2021年第1周世界牛肉报告
时间：2021年1月6日 周三
2021年初中国市场稳定，贸易顺畅
乌拉圭和阿根廷犹太屠宰产品价格保持稳定
Agrifatto 预估2021年活牛市场坚挺
上一季度对中国出口量创历史新高
冰鲜牛肉到欧盟平均出口价格达近十年最低
阿根廷玉米出口禁令引发担忧
FOB南方共同市场
2021年初中国市场稳定，贸易顺畅
今年年初中国市场牛肉贸易保持稳定。一些港口的物流问题得以解决后，中国市场的业务继续保持成交，一位乌拉圭出口商称“中国的业务恢复正常了。”市场价格保持坚挺，提货也没有巨大阻碍，冰鲜牛肉销售有些下滑，但预计到1月末会恢复到假期前的状态。工厂称中国市场已经成为了一个后部位肉和腰脊部位重要的目的地，臀腰肉成交价甚至超过了欧洲希尔顿产品价格，达8700-9000美元/吨。中国也成为了巴西臀腰肉的替代市场，成交价5000美元/吨。“尽管春节和2月假期期间物流将暂停，我们对中国市场仍然保持乐观。”大多数出口商都已经买完了。阿根廷方面进口商和出口商对于新冠的防控均有担忧。本周香港水漂市场又重新活跃起来，一些进口商要求从本周末开始恢复装船，以便在2月20日抵达中国。
乌拉圭和阿根廷犹太屠宰产品价格保持稳定
新年之后犹太屠宰业务没有太大转变，牛前部位肉价格水平和2020年年末一样，根据阉牛和母牛的比例以及是否为谷饲，成交价约6700美元/吨。犹太屠宰目前是很好的替代市场。阿根廷方面价格也保持上个月的成交水平，根据品牌的口碑不同，成交范围在7700-8200美元/吨。
2021年初希尔顿产品价格有下行趋势
2020年年末阿根廷希尔顿臀腰肉9800-10000美元/吨有一些成交，本周成交价范围下降至900-9500美元/吨，进口商pass了较低的还盘。欧洲方面不同行业受疫情影响停业带来较大担忧。乌拉圭价格更低一些，成交范围在8500-9000美元/吨，欧盟委员会仍未公布1-3月季度481配额到港量，无论是美国配额到港量还是第三世界国家配额到港量均未公布。
加拿大成为2021年优质出口目的地
对乌拉圭出口商来说，从2020年底开始在2021年进口配额范围内出口，加拿大牛肉市场对他们来说是一个非常有利的选择。据一位出口商称，90牛前对加拿大出口参考价4250美元/吨，80碎肉参考价3500美元/吨，比中国市场成交价高。这些仅仅是一次性成交的价格，目前出口商正专注于已成交的订单发货。
巴西市场销量不佳
巴西市场假日的牛肉销量不及预期，由于近期活牛价格飙升，工厂供应量少，新的一年开始牛肉市场充满不确定性。
智利市场销量可观，但库存较大
智利方面，尽管受疫情影响，假期的牛肉销量非常可观，销量增长了将近20%，但2020年末大量牛肉抵港，这也是智利市场库存仍然很大的原因。智利从巴拉圭采购19切全牛的参考价位为5000美元/吨，目前市场存在的不确定性是假期过后牛肉价格将会下跌。
南方共同市场阉牛价格坚挺
本周南方共同市场阉牛价格指数上涨了2美分上涨至3.22美元/公斤，主要受巴西和巴拉圭活牛价格上涨的影响。巴西方面活牛价格上涨了5.4雷亚尔/15公斤，上涨了2.2%，被1.4%的雷亚尔贬值部分抵消，美元牛价上涨了2美分至3.2美元/公斤。巴拉圭方面近几周牛价维持在较低水平，本周牛价开始强势上涨，由于临近口蹄疫疫苗接种期，且降水充足，待宰公牛上涨了15美分，至2.85美元/公斤。乌拉圭和阿根廷活牛价格走势相反，乌拉圭市场供应饱和，阿根廷方面几周以来牛价上涨了30%后保持稳定。
巴西
12月牛肉出口有所放缓
12月巴西牛肉出口总量142524吨，同比下降了6000吨。这是自今年2月因新冠肺炎疫情开始限制向中国发货以来从未发生过的情况。平均出口价格4506美元/吨，达2020年1月中国市场出口价格急剧下降以来最高。2020年巴西牛肉出口总量172.5万吨，平均出口价4331美元/吨，出口量增长了13.1%平均价格上涨了3.6%。猪肉出口量增长了41.8%，鸡肉出口量增长了2.9%。
