2019年第51周世界牛肉报告

时间：2019年12月24日周三

欧盟进行481配额减少最后签署

中国市场仍然复杂，年终没有改观

巴西发展银行不再持股Marfrig

如果乌拉圭进口活牛，日本风险分析不会改变

比起进口税的增长，中国市场情况更令阿根廷肉类行业担忧

关于不同加工肉类的致癌作用不同的研究

11月中国牛肉进口量同比增长79%

FOB南方共同市场

中国市场仍然复杂，年终没有改观

“情况没有一点改观，实际上在支付问题上情况更糟了。所有的付款都有推迟或重新议价。有顾客要求比10月和11月的价格低25%。甚至出现了“机会主义者”，他们试图以拍卖价格购买运往中国的已经装船的产品。一些陷入困境的进口商目前试图寻找新的代理作为收货人和进行融资。这并不简单，因为几周前，三四家代理在以0.3%的年利率融资。付款困难使情况更加恶化，现在进口商无法用自己的资金支付这些产品。贸易非常惨淡，不断有关于中国公司因财务问题或破产的传言。12月余下的时间，可能持续到明年1月，市场情况会很复杂;在某种程度上会有所改善，但我们必须继续观望。

欧洲市场大体情况不变

欧洲市场贸易活动在一年中的这段时间通常非常有限，无一例外。进口商正在忙于为最后到港的产品发货，当然，由于假期的关系，目前还没有对库存进行统计。阿根廷希尔顿臀腰肉参考价10000-13000美元/吨离岸价，一些好品牌最高价卖到10400美元/吨。据一位贸易商称，考虑到复活节的消费，大部份合同在明年第三周到第六周发船。乌拉圭方面，由于几家工厂宣布本周到一月初停止屠宰活动，因此报盘十分有限，希尔顿产品报价仍在10000美元/吨，巴拉圭希尔顿产品报价9200美元/吨。

巴西把目标对准智利和俄罗斯，价格疲软

乌拉圭工厂也关注到中国市场的下行。巴西现在开始将部分出口供应转向巴拉圭的关键市场，如智利和俄罗斯。智利圣地亚哥1月装船的巴拉圭全牛20件套5300美元/吨，俄罗斯市场肩胛背肩上周从4100美元/吨下降到3800每元/吨。据一位业内人士称，后部位肉巴拉圭工厂售价不超过4300美元/吨，“竞争不容易，现在我们还要与活牛价格走低的巴西竞争。”

南方共同市场阉牛价格本周再次下跌

南方共同市场阉牛价格再次下跌3美分，胴体价格下降至3.07美元/公斤，四周以来连续下跌16美分。尽管巴西上周育成牛价格保持稳定趋势，在主要的出口州净差额再次下跌2雷亚尔，下跌至184.5雷亚尔/15公斤。按美元算价格下跌4美分下跌至3.02美元/公斤。乌拉圭阉牛价格也在下跌，参考价格自9月上半月15周以来首次跌破4美元/公斤。巴拉圭和阿根廷参考价格的变化很小，巴拉圭育成牛胴体价格连续第五周保持2.8美元/公斤，阿根廷参考价下跌2美分，下跌至2.78美元/公斤。

巴西

巴西国内消费预计2020年回到衰退前水平

据巴西经济研究所估算，今年年末可以说标志着巴西家庭消费的更快复苏，到2020年上半年，国内需求应该会回到经济衰退前的水平。经济学家表示，第四季度巴西家庭消费率将较前三个月增长1.1%。如此看来，仅比2014年第四季度的历史峰值低1%。该经济学家说，家庭消费率增长将再次超过GDP，这是巴西经济走出衰退才会发生的事情。他还说，第四季度的预期增长速度应该不能保持，毕竟失业率居高不下，食品通胀导致巴西购买力下降。据报道，到2020年，预计家庭消费将增长2.6%，将成为2017年以来家庭消费增长率的最大，2017年的增长率为3.6%。

巴西总统波索纳罗准备制定法律允许在本土采矿和畜牧生产

巴西总统波索纳罗上周四称他已经准备好一项法案，允许在本国境内进行采矿和牲畜活动。据报道，总统在离开他的官邸时对记者说:“该法案随时准备提交(给国会)。”波索纳罗说，对当地人来说，实现这一法案的可能性就相当于《黄金法则》对黑人的意义，也就是1888年废除奴隶制的法案。“我们希望印第安人可以在自己的土地上做一切他们自己想做的事，农民可以在自己的田地耕种。既然肉类的价格上涨了，我们就扩大牛只的生产，这不就是黄金法则吗？我要想出一个名字，我要为当地人成立一个黄金法则。”波索纳罗说，外国人对当地人继续以“史前人”的方式继续生活很感兴趣。波索纳罗认为亚马逊保护运动是对国家主权的威胁，并将其归因于其他国家迟早要攫取这些财富的意图。目前巴西法律只允许在划定为本土的土地上从事供生存和自我消费的农业和牲畜活动。原生土地占巴西国土面积的13.8%，这样的划分是防止亚马逊森林被滥砍滥伐的最有效方法。

