2020年第28周世界牛肉报告

时间：2020年7月15日 周三

中国市场价格停止上涨趋势

智利牛肉进口市场有好转迹象

美国农业局称，中国的需求仍然非常坚挺

六月巴西对中国主港和香港出口量占冷冻牛肉出口总量的68%

乌拉圭生产商拒绝欧盟将谷饲牛肉扩至希尔顿配额中的要求

阿根廷牛肉工厂预测2020年出口量与2019年相当，出口额将下降

上半年中国牛肉进口量达100万吨

FOB南方共同市场

中国市场上涨趋势停止

很多出口商期望牛肉价格继续上涨，但事实情况并没有发生。一位市场参与者指出，大多数南美工厂本周试图成交到比上周更高的价格，但没有得到积极的回应，一位代理商称，很多常规的进口商都没有参与到市场中，他们试图卖掉他们的库存来支付即将到港的货。巴西活牛价格更加坚挺，因为母牛供应不多，因此短时间内一切都反应小牛或阉牛价格将保持坚挺。另一方面，贸易商对香港市场情况看法也不同，一位巴西贸易商称前后腱的销售更加活跃，成交价4100美元/吨，另一位出口商则认为水漂渠道的贸易仍然疲软，只有腱子的采购兴趣保持坚挺。

欧洲冰鲜产品进口继续推高

由于供应跟不上需求，希尔顿臀腰肉继续保持坚挺。最近一周阿根廷希尔顿冰鲜产品成交价范围13500-13750美元/吨，后面船期的货已经有工厂报到13800-14000美元/吨离岸价。乌拉圭工厂也跟随行情，新合同成交价要求12000-12200美元/吨。阿根廷和乌拉圭的牛价都呈现上升趋势，这在每年的这个时候是很常见的，因为冬季的供应将减少。巴西方面，一位贸易商表示，几乎没有出口至欧洲的牛可供屠宰，第一批出栏的牛将在8月出现。481配额方面，本季度的收入节奏近日有所放缓。昨天剩余配额仍有1114吨，占7- 9月订单总量的16.8%。

智利市场有好转迹象

上周智利市场对牛肉的需求有好转迹象。本周巴西牛前成交价4000美元/吨，一些工厂要4500美元/吨。一位进口商称，巴拉圭全牛19切成交价4200美元/吨，现在未来船期的报价要4600美元/吨，巴西全牛19切报盘价4700美元/吨。这个价格是“不可行的”，因为巴拉圭牛肉在跨安第斯地区的消费者中享有较高的声誉。目前库存很低，而采购者更偏向于能卖多少采多少。考虑到9月国定假日旺季，新冠肺炎给贸易活动蒙上了一层不确定的外衣，因为一些涉及人群聚集的传统活动将不再举行。“人们会消费，但更多是家庭消费。”

中东和俄罗斯市场没有好转迹象

巴西出口商称，“与中东的贸易往来仍然非常缓慢。上周的预期落空了。”一名贸易商补充说，埃及一个月前采购了很多前部位肉，均价3400-3500美元/吨。现在埃及国内市场确认这个价格很困难，这导致进口商撤回订单，因为他们希望降价。另一方面，俄罗斯没有复苏的迹象，继续受到新冠肺炎疫情隔离的影响。巴西肩胛背肩俄罗斯进口商还价3600美元/吨，远低于出口商预期的3800-3900美元/吨。

阿根廷活牛价格回涨拉动南方共同市场牛价

巴西屠宰活动稳定，阿根廷成为南方共同市场阉牛平均价格上涨的主要推手。本周南方共同市场阉牛价格指数上涨4美分，上涨至2.69美元/公斤。随着欧洲冰鲜牛肉产品价格上涨，本周阿根廷阉牛出口价格上涨10比索/公斤，美元价格，加上9%的出口税，达2.83美元/公斤，一周内上涨14美分。乌拉圭牛价上涨5美分/公斤，上涨至3.4美元/公斤。巴西和巴拉圭活牛参考价保持稳定，分别为2.53美元/公斤和2.4美元/公斤。