Agrifatto预估2021年活牛市场坚挺
根据Agriftto的报告，2021年育成牛价格走势将不会像2020年一样飙升，但市场将保持坚挺。2020年1-11月育成牛价格上涨了47%，雷亚尔价格从193雷亚尔/15公斤上涨至285雷亚尔/15公斤。在国内市场消费疲软的情况下，上涨的原因主要是待宰牛短缺和强劲的中国需求。考虑到畜牧业周期受主观影响，且周期较长，预计这种供应短缺将在2021年持续，尤其是育成牛。由于2019年年中保留种群的过程，架子牛供应将有改善，因而将在2021年开始看到供应的改善和随之而来的价格停滞。从中国的消费情况来看，2020年出口量在整体消费量中的占比创新纪录，达总消费量的28%。2021年巴西牛肉出口量仍保持乐观，由于中国仍未从非洲猪瘟的疫情中完全恢复，对国际市场的肉类蛋白需求仍将保持坚挺，预计巴西牛肉出口量将保持2020年的出口量纪录。
中国再次暂停了一家肉企输华
近日，中国再次暂停了一家位于圣卡特琳娜州的名为Aurora Chapeco 工厂对中国的出口。原因是中国官方警告该厂员工感染新冠疫情的人数较多。2019年11月开始中国政府开始允许Aurora Chapeco 对中国出口猪肉产品。8月，深圳官方在一批该厂生产的鸡翅中采样进行核酸检测，检测出新冠病毒。
巴拉纳州希望在于五月达成无疫苗口蹄疫无疫区状态
巴拉那州希望在今年5月获得世界动物卫生组织的承认，成为作为无疫苗口蹄疫无疫区。无疫苗口蹄疫无疫区状态将帮助巴拉纳州提高其畜牧业的竞争力，更好的满足国际市场的需求。巴拉那农业防卫局局长认为，承认无疫苗口蹄疫无疫区状态也将给生产者带来更高的报酬。“根除疾病和停止接种疫苗是官方兽医服务质量的指标。自2019年10月以来，巴拉那州已经禁止使用和销售口蹄疫疫苗。
牛价恢复上涨趋势
巴西育成牛价格的下行修正阶段很短，2021年第一周，活牛价格开始回涨，尽管较11月价格高点仍有差距，昨天圣保罗活牛成交价266雷亚尔/15公斤,30天付款（适合与出口市场的低龄活牛成交价高出7雷亚尔）。较上周增长了10雷亚尔/15公斤。市场成交有限，供应偏紧。批发市场后部位肉价格回涨，昨天参考价21.1雷亚尔/公斤较上周上涨了40美分，前部位肉价仍保持稳定，14.4雷亚尔/公斤。
乌拉圭
2020年第四季度乌拉圭对中国出口量创历史新高
2020年乌拉圭对中国的冷冻牛肉出口总量达18.6万吨，较2019年的记录减少了4.4万吨，减少了19%，接近2018年的出口量。因此，截止2019年连续5年的对华出口量明显上升趋势结束。然而，上个季度情况发生了变化。在2020年前9个月出口量同比下降后，2020年最后3个月的出口量大幅增长。乌拉圭10-12月对中国出口量达69326吨，创新记录。活牛的供应增加刚好与中国为满足新年假期的需求加速采购节奏相吻合。12月的出口量较前两个月有所放缓，约达2.2万吨，较2019年12月增长了1445吨。平均出口价格也停止了下半年以来的上涨趋势，尤其是带骨产品。12月去骨牛肉平均价格4324美元/吨，带骨牛肉平均价格3392美元/公斤。11月冰鲜牛肉对中国出口量锐减，直到11月，冰鲜牛肉对中国出口保持上涨，11月对中国出口量达670吨。12月仅106吨，可能由于12月船期的产品不能赶在春节之前到港。一位业内人士强调了冰鲜产品专转向中国销售是由于几个月前欧洲的价格尤其低。一些工厂制定了对中国的冰鲜产品销售计划，部分出口业务将从1月中旬开始恢复。前几周，进口商放慢了采购速度，以防止一些入境口岸出现物流问题。
冰鲜牛肉对欧洲的出口价格达近十年以来最低
