2021年第2周世界牛肉报告
时间：2021年1月13日 周三
南方共同市场阉牛价格达六年来最高
中国新一轮新冠疫情爆发引发关注
Marfrig启动了12.5亿美元的债务购买
2020年第四季度乌拉圭牛肉进口量下降了28%
2020年阿根廷牛屠宰量创11年来新高
11月美国牛肉出口强劲
12月全球主要供应商对中国出口保持高水平
FOB南方共同市场
中国新一轮新冠疫情爆发引起关注
2021年新冠疫情将继续成为肉类市场的主旋律，尽管中国采购价格坚挺，近几周中国一些省份爆发新冠疫情给市场带来不确定性。一位巴西贸易商指出已经有一些省份开始对新年的庆祝活动出台了禁令，引起大家的关注，假期期间牛肉消费情况仍不明朗。还有消息称，12月巴西对中国牛肉出口量约达9万吨。乌拉圭方面羊肉需求仍然坚挺，牛部位肉需求也有好转，一位经理称大连港为了实施新冠防控，仍然作业困难。香港水漂货市场仍然不畅通，巴西前后腱成交价不到4000美元/公斤，较直接进入中国主港价格差超过2000美元/公斤。
希尔顿产品价格保持下行趋势
本周希尔顿臀腰肉价格继续疲软，一些出口商参考价9200美元/吨，其他进口商已经把价格降到了9000美元/吨以下。尽管欧洲市场情况不好，本地待宰阉牛的供应也没有出现预期的增长。欧洲进口商对未来行情持悲观态度，一位市场经理说，德国市场已经完全封闭了，德国官方考虑将封锁延续到四月。德国市场完全沉寂了。巴西方面为欧洲市场准备的待宰牛越来越少，一些工厂冰鲜牛排成交价5500-5800美元/吨，腰脊肉8600-9600美元/吨，贸易商称需求端几乎没有反应。阿根廷方面，最近由于雷亚尔贬值使巴西牛肉供应过剩，还将继续拉低接下来几周的希尔顿产品价格。截止1月12日，481配额可用配额还有1158吨，占第一季度5500吨配额总量的21%，美国5750吨的配额中，仅有190吨被使用，还有97%的配额没有使用。
巴西对中东市场销售困难，国内市场是更好的选择
巴西肉类加工商并未察觉出口状况有所改善，去年12月收盘时的情况不尽如人意。今年年初育肥牛价格持续上涨，在工厂的意料之外。一位出口商告诉记者，埃及市场牛前还价最高在3500-3600美元/吨，比国内市场的参考价低10%，巴西货币近几周波动很大，甚至在1美元兑5.4-5.5雷亚尔的情况下也会出现这种情况。“我们很难保持乐观情绪”。贸易商称国内市场近一周来表现出了一些疲软，消费者不愿意支付和假期期间一样的价格去买后部位肉。另一位市场经理强调大多是工厂选择在国内市场卖带骨产品，因为卖去骨产品几乎无利可图。
南方共同市场阉牛价格达六年来最高
本周南方共同市场阉牛价格指数上涨至3.33美元/公斤，达2015年2月至今六年来最高。本周上涨了11美分，主要由于巴西、阿根廷、巴拉圭的牛价有上涨。巴西方面活牛价格上涨趋势加剧，本地雷亚尔牛价上涨了6.1%，被1.2%的雷亚尔贬值部分抵消，育肥牛平均价格上涨了16美分至3.36美元/公斤。阿根廷方面出口阉牛价格在仅仅一周的下行调整后恢复上涨趋势，本周上涨10美分至3.53美元/公斤。巴拉圭方面，由于降雨充足且口蹄疫接种期临近利好养殖业，阉牛价格上涨了10美分至3.15美元/公斤。
巴西
12月巴西对中国出口节奏保持强劲
