时间：2022年7月13日 周三

中国市场艰难恢复其正常贸易水平

欧元兑美元汇率跌至历史低位，希尔顿产品价格再度下跌

六月巴西对中国牛肉出口量超过10万吨

韩国开放对乌拉圭板装牛肉和碎肉的进口

上半年阿根廷牛屠宰量同比增长了2%，牛肉产量同比增长了4%

六月主要牛肉出口国对中国牛肉出口量巨大

预计2022年中国牛肉进口量将增长3%

FOB南方共同市场

中国市场艰难恢复其正常贸易水平

世界牛肉周报商务经理对中国市场的看法是，“市场没有复苏”，其很难恢复正常运营。“目前没有什么变化，未来几周也不会有什么变化。一些进口商评论称有些城市又检测出新冠肺炎病例，疫情仍存在不确定性。上周的牛肉周报评论了需求改善的迹象，几天后中国又宣布了对新冠展开新的大规模检测。本周中国官方宣布将对广州的600万居民进行新冠检测，据金融时报报道，上海也将开展更多强制检测。一位市场经理人称尽管其他部位肉价格下跌，碎肉价格持续坚挺。在此背景下，一位贸易商称，低价值的部位肉需求较大，例如带骨四分体。

欧元兑美元汇率跌至历史低位，希尔顿产品价格再度下跌

   周二，受俄罗斯石油对欧盟国家断供影响，欧元兑美元汇率跌至20年以来最低水平。投资者更青睐美元，自今年年初以来美元已经上涨了近14%。阿根廷希尔顿臀腰肉价格受此影响下跌，过去一周内下跌了500美元/吨。据市场参与者反映，13000美元/吨已经是成交价的天花板了。有一位欧洲进口商还价13000-13500美元/吨，本周初其他进口商给新发船的阿根廷产品还价在12700-12800美元/吨。乌拉圭方面，受屠宰量急剧缩减的影响，供应有限，参考价12500美元/吨。

货币贬值让智利进口商陷入困境

本周智利比索突破了1美元兑1000比索的关口，而且在过去的一个月里累计贬值20%，这给牛肉进口带来了很大的麻烦。这种货币的不确定性将持续至9月4日，将进行全民投票以批准或否决《公约》提出的新的宪法案文。该消息来源称从巴拉圭进口的19切参考价5500-5600美元/吨，而8月发船9月假期到港的货价格保持坚挺，19切价格达6200-6500美元/吨，前部位9切参考价5600-5800美元/吨。

埃及市场陷入无法支付美元的困境

本周，巴西与埃及的贸易活动瘫痪加剧。受穆斯林节日影响到下周一为止，市场几乎没有任何活动。另一方面，目前前部位肉市场价格距工厂意向价格差距很大，在4300-4400美元/吨，而进口商意向价不超过4000美元/吨。另外，上周有市场经理反映他们无法获得外汇(美元)，无法成交，或无法对进口业务付款。

市场参与者对韩国开放乌拉圭板装牛肉和牛碎肉进口持谨慎态度

市场参与者对韩国开放乌拉圭板装牛肉和牛碎肉进口持谨慎态度。海关数据显示，韩国近几个月没有这两种商品的购买记录。肉周报杂志社将继续调查研究是否会出现商业机会。与日本市场一样，40%的进口关税显然是增加与韩国市场双边贸易的另一个巨大障碍。

南方共同市场阉牛价格指数下跌了4美分

WBR南方共同市场阉牛价格指数本周下跌了4美分，自今年第一周以来首次跌破4美元。IFNM降至3.98美元/公斤。该指数下跌的原因是阿根廷、巴西和乌拉圭三国美元牛价下跌。巴西方面受汇率下降了0.9%影响，主要出口州美元牛价下跌了4美分至3.6美元/公斤。乌拉圭和阿根廷牛价粪便下跌了5美分至5.1美元/公斤和4.5美元/公斤。巴拉圭方面牛价稳定在3.65-3.7美元/公斤。

