时间：2021年8月25日 周三
面对错综复杂的物流问题，中国采购节奏放缓
希尔顿冰鲜产品价格回调
物流瓶颈：工厂对乌拉圭屠宰量增长带来的影响发出警告
阿根廷： 政府解除库存出口限制的压力增加
中期内中国牛肉消费将增长
FOB南方共同市场
面对物流瓶颈，中国市场保持冷静
肉类供应链物流问题日益复杂，集装箱短缺、船司取消航线以及海运费暴涨，中国市场需求端反应谨慎，一些进口商无法接受南美出口商的报价。一些中国客户抱怨他们可以在中国市场上的采购价格比期货进口价格更便宜。阿根廷方面消息人士称中国的出价很难提高。
希尔顿冰鲜产品价格上涨
希尔顿臀腰肉价格坚挺。上周大多数成交在13300-13800美元/吨，有出口商可以卖到14000美元/吨。贸易商称进口商想要抑制价格上涨，以保证在年终的假期来临之前价格不会螺旋式上涨。乌拉圭希尔顿臀腰肉成交价12100-12300美元/吨。
中东北非市场成交更为激进
中东北非市场成交也很顺畅，巴西前部位肉4500-4650美元/吨。如果价格达到4200-4300美元/吨，埃及进口商愿意接更多的量。巴西出口商提供后部位肉参考价4500美元/吨。
巴西牛肉对乌拉圭的销售困难
一些出口工厂对乌拉圭市场的后部位肉和牛前的报盘没有成交，据贸易商称，巴西工厂后部位肉意向价5800美元/吨，牛前5000美元/吨。这个价格成交相当困难。巴拉圭前部位肉卖到埃及市场4400美元/吨，牛腩3500美元/吨，未来几个月该市场的前景将有所不同。
智利持续采购
智利进口商对37周以后的货采购持续，成交量不大，投机采购占比很大。巴拉圭全牛20切卖到智利市场6800美元/吨，由于卡车司机罢工导致巴拉圭牛肉到智利的运输困难，巴西全牛成交量更大一些，成交价6500美元/吨。一些巴拉圭工厂预期国庆节之后价格下跌，已经卖国庆节之后的货了，成交价6700-6750美元/吨，其他工厂还在坚持6800美元/吨。
俄罗斯市场牛副价格上涨，海运成本增加
近几周俄罗斯市场的牛副贸易坚挺。阿根廷牛肝2200美元/吨，牛心2350美元/吨，牛舌4100美元/吨。出口商称海运费急剧上涨，也影响到了其他市场。运到俄罗斯市场的一个柜子运费翻了一倍，从3000美元上涨至6000美元，限制了出口商的盈利。
南方共同市场阉牛价格下跌3美分
南方共同市场阉牛价格指数连续第二周上涨，本周下降了3美分至3.83美元/公斤。巴西牛价疲软下跌，乌拉圭牛价稳定，阿根廷和巴拉圭牛价稳中有涨。
巴西
马托格罗索州：小型屠宰包装工厂或将因育肥牛短缺关闭
巴西最大的牛肉产区马托格罗索州肉类包装企业联合会警告称，由于待宰牛短缺该州小型工厂可能将面临停产。该机构在一份声明中称待宰牛短缺已经影响到一些面向国内市场销售的小型肉类加工厂，这些工厂没有能力消化活牛价格上涨。据该联合会称，马托格罗索州33家工厂的产能仅为2020年的58.57%，收入仅为2018-2020年的45%，屠宰量从530万头下降至510万头。
2020年马托格罗索州活牛补栏数将增长
如果马托格罗索州农业经济研究所的计划确定，巴西活牛存栏最大的州将扭转年初的下降趋势(与去年相比下降了20%)，预计活牛补栏数将增长7.5%，达884867头。马托格罗索州农业经济研究所分别于4月6月开展了两次调查，在第一次调查中，由于生产成本的增加，尤其架子牛成本，即使是在育肥牛价格上涨的情况下，产量也有下降的趋势。该趋势的变化是由一系列原因造成的，其中包括数据来源的增加，7月186个饲养场向研究所报告，改变了谷饲牛的最终数量。
工厂抵制育肥牛价格的上扬趋势
由于市场坚挺，活牛供应增加，巴西肉品加工厂本周初对育肥牛价格下行施加了压力。本周一圣保罗几乎没有交易。育肥公牛和肉母牛价格保持稳定，小母牛价格下降了2雷亚尔/15公斤，圣保罗州育肥牛参考价315雷亚尔/15公斤，育肥母牛292雷亚尔/15公斤，小母牛308雷亚尔/15公斤，30天付款。巴西前两周出口保持良好节奏，饲育场供应充足。同时，预计本周工厂待宰牛需求将增加，以满足国内市场月初几天销量的增加。