巴西发展银行不再持股Marfrig

Marfrig股票现金增资为每股10雷亚尔，该公司上周向市场证实。BNDES将不再是该公司的股东，出售了价值21亿雷亚尔(约合5.17亿美元)的所有股份。第二次出售20965万支股票。第一次抛售9009万支股票，总价值为9.09亿雷亚尔(约合2.22亿美元)的现金。直到今晚，银行和主要出售方都试图将价格提高到10.25雷亚尔，但遭到了投资者的抵制。据报道，此次收购的协调行包括桑坦德银行、摩根大通、布拉德斯科比伊、西班牙对外银行和杰富瑞银行。

农业部长克里斯蒂娜将于1月访问印度推动禽类贸易

巴西农业部长克里斯蒂娜12月17日（周二）与农业议会阵线会面，评估农业部2019年的活动。此次会议上，农业部长特蕾莎宣布了2020年的首要议程之一，即继总统波索纳罗的正式使命之后，将于1月前访问印度，以扩大与亚洲国家的贸易。在印度出售禽类产品的可能性将成为此次访问的优先事项之一，将为巴西产品打开市场。2019年印度的肉类消费量约500万吨，而2018年印度肉类出口量400万吨。人均消费为3公斤/人/年，处于低水平，预计到2030年将增长到9.1公斤。目前巴西人均消费量是45公斤，中国为10.5公斤，美国为43公斤。

Minerva开始向印度尼西亚出售牛肉

8月开放巴西牛肉面向印度尼西亚市场销售后，Minerva食品上周向印尼市场发运了第一批冷冻牛肉。该公司称他们向印度尼西亚发运10种不同的部位肉产品约2000吨。Minerva在巴西有5家工厂被批准出口牛肉到印度尼西亚，总屠宰能力6400头/天。印度尼西亚是世界最大的清真牛肉主要消费国之一，2018年牛肉总进口量15万吨。

育成牛价格停止下行趋势

乌拉圭

活牛进口后日本风险分析不会改变

日本卫生当局就从乌拉圭进口活牛是否会改变风险分析回应了乌拉圭方。结果正如畜牧部预期，因为日本当局的回应是，如果进口家畜只用于供应国内市场的肉类加工厂，而不用于出口，那么分析结果不会改变。行业官员正在等待美国、欧盟和中国的回复。如果结果大致方向一致，活牛市场将很快打开。

年末活牛交易量达最低

本周三和下周一些主要加工厂停止屠宰活动，其他工厂中的大多数生产节奏放缓，育成牛市场实际上有价无市，价格有下行趋势，期货时限很长。昨天下午咨询过的市场参与者一致认为，由于贸易稀少，很难建立价格参考。公牛和母牛，需求端还价都比之前参考价格低15美分。有工厂为1月第三周备货，没有确定价格。特种阉牛参考价范围很广，大多数成交在3.9美元/公斤-3.95美元/公斤。成母牛报价3.75美元/公斤。南半部大多数地区周末降雨及时到来，但没有完全满足对降水的需求，尤其是沿海地区。预计本周和下周市场活动仍维持在较低水平。

牛只屠宰量达4月上半月以来最高

阿根廷

比起进口税率上涨，中国市场情况更令阿根廷肉类行业担忧

尽管费尔南德斯政府加征出口税整体上没有带来明确的影响，但是已经表露出一些迹象。目前，实际出口税率的增长几乎翻了一番，因为按比索缴纳实际出口税相当于4.8%的税率，而通过法令废除按比索缴纳的出口税后，实际汇率上升到9%。最后经济紧急状态法将授权将出口税提高到15%，暂未颁布。然而，据分析，尽管经济因素为肉类行业带来担忧，但目前最紧急的是中国市场的情况。据畜牧专家称，“出口税总归是不好的，它们产生了一定影响，但现在最大的问题是中国市场的下行和合同的议价，这比出口税更复杂。我们要今天的批准结束后看看一切结果如何，然计算损失。”Cofrigo总经理表示目前中国市场情况是影响最大的，因为11月进博会上的销售都不能完成，因为没有工厂的进口商无法从有执照的代理商（国有或特权公司）获得资金，唯一可以完成的是与稳定合作的和拥有自己资源的客户进行的销售。”实际上目前的中国市场已经关闭，因为唯一愿意购买的是一些机会主义者，他们出价4000美元去购买一个月前以7000美元的价格购买的同一产品，所以年底后的情况我们将拭目以待，有可能会在3月左右恢复正常，价格有希望能在2019年初达到较好水平。然而他说，“我们必须庆祝中国市场的革命使原本不会发生的投资爆炸式增长，而我们的行业需要达到在安全和高效方面达到合理水平。”他相信，“这毫无疑问是向前迈出的一步，有可能实现我们一直提出的消费与出口整合，以实现更大的销量，更高的产品附加价值最终达到更大的真正盈利能力，我们无需规避和违反卫生，环境或劳工标准。”