巴西

六月巴西对中国牛肉出口量超10万吨

巴西对中国的牛肉月出口量历史上第四次超过10万吨。6月的数据显示，牛肉出货量达102608吨，平均出口价格达7337美元/吨，创新纪录。自4月以来，巴西与中国牛肉成交价下跌，目前并未反映在平均发货量中，这将表明巴西出口商利用历史高位提前几周把牛肉卖掉。今年6月，巴西冷冻牛肉出口量有72%销往中国。排在第二位的是菲律宾，到菲律宾出口量为4859吨。今年上半年，巴西对华牛肉出口量54万吨，同比增长35%。埃及紧随其后，较上年同期增加了四倍(6.6万吨)，对美国出口量同比增加了三倍(5.5万吨)。

上半年冰鲜牛肉对欧盟市场出口量增加了500吨

今年上半年巴西对欧盟冰鲜牛肉出口量7434吨，同比增长了7%。尽管高去年同期，仍是近12年以来第二低点。今年上半年冰鲜产品对欧盟平均出口价格11409美元/吨，较去年同期增长了39%，六月出口平均价格为12809美元/吨。

巴西工厂牛肉产品获得加拿大市场准入

巴西第四大牛肉生产商Frigol（2583/2960），得到加拿大官方批准，允许两家工厂(均位于帕拉州)向该国出口蛋白质，同时正在等待美国的批准。首席运营官在一份报告中说:“加拿大是一个重要的消费市场，在动物蛋白的质量和来源方面有很高的需求。” 据该负责人透露，加拿大每年进口约15万吨牛肉，巴西在零关税的配额下每年对加拿大出口1.8万吨牛肉，通过支付关税，可以出口更多的牛肉。根据Secex的数据，今年上半年，巴西仅向加拿大出口了668吨新鲜牛肉，平均价格4293美元/吨。上个月，巴西获得了加拿大首批向该国出口猪肉的屠宰场的授权，其中两家来自JBS控股的红太阳，一家来自Cooperativa Central Aurora（3548）。

马托格罗索州牛屠宰量达12月以来最高

六月马托格罗索州牛屠宰量44.55万头，环比增长了2万头，同比增长了3.4万头。公牛屠宰量24.9万头，母牛屠宰量19.7万头。公牛屠宰量与2021年6月基本持平(-0.4%)，母牛屠宰量增加了3.5万头。母牛屠宰量的增长证实了巴西正从2020年和2021年的保留存栏阶段转向降低存栏阶段。但是，据Agrifatto表示，今年巴西正处于这两个周期阶段之间的过渡时期，该机构预测，到2023年母牛屠宰量将高于今年。马托格罗索州是巴西屠牛量最大的州，约占总屠宰量的20%。

马托格罗索州牛犊体重达历史最高

Cepea数据显示，今年1-6月犊牛(在南马托格罗索州出售的8-12个月)的平均体重为213.15公斤/头。从Cepea于2000年2月开始这项调查以来的年平均数据来看，这一数据创历史新高。情况表明，尽管生产成本很高，但巴西农民近年来增加了改善养殖技术方面的投资。养殖的改善已经可以通过架子牛供应的增加以及犊牛体重增长观察到。

圣保罗州屠宰场生产成本增长

  育肥牛生产成本月报(ICBC)显示，6月圣保罗饲养场的牛的成本上升，但与5月相比有所下降。圣保罗州面粉和饲料的价格分别比5月上涨了6.5%和9%。Beef Point报道称，今年迄今为止，圣保罗大中型饲养场的育肥牛生产成本分别涨了8.8%和6.8%，戈亚斯州饲养场成本涨了5.9%。

巴西育肥牛价格坚挺

上周待宰牛连续四周的上涨停止，本周巴西待宰牛价格保持稳定。圣保罗州按雷亚尔计平均价格312雷亚尔/15公斤，巴西大部分活牛交易地区价格都保持稳定。工厂不急预定，订货期限在9天以上。批发市场销售不景气，供应很大，本周零售市场销售不佳表现出需求的低迷。