12月冰鲜牛肉对欧洲平均出口价格8574美元/吨，是2010年7月至今10年以来最低。根据海关出口统计，12月乌拉圭对欧盟国家出口冰鲜牛肉1411吨，较11月减少835吨，较2019年12月减少了972吨。12月的481配额发运量也较11月有所减少，可能是考虑到第三世界国家配额占有率下降。相反，冷冻牛肉对欧洲的出口量增长，12月乌拉圭对欧洲购出口量1468吨，达2018年4月以来最大。
2020年牛肉出口量连续第二年减少
2020年乌拉圭牛肉出口量31.6万吨，较2019年减少了1万吨，较2018年最高出口量减少了1.3万吨，平均出口价格5105美元/吨，同比下降了7%。对中国出口量18.8万吨，占总出口量的60%，其中包括74.6万吨牛副(约占85%)。牛肉的第二出口目的地是美国，对美国出口量4.6万吨，占总出口量的14%，第三是欧盟，对欧盟出口量3.2万吨，占总出口量的10%。其次是加拿大(1.64万吨)、以色列(7.7万吨)和巴西(5.5万吨)。
2020年行业集中化趋势持续
2020年屠宰行业向主要屠宰企业的集中化趋势持续。在全球屠宰量下降10.1%的大背景下，乌拉圭主要牛肉屠宰企业Marfrig屠宰量539150头，增长了1%，占乌拉圭总屠宰量的26.9%。相反，美丽华今年三家工厂中其中一家全年关闭，屠宰量减少了14%，全年屠宰量331745头，占乌拉圭总屠宰量的16.5%。牛肉屠宰加工行业的五家主要企业在全国屠宰总量的占比持续增加。2020年占总屠宰量的的68.1%，较2019年高出3.2个百分点，较2016年高出14.2%。在全国屠宰量减少的背景下，一些工厂屠宰两天有所增长。屠宰量排名前10位的工厂中，屠宰量有增长的有Marfrig(增长了 1%)、Las Piedras(+增长了2%)、Bilacor(增长了13%)和Copayan(增长了20%)。
年末肉类销量可观
业内人士表示，年末国内肉类市场的销量表现不错。羔羊胴体和乳猪胴体的销量下降，因为它们通常是聚会消费的产品，新冠疫情不利于这种产品的消费。肋排和去骨部位肉等其他单品销量良好。
Canelones和Rondatel确定将重新开工
美丽华旗下的工厂Canelones和中国资本拥有的Rondatel厂确定将在几周之后恢复屠宰活动。Canelones将于2月全面恢复屠宰活动，该工厂将减薪19.5%。该工厂自9月开始暂停屠宰活动。此外，Rondatel的员工 称将于下周恢复屠宰活动。该厂在于2020年年初暂停了屠宰活动。
今年年初需求端想将价格回落
今年前几天，尽管供应不足，但需求饱和，价格较上周下降了几美分。畜牧生产最大的担忧就是缺乏降水，乌拉圭一半以上的地区都宣布进入农业紧急状态，希望都寄托在周三的天气预报上，天气预报宣布将有不同强度的降雨和风暴，虽然不均匀，但范围广泛。大部分活牛预定期限达15-20天，一些工厂为月末的生产预定了活牛。目前市场价格参差不齐，一些工厂甚至不给还价，另外有工厂还价低于上周价格5美分。由于成交极少，很难建立价格参考。未来市场走势还将取决于降雨情况，目前降雨已开始蔓延到乌拉圭南部。
牛屠宰量仍保持在上周的低水平
2020年牛屠宰量28405头，与往年一样，最后一周牛屠宰量处于低水平，本周屠宰量最高的工厂是Athena-Pulsa（3317头），Marfrig-Tacuarembo（3169头）和Athena-Carrasco（2964头)。12月牛屠宰量达190520头，较2019年12月牛屠宰量增长了10194头。
阿根廷
玉米出口禁令引发冲突
