时间：2022年9月28日 周三

中国市场继续走低，人民币持续贬值

欧洲希尔顿冰鲜牛肉价格保持下跌

南方共同市场国家阉牛价格急剧下跌

九月巴西牛肉出口量将超20万吨

巴西活牛存栏和生猪存栏创新纪录

乌拉圭在沙特阿拉伯食品博览会受到广泛好评

八月阿根廷牛肉出口量约5.7万吨，降幅约5%

FOB南方共同市场

中国牛肉市场持续走低，人民币持续贬值

中国市场情况仍不乐观，库存很大，牛肉供过于求，主要是来自巴西的牛肉供应量大。加上进口商的未售库存成本很高，导致很多市场参与者都亏损很大。这种情况下加之汇率变化让进口商执行合同变得更加困难。在美元全球范围内走强的大背景下，周二美元兑人民币汇率达7.17，近五天内人民币贬值1.4%。自三月初以来人民币已贬值13%，给进口商的财务数据带来困难。一些进口商暂停采购直至十月1-7日国庆假期结束，因为不想在不稳定的情况下冒风险采购。巴西仍在以低于南美地区其他竞争对手的价格卖货，据了解前部八件套5300-5500美元/吨，乌拉圭80vl牛碎肉成交价3300-3400美元/吨，前后腱6500-6600美元/吨，后部位肉5800-6000美元/吨，小米龙6800-6900美元/吨，肩胛背肩4800-5000美元/吨。阿根廷方面前后腱成交价6200-6300美元/吨，后部位肉5300-5500美元/吨，智利方面价格有大幅下跌，新的成交价在4550-4600美元/吨。乌拉圭羊肉进口贸易艰难，进口商给羔羊胴体出价4400-4500美元/吨。尽管未来几周中国市场仍然充满不确定性，但一位乌拉圭出口商表示，相信价格很快就会“见底”。其中一个原因是， 10月以后，中国当局将改变防疫政策，坚固如铁的防疫政策导致城市或整个社区大规模封锁，并在人口层面引发动荡。“政策的改变将有助于刺激户外消费，并让我们改变对新年销售的预期，"消息人士称。

欧洲市场冰鲜牛肉价格持续下跌

在欧洲政治经济不确定性增加的大背景下，欧洲冰鲜市场希尔顿臀腰肉价格再次下跌。上周日，激进右翼联盟在意大利大选中获胜后，欧元汇率跌至2002年以来的新低。本周二，欧元兑美元汇率为0.96，过去五天累计贬值2.2%。阿根廷已经生产完成希尔顿臀腰肉参考价最低11000美元/吨，常规合同参考价11700美元/吨。欧洲进口商提供参考价11400-11600美元/吨。乌拉圭希尔顿臀腰肉参考价11400美元/吨。

智利市场节后价格稳定

    智利市场保持稳定。进口商反馈从巴西进口19-20切全牛参考价在5350-5400美元/吨，巴拉圭全牛5450-5500美元/吨，该消息人士指出，由于假期消费较好，假期后的采购价格保持稳定。不过从中期来看，人们对智利的政治和经济前景感到悲观。

俄罗斯市场对牛副贸易颇具吸引力

    乌拉圭工厂通过俄罗斯市场的代理商找到物流和付汇办法，牛副卖到俄罗斯可以获得更高的价格，牛舌4150美元/吨离岸价，牛肝1350美元/吨。不与俄罗斯合作的工厂将牛舌以3250美元/吨的成本加运费价卖到香港，牛肝以1200美元/吨的价格卖到巴西。

南美四国育肥牛价格急剧下降

与上周一样，南方共同市场四国阉牛价格急剧下跌。本周阉牛价格指数下跌了18美分至3.53美元/公斤，达去年11月初以来最低。受雷亚尔价格下跌和本周货币贬值4.6%影响，巴西主要出口州育肥牛价格下跌了24美分至3.25美元/公斤。阿根廷方面，出口阉牛的比索价格保持稳定，美元价格下跌了5美分至4.22美元/吨，含9%出口税。乌拉圭牛价仍保持下跌，特种阉牛参考价3.9美元/公斤。巴拉圭方面工厂把采购价格调低20美分，待宰公牛价格3.2美元/公斤。

巴西

九月巴西牛肉出口量将超20万吨

巴西牛肉出口商保持紧张的销售节奏。9月仅余一周的时间，累计出口量为15.5万吨。如果本周继续保持这一速度，出口量将再次超过20万吨。历史记录中上一次达20万吨以上是在去年8月。截止到24日平均出口价格5980美元/吨，比8月下跌了约150美元/吨。