全球市场贸易情况

中国肉类需求仍十分强劲

美国农业部在上周五发布的《世界市场和贸易报告》中表示，由于非洲猪瘟带来的蛋白质赤字，中国肉类进口需求仍然十分强劲，拉动肉类贸易增长。报告指出，尽管新冠疫情带来巨大影响，经济和餐饮机构不景气，今年前五个月的需求增长却超出预期。因此猪牛鸡肉进口量均上行。中国在全球市场中的份额更大，中国猪肉进口量占全球猪肉进口量的43%，牛肉进口量占全球牛肉进口量的29%，中国目前占主要贸易商进口量的28%，高于2019年的20%。

牛肉产量预测下调1%

美国农业部表示，由于巴西、中国和北美的屠宰量低于预期，2020年的全球产量预测比之前的预测下调了1%。暂时的生产中断导致加拿大和美国的产量预期下调，而面对激烈的进口竞争，中国牛肉产量的同比增幅也有所下调。同时，巴西国内牛肉需求低迷，牛价下跌，导致生产者推迟屠宰。

对南美地区出口量预测将增长

2020年全球牛肉出口量预测不变，仍为1070万吨，对阿根廷、巴西、欧洲和墨西哥出口量预测有所提高，对加拿大和美国出口量预测降低。阿根廷和巴西的上涨反映出本币走软和中国需求强劲，当前的经济环境限制了本地需求，使出口供应增长。2020年阿根廷和巴西的出口量将分别占本国牛肉产量的25%和26%。巴西方面达到历史新高，阿根廷方面出口量占比达1970年以来最高。同时，加拿大和美国出口量受生产暂停和主要采购国需求疲软的影响下调。与四月份预测相比，美国农业部将巴西的出口预期上调了5万吨，至255万吨，将阿根廷的出口预期上调了8.5万吨，至76万吨。相反，乌拉圭和巴拉圭的出口量分别保持在43万吨和33万吨。

巴西

六月巴西对中国主港和香港发运量占冷冻牛肉出口总量的68%

尽管中国市场第二季度处境艰难，六月中国仍是巴西牛肉出口的主要市场。六月巴西牛肉出口总量141632吨，出口至中国市场77269吨，占54.6%。出口到香港19499吨，占13.8%，两个市场占总出口量的68.4%。六月对中国出口量较五月出口量84000吨有所减少，到中国市场的出口价格4777美元/吨，较五月出口价格下降。对埃及市场出口量增长至15593吨，其余两个发运量超过3000吨的出口目的地是俄罗斯（3473吨）和美国（3001吨）。

上半年到欧洲出口量下降29%

六月巴西至欧洲出口量较四月和五月的低点有所恢复，达3488吨，五月低点巴西对欧洲出口量2000吨。今年上半年巴西对欧洲出口量达2011年以来上半年出口量最低，只有20406吨，较2019年同时期出口量28808吨下降了29%。

强劲出口节奏将利好JBS、Marfrig和Minerva业绩

巴西牛肉出口的强劲节奏预计将对第二季度Marfrig、Minerva和JBS的业绩带来积极影响。分析师称，“我们认为，出口的积极表现，美元升值和国内市场更高的价格应该会抵消活牛成本的上涨，将利好第二季度牛肉生产相关公司的业绩，例如Marfrig、Minerva和JBS。”另一方面，我们将继续关注六月中国对一些巴西公司实施的限制，这些限制可能会对未来几个季度的销量产生消极影响。

巴西出口商谴责新冠肺炎防控措施中的矛盾行为

巴西肉类加工业协会(Abrafrigo)在一份报告中说，相关机构要求工厂为抗击疫情而制定的不同措施，导致了公司和机构在政策解读上的矛盾。例如,市政当局命令餐厅闭店,以免接触到病毒的载体,而州政府要求餐厅保持开放状态以保证空气循环。这样的例子每天都在发生。各公司很难找到满足联邦、州政府和不同规则的办法。

六月巴西马托格罗索州活牛屠宰量增长

巴西牛屠宰量最大的马托格罗索州六月牛肉工厂屠宰量共47.107万头，较五月屠宰量增长了8%，较去年六月屠宰量增长了13%。导致这种增长的主要原因是，5月的雨季过后，该州良好的牧草条件得以延长，这使得牛群可以在草场一直呆到6月底。一些屠宰单位的集体许可证到期，以及口蹄疫疫苗接种期延长至6月，这使得生产者可以在此之前更改销售计划，也对疫苗接种产生了影响。

