2020年第19周世界牛肉报告
时间：2020年5月13日 周三
中国市场仍然低迷，又开始出现重新议价
南方共同市场产量降低并没有通过出口反映出来
4月中国对巴西牛肉采购量超过6万吨
4月巴西至欧洲冰鲜牛肉出口量达2008年以来低点
3月阿根廷481配额发货量2000吨
Marfrig向巴拉圭牛肉产业进军
中国暂停对4家主要澳洲牛肉工厂进口活动
FOB南方共同市场
中国市场仍然低迷，又开始出现重新议价
“进口商抱怨近几周价格与目前市场行情并不匹配，一些人已经开始尝试像年初一样给在途的货物重新议价。如果不能遵守合同，这给中国市场的生意带来很大不确定性。”一位贸易商提醒。由于低价值的部位肉短缺，进口商开始转而采购带骨前后驱。另一位贸易商观点相同，称进口商抱怨行情持续下跌，“很多人都不买货了，仍在买的也不给还价，因为工厂要价和市场售价有很大差异。”巴西工厂出口商并没有这么悲观，尽管贸易中断，由于货币贬值，工厂还可以接受一个价格调整的余地。一些工厂卖到了6月份，本周，一群肉类工厂试图抱团，坚持与中国谈判的立场。“有谣言称他们将保持一周不卖货，看看市场如何反应。
犹太屠宰员工将返回南美地区
最近犹太屠宰员工返回南美地区的可行性变强，目前主要的困难是卫生状况，而不是其他商务方面的问题。巴拉圭作为其中一个国家，正在解决最后的运输问题，以便在5月20日前第一批犹太人员可以乘包机抵达。计划这些员工要抵达5家之前出口至以色列市场的工厂。前提是一些卫生细节需要遵照政府要求，比如必须找到酒店进行为期两周的强制隔离。这其实并不容易，如果出现了阳性病例，后面会发生什么就不得而知。如果一切都按计划进行，屠宰活动将在六月第一周恢复，大约到九月10日结束。阿根廷已经有三个犹太屠宰队同当地人员一起作业。据巴拉圭一名出口商说，犹太切割的前部件套成交价在7300-7500美元/吨离岸价。巴拉圭工厂预计将成交到疫情前的价格水平:前部件套离岸价为5000-5200美元/吨，一位进口商表示，现在谈论价格仍为时过早。Marfrig南美地区首席执行官Marcelo Secco本周在接受采访时表示，由于此次大流行，以色列目前面临的主要限制是卫生条件。他说，乌拉圭在接回以色列员工方面正面临私营部门、乌拉圭肉协、外交部和卫生部等的问题，这些问题还没有被解决。“众所周知，以色列市场阉牛在巴西可以以2.1美元/公斤的价格买到，而在巴拉圭要2美元/公斤，阿根廷参考价在2.5美元/公斤。”对乌拉圭而言，很难在前部件套成交价把活牛价格差异买出来。
欧洲市场保持常态化低价
阿根廷希尔顿臀腰肉根据客户群体和品牌不同成交价仍然保持7800-8000美元/吨。一位进口商称乌拉圭产品价格也在同等水平。有工厂称，巴拉圭产品收到欧洲市场还价7000美元/吨。欧洲大陆慢慢走出了新冠肺炎疫情最艰难的封闭阶段。德国政府批准开放餐馆，但由于对于社交距离的限制营业能力只恢复到60%。预计第一周这些餐饮的需求只能达到正常情况的一半。此外，还有大量冷冻牛肉的库存。根据一位贸易商的说法，从七月开始，我们将看见需求和价格重新回涨，但是来自南美的牛肉供应也将减少，我们还需要关注下个季度481配额到港量。
巴拉圭聚焦亚洲和中东市场
巴拉圭只有两家工厂可以出口至俄罗斯，并且智利基本封锁。巴拉圭出口商开始寻找其他替代市场。近几周，巴拉圭因为不能出口到 中国和俄罗斯市场，只能与巴西出口商竞争，前部件套卖到埃及成交价3300美元/吨。一位巴拉圭出口商称，在科威特、黎巴嫩、利比亚均有成交。一位巴西贸易商反应，5月巴西牛肉到埃及出口疲软，出口量约3000吨，仅达到埃及正常采购量的一半。中东斋戒月即将结束，目前新合同的成交意愿较小。另一方面，巴拉圭将另一部分产量卖到香港、越南、台湾等市场，台湾市场后部件套成交价4100-4200美元/吨，前部件套按照部位不同成交到3800-4000美元/吨。