阿根廷政府在2020年的最后一天意外地解决了1月和2月原则上关闭玉米出口的问题，农业部门反对的声音越来越大。联络小组昨天召集了农业生产者的国家实体，要求进行为期三天的销售罢工;该国四个最重要的作物协会昨天发表了一份声明，表达了他们对这一措施的关注;谷物出口商会直截了当地拒绝了这一禁令，并敦促当局撤回这一措施，预计此举将产生适得其反的效果。就连阿根廷农产工业委员会(包括来自农业部门的各种参与者，通常试图与政府保持友好关系)也对这一决定表示“关切和惊讶”，并呼吁予以逆转。到目前为止，政府只通过公共工程部长表达了自己的观点，公共工程部长在电台声明中说，对于这项措施“政府不会让步”。这种言之无物的风格，连同禁令本身，最终让人回想起2008年阿根廷悬了四个月的禁酒令所引发的痛苦冲突，以及基什内尔主义对它所包含的“农民”概念的公然蔑视。这项禁令唯一的“进展”发生在几天前，当时副总统Cristina Fernandez de Kirchner在一项法案中表示，有必要“让工资和养老金与食品价格和税率保持一致”。“所以，这似乎是一个她拥有在现任总统费尔南德斯政府的唯一决策权。近几个月，玉米和其他粮食价格随着国际市场价格上涨，这对于禽类工厂、养猪场等加工商来说尤其困难，因为许多产品在国内市场上的价格都是高位。因此，在中期选举的一年里，政府采取了措施宣布玉米出口禁令，但收效甚微。该决议公布后，玉米价格在上周三大幅下跌，但后来又回涨了一些。
鲜皮出口关税减免政策可能将延期
肉类加工行业的消息人士说，政府打算延长盐渍牛皮出口的关税减免，这一措施允许工厂自己出口皮革，而不是被集中的收集到当地制革部门。6月取得了60天的许可证，由于在大流行期间兽皮的价值很低，制革厂已停止付费，甚至不愿将兽皮移走，因此，除了价值下跌和环境破坏外，屠宰场掩埋或焚烧兽皮的费用也增加了。然后许可证到期了，直到10月下半月才被延长到2020年底。现在，他们相信，虽然还不是正式的，但可能将再次延期。
育成牛价格在三个月的上涨后轻微下跌
由于育肥牛供应短缺，育成牛价格在连续11周上涨后略有下跌，从10月第二周的2.44美元/公斤上涨至上周的3.2美元/公斤。上涨了31%。最好的英国纯种阉牛价格下跌了2比索，下跌至260-270比索/公斤，串种泽布阉牛价格上涨了-9比索，上涨至250-265比索/公斤，特优母牛价格保持232-242比索/公斤，工业母牛价格保持211-216比索/公斤。
北美
年末育成牛价格坚挺
随着2020年接近尾声，养牛业者获得了足够的杠杆，两周的假期内推高了现货活牛的谈判价格。年前最后一周头几天育肥牛价格111美元/百磅，周末就涨到了112美元/百磅。胴体价格175-176美元/百磅，较上周上涨额了4美元/百磅。两周内育肥牛价格上涨了4美元/百磅，最后一周价格上涨至12美元/百磅。
进口牛肉价格上涨，成交量下降
美国农业部报告称，与上周相比，进口牛肉价格上涨趋势增强，但成交节奏缓慢。
澳洲
12月澳大利亚牛肉出口量骤降3万吨
澳大利亚的牛肉出口持续下滑。12月澳大利亚牛肉出口量85044吨，较2019年12月减少30644吨(-26.5%)。同比连续第11个月下降，也是差异最大的一个月。澳大利亚对美国和中国的销量大幅下降。对中国出口量仅15149吨，较2019年12月减少56%，澳大利亚对美国出口量15214吨，同比减少47%。日本是2020年12月的主要出口目的地，澳大利亚对日本出口量为22575吨，同比增长了6%。2020年，澳大利亚出口总量减少了19万吨(-15.4%)，减少至103.9万吨，原因是澳大利亚在2019年清栏结束后进入了强劲的补栏阶段。
亚洲
台湾开放美国猪肉的荷尔蒙准入
台湾立法院批准了进口含有莱克多巴胺的美国猪肉的政策，尽管主要反对党国民党表示反对，称这一决定会带来卫生风险。今年8月，台湾总统蔡英文决定允许从美国进口含有莱克多巴胺的猪肉，这一决定打乱了台湾的政策。欧盟和中国大陆都禁止从美国进口含有莱克多巴胺的猪肉产品。国民党在上个月的一次集会中举行了的抗议活动，并在议会上倒掉了猪肉内脏，以表示反抗。政府表示，没有人会被逼迫吃含有激素的产品，这一措施使台湾与国际标准接轨。台湾政府希望放宽从美国进口猪肉的限制，为与美国达成期待已久的自由贸易协议铺平道路。美国驻台湾大使馆谴责政界人士在食品安全问题上的“错误信息”。
