2019年第41周世界牛肉报告
时间：2019年10月16日周三
阿根廷大量报盘撼动欧洲市场
乌拉圭逐渐从欧洲市场撤出：希尔顿配额将不能完成
7月-9月阿根廷已完成481配额的38%
美国农业部预测巴西出口将强势增长
2018/19年新西兰牛肉出口增长4%
FOB南方共同市场
科隆展会后：预测中国需求稳定，价格坚挺
上周德国科隆食品展结束后中国市场并没有立即呈现出巨大差异。进口商仍然很积极，想要签新的合同，成交价格相对稳定。与乌拉圭相比，阿根廷和巴西仍然以更具竞争力的价格垄断大部分的贸易，乌拉圭越来越受到日益增长的牛价的压力。乌拉圭屠宰情况越来越复杂，全牛23件套，参考价6250美元/吨到岸价，涨了5%。阿根廷价格5850美元/吨。有一些前后腱抬高到7000美元/吨。一些中国进口商宁愿不买。羊肉需求也很坚挺，9-16公斤羔羊肉胴体价格5850美元/吨。后部位肉乌拉圭砧扒盖继续以6000美元/吨成交，因为对于乌拉圭出口商来说，意大利市场不活跃。另一方面，乌拉圭和阿根廷代理商一致认为中国市场前景到月中仍然向好，需求和价格都没有任何下行的迹象。尽管新年期间贸易窗口还有几周，发船和成交可能会减少，但根据往年经验，我们没有理由认为在中国假期后到货的出口量会出现熊市修正。
大量阿根廷报盘涌入欧洲市场
如果说欧洲市场对南方共同市场牛肉接受能力疲软，那么过去的Anuga展会不仅没有显示出任何短期内振奋人心的变化，恰恰相反，阿根廷仍然保持卓越的销售地位，把冷鲜希尔顿产品的价格拉低至前期难以预料的水平。阿根廷由阿尔贝费尔南德斯和克里斯蒂娜基什内尔领导的“庇隆主义”政府极有可能卷土重来，阿根廷政治的不确定性导致了当前的情况。价格平稳，进口商采购意愿低，Anuga非但没有成为交易派对，反而使价格更低。展会上唯一值得一看的就是中国贸易商的反应。阿根廷希尔顿臀腰肉根据品牌和船期不同售价9200-9500美元/吨不等，一些采购计划规律的品牌价格可能会超过 9500 美元/吨离岸价，但这是例外。可能会对希尔顿的价值施加压力的一个因素就是去年第四季度，481个配额下卖出的大量牛肉。目前，海关正在对这481个配额进行清关。乌拉圭出口商称，在阿根廷这种情况下“必须谨慎行事”，因为欧洲市场价格差异大，未来存在不确定性。“现在我们完成交易显然没有压力。”今天市场很难为乌拉圭的希尔顿产品提供参考。冷冻产品参考价巴西大米龙6300-6400美元/吨，进口商兴趣不大。
俄罗斯牛副市场停滞
Anuga展会期间俄罗斯市场没有大变化，短期内也没有复苏迹象，乌拉圭牛舌参考价3400美元/吨离岸价，受阿根廷大量报盘影响，牛肝不到1050美元/吨。
南方市场阉牛价格仅下跌1美分
本周南方市场阉牛胴体价格2.70美元/公斤，比上周下跌仅1美分。乌拉圭育成牛价格上涨，阿根廷和巴拉圭价格稳定。巴西由于雷亚尔对美元汇率降低，有轻微下行修正趋势。
2020年每10公斤牛肉中，中国将进口3吨
2020年中国牛肉进口量将增长50万吨，增长至290万吨，此前2019年的预测增长72万吨，增长至240万吨。每10公斤国际贸易的牛肉中，就有3公斤将由中国直接进口，此外还有香港进口35万吨，因为其中很大一部分通过水漂货贸易进入中国内地。非洲猪瘟导致的猪肉产量的急剧减少将强烈影响动物蛋白产品价格的上涨，到2020年，禽类产量和三种主要肉类（牛肉、猪肉和禽肉）进口量将创新纪录，明年这三种肉类的人均预计消费将减少12%。在其他的主要进口国家，预计美国明年的购买量将减少7.2万吨。
美国农业部预测巴西牛肉出口将强势增长
