2019年第50周世界牛肉报告

时间：2019年12月18日周三

中国继续引起南美肉类行业“头疼”

JBS暂停11家巴西工厂屠宰活动，为活牛价格施加压力

巴西第三季度牛屠宰量同比增长2%

巴西出口商预计2020年出口贸易增长

数家乌拉圭工厂岁末年初暂停屠宰活动

阿根廷经济紧急状态法出台，牛肉出口税可能会提高到15%

11月俄罗斯连续第三个月进口巴拉圭牛肉超9000吨

FOB南方共同市场

中国继续引起南美肉类行业“头疼”

“难以想象2019年以这样的行情结束，一年中价格持续追高，泡沫持续膨胀，最终破裂了。”一位贸易商叹息当前中国市场呈现出的状况。据了解，一些客户重新议价，由于乌拉圭活牛价格太高，这对乌拉圭牛肉产业非常艰难。另外一些采购者宁愿取消合同，或要求延长船期，导致本应运往中国的商品遭遇瓶颈。进口商称价格继续下跌，每吨下跌1500-2000美元。尽管中国市场情况严峻，乌拉圭工厂仍然想要保持中国市场的份额，没有把中国市场付款出现问题的产品向美国、加拿大、俄罗斯等其他出口市场报盘。问题最大的产品是11月发船将在1月和2月到港的产品。有人说接下来几周情况有希望好转，未来的销售压力会减小，因为接下来几天一些工厂将停止屠宰活动。一位巴西贸易商称现在一些进口商最大的问题是资金的流动，他们不能在中国国内市场把以高价买到的货物卖出，大多数工厂期待中国市场下周或下下周销售情况会有好转，大家对市场会有更清晰的了解。目前没人愿意还价。巴西贸易商反应香港水漂货市场走货顺畅，成为中国市场萧条的另一方面原因。

欧洲市场萧条：阿根廷引人注目

欧洲市场贸易活动并没有像往年一样在这个时期有大规模成交，阿根廷希尔顿臀腰肉最近成交价10200美元/吨，然而，市场最大的不确定性在于阿根廷新任政府最后一次宣布加征出口税后，实际生效的牛肉出口税将是多少。另一方面，官方没有关于欧洲481配额1月1日起开始变更最终签署的消息，如果在12月剩下的日期签署不能完成，配额的变更将从2020年4月起开始实施。

中东和俄罗斯没有实质性贸易活动

巴西出口商这段时间在观望中国市场的问题如何解决，没有转而向价格水平低的埃及和俄罗斯市场报盘。据了解，甚至这些国家的进口商也趁这种下行压力，接下来几天将给巴西工厂还新的价格。

南方共同市场育成牛价格趋势不同

巴西和乌拉圭继续压低当地育成牛价格，而阿根廷税率的变化抬高了阉牛出口价格。因此，南方共同市场阉牛价格指数下降1美分，胴体价格下降至3.1美元/公斤。巴西本周净差额再次下降，尽管近几天显示出稳定趋势，本周雷亚尔升值2%不足以扭转育成牛价格的下跌，价格按美元计下跌6美分，胴体价格下降至3.06美元/公斤。乌拉圭阉牛价格持续下跌，报价4美元/公斤，并将继续下跌。阿根廷出口阉牛比索价格在稳定了几周之后本周开始上涨。我们必须考虑到税率上涨使出口同等数量的肉变得更加昂贵。本周参考价格指数上涨23美分，胴体价格上涨至2.7美元/公斤。巴拉圭育成牛胴体价格连续第五周保持2.8美元/公斤。

巴西

JBS暂停11家工厂屠宰活动对活牛价格施加压力

JBS将在本周临时性暂停11家巴西牛肉工厂的屠宰活动。这些工厂将在圣诞和新年期间休息15天后于1月重新开始屠宰，这一举措是该公司今年本阶段计划的一部分，工厂将在1月上半月重新恢复屠宰活动。据行业知情人士透露，这一大规模行动是为了“保护利润”，因为JBS在巴西的牛肉业务主要依靠国内市场，以目前的活牛价格工厂在当地市场的账户无法结清。