乌拉圭

韩国开放对乌拉圭板冻牛肉和碎肉的进口

乌拉圭农牧渔业部表示:“乌拉圭获准可以对韩国出口板装牛肉和碎肉产品。”卫生部编制的健康证明得到了韩国当局的批准。此前曾达成协议乌拉圭可以对韩国出口热加工牛肉，但新协议将批准乌拉圭对韩国出口去骨牛肉。乌拉圭畜产部表示:“韩国牛肉虽然要缴纳40%的关税，但由于采购量增大、进口价格较高，具有很强的吸引力。”今年上半年，乌拉圭只有303吨冷冻牛肉运往韩国，平均价格为6464美元/吨。

育肥牛市场交易量极低

待宰牛市场交易量极低。昨天下午询问到的一些市场参与者近几天都没有成交。一些工厂下周有大体重牛的需求，是为了犹太屠宰员工准备的。活牛供应极低的情况下，大体重的牛是最少的。工厂出价水平与上周相当，阉牛参考价5-5.1美元/公斤，母牛4.8-4.9美元/公斤，目前除非有极少数的成交，价格很难脱离目前的范围。如果想要卖掉就必须接受这一价格。订货期很短，在一周以内，尤其是质量好的牛。下周开始谷饲牛出栏将增加，一些工厂将开始481配额的屠宰，谷饲牛将为极低的草饲牛的供应量提供补充。

牛屠宰量下降至3万头以下

  五家工厂暂停屠宰活动加上一些还在进行屠宰活动的工厂减产，导致牛屠宰量下降至2020年末至今一年半以来的最低水平。乌拉圭肉协报告，截止7月9日，一周内牛屠宰量29829头，环比减少了1万多头，减幅约25%。同比减少了2.1万头，减少了42%。屠宰量较上周下降是由于阉牛屠宰量下降了约28%至14561头，母牛屠宰量较上周下降了17%至10506头。小母牛屠宰量下降了17%至4297头。屠宰量最高的工厂是Las Piedras，379厂，屠宰量 5022头, Marfrig-Cledinor，394厂，屠宰量 3180头和Ontilcor 439厂，屠宰量3,041头。美丽华三家屠宰场屠宰量累计6553头，Marfrig两家屠宰场累计屠宰量5735头。本周乌拉圭2厂，104厂等一些上周暂停的屠宰场恢复屠宰， 12厂，344厂，310厂仍未恢复屠宰。美丽华7厂屠宰持续至昨天，将暂停屠宰直至八月中旬。本周屠宰量将继续保持低水平，不过将较前一周的低点有所提高。

阿根廷

经过一周的不确定之后的紧张平静

上周，紧张局势和有关更换经济部长的报道对市场、国家风险、美元和零售价格产生了巨大影响。货币贬值的传言很强烈。新部长Silvina Batakis在周一的声明中表示，不会打破与国际货币基金组织的协议，将寻求财政平衡，他们认为没有必要贬值货币。这一消息给局势带来了一定程度的平息。美元从300亚尔回落到260亚尔，仍是官方汇率的两倍多。在这种情况下，虽然在部长变更之前就已经决定了，但明天将会有一场为农产品商业化而举行的罢工，这是由国家层面的四个工会(阿根廷农村协会、阿根廷农村联合会、农业合作社联合会和阿根廷农业联合会)在Gualeguaychú、Entre Ríos发起的。生产商积累了一系列的索赔清单，柴油短缺性价格飙升，以及由于进口限制、出口限制和商业干预导致缺乏投入和机械设备。

6月牛屠宰量113万头，牛肉产量26.5万吨

根据国家农业商业控制局(DNCCA)的数据，6月牛屠宰量113万头，环比减少了2%。同比增长了4%。这是因为去年6月农业罢工近10天后重新开放出口。根据ABC出口财团的报告，6月的日均屠宰量是今年以来最高的。肉类产量达26.5万吨。今年第二季度的母牛屠宰量占比为47%，比第一季度增加了2个百分点，这与解除工业母牛出口配额有关。