美国农业部预测2020年巴西牛肉出口胴体重量将达到260万吨，比今年增加3.5万吨。主要是对中国出口量增加，美国国内的牛肉需求也有促进作用。美国农业部的预测没有考虑到巴西畜牧业生产周期的一些关键方面，比如牛犊价格的上涨肯定会鼓励饲养者增加母牛存栏，从而减少可供屠宰的母牛数量。除此之外，美国农业部预测南方共同市场四个国家的出口将增加到419万吨，同比增长12%，增长了45.3万吨。排在第二位的是北美，出口248万吨，澳大利亚从原来的第二位下滑至第三位，出口量209万吨，这是因为澳大利亚期望降雨频率稳定下来后重建牛只存栏。
巴西
10月上旬牛后出口量激增
据统计，10月前四个工作日，巴西牛肉的日平均出口量为8030吨，这一强劲的出口速度如果能保持到月底，可能会创下月度出口量纪录。本月初日均出口量比9月日均出口量(5890吨)高36.3%，比去年10月日均出口量(6170吨)高30.1%。在10月的前四个工作日，肉类出口总量为3.11万吨。如果这一速度继续下去，巴西本月将出口16万吨，创下月度纪录。
俄罗斯授权开放2家巴西牛肉厂
俄罗斯卫生服务机构在巴西新授权开放两家牛肉加工厂。古鲁皮市的Cooperfrigu厂和巴拉纳廷加市的美丽华厂获得了授权。2018年11月以来，俄罗斯市场已部分恢复巴西牛肉和猪肉的供应。此前因俄罗斯市场大量巴西产品中含有禁用的莱克多巴胺而关闭了一年左右。在此之前，有5个牛肉厂和4个猪肉厂被授权进入俄罗斯市场。自解除对巴西的禁运以来，俄罗斯一直在缓慢增加进口。1月-9月，俄罗斯采购巴西牛肉51839吨，远低于禁运前15万吨的历史平均水平。
育成公牛价格仍然坚挺
巴西育成公牛价格仍非常坚挺。随着前半月的结束，下半月到来，牛肉消费和价格往往都会下滑，这种情况尚未出现。本周圣保罗育成阉牛价格保持163.5雷亚尔/15公斤，延续几周的上涨趋势。上周圣保罗牛价涨了1.5美元/15公斤。各个工厂屠宰量差别很大，一些卖3天期货，另一些达到10天，在进行调查的其他地区，牛价上升趋势受中北部地区饲育场供应少影响。预计市场坚挺，供应短缺和需求旺盛的状态预计不会改变。当前的牛价反映可供屠宰的牛的数量很少，尽管圣保罗反映出这样的价格，在进行调查的另一些城市，价格在一般水平。
乌拉圭
乌拉圭逐渐从欧洲市场撤出
Anuga博览会上，顾客普遍承认乌拉圭的希尔顿产品的售价比阿根廷的要高，这是以前从未发生过的。这是一个有利的情况，但如果在牛只存栏或牛的供应方面有问题，希尔顿的配额可能无法完成，更高的出售价格毫无意义。Pando厂的负责人Eduardo Urgal在接受采访时，针对最近在德国举办的Anuga博览会上观察到的情况说，“我敢说2019/20期间希尔顿配额将无法完成”这是国际服务机构在谈配额时要把控的事情。他强调这里讲的是配额完成问题，而不是是否遵守配额的问题。他解释说，配额是欧盟授予乌拉圭的一项权利，该国可以使用也可以不使用。“欧洲不希望我们使用，不仅没有因为不能完成而受到惩罚，也没有怨恨。配额是乌拉圭的需要，而不是欧洲的需要。目前的问题是我们没有足够的牛。”Marfrig南方市场首席执行官Marcelo Secco也表达了类似的观点。“在某种程度上，我们正在撤出欧洲市场，”他在Anuga博览会上说。乌拉圭出口商通常把货物放在旧大陆，“我们现在正在转移到其他市场”，而这些空白区域被竞争国家占据，主要是阿根廷和巴西，这两个国家的竞争力更强。Secco说，在欧洲卖大米龙“不划算”，几乎适用于所有的后部位肉，没有提及前部位肉。因此乌拉圭在欧洲买价值高的武威肉，把其他的部位肉放在其他市场，主要是中国和日本。在欧洲，我们只剩下481配额和一些来自没有日本证的厂的非希尔顿冷鲜产品的销售，在这样的趋势下，在欧洲的销量较低，平均价值较高，因为销售集中在价值高的部位肉。Marfrig的主管也解释说，“乌拉圭出口商撤出市场留下的缺口被阿根廷和巴西占据了”。阿根廷是“展会上的王者”。他说，“不论看台的规模，还是流畅的需求还是有竞争力的价格，阿根廷作为市场领军者的地位惊人。这也是我们遭受的最大损失。”
Urgal称素食汉堡值得担忧