与2018年第三季度相比巴西牛屠宰量增长2%

2019年第三季度，巴西卫生监管机构监管下牛只屠宰量849万头，比2018年同季度上涨2.1%，比今年上一季度牛只屠宰量增长7%。2019年第三季度牛只屠宰量比去年同期增长17.7万头，巴西27个州中有16个州屠宰量有所增长。占全国屠宰总量1%以上屠宰量增长的工厂情况：南马托科罗索屠宰量增长14.7万头，马托格罗索屠宰量增长10.3万头，圣保罗屠宰量上涨8.2万头。 米纳斯吉拉斯屠宰量增长3000头，圣卡特林娜州牛屠宰量增长1.8万头，马拉尼昂屠宰量增长8000头。另一方面屠宰量减少最大的州是戈亚斯，屠宰量减少8.9万头，帕拉州屠宰量减少6.5万头，南里约格兰德屠宰量减少3.9万吨，托坎廷斯屠宰量减少2万吨，隆多尼亚屠宰量减少1.6万吨，巴伊亚屠宰量减少1.3万吨。马托格罗索州继续以占总屠宰量的18%占比领先于其他州，其次是马托格罗索州(11.1%)和圣保罗(10.2%)。

扩大产量以供应中国肉类市场

中国驻巴西领事李杨上周四称中国和巴西政府正在研究一项协议以扩大巴西工厂生产能力，提高巴西对中国肉类出口量。李杨参加完里约热内卢的活动后对记者说，巴西目前在牛肉出口中国的能力上存在限制，“巴西目前不能向中国出口更多的牛肉是因为运输和冷冻能力的限制”，李杨说。双方已经就此展开交流，尽管扩大巴西肉类产能的投资数目暂不确定。“巴西肉类产量很大，但是却不具备运输肉类到中国的条件，我们正在考虑怎样解决此事，这将成为我们双边合作中的下一步计划”。李杨还说，“中国可以投资改善巴西工厂设施条件，中国正在尽一切努力平衡与所有国家的关系。但合作是双边的，必须以双方的意愿为基础。”

巴西出口商期望2020年外贸销售再次增长

2019年巴西牛肉出口急剧上涨，巴西肉类出口商协会预计明年牛肉出口会保持增长。基于2019年的良好业绩，受到可能批准新工厂出口到中国开辟新市场的推动，预计2020年增长率仍将保持。在此基础上，巴西肉类出口商协会估计2020年牛肉出口量将增长13%，增长至206.7万吨，出口额将增长至85亿美元，增长15%。2019年即将结束，巴西肉类出口商协会的数据意味着2019年牛肉出口总量将达183万吨，包括鲜肉和加工产品，同比增长11.3%，出口额将达73亿美元，比去年增长13.3%，扩大出口的理由与明年推动销量的理由相同：来自中国的强劲需求。

2020年中国将继续支撑巴西猪肉和禽类出口

2020年中国将再次成为巴西肉类出口活动中重要的参与者。来自中国的需求将支撑巴西鸡肉和猪肉的产量增长。明年鸡肉和猪肉蛋白的销量预计达到历史最高。据预测，明年巴西鸡肉产量将增长4%-5%，增长至1370万吨，出口量将增长3%-6%，达450万吨。如果达到这一产量，将创造新的历史纪录。出口量的最高纪录是2016年，出口量438万吨。鉴于中国对猪肉的偏好，预计巴西明年的猪肉出口量将增长15%-20%，增长至85万-90万吨。猪肉产量增长量较小，增长3%-4%,增长至420万吨。据报道，随着出口量的显著增长，猪肉价格有上涨趋势，巴西国内人均消费量会降低。

有迹象表明育成牛价格已经触底

本周在巴西主要的活牛交易市场育成牛价格再次出现下行，近几日有稳定迹象，有些地区甚至出现上行修正。牛只供应有限，需求也是一样，预计接下来几天会继续缩减，因为一些工厂在今年年末和2020年年初停止屠宰活动。圣保罗期货市场第一批期货（12月到2月）价格上涨，尤其是12月的合同价格上涨了6.6雷亚尔/15公斤，2020年年中以后仍然呈下行趋势。批发市场牛肉价格继续下跌。

乌拉圭

数家肉类加工厂岁末年初暂停生产活动

数家屠宰场将在12月最后一周至1月第一周或更长的一段时间关闭，其他工厂屠宰活动减少。这一决定是面对当前通常的供应减少且向中国市场销售困难的情况提出。这一情况引起了人们对国内市场新年假期期间的牛肉需求能否被满足的担忧，NH-BPU决定从12月24日起暂停屠宰活动，1月6日恢复。雅典娜食品也将关闭2家工厂屠宰活动（Canelones几周前已经停止），12月24日他们将完成最后工作，Carrasco和Pulsa厂将在1月6日（周一）或1月7日（周二）重新开始生产。Marfrig的方式是四家工厂在这两周分批暂停生产活动。毫无疑问会有工厂在同一时期内暂停。有另一个版本的消息是四家工厂将一起停止两周的屠宰活动。一位该公司的员工称还未决定，变动频繁，他强调了国际市场的艰难情况。Las Moras将在1月前两周暂停屠宰活动，与去年一样，将在1月12日恢复生产。其他工厂将根据情况，在某种情况下，减少屠宰活动，但坚持生产。已经决定在这段时间坚持生产活动的是Pando, San Jacinto和Lorsinal，以及Las Piedras。

