2020年第44周世界牛肉报告

时间：2020年11月4日 周三

中国催促装船，需求保持坚挺

欧洲市场没有明显变化，臀腰肉参考价比卖以色列的前部位肉低

乌拉圭肉类加工厂退出Pro Carne

阿根廷10月屠宰量126万头，打破9月屠宰量纪录

澳大利亚牛肉产量将达2001年以来最低

在需求高峰期，中国猪肉供应量预计将增长30%

FOB南方共同市场

中国催促装船，需求仍然坚挺

中国进口商正在尽可能的催促装船，以便货物可以在新年之前到港。一位南美地区的贸易商称，所有工厂都在同一时间装船，订到集装箱并不容易。另一位市场参与者反映，尽管人们的兴趣开始逐渐减弱，但市场仍有不错的需求。他表示:“他们现在更加谨慎了，因为中国国内市场的价格正在下跌，而南美有大量供应。”该消息人士认为，这表明11月下半月的某个时候需求将会减弱。相反，另一位南美地区的业内人士则更乐观一些，他确信中国市场仍然顺畅，一些对船期要求准时的客户想少付钱。“我们有信心直到十二月中国市场都将保持稳定。”贸易商认为乌拉圭羊肉的需求保持坚挺，甚至12月发船的货需求也很坚挺，9-24公斤羊胴体成交价4950-5000美元/吨。

大多数犹太屠宰员工已经抵达南美地区

大多数计划抵达南美地区的犹太屠宰员工已经与最近几个小时抵达。有一些屠宰团队由于不同的隔离限制仍未开始屠宰。进口商向记者证实，四个屠宰团队开始屠宰后巴拉圭牛前的参考离岸价6000美元/吨，巴西工厂也同意以这个价格成交。巴拉圭方面的参考价给乌拉圭、阿根廷等其他国家在签合同时提供了有力的价格参考。乌拉圭成交价6800美元/吨，好的品牌可以成交到7000美元/吨离岸价。阿根廷成交价差异很大，质量差的成交价7400美元/吨，布宜诺斯艾利斯附近的工厂成交价8000美元/吨，业内人士称仍有一些口碑较好的工厂可以卖到8000美元/吨以上。新冠疫情仍然是不确定因素，以色列市场牛肉量很小，但没有人可以确定屠宰团队是否可以按计划完成屠宰。因此，对南方共同市场的出口商来说当欧洲市场消费不振，中国由于新年来临开始慢慢失去活力，而美国的需求水平和进口价格也没有显示出任何复苏的迹象时，以色列市场是前部位肉的好去处。

欧洲市场没有巨大变化，臀腰肉比以色列市场前部位肉成交价还低

欧洲市场继续受到第二波新冠疫情的影响。德国餐馆将近四周处于关闭状态，阿根廷希尔顿臀腰肉的成交价也反映了这一事实。有人提供希尔顿臀腰肉成交价6500-7000美元/吨，因为大多数工厂只能选择把这些产品冷冻起来，除此之外别无选择，只能把库存卖掉。乌拉圭方面大多数工厂选择从目前的贸易中撤退。无论如何，工厂相信，如果在11月剩余时间内病毒的传播能够得到控制，12月的需求可能会有所变化。最令人担忧的问题之一是481配额的谷饲牛的数量。原则上，欧洲客户要求的是将生产推迟2-3周。目的是尽可能延长货物的到港时间，以延长售卖时间，希望疫情可以开始改善。如果把客户案例逐个分析，首先的想法是尽快装船，以便货物可以在一月初清关，利用配额窗口的关税优势，然后冷冻起来转卖给进口商。工厂称最有效的办法是把活牛留在育肥场，等到下个季度配额开始（4-6月）再进行屠宰。我们有信心欧洲市场将迅速恢复起来，经过短暂的封锁之后市场将在30-40天内恢复正常。