智利回归市场，但价格没有谈妥
巴拉圭出口商反应，上周一些智利进口商开始寻求新合同的成交，一些人开始问价，商超渐渐开始去库存，然而价格却差的很远。全牛19件套收到的还价3900-4000美元/吨，出口商称“价格有点吓人”，工厂方面很愁，希望接下来几周，旺季（7-8月）到来，9月国庆假期，价格会有所好转。
南方共同市场产量减少没有通过出口量减少反映出来
2020年开端南美国家屠宰量下降，但这并不意味着出口量减少。相反，受新冠肺炎疫情影响，相对于国内市场的疲软，出口活动获得了有竞争力的收益，出口量保持坚挺。今年前四个月，南方共同市场牛只屠宰量约1270万头，较2019年同期减少90万头，减少6.6%。乌拉圭牛屠宰量减少最严重，减少了23.1万头，约28%。屠宰量占比最大的是巴西，巴西经过认证的肉类工厂牛只屠宰量706万头，较2019年同期减少95.5万头，约12%。阿根廷和巴拉圭屠宰量增长部分抵消屠宰量的下降。在为遏制新冠病毒扩散采取的措施给给国际贸易带来了极大的复杂性的情况下，产量的下降并没有阻止出口保持坚挺。1-4月，南方共同市场牛肉出口量79万吨，高出2019年同期出口量（77万吨）。出口相对国内市场在盈利方面的强竞争力成为巴西出口趋势得以保持的主要原因。巴西肉类加工厂以雷亚尔买牛，那些做国内市场的以雷亚尔卖牛肉，以满足巴西国内消费者的需求。相反，出口工厂以美元卖牛肉，美元的价值一天比一天高。自年初以来，巴西货币的贬值幅度一直在40%上下波动。因此，尽管牛肉产量下降，巴西出口商海外销售发运量46.7万吨，较2019年1-4月增长5%。阿根廷情况一样，尽管出口商必须以官方汇率（较平行市场低很多）将收到的美元兑换成比索，并且付9%的出口税，阿根廷1-4月出口量小幅增长，上涨了10%，阿根廷1-4月屠宰量上涨了6%。乌拉圭情况类似，今年截至目前，出口量的降幅小于屠宰量的降幅，分别为（20%和28%），屠宰量的减少被进口量的增长抵消。巴拉圭出口量和屠宰量的涨幅相当，3%-4%。总之，南美地区作为世界最大的牛肉供应地区，保持坚挺的销量，尽管新冠肺炎疫情给需求端带来困境，动物蛋白需求旺盛，尤其是亚洲大陆，更精确说是中国。
巴西雷亚尔贬值再次拉低南方共同市场阉牛价格
本周南方共同市场阉牛平均价格再次下跌，自2月中起连续12周保持下行趋势，期间胴体价格下跌69美分，下跌了23%。阉牛价格指数下降至2.3美元/公斤，较7天前下跌4美分。本周巴西货币贬值仍是主导因素，本周雷亚尔贬值5%，兑美元汇率5.87，巴西育成牛胴体价格下跌9美分，下跌至2.06美元/公斤，另一个值得一提的国家是阿根廷，趋势相反，本周出口阉牛价格上涨8美分，上涨至2.59美元/公斤，乌拉圭和巴拉圭价格变动不大。
巴西
4月巴西到中国出口量超过6万吨
4月中国对巴西牛肉的采购量再次增长，根据外贸部数据，4月巴西向中国市场发运量6.08万吨，尽管低于2019年11月和12月的平均发运量（8万吨），较2月发运量低点增长了62%，同时，对香港市场出口量减少至1.29万吨，达2018年6月以来月出口量最低，2018年6月巴西卡车司机罢工，牛肉销量受到影响。
冰鲜牛肉至欧洲出口量达2008年以来低点
4月巴西至欧洲出口冰鲜牛肉仅372吨，达2008年以来新低，2008年欧盟削减了巴西产品的出口营收。荷兰是4月的主要出口目的地，至荷兰出口量154吨。冷冻牛肉出口量并没有受到严重影响，4月巴西冷冻牛肉出口量2160吨，其中1482吨出口至意大利，出口量与前几个月相当。
