2020年第52周世界牛肉报告

时间：2020年12月30日 周三

2020年底中国在市场的作用加强

今年欧洲市场在看跌情绪中结束，前景不乐观

乌拉圭公共卫生机构为屠宰工厂疫情防控制定草案

乌拉圭肉协预计2021年481配额中乌拉圭占有量将减少2000吨

11月阿根廷牛肉出口量达10年来最高

11月中国牛肉进口量下降了10%，猪肉进口量增长了39%

FOB南方共同市场

中国在市场的作用加强

在非洲猪瘟和新冠疫情的持续影响下，对肉类生意来说，中国市场结束了不平凡的一年。然而这个肉类市场的消费大国迅速控制住了病毒的传播，尽管出现了港口瘫痪的问题，中国恢复了肉类采购。一位贸易商称，上周大连港情况稳定了一些，乌拉圭羔羊胴体销售强劲。另一位经理人指出，一些进口商继续要求改港口，因为大连大部分地区仍然受疫情管控的限制。中国牛肉进口市场进入到一个平淡期，并将持续到春节前，2月前几天。尽管需求仍然存在，很多地方的冷库疫情期间停止接受进口冻品。因此销售渠道被封锁了。港口的库存压力增长，储存费用也增加了。梅特国际集团预估冷库费用至少增长了2%，梅特还预估12月巴西对中国牛肉出口量较11月增长20%-30%。11月巴西产品占到了中国牛肉进口量的50%，创历史新高。

今年欧洲市场在看跌情绪中结束，前景不乐观

欧洲冰鲜牛肉市场继续保持看跌情绪，进口商称由于几乎没有希尔顿冰鲜牛肉需求，欧盟各国采取的不同管控政策给本来低迷的需求施加压力。阿根廷方面，出口商称参考价保持稳定，9300-9500美元/吨，贸易商称成交很少，价格下跌的趋势明显，下周将跌到9000美元/吨以下。事实上已经有一位进口商报臀腰肉参考价8000美元/公斤了。一位乌拉圭出口商称一次性的成交可以达到这个价格，但近3-4周欧洲的贸易量下降了很多。

以色列牛前下行趋势

以色列与巴西和巴拉圭的牛前合同大多数成交价在5700美元/吨，甚至有一家工厂卖了比这还低的价格。犹太屠宰团队将在本周三 暂停屠宰，1月四号恢复。犹太的员工将在南美进行屠宰活动直到三月中旬。

南方共同市场阉牛价格指数以上涨结束本年度走势

本周南方共同市场阉牛价格以上涨结束了2020年的走势。本周价格上涨了2美分，上涨至3.28美元/公斤，较本年度价格最高点仅相差5美分（12月初时），较5月南美地区疫情最严重时牛价最低点高90美分（39%）。本周南美牛价指数上涨主要由于巴西和乌拉圭牛价上涨，本周巴西育成牛价格上涨了4雷亚尔，上涨至248雷亚尔/15公斤，结束了前几周的下行趋势，由于雷亚尔贬值，美元价格涨幅较小，美元牛价上涨了3美分至3.18美元/公斤。乌拉圭由于供应减少，特种阉牛价格上涨了2 美分，上涨至3.2美元/公斤。阿根廷方面前几周市场坚挺，本周趋于平稳，由于阿根廷比索贬值盖过了本地牛价的上涨，出口阉牛价格下跌了1美分至3.49美元/公斤。巴拉圭市场活牛价格连续第三周保持平稳，保持2.7美元/公斤。

巴西

 今年最后一周巴西活牛价格上行

尽管下周有一些工厂暂停了屠宰活动，本周初活牛价格轻微上涨趋势得到巩固，结束了连续五周的下跌。并不是所有地区价格都有统一的上行，大部分地区是这样。圣保罗30天付款的活牛价格上涨了5雷亚尔至261雷亚尔/15公斤。主要畜牧产区平均价格上涨了4雷亚尔至248雷亚尔/15公斤。无论是批发市场还是零售市场，圣诞节和长周末的销量非常可观。价格均有上涨，尤其是带骨产品，营业额的上涨比销量更为明显。预计下一周随着工厂恢复屠宰活动，牛价将继续回涨的趋势。