中东方面伊朗市场需求增长

中东市场尤其是伊朗的贸易活跃，统牛成交价3800-4000美元/吨。埃及市场贸易量仍然有限，前部位肉参考价3500美元/吨，这不足以说服出口商以此价格销售，能出口到中国市场的工厂就不卖埃及了。

南方共同市场阉牛价格差距缩小至31美分

巴西

十月平均离岸价达6月以来最高

十月巴西牛肉出口量162685吨，平均离岸价4244美元/吨。10月出口量较上年增长2600吨（较上年少两个工作日），平均价格同比下跌5%，但仍然是今年六月以来最高。今年1-10月牛肉出口量达141万吨，较上年增长了20万吨。

JBS股东同意起诉Joesley和Wesley Batista

在9月30日周五举行的JBS股东大会上，对公司控制人Joesley Batista和Wesley Batista提起的诉讼获得批准。这是社会发展银行(BNDES)的要求，社会发展银行自波索纳洛政府开始执政以来就试图追究Batista兄弟对受到谴责的事件负责。会议在大约20分钟内审议了议程上的所有项目。在提出采取法律行动的两个领域，BNDESPar投了赞成票。而已经在对控制人进行仲裁的SPS I基金，只投票赞成对前公司经理提起诉讼。母公司J&F Investimentos没有对这些项目进行投票。BNDES拥有JBS集团21.8%的股份.

美丽华对可替代蛋白初创企业投资

Minerva食品公司28日宣布，将向美国Clara Foods公司投资400万美元，这是美丽华7月启动的创新和风险投资计划的一部分。该公司在一份声明中说，Clara食品公司总部位于加利福尼亚州的旧金山，通过发酵过程开发蛋白质产品，不含动物蛋白。根据Clara食品公司网站上的信息，该公司正在开发一种不使用动物来生产动物蛋白的技术。Minerva的计划重点投资于与该公司生产链相关领域的初创企业和创新科技公司，比如可替代蛋白质、物流、畜牧、农业技术和食品零售的开发。

牛价上涨趋势是无法改变的

供应短缺、月初的高需求和出口市场的良好表现继续支撑巴西主要牛产区活牛价格上涨。圣保罗方面参考价达270雷亚尔/15公斤。为中国市场准备的小阉牛价格能多卖2雷亚尔/15公斤。批发市场价格受月初需求拉动也有上涨，十月胴体参考价17.8雷亚尔/公斤，较上月上涨约10%。批发市场后部位肉紧缺，接下来几天价格可能再次上涨。

乌拉圭

乌拉圭肉类家工厂退出Pro Carnes

由于对生产者代表Emilio Mangarelli的发言感到不安，乌拉圭肉类家工厂决定从名为Pro Carnes的多机构协调领域撤回其代表。工厂认为，分析这些问题的视角是“不切实际的”，没有考虑到对整个国家的实际经济效益。曼加雷利提出的希尔顿配额应该继续只适用于食草动物的观点，是引起不满的条款之一。曼加雷利在接受采访时表示在这方面“没有讨论的必要”。WBR采访的工厂人士表示，曼加雷利的立场是直接导火索。一位业内人士表示，他“厌倦了向该领域分享自己的观点，在那里你说的每一句话都被用来对付你。”Pro Carnes是2016年创建的，之前被称为国家肉类市场准入议程。Pro Carnes增加了经济部，畜牧部，工业部和外交部，INAC已经成为其一部分。自从10月的第二周工厂退出以来，Pro Carnes没有再召开过任何会议。Pro Carnes的行业代表是Daniel Belerati，肉类加工工业协会主席。据《观察家报》周一发表的一篇文章称，大使Valeria Csukasi在外交部的降级也让业内人士感到意外。她是南方共同市场与欧盟之间的关键谈判代表，也是乌拉圭利用欧洲481配额出口谷饲牛肉的关键人物。