12月巴西对中国牛肉出口量保持强劲，据外贸部数据，巴西对中国出口量达88608吨，连续3个月出口量保持8万吨以上。此前仅有2019年11月、12月，2020年5月和7月的月出口量超过8万吨。出平均出口价格也保持增长，12月平均出口价4636美元/吨，较11月略有增长，达6月以来最高。2020年巴西对中国牛肉出口总量86.9万吨，同比增长了79%。其他巴西主要出口市场中，除了对菲律宾出口略有增长，对其他市场的出口量均下降。中国在巴西出口市场中份额持续扩大，从2019年占出口总量的36%扩大至2020年的56%。
2020年巴西对欧盟牛肉出口量缩减了15%
欧洲市场需求的大幅下降导致2020年巴西对欧盟国家牛肉出口量较去年缩减了15%，缩减至52599吨。出口量的缩减中冰鲜牛肉的减少比冷冻牛肉更为严重，冰鲜牛肉出口量减少了19%，至16124吨，冷冻牛肉减少了14%至36475吨。在出口量下降的背景下，巴西对荷兰的出口量增长，冰鲜牛肉出口量增长了15%至8239吨，冷冻牛肉出口量增长了28%至7798吨。
马托格罗索州屠宰量下降了7.5%，达2017年以来最低
马托格罗索州发布了2020年12月的屠宰量数据，送往屠宰场的育肥牛总数仅39.8万头，较11月增长了1.17%。屠宰量的增长主要由于母牛屠宰量增长，12月母牛屠宰量达13.147万头，达9月以来最大。Agrifatto报道，2020年马托格罗索州屠宰量累计525万头，较2019年减少了7.5%，达2017年以来最低。主要由于母牛屠宰量下降，2020年母牛屠宰量下降了17%，至203万头，尽管2020年母牛屠宰量高于2016年，其在总屠宰量中的占比是2010年以来最低。占总屠宰量的38.85%。
伊塔乌银行预测2021年对巴西工厂充满挑战
今年年初，牛肉行业面临着将产品价格保持在高位的挑战，尤其是在国内市场。面对育肥牛价格高位，生产者的酬劳上涨，生产者生产成本提高，肉类加工业需要保持利润。世行表示，考虑到巴西的经济形势和联邦政府撤回经济紧急援助，蛋白质的价格高位可能会阻止国内消费的增长，特别是在鸡肉仍具有竞争力并可替代牛肉的环境下。关于生产成本，分析师补充说，仔牛价格相对于育肥牛较高，不利于贸易。国际市场的前景乐观，尤其是中国市场，开始成为巴西重要的贸易合作伙伴。另一方面是美元牛价的上涨，已经在过去四个月中开始显现出来。
Marfrig启动了125亿美元的债务购买
Marfrig周一宣布开始收购价值12.5亿美元的优先债券。对Marfrig来说，收购要约的主要目的是用现金支付在市场上流通的金额进行收购。因此，公司拟收购2018年1月19日发行的2025年到期、年收益率6.875%的优先债券。此外，它还将购买2017年3月15日发行的、2024年到期、年收益率为7%的优先债券。该收购要约将于2021年2月8日到期。
JBS位于马托格罗索州的工厂关停
巴西肉类加工业巨头JBS宣布关闭其位于马托格罗索州Juína市的肉类工厂，将其区域生产集中在2020年1月投产的巴西北部的工厂。该公司补充说，该工厂的关闭不会影响其运营，因为它计划进行投资，以增加巴西北部工厂的生产。投资接近7000万雷亚尔(约1300万美元)。据报道，这是一个拥有现代化设备和工作流程的工厂，有能力接受Juína厂的所有工作和生产，该工厂有300名员工将搬到新工厂进行作业。
本周牛价大幅上涨
本周巴西育肥牛价格大幅上涨，连续三周价格恢复了10%，昨天圣保罗30天付款的活牛成交价277雷亚尔/15公斤,（较上周上涨了11雷亚尔/15公斤。适合出口的小牛成交价280雷亚尔/15公斤。货币疲软使出口商提高了采购价格。本周主要出口州平均价格269美元/公斤，较上周上涨了16雷亚尔/15公斤。活牛市场供应仍然紧缺，预定积极性很高，工厂只能提高采购价格以满足自己的需求。