现货市场育成牛贸易进展缓慢

乌拉圭

五月肉类工厂负债增加

根据乌拉圭央行公布的数据，5月乌拉圭肉类加工业欠乌拉圭金融系统3.34亿美元(有效3.18亿美元，另有1600万美元到期)，结束了两个月的小幅反弹。4月的负债为3.29亿美元，仍比2月负债的最高点3.49亿美元低1400万美元左右。逾期贷款增加约70万美元，达到1590万美元，自2019年1月以来再创新高。在过去的半年,数家乌拉圭肉类加工业厂的盈利能力受到了多重因素的影响,这些因素包括在南美地区运营成本高，活牛价格高，和中国、欧洲等一些相关市场行情变化复杂。

生产者拒绝欧盟关于增加谷饲牛肉作为希尔顿配额的要求

畜牧业的不同分支对于向欧盟提出的补偿因英国脱欧而减少的希尔顿配额的要求上意见不一致。上周，乌拉圭与欧盟展开了第二轮谈判，谈判明确表明，配额的数量和关税将不会受到影响。对此，乌拉圭正在研究提出什么样的要求，以交换将留给英国的770吨希尔顿，这将使希尔顿的配额分配减少到5606吨。肉类加工业商会(CIF)主席Daniel Belerati称，配额的减少违反了世贸组织的规定，因此不能减少。肉类加工业的意见是要求改变希尔顿的配额条件，而不是只针对草饲牛肉，草饲牛肉可以成为最佳选择。但他们遭到了生产商的反对。农村协会、全国农村发展委员会和联邦农业合作社都向农委会理事会提出了拒绝该建议的说明。乌拉圭肉协董事会要求研究所的技术小组提出一份报告，以说明这一改变的利弊。另一项可能向欧盟提出的赔偿要求涉及将冰鲜肉包含在关贸总协定对所有供应商开放的5.3万吨配额中。目前只有冷冻牛肉可以在这个配额下销售。乌拉圭还参与了3.5万吨用于工业化生产的比兰配额。

活牛价格再次上涨5美分

育成牛市场保持近几周的上行趋势。供应短缺是造成价格逐渐且持续上涨的主要因素，平均每周上涨5美分/公斤。燕麦饲养的阉牛是稀有品类，成交价在3.4美元/公斤。未完全育肥的牛只供应较多一些，成交价3.35美元/公斤。胴体重量大于230公斤的母牛成交到3.25美元/公斤，最低3.2美元/公斤。小母牛成交价在3.35美元/公斤。预定时限参差不齐，有2-3天，也有7-10天。预计供应短缺将持续。晴朗的天气和严重的霜冻使土地干燥，燕麦田的生长继后延。如果需求端想保持屠宰节奏，价格就会保持逐渐上涨的趋势。

周牛屠宰量小幅增长

上周牛屠宰量有缓慢恢复。乌拉圭肉协报道，截止7月11日的一周内，牛屠宰量35496头，较上周增长1849头，增加了5.5%，增长的主要因素是阉牛屠宰量的增长，去年同一周牛只屠宰量37294头。屠宰量最大的是阉牛，18619头，占屠宰总量的52.5%，较上周增长1787头，增长了10.6%。母牛屠宰量增加了3%，增长至12419头。小母牛屠宰量减少了5.4%，减少至4015头。阉牛屠宰活动较去年同期增加，母牛屠宰量较去年同期减少。屠宰量最大的工厂是Marfrig-Tacuarembó (4931头)，是该工厂2010年11月至今10年以来最大周屠宰量。排在第二第三位的两家工厂是美丽华的PUL厂（3851头）和 Carrasco（3826头）。

阿根廷

肉类工厂预测出口量将与2019年相当，营业额将下将

Gorina（2025厂）董事长在参加电台节目的采访中表示，尽管2019年最后四个月的牛肉出口量达34万吨让行业预测2020年出口量将达100万吨，但后面发生的事情把这一预期都被抛在了后面。不过，他指出，尽管新冠疫情爆发，但目前的预测显示，今年的出货量将与2019年持平。价格方面，他认为，如果2019年的营业额约31亿美元(包含牛副营业额为35亿美元)，预计今年的营业额会因为价格下跌而下降20%。