尽管受到疫情影响，巴西牛肉出口量今年将创新纪录
巴西牛肉出口商协会总统的安东尼奥·豪尔赫·卡马德利周四报告称，尽管受到疫情影响，预计今年巴西牛肉出口量将超过2019年创造的纪录，为巴西带来80亿美元的收入。2020年，全球最大的蛋白质出口国巴西将向海外出口200万吨牛肉，较上年增长13万吨。2019年牛肉出口量已经较2018年出口量增长了12.4%。疫情结束后，各国将整合产业链，例如巴西将有机会提高其在世界市场的比重。
新冠肺炎疫情已经蔓延到南里奥格兰德州12家工厂
根据美国卫生部上周三发布的疫情报告，南里奥格兰德州已经有至少12家工厂共确诊240例工人新冠疫情病例。此前一周，该卫生机构报告称9家肉类工厂已出现124例确诊病例。在新冠肺炎大流行时期，食品生产活动被认为是至关重要的经营活动，可以在采取适当的预防措施，避免在工作场所传染的条件下继续经营。
为中国市场准备的育成牛采购兴趣坚挺
与出口到国内市场的工厂相比，直接出口到中国市场的肉类加工厂要多花10雷亚尔采购出口至中国的适龄牛(30个月龄以下)，这反映了出口相对于国内需求的卓越竞争力。这主要是由于雷亚尔疲软，昨天雷亚尔兑美元汇率为5.87。在上周日母亲节(通常在每个月的月初)出现额外需求之后，巴西国内市场对牛肉兴趣不大，新冠疫情危机中，消费者趋向于选择更便宜的蛋白质。圣保罗育成牛参考价193雷亚尔/15公斤，较上周下跌1美分。预定时间拉长至9天左右，其他州，例如米纳斯吉拉斯，预定时间拉长至11天。不同地区价格走势不同，戈亚尼亚州价格有回涨，参考价在178.5雷亚尔/15公斤。
乌拉圭
乌拉圭肉协董事会审计企业证书使用情况
本周一，乌拉圭肉协董事会决定对肉类企业证书的使用进行审计。审计范围从2005年至今，包括几周前结束的路易斯·阿尔弗雷多·弗拉蒂和费德里科·斯坦汉姆的总统任期。其中还包括费尔南多·佩雷斯·阿贝拉担任该机构的副总裁的15年。
行情下跌几美分
上周报盘量有所增长，工厂拉长期货时限到下周中间几天，因此还价下跌了5美分。记者询问的市场参与者称，上周末报盘再次暂停。母牛和体重较轻的牛只采购兴趣仍然很大，为481配额准备的一部分育成牛屠宰活动将要完成。目前没有明确的屠宰计划。市场上一些贸易商称一些饲育场没有补栏需求。阉牛参考价3.15-3.2美元/公斤，45天付款，母牛参考价3.05-3.1美元/公斤。该大多数工厂成交价都在3.05美元/公斤，但与往常一样，有些成交在3.1美元/公斤。小母牛的报价与公牛的报价相同，有些饲育场的售价甚至更高。昨天出现的报盘大多是寒冷天气一来就出栏的草饲牛，接下来几天将迎来更多的霜降，由于下半年天气干燥，推迟播种，燕麦饲养的特种牛还没有完成育肥。除去疫情带来的不确定性，接下来几天价格将保持在当前水平。
牛只屠宰量保持增长趋势
上周牛只屠宰量再次增长，保持从四月前半月开始逐渐恢复的趋势。截止5月9日的一周，牛只屠宰量42390头，周屠宰量较前一周增长了6300头，包含5月1日的假期，较截止4月25日的一周屠宰量增长2000头。上周屠宰量的主要增长的是阉牛，因为为481配额准备的牛只已经运抵工厂，但是由于欧洲市场不乐观，将出口至不同的市场。阉牛屠宰量19942头，较前一周增长25%，增长了4000头。母牛屠宰量16919头，小母牛屠宰量4564头，均较前一周增长超过10%。屠宰量最大的工厂是 Marfrig-Tacuarembó (4023头),NH-BPU(3765头)，Athena-Carrasco (3759头)。Marfrig上周屠宰量11918头，较前一周增长约1000头，美丽华两家工厂屠宰总量7501头，达到两年前屠宰量水平。