乌拉圭
2020年第四季度牛肉进口量同比减少了28%
12月乌拉圭牛肉进口量再次下降，第四季度牛肉进口量较去年同期严重下降。据海关统计，乌拉圭12月进口量1843吨，其中冷冻牛肉1420吨，冰鲜牛肉424吨。这是自2月以来的最低进口量。相反，去年第四季度，乌拉圭牛肉进口量7590吨，2020年进口量较去年减少了28%，平均每月约减少1100吨。2020年乌拉圭进口牛肉31826吨，较2019年增长了3%，进口量增长主要表现在今年前4个月。其中80%来自巴西，19%来自巴拉圭，1%来自阿根廷。巴西的份额从2019的90%下降至80%，因为今年下半年巴西的育肥牛价格大幅上涨，而巴拉圭的育肥牛价格是整个地区最低的。12月冰鲜牛肉的平均进口价格为4246美元/吨保持从六月开始的回涨趋势，六月平均进口价格为3751美元/吨12月最大的进口单位是Abasto Santa Clara，进口冰鲜牛肉452吨，也是全年进口量最大的单位，全年进口量6700吨，Abasto Saturno（3100吨）和Maufe（2664吨）排在第二和第三位。 2020年牛肉进口量相当于18-19万头的屠宰量，大约是一个月的屠宰量。
乌拉圭完成了对黎巴嫩和沙特阿拉伯的出口
乌拉圭外贸部报道，黎巴嫩市场对乌拉圭牛羊肉开放两年以后，乌拉圭完成了第一批发往黎巴嫩的去骨牛肉的出口。乌拉圭是该地区黎巴嫩唯一授权出口带骨肉的国家，并强调乌拉圭“提供了一个具有高购买力的市场利基”。第一批出口至黎巴嫩的牛肉由美丽华公司生产，包括10.9吨冰鲜的去骨牛后部位肉 (8823美元/吨)和6.8吨冷冻牛肉 (平均价格6820美元/吨)。此外，乌拉圭肉协还报道了2019年12月阿拉伯市场开放以来第一批对对该市场出口的牛肉。据称，“进口商是一家专门对市场供应细分割的高质量产品的商店。它供应的产品通常来自澳大利亚、新西兰、荷兰、俄罗斯，现在还有乌拉圭。“出口商Ontilcor SA，通过空运出口了冰鲜牛前部位肉、后部位肉和牛柳，共1424公斤，平均出口价格为10047美元/吨。
供应偏紧，需求有轻微好转
育肥牛市场参考价保持与上周相近，但成交缓慢，预定时间拉长。工厂接受报盘，但不会主动询盘，预订时间各不相同，但都不少于12-13天。有些工厂甚至预定了接货日期在2月第一周的牛。特种阉牛参考价3.15美元/公斤，有些工厂报价3.1美元/公斤有零星成交，一些成交价达到3.2美元/公斤。重型母牛普遍价格在2.95-2.97美元/公斤；小母牛供应充足，一年中这一时期采购需求很差，成交价在3-3.05美元/公斤。由于没有481配额窗口，并且乌拉圭居民受到旅行限制，需求端很难接受这类产品的供应。最近乌拉圭一些地区降水很大，这无疑会让供应端更平静。天气预报显示，周末天气还将更加恶劣。昨日咨询的两位市场参与者一致认为，由于采购端兴趣较低，似似乎不存在价格复苏的有利条件。预计未来几天市场将趋于平衡。
新年第一周牛屠宰量达4.2万头
2021年第一周牛屠宰量41911头，高于前两周的屠宰量，因为受到12月25日和1月1日节日的影响，但较前几周将近5万头的屠宰量有所下降。阉牛屠宰量占主导地位，19394头，母牛屠宰量15484头，小母牛屠宰量6311头。本周屠宰量最高的工厂是Marfrig-Tacuarembo（4790头），Athena-Carrasco（4612头) 和Marfrig Colonia（3851头）。Marfrig三家工厂屠宰总量11521头，美丽华两家工厂屠宰总量7115头。