关于降水赤字的担忧增长

降雨量的减少导致了水资源的短缺，这越来越让生产部门感到担忧。地图所示的土壤中可用水的百分比表明，该国西北部(里约热内卢Negro、Paysandu、Salto、Artigas)以及东部的情况非常糟糕。畜牧部部长将在此时访问该地区，以评估宣布农业紧急状态的可能性。今年夏季预计拉尼娜现象仍然温和，这意味着降雨量更有可能低于正常水平。

预定时间拉长，牛价下跌

育成牛市场供应充足，价格保持下行趋势。预定期限拉长，一些饲育场的牛没有确定价格就被订了。欧洲市场的疲软和国内的供应增加继续给价格下行施加压力。国内市场大量出栏一部分原因由于目前是出栏旺季，一部分原因是关于降水短缺的担忧加大。本周特种草饲阉牛成交价3.1美元/公斤，45天付款，不含运费。一些工厂采购出价3.05美元/公斤，有个别成交价可以达到3.15美元/公斤。重型母牛很难卖到2.9美元/公斤，工厂出价2.85美元/公斤。同时小母牛成交价3美元/公斤至3.05美元/公斤。预定期限很长，约15-20天，最高成交到3.25美元/公斤，重型母牛的成交价在3-3.05美元/公斤，低于这个价格不卖。小母牛成交价3.15美元/公斤。预定期限拉长，由于计划用于481配额的屠宰延迟，一些饲养场被要求推迟交货约15天，工厂并没有在屠宰计划中留出足够的空间，以减轻市场负担。一些工厂的犹太屠宰也未开始，因此产生了价格差。天气预报称接下来几天没有降雨，预计市场的下行压力将持续。

牛屠宰量增长略有下降

活牛屠宰量连续两周下降，累计下降约1000头。乌拉圭肉协报道，截止10月31日牛屠宰量46603头，较上周下降了568头，减少了1.2%，较去年同期增长了1.15万头，阉牛屠宰量20527头，较上周下降了3.2%，母牛屠宰量上涨了4.5%，至19792头。小母牛屠宰量减少了16.7%，至5157头。屠宰量最高的工厂是Athena-Pulsa(4518头)，Marfrig-Tacuarembo（4531头）和Marfrig-Colonia（4007头）。Marfrig四家工厂屠宰总量14375头，较上周增加900头。美丽华两家共厂屠宰量8280头，较上周增长100头。十月是今年第二个屠宰量同比增长的月份，今年最后两个月的月屠宰量也可能较去年有所增长。

阿根廷

犹太屠宰的部位肉价格首次超过希尔顿产品价格

87位拉比屠宰员工抵达南美地区，本周几家屠宰场将陆续开始犹太屠宰活动。尽管价格仍未完全确定，但自去年起犹太屠宰的部位肉价格首次上涨，去年，屠宰程序的改变进一步限制了进入以色列市场的洁食肉制品的数量，自此，牛肉价格上涨了20%，一些工厂的目标价格是8000美元/吨，相反，希尔顿产品价格自8月起下跌了约50%，目前如果价格不低于6500美元/吨就没有成交，这是由于欧洲酒店、餐饮由于新冠疫情再次暴发而关闭导致的结果。

10月牛屠宰量达126万头打破九月纪录

10月阿根廷牛屠宰量126万头，达今年以来最大。10月21个工作日平均牛屠宰量6万头/天，较2020年前十个月平均水平增长3%。因此今年1-10月牛屠宰量达1160万头，相当于带骨牛肉产量271万吨。据市场专家称，“预计今年屠宰将达近1400万头，相当于带骨牛肉325万吨，其中95-100万吨将用于出口。”他预计，阿根廷国内人均年消费量将达到50公斤。与2020年9月创下纪录相比，10月屠宰量增长了4.4%，10月比9月少1个工作日。较2019年9月下降了3.5%，2019年9月比今年10月多2个工作日。