今年上半年牛屠宰量同比增长了2%，牛肉产量同比增长了4%。

今年上半年，牛屠宰量达650万头，牛肉产量150万吨，与2021年上半年相比分别增长了2%和4%。主要的出口加工商，占总屠宰量的29%。2021年7月至2022年六月屠宰量1310万头，比前一个迁移年减少了50万头(降幅-4%)，比2019/20年同期减少了110万头(-8%)。

平均屠宰重量有增长趋势

2022年上半年，每头牛平均屠宰重量231公斤，较2021年同期的228公斤有所增长，较2020年同期的平均屠宰体重增长了2公斤。公牛体重有所增长，母牛体重下降，尤其是大龄母牛。与去年相比，小阉牛和小母牛的屠宰量有所下降。2022年累计屠宰量数据中，阉牛占42%，小母牛占26%，去年同期阉牛屠宰量占44%，小母牛屠宰量占28%。

排名前五的加工厂屠宰量之和占总屠宰量的12.4%

Swift屠宰量36595头排在首位，Rioplatense1920厂其次,屠宰量30965头，2082厂排名第三，屠宰量26089头，随后是1989厂屠宰量24861头，2025厂屠宰量22230头。屠宰量排名前五的工厂屠宰量之后占总屠宰量的12.4%。

阿根廷2021/22年度配额已完成了95.6%

根据农业市场部副部长的数据， 截至2021/22年度的第52周， 即6月28日当周，阿根廷已经认证了95.62%的希尔顿配额， 29389吨中有28101吨已完成。其中，屠宰场完成率为97.1%，而生产者项目完成率远远落后，为82.4%。平均价格为12345美元/吨，因此希尔顿产品出口额3.469亿美元。三个主要采购国家吸收了95%的发货量:德国占59%、荷兰占24%，意大利占12%。

出口阉牛价格坚挺

本周出口阉牛价格保持不变。质量好的英国串种阉牛报价520比索/公斤上周牛价上涨了520-530比索/公斤，印度串种阉牛500520比索/公斤。特优和良种母牛报价440-450比索/公斤，主要卖到中国市场的工业母牛价格350-380比索/公斤。

智利

今年截至目前牛肉进口量和进口价价格持续增长

    今年头几个月，智利牛肉进口量和平均进口价格都有所上升。根据Odepa提供的信息，今年5月智利牛肉抵港量24099吨，平均到岸价为6288美元/吨。较4月增加2188吨增长了+10%，平均进口价格上涨了2.5%。巴拉圭是主要的进口来源国，5月从巴拉圭进口14832吨，占总量的61.5%。

北美

美国牛肉出口额再次达10亿美元

今年5月，美国牛肉出口额连续第4个月突破10亿美元，创下了新的出口量和出口额纪录。这是根据美国农业部和美国肉类出口协会(USMEF)汇编的数据得出的。5月牛肉及牛肉副产品出口达135006吨，较2021年5月创下的前一高点增长1%。出口额增长了20%，至10.9亿美元，打破了2022年3月的纪录。从1月到5月，牛肉出口同比增长了4%，达613266万吨，出口额51.4亿美元(增长34%)。截至5月，美国对韩国、日本和中国/香港等主要市场的出口均已超过10亿美元，而对台湾、加勒比海地区、东盟地区、中东和中美洲的出口额也有大幅上升的趋势。

泰森在沙特阿拉伯收购了一家禽类公司的部分股权

泰森食品公司宣布达成一项协议，收购位于沙特阿拉伯的禽类公司坦米亚食品公司的一部分。具体来说，它将收购坦米亚农业发展公司(ADC) 15%的股份和Supreme食品加工公司60%的股份。坦米亚是一家全面集成的禽类公司，生产肉鸡，自营农场可以繁育和生产。该公司以坦米亚品牌向零售商和餐饮服务客户销售新鲜禽肉。Supreme Foods生产各种高附加值和加工牛肉和鸡肉产品，其分销网络遍布整个中东地区，包括沙特阿拉伯、科威特、巴林、阿拉伯联合酋长国、阿曼、黎巴嫩和约旦等。