Anuga展会上Eduardo Urgal关注的焦点是蔬菜汉堡。欧洲主要的牛肉进口商正在促销此产品。荷兰公司Zandbergen Finest Meat是美国Beyond Meat在欧洲的代理商。但这并不是唯一的案例，其他一些传统的和大型牛肉进口商也在尝试进入由蔬菜制成的汉堡包这个领域。Urgal评论说这新产品的推广不会对牛肉的需求造成影响,因为牛肉消费的增长大于素食汉堡和香肠可以占据的空间,但可能性有两个:他们占据一部分市场或扩大市场，“目前还不清楚，”但可以肯定的是，“这已经成为一种威胁，市场上有一些人已经参与其中。”
Marfrig将在乌拉圭销售素食汉堡
几天后Marfrig在巴西工厂生产的素食汉堡将抵达乌拉圭进行销售。在Anuga展会食品展览大厅Marfrig设置了展位，让感兴趣的人品尝这些汉堡。
INAC董事会成员赖利：一头牛的价格“与历史平衡相去不远”
2019年的Anuga博览会上，INAC董事会的养牛业代表里Ricardo Reilly表示，我们距离牛只和牛肉的出口价格之间的“历史平衡”已经不远了。当被问及两者之间的关系时，考虑到牛只价格大约是每公斤3.90美元，与出口牛肉吨数的历史比例大约是0.93，Reilly说，重要的不是数量，而是大的趋势。他将当前的情况比作“一个加入了涡轮效应的大功率引擎”。来自中国的需求已经非常重要，而且还在不断增长，由于非洲猪瘟的影响导致国内生产不足，还需要进口动物蛋白。我们面临着历史性的结构性的过程。
屠宰旺季Minerva再次停止屠宰活动
巴西食品集团Minerva旗下的Canelones厂是乌拉圭第二大牛肉工厂，上周该厂宣布从明年11月起，该公司将把全部员工纳入失业保险，而此时正是屠宰旺季的中期。此项措施涉及600余名员工。本月全体员工休假，将从下个月开始投保。Minerva旗下Carrasco厂也施行了同样的举措，工厂员工（约600人）自本月起参保失业保险，法定休假期结束后未恢复工作。Minerva集团中唯一仍将保持活跃的工厂是PUL厂。Minerva是第二大肉类集团(仅次于Marfrig)，旗下有三家工厂(PUL、Carrasco和Canelones)，2019年截至目前占乌拉圭牛屠宰量的18%。
活牛价格再次猛涨，且增长持续
乌拉圭育成牛价格在继续保持增长，天气条件加之生产者稳定价格的策略使报盘更加稀少，这种状况已经持续了12个月。近几天，洪水取代了暴雨，阻碍了装船，使已在高位的价格进一步增长。无论是成牛还是后备牛的买家都想降低存栏牛只的价格，但都以产量的降低而告终。最近几天，牧场和燕麦田牧草生长都有很大进步。如果这种情况得以维持，并且如果没有发生不利的天气事件，涨势应该会保持。育成阉牛胴体报价4.25美元/公斤，母牛价格达4.05美元/公斤，幼母牛价格4.15美元/公斤。
牛屠宰量下降后有所恢复
尽管育成牛供应有限，上周牛屠宰量有所恢复。据乌拉圭肉协提供的数据，10月15日，被批准的加工厂牛只屠宰量总计36777头，比上周增加4383头，但仍比2018年同期减少5366头，去年同期屠宰量42143头。阉牛屠宰量15087头，比上周增长5.6%，母牛屠宰量15929头，比上周增长26.8%。幼母牛屠宰量与上周相比减少0.5%，减少至34906头。屠宰量最大的厂是 PUL（4187头），BPU（3762头），Marfrig-Tacuarembó (3547头)。
阿根廷
15周内阿根廷额完成超过三分之一的希尔顿配额
如果说2018/19年标志着阿根廷牛肉出口的里程碑，十年来阿根廷第一次利用希尔顿配额优势，在当前年度轻松达到目标：农业部的数据显示，仅15周内，尽管每吨价格急剧下跌，仍然出口了10802吨希尔顿产品。这表明在30%的时间还没到，将近37％的分配已完成。 德国占55％，而荷兰占27％，意大利约占12％。 这15周的收益
总计1.15亿美元。