阿根廷
政府开始干预出口引发生产者担忧
上周官方关于为控制国内市场玉米价格禁止玉米出口的声明引发了不少批判。周日，人们以停止销售农产品来抗议这项举措，随后这项措施被限制每日出口许可取代。但是仍然没有使抗议暂停，截止周一抗议已经持续了三天，并伴有生产者的动员。农业和农用工业部非常关注，因为目前阿根廷正在经历罕见的气候。目前执政的基什内尔政府想奉行干预主义措施，恶化出口以保障国内市场。特别是在肉类行业，本世纪头十年的限制，颁布了大量的禁令、出口配额、价格飙高和其他一系列干预措施，2010年活牛存栏减少了20%，随之而来的是国内价格的上涨和阿根廷从世界主要肉类出口国的排名中消失，多年来，在阿根廷牛肉产量已经削减的情况下，海运发运量仅占产量的6%。最近，肉类加工业面临压力，政府要求对国内市场的某些肉类产品制定最高价格计划，而对玉米的做法使出口前景黯淡。然而,关于加征出口税以保证国内价格的新消息仍没有新消息。将冷冻和冰鲜的部位肉出口税降低4个百分点,提高胴体税率4个百分点，达5%和13%，目前两种类型的产品征税均为9%。
2020年牛屠宰量达11年以来最大
2020年屠牛量达1423万头，达2009年以来最高，2009年由于针对牛肉行业的经济政策和严重的干旱，出现了大规模清栏。2020年牛屠宰总量较2011年屠宰量最低点增加了300万头，明显反映出随着上届政府经济政策的改变，从2016年开始，肉类产量开始持续增长，出口量也出现了最高和最持续的增长。2020屠宰总数中，46%是母牛(655万头)，这一比例没有像2009年那样达到减栏清算的水平。母牛的比例甚至在12月份下降到121万头，仅占43%。
尽管12月屠宰量没有排在首位， Swift领跑2020年屠宰量
巴西Minerva集团旗下的肉类加工旗舰企业Swift以屠宰量375622头的成绩在2020年的屠宰量排名中位居第一，占总数的2.6%。紧随其后的是COTO连锁超市,屠宰量338691头;1920厂，屠宰量316253头;2080和2025厂几乎持平，屠宰量均为28.6万头。然而，在去年12月的排名中，Coto屠宰量位居榜首，紧随其后的是1920， Swift排在第三位。
育成牛价格与预期相悖，恢复上涨
育成牛价格连续11周累计上涨了31%之后，在年初价格小幅下跌，预计出口活牛价格将继续下跌。一方面由于出口税的原因，1月份通常比在12月份更方便生产商销售，另一方面国内需求受隔离影响减弱和一些国际市场尤其是欧洲市场的困难。然而，在没有明确的理由支持这种复苏的情况下，牛价又恢复了上涨的趋势。最好的英国纯种阉牛价格下上涨了10比索，至270-280比索/公斤，串种阉牛价格上涨了10-15比索至265-275比索/公斤，特优母牛价格保持232-242比索/公斤，主要出口至中国的工业母牛价格上涨了2-4美分，215-218比索/公斤。
北美
11月美国牛肉出口量达一年多以来最大