乌拉圭

 公共卫生机构为工厂疫情防控制定草案

一般公共卫生部卫生理事会发布草案，对肉类加工厂和肉类生产线其他相关部门的新冠病毒的预防和控制提出建议。并得到了畜牧部劳工办公室和肉类协会的支持。该草案详细提出了工人和供应商进出工作区域的防疫措施，以及餐厅、用餐设备和衣帽间等公共区域的防范要求。该议定书指出，公司有责任评估接触风险，在发生疑似或确诊病例时制定应急计划和制定行动指南。并制定了一些组织措施，提倡错峰进出工厂，避免人群聚集，将工厂内除了工人之外的人数减少到最低限度。为减少同时出勤的工人人数，推荐采取轮班制度，并在换班时对设备设施进行消杀，建议固定班次人员，工作距离需保持两米以上。该工作为新冠高易感性人群及其工作场所确诊病例和接触者的管理提供了指导。

乌拉圭肉协估计2021年乌拉圭的481配额占有量将减少2000吨

“乌拉圭肉类的关税准入条件将在2021年恶化，”乌拉圭肉协在最近发布的一份报告中表示。它认为,因为“在欧洲481配额的数量将会减少,乌拉圭肉类工厂对欧洲出口在希尔顿和其他配额的使用上灵活性降低”,而“在亚洲，与我们的竞争对手相比关税差距会有增加”,因为乌拉圭与亚洲国家没有签订贸易协定。乌拉圭参与欧洲481配额的可能性将受到限制，因为目前的配额为26500吨，明年将减少到22000吨。与此同时，美国出口商独家获得的份额将增长4500吨。乌拉圭肉协称，2020年乌拉圭使用了配额的45%，因此将近2000吨的产品不能准入，考虑到近几年的出口价格，这意味着出口额损失将达约1800万美元。由于英国脱欧，希尔顿配额将被分成5606吨的欧盟27国配额和770吨的英国配额，尽管整体数量并没有变化，但灵活性受到了限制，将比目前的情况带来的收益更少。就向亚洲国家出口而言，乌拉圭竞争力的下降是由于各种竞争对手进入中国、日本或韩国的条件有所改善。2021年1月1日，澳大利亚对中国的出口关税将从4.8%降至3.6%，而乌拉圭和其他南方共同市场国家的出口关税仍将保持12%。澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、墨西哥，以及欧盟和英国七家出口商向日本出口肉类的关税将从25.8%降至25%。这在跨太平洋贸易协定(CPTPP)的减税时间表和(与美国、欧盟和英国)的几个双边贸易协定中有规定。而乌拉圭需支付的关税为38.5%，所以明年的关税差额将达到13.5%。最后，将在韩国实施的关税削减，涉及的出口企业会减少，但力度会加大。美国、澳大利亚和新西兰的关税将减少2.7个百分点，分别将下降至13.3%， 18.6%和21.3%。此外，他们将看到自己的保障措施数量增加。乌拉圭对韩国出口支付40%的关税，这就是关税差距大的原因与不同竞争对少的差距分别在15%-20%。

活牛对土耳其出口量达六年来最低

根据海关12月申报的出口要求数据，乌拉圭2020年活牛出口量将达11.76万头，比2019年仅减少2万头，巩固了自2018年以来42万头的大幅下降。对土耳其出口量的下降可以解释全球出口量的下降。这个欧亚国家购买了8.9万头牛，较2019年减少4.1万头，较2018年减少28.7万头。这一下降部分被对其他目的地的出口增长所抵消，主要是对中国(主要是荷斯坦小母牛和一些肉牛品种)和对阿联酋的出口。近几个月对北挪威的活牛出口更加顺畅了，9月、10月、11月均有发运，12月也有申报，而上半年只有1月和6月有发货。

乌拉圭肉协为加强对中国肉类贸易签署协议

乌拉圭肉协声明签署了两份旨在提高乌拉圭肉类在亚洲市场推广的协议。首先，INAC与外交部签署了一项协议，允许在亚洲设立研究所办公室，总部设在中华人民共和国乌拉圭大使馆。INAC董事会于2020年7月27日决定支持设立该办公室的提议，为出口公司在与中国政府部门和当地运营商的谈判中提供专业支持。Victoria Cai是首位亚太区商务办事处的负责人。根据2020年8月3日的决议，INAC主席决定继续在亚洲开设区域代表于11月开始全面运作，并通过这项协议正式生效。畜牧部长Carlos Maria Uriarte，外贸部长Francisco Bustillo和乌拉圭肉协的主席Fernando Mattos签署了一份附录，将协议条款延长至2023年12月31日，这是2018年乌拉圭驻华随员办公室成立时正式确定的条款。该协议允许乌拉圭保留两名由大使馆代表团团长雇用的当地官员，以支持对食品管制措施的监测，在入境点作出安排，并支持有关乌拉圭肉类的宣传和营销行动，以及其他工作，由两个部门将共同协作，并受到乌拉圭肉协和市场管理部门的监督。