7月至9月，阿根廷出口希尔顿配额总数的38%
根据农业部数据，2019/2020年间，在481配额下，阿根廷第一个季度出口至欧盟4294吨牛肉。在每年45000吨的免税配额中，季度出口占比超过38％。意大利，荷兰和德国是阿根廷发船最多的目的地，出口额总计4100万美元。
阉牛出口价格保持稳定
上两周阉牛出口价格稳定，最好的英国纯种阉牛报价128-132比索/公斤，印度串种阉牛报价124-128比索/公斤，母牛价格也相对稳定，一些品类价格轻跌1比索。特种和优种母牛报价120-124比索/公斤，工业母牛报价110-114比索/公斤。
北美
中美贸易战结束的首个信号：中美洽谈
美国总统特朗普本周六非常高兴与中国一起为美国农民达成有史以来“最好和最大的协议”，此前宣布与中国达成部分协议，但尚未详细签署。有关谈判进展的消息已于星期五下午公布。特朗普在推特上说：“我刚刚与中国达成的协议，是迄今为止我们国家历史上对我们出色的爱国农民的最好和最大的协议。”，“实际上，一个人想知道他们能否生产这么多产品。我们的农民会找到解决方案。谢谢中国！”总统还说：“美国农民中了头彩。作为回报，中国方面要求特朗普放弃对周二生效的2500亿美元中国出口商品加征25％至30％的惩罚性关税。中国承诺向美国购买更多农产品，特朗普长期以来一向的主张。该协议可能会使农民受益，而农民是总统选民的关键组成部分，特朗普想要在2020年谋取连任。
8月美国牛肉出口下降4%
根据美国农业部和美国肉类出口联合会发布的数据，2019年8月牛肉出口总量低于2018年8月出口总量。8月牛肉出口总计114119公吨，比2018年出口最大量减少4%，出口额减少8%，减少至6.903亿美元。1月-8月牛肉出口略低于2018年的创纪录水平，出口量减少2％，减少至881526公吨，出口额减少1％，减少至54.4亿美元。继6月和7月创下新的出口额记录之后，美国对韩国的牛肉出口量同比减少9％，减少至22307公吨，出口额减少11％，减少至1.574亿美元。与猪肉产业相似，美国牛肉产业也希望在日本市场获得关税减免。8月美国对日本出口比一年前下滑15%，下滑至28646公吨。出口额减少22％，减少至1.643亿美元。8月对中国/香港的牛肉出口量同比减少24％，减少至60259公吨，出口额同比减少20％，减少至5.107亿美元。
育成牛价格增长1-2美元/百磅
尽管销量很低，但上周现货牛的价格却在不断上涨。大多数饲育场拒绝接受稳定价格的价格，北方市场的活牛交易价为109-110美元/百磅，胴体171活美元/百磅，比前一周增长1-2美元/百磅。
进口牛市场保持坚挺
美国农业部报道，进口牛价格有适度增长，进口贸易活动仍然迟缓，供应稀少。
大洋洲
2018/19年新西兰牛肉出口增长4%
大量牛只被捕杀之后，2018-19年新西兰牛肉出口增长4%，增长至49.5万吨。中国市场采购量占新西兰牛肉总出口量的41%，与年相比，市场出现了显著增长，增加了8.5万吨，使新西兰牛肉出口至中国超过20万吨。这导致出口至美国市场的量大幅下降。新西兰向美国出口牛肉14万吨，比上年减少5.7万吨。2018-19年的最终统计数据显示，由于全国羊肉产量下降，新西兰羊肉出口量为31.04万吨，较去年下降2%。
亚洲
9月中国猪肉、牛肉进口量飙升
中国海关周一公布的数据显示，中国9月份猪肉进口较上年同期飙升76%，牛肉进口量接近月度最高纪录，原因是非洲猪瘟导致中国生猪群大量死亡，中国囤积了大量蛋白质。中国海关总署发言人表示，今年前8个月中国进口猪肉133万吨，同比增长43.6%。价格高于猪肉的牛肉进口也从肉类短缺中受益，9月进口牛肉149666吨，较上年同期增长50%，略低于今年7月创下的月进口量152213吨的纪录。今年前9个月，中国牛肉进口量为113万吨，较上年同期增长53.4%。