根据美国农业部发布的数据，11月美国牛肉出口量刷新了历史记录。11月猪肉出口非常强劲，已经打破了2019年创造的出口量和出口额记录。美国肉协CEO称，“全球零售行业对美国牛肉的需求高涨，这种高需求预计持续到2021年。”11月美国牛肉出口总量115337吨，同比增长了6%，达2019年7月以来最大。出口额同比增长了8%，增长至7.075亿美元。截至11月，出口量同比下降6%(113万吨)，出口额下降7%(69亿美元)。另一方面，11月猪肉出口量同比稳定在258801吨，出口额下降了2%，为6.975亿美元。11月美国对中国牛肉出口量达8372吨的历史新高，同比增长了700%，出口额同比增长了642%，达6010万美元（2019年全年美国对中国牛肉出口总额8610万美元）。1-11月对中国出口量达33081吨，同比增长了277%，出口额达2.378亿美元，同比增长了239%。
2020年墨西哥肉类产量高
墨西哥农业和农村发展部的估计表示，2020年底鸡肉、牛肉和猪肉产量将比2019年的记录增长3.4%，达740万吨。禽肉产量表现突出，同比增长4%，达360万吨；其次是猪肉，同比增长3.1%，达160万吨；牛肉同比增长2.6%，达208万吨。
2021年第一周育成牛价格保持稳定
工厂开始买牛为全面投入一周的生产做准备。对于养殖者来讲，工厂的爱购兴趣一般。南部地区活牛成交价112美元/百磅，较上周保持稳定。北部地区成交价110-112美元/百磅。胴体价格176-177美元/百磅。
进口牛肉价格下跌
美国农业部报告称，与上周相比，进口牛肉价格继续疲软，节后成交低迷和国内市场供应较大给施压。本周澳大利亚和新西兰工厂将于本周全面复工。
欧洲
德国在野猪中发现更多的非洲猪瘟，累计数量达480例
德国农业部周五表示，目前在德国发现的野猪中非猪瘟病例已达480例，疫情持续在野生动物中蔓延，导致德国对亚洲的猪肉出口暂停。卫生部表示，自2020年9月首次疫情爆发以来，这些病例在东部的勃兰登堡和萨克森州之前发现的区域附近被发现。但柏林附近的波茨坦地区又发现一起野猪疑似病例。农场猪没有受感染的情况。路透社称，2020年9月德国发现非洲猪瘟以后后，中国、韩国和日本都禁止进口德国猪肉。
2020年末食品价格达3年来最高
粮农组织报道，12月，除了糖类价格以外全球食品价格连续七个月上涨。粮农组织价格指数衡量谷物、油籽、乳制品、肉类和糖的月度变化，上月该指数平均为107.5点，高于11月份的105.2点。2020年全年，基准指数平均为97.9点，达三年最高，较2019年上涨了3.1%。不过，这比2011年创下的历史最高水平低25%以上。牛肉和羊肉的价格也有所上涨，主要原因是澳洲重建存栏导致供应紧张。相比之下，由于非洲猪瘟的爆发，欧洲主要猪肉生产国(尤其是德国)仍暂停对亚洲主要市场的出口，猪肉价格略有下降。
亚洲
12月全球对中国牛肉出口量保持高水平
根据主要出口国的出口数据和阿根廷的预估出口数据，12月全球两大主要供应商南美和澳洲对中国出口量保持20万吨，与11月水平相当。11月和12月出口数据的差异在于澳洲的出口量占比增大，尤其是来自新西兰的出口量，新西兰出口量约2万吨，达2019年12月以来最大。新西兰的出口量增加是由于船期变短了。因为这些产品需在春节前到港。目前，南美目前的大部分12月装船的产品很难赶上春节到港。南美对中国出口量约达16.3万吨，较11月减少了1万吨。12月澳洲对中国牛肉出口量3.5万吨，较11月增长了9%。12月这两个地区的出口量较2019年12月下降了12%，尽管南美地区对中国出口量增长了7%，也没能抵消澳洲对中国出口量同比2万吨的下降。