年末育成牛价格坚挺

育成牛价格以坚挺情绪结束了2020年度，本周的报价与上周相比变化不大。需求端已经完成了或者即将完成一月上半月的采购，这段时间是最难找到供应的时间。工厂需求也有缩减，每年的这个时候通常都是这样，这一次由于附近出现Covid-19病例，对一些屠宰场施加了限制，导致其中一些屠宰场的屠宰合同大幅收缩。尽管如此，加上降水赤字的情况并未改善，农业应急区扩大到1040万公顷，约占生产性土壤的三分之二。活牛供应非常之低，市场并没有失去活力。上周育成牛市场保持坚挺，价格再次上涨，尽管涨幅较前两周趋缓。特种草饲阉牛报价3.2美元/公斤，有一些成交价高几美分，重型母牛3美元/公斤，小母牛价格在3.05-3.1美元/公斤。疫情和气候状况导致今年的行情在不确定性中结束，疫情将继续影响需求，天气状况的变化将影响供应是否增加。根据目前的状况，预计一月前几天市场将保持平稳。

牛屠宰量下降至三万头以下

今年倒数第二周，圣诞假期和疫情的不确定性影响活牛屠宰量下降。乌拉圭肉协报告，截止12月26日的当周，活牛屠宰量29062头，工作日减少了一天，屠宰量较上周减少了35%。所有种类屠宰量均有下降，阉牛屠宰量减少了了37%，减少至13401头，母牛屠宰量减少了33%，减少至11012头，小母牛屠宰量减少了35%，减少至4087头。本周屠宰量最高的工厂是Athena-Pulsa（3199头），Marfrig-Tacuarembo（3159头）和Marfrig-Colonia（2849头)。Marfrig四家工厂屠宰量8525头，较上周减少了40%，美丽华两家厂屠宰量5840头，较上周减少了32%。距月末仅剩4天，12月牛屠宰量162115头，较2019年同期减少了3.3%。

阿根廷

11月牛肉出口量达10年来最高

根据阿根廷牛肉推广局发布的报告，11月冰鲜牛肉、冷冻牛肉及其加工产品出口量总计65757吨，达十年以来最大，出口额达2.616亿美元。这些数字意味着出口量与2019年11月相比增长11.4%，出口额下降了22.6%。该差异产生的原因是11月平均出口价格较去年同期降低了30.5%,11月冰鲜去骨牛肉平均出口价格达近6250美元/吨。冷冻去骨牛肉平均价格4000美元/吨,同比分别下跌了22.7%和27.4%。平均出口价值自2009年以来首次降至每吨4000美元以下，达整个南美地区最低。市场分析师Ignacio Iriarte告诉记者，以同等胴体重量计算的月出口量和年出口量记录是90多年来最高的。

近12个月牛肉出口额达28.7亿美元

尽管受到新冠疫情影响和价格下跌，上一个移动年(2019年12月至2020年11月)，阿根廷牛肉出口量累计91.7万吨，出口额达28.7亿美元(不包括内脏)。根据IPCVA的历史数据，在前一年同期(2018年12月至2019年11月)，阿根廷牛肉出口达到80.3万吨，出口额达29亿美元。平均每月出口量75174吨。去年11月平均出口量为70304吨曾创下10年来的纪录。

2020年截至目前，阿根廷对美国出口量与对德国出口量相当

2020年前11个月，牛肉出口量达567002吨，较2019年同期增长11.9%。其中中国占75%，其次是智利(5.2%)、以色列(4.4%)、德国(3.6%)和美国(3.5%)。德国是阿根廷牛肉的第一个传统市场，而美国已经有17年没有进入这个市场了。2019-2020年，阿根廷对德国出口量减少了13.2%，对美国出口量增加了154%。以美元计算出口额，主要市场还是中国，占63.3%，略有减小，其次是德国(7.5%)、以色列(6.8%)、智利(6.6%)和荷兰(4.1%)。美国以3.8%的份额排在第六位。