肉类行业可以通过出口税的增强自我净化

除了关于出口税的许多未知因素外，还有一些人观察到这种额外的税率可能会引起该行业的自我净化。Cofrigo经理表示，出口税的增加可能会使所谓的屠宰经销商的业务复杂化。“目前，经销商在利涅尔斯买牛（额外成本5％），在第三方工厂屠宰（250美元额外成本），在代宰工厂或另一个工厂加工（200美元额外成本），存储在另一家工厂中（短途货运要多付50美元），全部加上相应的增值税，再加上没有受过训练的人员的低质量低效率的作业（我估计至少损耗5％），总计约900美元。这将使出口业务很难进行，如果他们无法收回增值税，那就更糟糕。我认为，这种价格变化的过程，将使许多没有工厂、也没有固定结构、能源、劳动力等成本的局外人，以及许多没有真正出口业务的“新”公司，重新思考自己的未来。出口商必须在每个阶段都努力工作，保证盈利。”

活牛出口价格稳定，有轻微下跌

北美

牛只存栏增长2%

2019年12月1日，美国屠宰市场存栏能力1000头及以上的饲育场牛只存栏总计约1200万头，比2018年12月1日增长2%。11月补栏209万头，比2018年增长5%，净增203万头。11月出栏总量181万头，比2018年减少3%，11月掉头数量6.5万头，比2018年减少了19%。

关于不同肉类价加工产品的致癌作用

全球食品安全研究所在《自然》杂志上发表的一项研究表明，并不像世界卫生组织警示的那样，并非所有加工肉类都具有致癌作用，并呼吁根据不同肉类产品区别对待。根据这项研究，对致癌影响更大的加工肉类是那些用亚硝酸钠处理过的肉类。亚硝酸钠是一种用作防腐剂和固色剂的钠盐，它阻止某些类型细菌的生长，比如一些引起肉毒中毒的细菌。“我们希望未来的研究可以考虑到这些差异性”该研究院称。

育成牛价格上涨1-2美元/百磅

上周北部地区育成牛价格120-121美元/百磅，胴体价格192美元/百磅，大部分上涨1-2美元，南部地区价格达到120美元/百磅，比上周上涨1美元/百磅。

牛肉进口市场急剧下降

与上周相比，进口牛肉价格急剧下跌，假期前的贸易活动缓慢，供应仍然紧缺。由于很多采购者退出市场，价格持续下跌。美国农业部报道。

欧洲

欧洲减少481配额采取最一步

欧盟执行委员会签署了欧盟议会481配额分配给美国的配额量增加的决议，因此从1月1日起，乌拉圭和阿根廷、澳大利亚等其他参与该配额的供应国可分配的数量减少。人们认为批准将在12月31日之前发布，而这一天终于到来了。尽管如此，乌拉圭与前几个季度发货量差不多。从10月中旬到12月13日，共发船牛肉超过1500吨。当前季度，乌拉圭与阿根廷、澳大利亚、美国、加拿大和新西兰一起使用11250吨的季度配额，尽管加拿大和新西兰实际不使用这一配额，1月1日起，欧洲将4625吨的额外配额授予美国，其他供应商将相互竞争使用6625吨的配额。这些国家的配额每年将会减少，直到2026年达到2500吨的最低水平。实际上，2020年第一季度已经发货的产品将不在配额之内。这是在本季度已经发生的，将于1月进入市场。据业内人士说，对于不能进入欧洲市场的牛肉来说，最好的选择是冷冻起来，等下个季度开始，即4月1日。从逻辑上讲，冷冻产品的货值低于冷鲜产品，此外，必须支付三个月的额外的冷藏成本。然而，不能支付关税，也不可能将其转向其他市场。乌拉圭方面，从现在起，开始把货值高的部位放在481配额范围内，把牛前和一些后部位肉转卖到其他市场，有可能买到中国、日本、韩国等。这样可以使育成牛的数量保持当前水平，减少每头牛用在配额上的数量。向美国授予独家配额是美国向欧盟提出的一项要求，因为设立该配额是为了补偿美国，由于布鲁塞尔禁止进口经过激素处理的牛只的牛肉。美国在世界贸易组织的一场诉讼中胜诉。世贸组织裁定，没有科学证据表明食用激素处理过的牛只生产的牛肉会对健康造成损害。华盛顿和布鲁塞尔之间的谈判长达3年。

大洋洲

12月截至19日，澳大利亚出口8.4万吨牛肉

12月前19天澳大利亚出口牛肉8.42万吨，保持外贸出口量处于高水平。年末几天会有所减缓。出口总量中“包括中国在内的亚洲其他市场”是主要的出口目的地，出口至这一市场总量3.13万吨。考虑到11月份的占比，出口至中国的量约为2.4万吨，略高于出口至美国的2.3万吨。接下来是到日本(15.4万吨)和韩国(10.1万吨)。

亚洲

11月中国进口量增长79%