母牛屠宰量占比仍不足45%

10月屠宰量中母牛占比为44.8%，在所有的雌性品种中，老母牛占35%，今年母牛屠宰总量538万头，占全年总屠宰量的46.4%，去年母牛屠宰量559万头，占比48.8%（今年屠宰量较去年下降了20.4万头）。饲育场存栏的下降(每出栏3头补栏1头)使我们预计，未来2-3个月屠宰量将大幅收缩，价格将大幅上涨。牛屠宰加剧清栏，这意味着老母牛存栏减少，牛犊数量较往年相比不会大幅减少，小母牛补栏增加，压栏且牛犊补栏将增加。”。

所有用于出口的活牛价格都有上涨，尤其是工业母牛

近两周出口阉牛价格再次上涨，累计上涨了11比索/公斤。最好的英国纯种阉牛价格上涨3-5比索，上涨至197-203比索/公斤。印度串种阉牛价格上涨3-7比索，目前价格在190-200美元/公斤波动。特优母牛价格再次上涨，上涨了7-10比索/公斤，价格可以达到阉牛种类的最低价，190-195比索/公斤，两周内价格累计上涨了19比索/公斤。价格上涨最多得是用于到中国市场出口的母牛，工业母牛价格上涨了8-10比索/公斤，本周成交价在180-188比索/公斤，近三周价格累计上涨28比索/公斤。

北美

Pilgrim 's Pride在美国价格操纵调查中被罚款1.105亿美元

美国第二大家禽加工企业Pilgrim 's Pride Corp.周三表示，将支付1.105亿美元的罚款，这是该公司与美国司法部达成的认罪协议的一部分。美国司法部正在调查肉鸡产品价格操纵问题。Pilgrim宣布达成认罪协议的一周前，第二位前首席执行官被控参与了行业高管多年来操纵投标和操纵价格的阴谋。首任CEO在6月遭到起诉。

育成牛价格稳定

上周各地育成牛的价格存在较大差异，现金交易缓慢。洛瓦州育肥牛价格最低，活牛价格101-103美元/百磅，胴体价格163美元/百磅，内布拉斯加平均价格103-104美元/百磅，胴体价格160-162 美元/百磅。德克萨斯和堪萨斯州活牛成交价约在106美元/百磅，与上周持平。

进口牛肉价格仍然疲软

上周进口牛肉价格由稳转弱。交易活动缓慢。据美国农业部的报告，国内价格疲软、供应充足和需求疲软压低了进口价格。

欧洲

德国萨克森地区出现野猪非洲猪瘟病例

德国联邦农业部上周六表示，德国东部萨克森地区发现首例非洲猪瘟病例。法国卫生部表示，勃兰登堡还发现了更多的病例，自9月10日的第一例确诊病例以来，截至周日的确诊病例总数从上周五的114例增至117例，均为野猪病例，没有农场猪受到影响。据路透社报道，由于在一头野猪身上发现了非洲猪瘟，中国、韩国和日本9月宣布禁止进口德国猪肉。

粮农组织和世界动物卫生组织启动控制非洲猪瘟联合计划

非洲猪瘟在一些国家扩散迅速,影响粮食供应和一些世界上最脆弱的人群的生计,联合国粮农组织和世界动物卫生组织通过一个新的倡议呼吁所有国家和合作伙伴联合起来,对抗这种致命的猪瘟。据报道，这一举措是最近在全球框架下发起的关于非洲猪瘟全球控制的倡议，支持各级行为者协调和加强控制措施，以最大限度地减少这一复杂疾病的影响。