英国脱欧之后，欧盟下调第三国家配额牛肉关税

英国脱欧后，欧盟从第三国家的进口配额被削减，而英国的余额仍在。据报道，冷冻牛肉的配额从6.37万吨减少到1.97万吨，降幅相当大。由于配额大幅下降，欧盟已同意将配额内的关税从20%降至15%作为补偿。以冰鲜牛肉为例，巴西的配额从1万吨减少到8950吨。

巴西活牛和生猪存栏创新高

2021年全球最大的肉类出口商巴西的活牛和生猪存栏较去年增长了3%，创历史新高。根据巴西地理和统计研究所(IBGE)发布的数据，去年巴西的活牛存栏达到2.246亿头，生猪存栏增加到4250万头。巴西活牛存栏连续三年增长，2021年存栏数量打破了2016年保持的2.182亿头。根据IBGE的说法，这一纪录是牛犊出生数量增加的结果，而由于缺乏达到屠宰年龄的牛，屠宰量下降。巴西中西部地区马托格罗索州是活牛存栏量最大的地区，存栏约3240万头，占整个巴西的14.4%。2021年生猪存栏较去年增长了3.2%，约4200万头，达1997年开始统计以来最高。

俄罗斯取消与马托格罗索州和米纳斯吉拉斯州牛肉贸易壁垒

俄罗斯取消了一年前对马托格罗索州和米纳斯吉拉斯州屠宰场的牛肉出口实行的限制，这些限制是2021年在这两个州发现非典型“疯牛病”病例后实行的。俄罗斯农业部联邦卫生和植物卫生监督局的一份声明报告称，“截至2022年9月21日，鉴于巴西境内牛海绵状脑病疫情的改善，之前实行的临时限制被取消”。俄罗斯一直要求只接受30个月以下被屠宰的动物的去骨牛肉。符合要求的产品出口时，还需要一个卫生证书来证明符合条件。这些限制现在已被取消。

八月马托格罗索州屠宰场作业率下降

  根据马托格罗索农业经济研究所发布的信息，8月份马托格罗索屠宰场的实际使用率比7月份下降了3.04个百分点，至82.67%，尽管屠宰量实际上保持稳定。8月马托格罗索州的屠宰场牛屠宰量454670头，而7月牛屠宰量45.5万头。IMEA预计，9月，由于旱季育肥牛供应量减少，该州的总屠宰量将减少，这将影响到屠宰行业的作业率。

普通育肥牛和出口至中国的育肥牛价格差缩小

巴西待宰牛价格持续下跌。本周牛价下跌了5-6雷亚尔/15公斤。圣保罗市场，尽管主要供应国内市场的普通育肥牛数量也有下降，获准向中国出口的30个月以下的牛数量出现了更明显的下降。昨天圣保罗市场育肥牛参考价279雷亚尔/15公斤，免税，30天付款，较上周下跌了6.5雷亚尔/15公斤。批发市场牛肉价格持续疲软，尤其是前部位肉价格。

乌拉圭

乌拉圭在沙特阿拉伯食品博览会受到广泛好评

沙特阿拉伯食品博览会于9月13日至16日在利雅得市举行，这是INAC首次参加该活动。INAC表示，对于乌拉圭牛肉或羊肉市场的积极经验、好的前景，人们的意见是一致的，不仅对乌拉圭牛肉或羊肉行业，而且对该市场所需的各种食品都有质量和数量的要求。乌拉圭是出席该活动的唯一拉丁美洲国家，举行了优质肉类品尝会和乌拉圭投资机会介绍会，进口商、专业厨师以及需要牛肉和羊等优质肉类的客户参加了活动。

一些工厂回归采购，价格差拉大

一些在前几周没有出现在市场上的工厂从上周中开始重新开始采购草饲牛，质量更好的动物价格更高，这拉大了阉牛的价格差距。近几周特种阉牛成交价3.9美元/公斤，谷饲牛价格一样，也有一些成交在4.1美元/公斤，也有工厂出价3.8美元/公斤。重型育肥母牛参考价3.6-3.7美元/公斤。 预定时间7-10天不等，较本月中旬的预订时间有所缩短。有市场交易者认为供应稀缺，育肥完成的牛一般都已经卖了。乌拉圭南部地区，降雨短缺正引起越来越多的关注，特别是考虑到今年是拉尼娜年，预计都年底降雨低于正常水平的可能性较大。预计市场将开始在接近目前价格的情况下达到新平衡，尽管如果持续不下雨，常规育肥完成的牛的销售可能会面临更大压力。据气象预报，南部地区下周将有降雨发生。