11月及出口价格较上月下跌了1.5%

11月牛肉平均出口价格较前一个月下降了1.5%。跌幅最大的是欧盟国家:意大利(-21.7%)、荷兰(-16.7%)、德国(-13.9%)、俄罗斯(-12.8%)和以色列(-4.3%)。美国(+10.6%)、智利(+8.0%)、巴西(+5.2%)和中国(+1.9%)有所增长。

本周出口阉牛价格上涨趋势减缓

近几周的出口阉牛价格上涨趋势减缓，可能由于一些工厂暂停屠宰，可能会部分抵消紧缺的供应。最好的英国纯种阉牛价格较上周仅上涨了2比索，上涨至262-272比索/公斤，串种泽布阉牛价格上涨了1比索，上涨至241-261比索/公斤，特优母牛价格上涨了2比索，达232-242比索/公斤，工业母牛价格上涨了1比索，上涨至211-216比索/公斤。

北美

肉类行业从业者将优先接受新冠疫苗接种

根据美国疾病控制中心(CDC)免疫顾问批准的联邦指导意见，肉类行业从业者将成为继医护人员和长期护理机构的人员之后第一批接种COVID-19疫苗的人。据Eurocarne报道，美国自疫情爆发头几天以来投入了15亿美元用于预防新冠，扭转了该病毒对美国肉类和家禽屠宰行业工人的影响。

圣诞节期间育成牛价格上涨了2美元/百磅

堪萨斯州和德克萨斯州活牛成交价110美元/百磅，较上周上涨了2美元/百磅。北部地区胴体价格172美元/百磅，较上周上涨了4美元/百磅。本周活牛成交价在111-112美元/百磅。

进口牛肉价格上涨

美国农业部报告称，与上周相比，进口牛肉价格受圣诞节影响上涨趋势增强。

欧洲

欧盟国家同意英国脱欧之后的申请协议

该机构的一名发言人宣布，欧盟27国家周一同意从1月1日起临时申请英国退欧后的贸易协议。27国代表同意，2021年初欧洲议会正式批准之前将临时实施协议中的政策。德国常驻代表委员会主席发言人Sebastian Fischer宣布:“欧盟大使一致批准了欧盟和英国之间的贸易与合作协议于1月1日临时启用。” 1月1日，英国将退出南美和欧盟关税同盟。该协议确立了自该日期起管理双方商业关系的规则。据法新社报道，英国方面可能于本周三批准该协议。

亚洲

中国：11月牛肉进口量下降了10%，猪肉进口量增长了39%

海关数据显示，11月中国进口猪肉33万吨，同比增长了39.4%。11月牛肉进口量17万吨，同比下降了9.9%。据路透报道，今年1-11月，中国牛肉进口量达191万吨，同比增长了29.9%。2018-2019年，非洲猪瘟摧毁了中国庞大的生猪群，导致中国猪肉产量大幅下降。尽管产量已经迅速恢复，但中国仍然缺乏其最受欢迎的肉类猪肉。海关总署表示，2020年前11个月的进口量为395万吨，比去年同期增长了115%。11月的进口量33万吨，与上月持平。根据农业部数据，中国的生猪种群已经恢复到正常水平的90%以上，尽管由于生猪和猪肉价格仍居高不下，许多分析师对其表示怀疑。10月猪肉价格大幅下跌，但自上月以来一直在上涨，目前仍远高于正常水平。

粮农组织预测2020年全球肉类产量下降

粮农组织预测，2020年肉类总产量将达3.373亿吨(以胴体重量计算)，较2019年减少0.5%，是连续第二年下降。尽管最新的预测明显不像之前的预测那么悲观，但预期中的同比下降在很大程度上反映出猪肉产量的下降。非洲猪瘟对东亚特别是中国的持续影响是2020年全球猪肉产量下降的主要原因。此外，由于待宰牛数量有限(澳大利亚和巴西)和与收购困难(印度)，一些主要生产国的牛肉产量预计也将下降。相反，家禽和羊肉的产量预计会增加。预计到2020年，禽肉总产量将达1.37亿吨，同比增长2.6%，这主要得益于中国由于肉类短缺和猪肉价格上涨导致的肉类需求强劲增长。世界粮农组织预计2020年肉类贸易量将达3760万吨，同比将增长3.9%，尽管较2019年肉类贸易量减少了6.9%。中国肉类贸易扩张，肉类进口量近1100万，增长了44%，占世界贸易总量的三分之一。