阿根廷
4月屠宰量增长9%，至118万头
尽管受到隔离令的影响，4月阿根廷牛只屠宰量118万头，较3月增长8.7%。今年前4个月阿根廷牛只屠宰量达442万头，比去年同期增长5.2%。4月巴西美丽华集团的Swift厂屠宰量排在首位，在2020年屠宰量排名中超过阿根廷连锁超市集团COTO重新成为排在第一位，COTO排在第二位。Rioplatense，Arrebeef和Gorina位列其次，分别排在第三第四和第五位。由于至中国贸易量下降随后又恢复，母牛屠宰量占48.6%，与3月屠宰量相比有所提高。
2020年第一季度阿根廷至美国出口量达2019年全年出口量
阿根廷农业专员何塞·莫利纳在科尔多瓦谷物交易所举行的一次虚拟会议上报告，2020年第一季度阿根廷牛肉对美国出口量达到2019全年出口量水平。莫利纳指出，隔离令严重改变了美国的食品消费模式，原来55%饮食不在家里，有利于商品的长期消费。大多数阿根廷牛肉买到美国用来进行汉堡的生产（占美国牛肉消费的一半）。因为阿根廷牛肉很瘦，与美国产的牛肉混合来降低脂肪的比例。阿根廷对美国牛肉出口有2万吨的关税配额，根据阿根廷牛肉推广局数据，今年第一季度，约有2300吨阿根廷牛肉运往美国，而2019年同期为44吨。换也就是说，今年第一季度，将完成配额的11%。第一季度阿根廷对美国食品出口平均增长了10%，在这一领域，阿根廷有近15亿美元的长期盈余，在商业关系中通常是赤字。莫利纳估计，由于新冠疫情大流行产生的更多的交流可能有利于许多阿根廷公司在美国的商业贸易。
3月阿根廷481配额发运量为2000吨
根据阿根廷农牧渔业局数据，3月阿根廷481配额发运量2001吨，平均出口价格8989美元/吨，出口额共1800万美元。根据这一数字，2019-2020年累计出口8692吨（较上一财年增加19.3%），出口额8200万吨，平均出口价格9423美元/吨。
出口阉牛价格增长5%
由于育成牛紧缺，犹太屠宰团有希望归来，欧洲市场采购兴趣增长，出口阉牛价格上涨5%。最好的英国纯种阉牛参考价155-160比索/公斤，印度串种阉牛参考价150-155比索/公斤，特种和优种母牛价格下跌至138-142比索/公斤，工业母牛报价在125-135比索/公斤。
北美
3月美国牛肉出口量增长7%
根据美国农业部发布的数据和美国肉类出口联盟整合的数据，受创纪录的产量支撑，一季度美国猪肉出口量巨大。3月出口量和出口额创新纪录。3月牛肉出口量也连年增长，一季度出口量创新高。“3月出口量非常强劲，尤其是在当时许多国际市场客户受疫情的不利影响。”USMEF总裁兼首席执行官Dan Halstrom说。受到日本出口量强劲增长的拉动，美日贸易协定下关税降低利好牛肉出口。3月出口至韩国、墨西哥、加拿大和台湾牛肉总量达291459公吨，较去年增长38%，打破此前于2019年12月创下的纪录。出口额增长了47%，达到7.642亿美元。
美国司法部进行畜牧产品价格调查
据相关人士透露，美国司法部正在调查美国的肉类加工企业是否违反了反垄断法。由于罢工使牛肉供应减少，该行业受到了当局的关注。美国肉类生产高度集中于四大公司:泰森、JBS、嘉吉和National Beef，它们控制着美国约80%的牛肉加工市场。这四家公司的主导地位引发了养牛者对定价权的担忧。随着牛肉价格上涨和活牛价格下跌，牛肉加工厂的利润在过去一个月里急剧上升。据《环球报》报道，反垄断调查处于初期阶段，在新冠病毒疫情在美国蔓延之前就已经开始了。
美国肉类行业出现至少1万例新冠肺炎病例