牛屠宰量达14周以来最高

本周牛屠宰量达6月14日至今14周以来最高。乌拉圭肉协报告，截止9月24日，一周内牛屠宰量44394头，较前一周增加了7000头以上，增幅达19%。仍低于去年同期6353头。上周屠宰活动低迷的三家工厂中，有2家恢复了屠宰活动，分别是美丽华8厂和MF394厂。MF仍然只有3家工厂在屠宰，55厂仍保持暂停。美丽华3厂仍暂停屠宰。本周母牛屠宰量较上周增加，增幅约45%，达15836头。阉牛屠宰量增加了10%，至22913头。本周屠宰量最活跃的工厂是439厂（4821头），MF12厂（4705头），379厂（4376头）。Marfrig屠宰量12013头，美丽华屠宰量7605头。本周前24天牛屠宰量138619头，较2021年同期下降了25%，预计9月牛屠宰量将达18万头，较2021年9月减少约5万头。

阿根廷

八月阿根廷出口牛肉5.7万吨，出口额达3.29亿美元

根据国家统计和普查研究所(INDEC)和阿根廷牛肉出口商联盟的数据，八月阿根廷冰鲜、冷冻牛肉及其制品出口量达5.67万吨，胴体重量约8.11万吨，出口额达3.295亿美元。其中带骨产品占8800吨，八月牛肉出口量环比下降了5%，同比增长了20%。出口额环比下降了5%，同比增长了32%。出口量较上月下降主要是由于去骨牛肉出口量下降，主要是对中国出口量下降。八月去骨牛肉出口量较七月下降了6600吨，降幅约15%。冰鲜去骨牛肉，主要卖到欧盟、智利、以色列。对中国带骨牛肉出口量增长了10%。根据阿根廷牛肉推广局的统计，冰鲜去骨牛肉离岸出口均价9100美元/吨，同比增长了5.9%，冷冻去骨牛肉出口均价5900美元/吨，较2021年八月出口均价增长了11.3%。

八月阿根廷对中国冷冻去骨牛肉出口量下降了20%

8月阿根廷对中国的出口大幅下降，为4.16万吨，其中8700吨是带骨牛肉。冷冻去骨牛肉对中国出口量3.28万吨，环比下降20%。中国在阿根廷肉类出口中的份额从上个月的82%下降到8月份的73%。阿根廷牛肉出口商会指出:“2022年8月出口到中国的去骨牛肉的平均价格略高于5500美元/吨，与去年5月的5900美元/吨的峰值相比有明显下降”。

截止八月底牛肉出口量（胴体重量）达60万吨，出口额25亿美元

2022年前八个月阿根廷牛肉出口量41.8万吨，其中包括带骨牛肉6.6万吨。相当于59.6万吨胴体重量，较去年同期增长了9.4%。主要出口目的地为中国（份额为77%），以色列（5.7%），德国（3.8%），智利（3.6%）和美国（3.1%）。1-8月牛肉出口额达24.48亿美元，同比增长了43.5%，对中国出口额占比仍为最大，约为65.4%，其次是德国（7.7%），以色列（7.2%），荷兰（4.8%）和智利（4.7%）。2021年9月至2022年8月冰鲜及冷冻牛肉出口量达60.56万吨，相当于86.35万吨胴体重量，出口额达35.3亿美元。

八月牛副出口量8800吨，出口额2000万美元

  8月，牛副和预制副产品的出口量达8836吨，出口额近2040万美元。今年到目前为止，累计出口量7.9万吨，出口额约1.6亿美元。俄罗斯主要出口目的地，其次是香港。今年到目前为止，大多数产品在8月的价格最好，如牛舌（4484美元)、牛肝(1761美元)和其他产品(1999美元)。

出口阉牛价格下跌了5比索，质量较好的牛例外

最好的出口阉牛价格最高价保持上周的价格水平，其余的出口阉牛价格下跌了5比索/公斤。质量较好的英国阉牛545-570比索/公斤，本地牛和印度品种535-545比索/公斤。特优和良种母牛价格下跌了10比索至490-510比索/公斤，主要卖到中国市场的工业母牛价格仍在440-480比索/公斤。

北美

9月牛存栏增加了0.4%

9月1日美国千头以上育肥场活牛和牛犊存栏约1130万头，同比增加了4.5万头，增加了0.4%。这是继1996年统计以来9月1日存栏数量的次高峰。八月补栏量211万头，较2021年略有增加，净补栏量206万头。八月育肥牛出栏量约200万头，较2021年增加了6%。

育肥牛价格上涨，成交活跃

各地活牛市场交易活跃，成交量大。南部地区参考价143美元/百磅，较前一周增长了1美元/百磅。北部地区活牛价格144-147美元/百磅，胴体价格228-232美元/百磅，上涨了1-3美元/百磅。

进口牛肉价格平稳

与上周相比，进口肉类价格基本持平，交易活动缓慢。根据美国农业部每周报告，附近需求有所改善。

亚洲

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