2020/21年希尔顿配额分配至33家肉类工厂

上周2020/21年2.95万吨的希尔顿配额分配给了64个中标者，其中包括33个肉品加工商和31个生产者和肉类加工集团。位居榜首的是La Anonima连锁超市的进出口肉类加工厂Patagonia，配额2400吨，巴西Minerva集团的Swift，配额2302吨，Marfrig 的Quickfood，配额2013吨，Friar1854吨，Gorina1806吨。这五家合计占全国配额份额的35%。肉类家工厂占配额总量的90%，生产者和加工集团占有配额总量的10%。

农村工会要求取消牛肉和牛奶的出口税

据报道，阿根廷农村协会主席Daniel Pelegrina在7月9日独立日庆典上与总统合影，他称自己要求总统取消牛肉和牛奶的出口税。他说:“我向他传达了鼓励投资的必要性，比如取消出口税，这对牛奶生产行业是一项极其迫切的政策。”

阿根廷猪肉出口量首次超过进口量

根据国家统计局和私人部门的数据，阿根廷首次实现了猪肉贸易顺差。根据报告，由于出口增加，超过900万美元，进口减少，低于200万美元，猪肉的贸易差额在4月开始为正，5月有所增长，6月急剧上升。

出口阉牛价格上涨了6%

希尔顿配额产品市场和以色列市场价格向好使活牛市场升温，活牛价格上涨了10比索/公斤，上涨了约6%，近三周内活牛价格上涨了13.5%。最好的英国纯种阉牛成交价180-185比索/公斤，印度串种阉牛175-182比索/公斤，特优种母牛价格上涨2比索，144-148比索/公斤，工业母牛价格在上周上涨了3-5比索后，本周保持125-128比索/公斤不变。

北美

育成牛价格稳中有涨

上周，谈判达成的活牛贸易价格上涨了1美元/百磅，北部地区成交价从95美元/百磅上升到97美元/百磅，南部地区活牛成交价93美元/百磅上升到95美元/百磅。据报道，北部地区的贸易胴体成交价为155-160美元/百磅，较前一周上涨7美元/百磅。假期结束后，美国的屠宰完全恢复，给牛肉的价格施加压力。

进口牛肉价格仍然疲软

牛肉进口价格走软，上周贸易活动缓慢，从邻近国家的进口价格稳定，美国农业部报道，由于客户不愿以当前的价格订远期的货，期货销售走软。

亚洲

上半年中国牛肉进口量接近100万吨

路透社报道，周二，海关数据显示今年前六个月中国猪肉及猪副产品进口总量475万吨，较去年同时期增长73.5%。海关总署数据显示，六月中国肉类及副产品进口总量89.6万吨，比五月进口量81.3万吨增长了9.8%。StoneX高级分析师预计七月肉类进口量将大幅下降，原因是中国对进口肉进行冠状病毒检测导致物流问题。中国海关称1-6月猪肉进口额增长了140%，增长至212万吨。牛肉进口额增长了42.9%，增长至99.7万吨。

厄瓜多尔虾包装上检测出新冠病毒，中国暂停厄瓜多尔虾进口

中国海关当局报告称在从厄瓜多尔进口的冷冻白虾包装上检测到新冠病毒，虾和内包装的病毒检测呈阴性。海关当局表示，从Pesquera Santa Priscila SA、Empacreci SA和Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif公司的货物中提取的样品共发现6个检测结果呈阳性的样本。在近期的货物中检测到新冠病毒后，中国宣布暂停从厄瓜多尔3家公司的进口活动，并给出口商48小时对其产品进行召回和销毁。

中国禁止在街市销售活禽

中国将逐步取消街头食品市场对活禽的屠宰和销售。这一声明是在中国加强对批发市场的检查并禁止批发市场销售活禽的背景下发布的，此前北京爆发的新冠疫情源于一个主要的农产品批发市场。据报道，国家市场监管局官员陈旭表示，“中国将限制活禽交易和屠宰，鼓励在有一定条件的地方进行大规模活禽屠宰，并逐步关闭活禽贸易市场。”