上周，美国肉类加工企业出现至少1万例新冠肺炎相关病例，再次打击消极的市场。29个州170个肉类工厂有一名或多名工人出现新冠肺阳性病例，45名工人死亡。据《今日美国》报道，自新冠肺炎疫情在肉类工厂爆发以来，已导致至少40家屠宰场和肉类加工厂关闭。这些企业关闭一天到几周不等，导致美国一些地区出现牛肉短缺，促使特朗普总统下令保持这些肉类企业的运营。尽管在4月28日的法令颁布后的几天里，许多屠宰场仍处于关闭状态，其他一些屠宰场也停止了生产活动，这促使美国农业部发布了一份通知，警告称将对关闭的肉类加工厂采取“额外措施”。上周牛肉产量有所好转，活牛和活猪屠宰量均有上涨，但产量同比仍下降36%。
3月美国餐饮客流量下降22%，线上及配送订单增长
3月餐饮客流量较去年3月降低了22%，97%的美国餐馆受到强制闭店的影响。但至少在一定程度上在线上订单方面得到了部分增长，当月餐馆线上订单增加了63%，外卖增加了67%。
育成牛价格差较大
上周南部地区育成牛市场价格差进一步加大，活牛价格95-115美元/百磅，现货交易市场中嘉吉和JBS仍然是仅有的买家。 National Beef和泰森终于开始从农户手里买了一些圈养牛只，而没有从与他们签订协议的育肥者手中买牛。北部地区成交价格区间也没有变化，活牛成交价95-105美元/百磅，胴体价格150-180美元/百磅。
牛肉进口市场价格上涨，但成交缓慢
进口牛肉价格中幅至大幅上涨，贸易活动缓慢。根据美国农业部的报告，国内食品价格的大幅上涨，以及零售和餐饮需求的改善，推动了价格上涨。贸易量下降继续限制进口数量。
澳洲
澳大利亚牛肉出口缩减，缩减量小于预期
由于疫情造成市场和物流中断，4月澳大利亚对所有市场的牛肉出口都有所下降，但降幅没有预期的那么大。实际上，出口量的减少很大程度上由于屠宰率降低。由于夏季降雨后澳大利亚东部大部分地区的牧群重建导致屠宰率降低。据农业部数据，4月牛肉总发运量92476吨，较3月份减少约2%，同比去年减少6.3%。日本仍是4月澳大利亚牛肉最大且单一的出口市场，4月澳大利亚至日本牛肉出口量23850吨，较3月减少10%，较去年4月增长8%，今年截止今日澳大利亚对日本牛肉出口量达92600吨，较去年同期增长5%。同时，澳大利亚对中国的出口在3月份因新冠肺炎疫情下滑后，4月实现了强劲复苏。4月份对中国出口量达23788吨，仅略低于日本，较3月增长了近30%。同比趋势也有所上升，较去年4月增长15%
亚洲
中国暂停4家澳大利亚主要牛肉工厂进口活动
梅特国际集团报道，根据海关总署最新发布的消息，5月11日，中国暂停了从4家澳大利亚肉类出口工厂的进口活动。暂停的工厂包括JBS集团的170厂、235厂、NCMC的239厂、KILCOY的640厂。自5月12日开始实施。澳大利亚3月份牛肉出口量较上月增长了41%，澳大利亚是中国第四大牛肉供应国，市场份额占11%。上述工厂都是澳大利亚对中国牛肉出口量最大的工厂。梅特国际集团评论称，尽管国内现货市场供应并不紧张，但暂停从上述工厂的进口可能将影响来自澳大利亚的谷饲牛肉供应。
4月中国牛肉进口总量达86.2万吨
路透社报道，根据海关总署发布的数据，4月中国牛肉进口总量86.2万吨，该报告并没有对进入中国的不同类型的牛肉进行区分。2020年前四个月，中国牛肉进口总量3.3万吨，较2019年同期增长82%。
中国猪肉价持续下跌
根据中国农业农村部的数据，中国的猪肉价格连续几周下降。因此，从4月27日到30日，国家发改委监测的16个省份的猪肉价格平均指数平均下跌1.2%，至42.52元，约合每公斤6美元。价格下跌是由于政府采取措施增加猪肉的供应，包括向市场投放国家储备肉，以及增加肉类进口。