需求减少拉低牛价

牛只供应量并不大，但育成牛需求缩减使价格维持下行趋势。“供应量并不多”，但是成交价格一周比一周低。本周截至昨天，特种草饲阉牛成交胴体价格4美元/公斤，有人报价3.9美元/公斤，成母牛报价3.8美元/公斤，最高价3.85美元/公斤。所有参考价格不包含运费，45天内付款，期货时限为1月初，这表明供应将持续2周以上。市场上有人称年底之前发货量还有缺口。大量工厂临时性关闭将进一步影响需求。当然在上周末的降水之后，尤其是在乌拉圭南半部分，报盘也将减少。市场预期是牛价将随着屠宰活动的大幅减少而保持下行趋势。

牛只屠宰量增长至5万头

上周牛只屠宰量再次增长，接近5万头，继5月倒数第二周以来创新高。乌拉圭肉协报道，在截至12月14日的7天中，牛只屠宰量49182头，比上周增长2000多头，比去年同一周增长214头。按牛种分类本周增长最大的是母牛，比上周增长3376头（增长24%），母牛屠宰量的增长不是因为中国市场的需求，中国市场目前几乎没有成交，而是因为受乌拉圭南半部缺水条件影响，导致母牛供应增加。本周为481配额进行屠宰活动的工厂将在本周初完成最后的屠宰。本周母牛屠宰量17644头，阉牛屠宰量22057头，小母牛屠宰量8245头，本周阉牛屠宰量下降约2000头，小母牛屠宰量增长500头。屠宰量最大的工厂是 Marfrig-Tacuarembó (4417头)和雅典娜食品的两家工厂 Carrasco (4312头)， Pulsa (3905头)。12月前两周牛只总屠宰量96305头，比2018年同期增长2.6%。

阿根廷

经济紧急状态法颁布，牛肉出口税率将变为15%

上任一周以来，宣布一系列声明后，基什内尔政府阿尔贝托·费尔南德斯希望国会今天批准《经济紧急状态法》草案，该草案于昨日在议会上提交，将赋予他非凡的权力，在许多微妙的问题上避免立法的干预。此前，上周六发布了一项法令通过更改百分比，修改了前任政府2018年9月恢复出口加征关税的规则，以前每出口1美元征收一定数量阿根廷比索的税。（每出口1美元牛肉征收3阿根廷比索）。整体性的规则还未明确，大致分析的结果是牛肉的有效出口税被定在9%，比15个月前打算加征的8%高1个百分点，考虑到比索贬值的影响，出口税的数额比上周增长了4.2个百分点。该措施导致大豆出口税率达30%，粮食和其他油籽税率为12%。昨天，所有这些推理都变得抽象，因为在政府希望今天获得批准的经济紧急措施系列计划中，对大豆的出口税改为了33％，对2018年9月2日（马克里重新征收出口税之前）没有涉及的产品，例如小麦，玉米和牛肉征收出口税15％。根据当前的阉牛出口价格，按照税率增长9%计算，每公斤胴体将被征收额外的17美分，如果税率变为15%，进口税将增长约38美分。

Marfrig称出口税提高将不会影响业绩

12月16日 ，Marfrig在圣保罗报告阿根廷出口税法的变更，即从每出口1美元征收3比索的税率，到整体对产品征收9％的单一税率，不会对公司的业绩产生重大影响。尽管Marfrig的声明是在阿根廷政府经济紧急状态计划之前发表，Marfrig的论据同样适用，“截至9月，Marfrig在阿根廷业务的净收入仅占总净收入的3.6％，其中约50％来自国内市场的销售，Marfrig在国内市场是领先的汉堡生产商和经销商，拥有阿根廷两个最有价值和最受认可的品牌（Paty和Vienissima），这使出口税增长的措施影响最小化，另外50％来自出口。60％的收入源于对中国的牛肉出口，“鉴于新的全球蛋白质状况，中国成为世界上最赚钱的目的地之一”。

活牛出口价格在几周平稳之后有所增长

阉牛出口价格在几周的稳定之后每公斤增长3比索，最好的英国阉牛报价144-148比索/公斤，印度串种阉牛138-143比索/公斤。特种和优种母牛价格仍然不变，140-143比索/公斤，工业母牛最高价增长2比索/公斤，报价125-130比索/公斤。