假期过后育肥牛价格走缓

在美国独立日假期后的几天里，美国南部的活牛市场有所疲软。养牛者几乎收到没有工厂的竞价。南部地区活牛成交价137美元/百磅，只有2家工厂采购。北部虽然在部分地区维持最高价水平，但最低价水平开始下降。育肥牛的交易价格在144-150美元/百磅，牛胴体的交易价格在228-232美元/百磅。

进口牛肉价格下跌

美国农业部每周报告称，与上周相比，进口肉类价格大多小幅或大幅下降。节后交易淡。进口市场继续受到瘦肉价格低、供应量大的压力。

欧洲

世界粮农组织食品价格指数再创新高

粮农组织6月份肉类价格指数平均为124.7点，比5月高出2.1点，增幅1.7%，创历史新高，比2021年6月指数高出14点，增幅12.7%。该组织强调指出，所有种类的肉类价格都有所上涨，其中禽肉类价格涨幅较大，由于乌克兰战争和北半球爆发禽流感，禽类价格达到了历史最高水平。

欧盟委员会关于警告称基本产品面临短缺

不稳定和不确定性是俄乌战争给世界大宗商品市场带来的两大后果，欧盟委员会关于农业市场预测的最新报告称其是“对世界粮食安全的重大威胁”。根据行业预测，欧盟委员会预计，2022年欧盟牛肉产量将下降0.5%，主要原因是行业结构调整。今年第一季度，欧盟牛肉产量同比下降0.8%。欧盟出口增加，主要是因为价格高企，但受到国内价格达到创纪录水平的限制。预计由于巴西的供应增加，欧盟牛肉进口也将增加。

澳洲

澳大利亚加强了对印尼口蹄疫爆发的控制

在印尼巴厘岛发现口蹄疫后，澳大利亚机场加强了生物安全措施。畜牧生产者和各方公共行为者坚持认为，必须在机场实施新的措施。在印尼当局证实口蹄疫已蔓延至巴厘岛后，未来几天内，检测犬将在达尔文和凯恩斯机场工作，生物安全官员将开始从印尼登机，以防止口蹄疫进入澳大利亚。农业部长默里·瓦特表示，自印尼4月发现这种疾病后，该国主要机场已经加强了对来自印尼的旅客的生物安全措施。

亚洲

6月牛肉对中国出口量再次大幅增长

6月份，中国牛肉的主要供应国发船量仍然很大。据估计，南方共同市场、澳洲和美国牛肉出口量达22.1万吨，非常接近2021年9月22.4万吨的最高峰值。据估计从南方共同市场发货量约17万吨，其中从巴西发货量超过10.3万吨。此外，从澳洲发货量3.3万吨，从美国发货量1.8万吨，与3-5月的出货水平相当。这些货物量大多在7月下半月到8月之间抵达中国。

预计2022年中国牛肉进口量将增长3%

美国农业部在昨天发布的《家畜和家禽:世界市场和贸易》中表示，由于需求相对不受猪肉行业变化的影响，预计2022年中国牛肉进口将增长3%。根据这些预测，中国将进口310万吨胴体重的牛肉，比2021年增加7.6万吨，尽管比4月份的预测降低了5万吨。与此相反，今年中国的猪肉和家禽进口量将减少，特别是猪肉进口量，预计约为215万吨，不到2021年433万吨的一半，比今年4月的预测减少了135万吨。预计2022年全球牛肉出口量将增长1%，达到1190万吨。巴西、加拿大和墨西哥的增长完全抵消了澳大利亚的出口量下降。预计巴西向中国、埃及和美国的出口量占比将提高。尽管全球进口需求仍然强劲，但许多国家取消新冠限制措施之际，通胀压力和持续的物流问题对需求的继续增加有所削弱。