澳洲

自2020年起，澳大利亚牛肉产量将达最低水平

尽管全球市场继续面临COVID-19对经济产生的不确定性影响，但国际上对澳大利亚红肉的需求依然旺盛。澳大利亚肉类与畜牧协会在10月20日的报告中说，全球人口和中产阶级收入增长的大趋势，加上非洲猪瘟对中国猪肉供应的持续影响，支撑了对澳大利亚牛肉的需求。牛价在2020年初经历的大幅上涨已经得到巩固，除了3月和4月疫情导致的短暂下跌外，仍处于创纪录的水平。尽管国际形势仍不明朗，但牛价将在整个夏季走高，随着久旱之后降雨的出现，牛群重建步伐将加快，国内外持续需求也为牛价提供支撑。MLA估计，2020年澳大利亚牛肉出口发运量将达100万吨，较2019年下降17%。2021年，预计将有1%的增长，国际市场的需求可能会出现一些复苏，供应量将继续受到牛产量减少的影响。预计全国牛肉产量将同比下降15%，至205万吨，胴体重的增加避免了更大幅度的下降。这将是自2001年以来全国牛肉产量的最低水平。澳大利亚2020年的牛屠宰量预计为700万头，较上年下降17%。随着牛群重建的巩固，预计2021年的牛屠宰量将再下降10万头，至690万头。

澳大利亚：牛价高位影响需求，活牛出口下降

澳大利亚长期的干旱和季节性条件的改善导致活牛供应紧张，因为生产者继续重建牛群。因此，到印度尼西亚出口的体重较小的阉牛价格在2020年达历史最高，9月的平均价格比去年同期高出13%。由于供应受限和价格高位，出口量远低于一年前的水平。9月活牛出口量达7.8万头，较去年同月回落28%。今年1-9月的出口量较2019年水平回落了12%。MLA的养牛业预测 10月更新表明，2020年活牛出口预计将下降16%，主要是由于澳大利亚北部供应水平的下降。

亚洲

中国猪肉产量预计较上年增长30%

农业部畜牧兽医局副局长陈光华在新闻发布会上表示:“专家预计，明年1月初、2月中旬春节期间的猪肉价格将低于去年水平，不会出现价格上涨。”根据农业部的数据，仅今年一年，就新开了1.25万座养猪场，1.34万座以前闲置的养猪场恢复了生产。该数据还显示，截至上月底，种猪存栏量已连续12个月增加，生猪存栏量已连续8个月增加。“6月和7月，种猪和母猪的存栏量首次同比增长，这标志着生猪生产的复苏出现了关键转折点。”农业部称，种猪和猪群已经恢复到非洲猪瘟蔓延全国之前水平的80%以上。“如果这一趋势持续下去，我们有信心在今年年底实现全国生猪生产能力恢复到正常水平的目标”。与此同时，更多生猪被屠宰投放市场，1-9月总进口量达到约329万吨，同比增长132.2%。

世界银行预测2020年中国GDP将增长2%

世界银行的预测坚持认为，中国将是今年世界上少数几个GDP保持正增长的国家之一。在10月底更新的数据中，该机构估计中国GDP增幅为2%，这一预测出于由政府为抵消新冠病毒的影响而增加的支出、出口的增长以及3月份以来新冠病毒的低感染率。根据该预测，东南亚其他地区的经济将收缩3.5%，因此平均而言，亚洲整体GDP将增长0.9%。虽然是积极的，但这将是1967年以来的最低增长率，并将决定贫困人口从3300万增长至3800万。

中国再次在进口鱼类和猪肉中检测到新冠病毒

据当地媒体报道，中国在厄瓜多尔冷冻鱼和巴西进口冷冻猪肉的包装中再次检测到新冠病毒。海关总署日前表示，中国海关已决定暂停进口厄瓜多尔Firexpa公司的进口。此前，在一批冷冻鱼类包装中检出新冠病毒。根据海关声明，暂停将在一周内生效。在中国近几个月发现不同病例后，特别是在南美的冷冻食品中，中国已表示将暂停冠状病毒检测阳性的产品的进口一周，如果是第三次或更多次检测到新冠病毒，将暂停进口一个月。据官方媒体《环球时报》报道，上周四在中国东部山东省烟台市，在从巴西进口的冷冻猪肉的包装上也检测出新冠病毒呈阳性。