北美

中国称协议达成，美国将分阶段降低关税

商务部副部长王受文称，中美已经就第一阶段贸易协定的内容达成一致，将分阶段逐步取消对中国商品的关税。协议中的一部分包括中国将增加对美国商品的进口。据了解，中国将在明后两年进口约400亿-500亿美元农产品。2017年贸易战升级之前中国对美国商品的进口额为240亿美元。这是中国对美国总统特朗普周四签署的协议的首次回应。该协议将暂停12月15日的提高关税计划，标志着撼动全球经济的中美贸易战和解的第一阶段。

标签区分真正肉类和其他类型产品

美国国会议员、参议院农业委员会成员费希尔提出了一项法案，旨在澄清牛肉产品标签的定义。费希尔是美国内布拉斯加州一家主要的肉类生产商的代表。该倡议得到美国畜牧业生产者的支持。该项目的目标是消除消费者的“困惑”，并允许联邦政府用法律进行约束。它明确指出，越来越多的消费者青睐蔬菜汉堡，肉类生产接受严格的检验，而这些检验不适用于植物制品，尽管这些产品有时被贴上了肉类的标签。美国肉类生产者协会主席休斯顿表示，很明显，人造肉公司在这些产品的营养价值和成分上一直在蒙蔽消费者。我们支持参议员费希尔的倡议，该倡议将结束用鳟鱼肉制作的产品使用误导性标签，允许畜牧生产商公平竞争。

泰森食品公司将在哈萨克斯坦投资

美国泰森食品公司与哈萨克斯坦总理签署了一项投资协议，以改善亚洲国家肉类紧缺的困境。该投资协议包括建立一家屠宰能力2000头/天的牛肉加工厂，计划该工厂将可以面向国内市场和邻国市场出售牛肉产品。泰森食品公司预估这项与哈萨克斯坦Kusto集团共同开展的计划将带来10亿美元的年收入。

育成牛价格上涨2-3美元/百磅

上周活牛现金交易市场成交价格119-120美元/百磅，内布拉斯加周五价格达到122美元/百磅，胴体价格188美元/百磅-19美元/百磅，最高价比上周上涨2-3美元/百磅。

进口市场仍不乐观

上周西部牛肉进口价格急剧下跌，东部大部分地区牛肉进口价格疲软，有下跌。成交量小，供应较少，由于本周中国进口商采购活动减少，市场飘忽不定。新西兰南岛的洪水延误了母牛的育成。随着新西兰供应增加，95CL产品未来可能面临压力。乐观来看，仍有大量几周前在价格达到高峰时成交的订单需要完成。

欧洲

世贸组织警告贸易保护主义处于历史高位

世贸组织总干事对世界贸易发展历程的全面回顾显示，今年WTO成员国对贸易的限制仍处于历史高位。据报告称，2018年10月中旬至2019年10月中旬成员国实施的进口限制措施的商业覆盖范围估计为747亿美元。这是自2012年10月以来最大的范围，比之前的数字(5880亿美元)增长了27%。报告指出，新的贸易限制和贸易局势紧张的加剧增加了国际贸易和世界经济的不确定性。

自2017年来英国探测到首例禽流感病例

英国东南部萨福克郡一个专门生产肉鸡的农场发现了H5禽流感的爆发，为了控制禽流感的蔓延，除了捕杀2.7万只家禽，还对设施进行清洁和消毒，并在农场周围建立了1公里的限制区域。兽医学主任克里斯汀表示，英国家禽养殖户应警惕任何禽流感的迹象，并保持高水平的生物安全防御:“我们正在紧急寻找与该毒株相关的一切疾病传播证据，以控制和消除这一病毒。”2017年英国发现了第一起禽流感病例。

俄罗斯为其严格的牛肉进口规定辩护

俄罗斯驻巴拉圭大使提及俄罗斯暂停了7家巴拉圭牛肉工厂出口至俄罗斯的问题，他说只是卫生措施问题，俄罗斯市场在卫生方面是最严格的市场之一。“我们的条件非常严格，比其他国家更为苛刻。但是规则众所周知，如果你想出口到该市场，就要遵守该市场规则。”他在巴拉圭肉类行业第一次对话中称。此次对话中，他与巴拉圭肉类商会的主席达成共识，俄罗斯占巴拉圭红蛋白出口的35%。巴拉圭肉类商会的主席认为，由于四环素和莱克多巴胺的存在而暂停生产将使屠宰量减少，这是养牛者经常抱怨的问题，因此他们想探讨活牛出口的可能性。