乌拉圭
近几周乌拉圭牛屠宰量可能受到运输困难的不良影响
肉类加工业贸易联盟提醒，全球海运拥堵将对该行业造成不良影响。近几个月来，疫情加剧了港口物流面临的巨大困难和运营问题，以及价格急剧上涨、集装箱短缺、港口拥堵和海运线路中断等问题。根据一份声明，“这一全球性的问题有多种原因，中国港口因新冠肺炎关闭，欧洲港口处于饱和边缘，船舶排队卸货，集装箱滞留在码头等待发运，航运公司宁愿带着空集装箱返回，美国和中国之间的商业往来密度非常高，这导致了美国港口崩溃，导致美国国内陆路运输混乱。所有这些问题导致欧洲的海运费上涨了5-6倍，从亚洲到欧洲的运费上涨了10-15倍，美国运费上涨了3-4倍。
农场和肉类加工厂逾期贷款减少
乌拉圭中央银行6月公布的有关畜牧业银行负债的最新数据显示，该行业逾期贷款的比例在两年多的时间里达到了最低水平。牲畜生产者向银行贷款7.68亿美元，与去年同期相比增加了约5000万美元。截至6月，畜牧业农户已拖欠贷款1090万美元(占总额的1.4%)，而一年前这一数字为2020万美元(占2.8%)。也就是说去年该行业业的贷款逾期率下降了一半。就肉类加工厂而言，乌拉圭银行系统的拖欠率也有所改善。截至6月，肉类加工厂的债务为3.44亿美元，仅比去年同期增加了300万美元左右。就逾期贷款而言，截至上半年，逾期贷款总额为1240万美元(占总额的3.6%)，较2020年6月的1580万美元(占总额的4.6%)有所改善。企业逾期贷款在今年年初达顶峰，在1月和2月逾期达5.2%。
本周牛屠宰量接近6万头，八月屠宰量将创新纪录
据乌拉圭肉协统计，上周屠宰量急剧增长，截止八月20日牛屠宰量57531头，较上周增长了13%，上周牛屠宰量5845头。阉牛屠宰量31842头，母牛屠宰量18074头，小母牛屠宰量7304头。美丽华集团的Canelones厂屠宰量最高，达4795头，其次是Las piedras，屠宰量4769头，Marfrig Tacuarembo厂屠宰量4517头。预计8月乌拉圭屠宰量将突破20万头，创新纪录。上周羊屠宰量下降2000头至24040头，其中羔羊14795头，San Jacinto， Somicar 和Chadiel是屠宰量领先的三家工厂。
育肥牛市场保持下行趋势
育肥牛市场保持下行趋势，或将持续数周。据被问询的市场参与者反映，大多数工厂备货充足，期货采购时间拉长，有些工厂甚至开始买九月前10天的牛。这种情况下工厂压价几美分，只要生产者可以接受，价格会继续下跌。本周用于出口的特种阉牛参考价4.3美元/公斤，国内市场的阉牛参考价4.25美元/公斤，肉母牛4.05-4.15美元/公斤，牛供应量仍很少，预计15天之后随着天气变化和乌拉圭南部的降雨来临活牛供应将增加。
阿根廷
七月出口量同比下降了33%
据阿根廷牛肉推广局（IPCVA）基于国家统计和人口普查数据的一份报告，7月阿根廷牛肉出口量36113吨(相当于约50600胴体重量),出口额约1.95亿美元,不包括内脏。7月出口量比6月下降了0.5%(这反过来表明出口库存比5月暴跌了45%)，出口量较2020年同期低33.4%。7月出口额较6月增长了22.6%，但与2020年7月相比同比下降15.2%。7月平均出口价格较上月上涨18%，较2020年7月上涨27.4%。上一个移动年阿根廷牛肉出口量达89万吨。IPCVA表示，在上一个移动年(2020年8月至2021年7月)，出口量接近89万吨，出口额接近26.6亿美元。仅在2021年前7个月，阿根廷牛肉出口量达到了334341吨，比去年同期增长近2%，其中76.6%出口到中国。今年前7个月阿根廷队中国牛肉出口量增长了185%，而其他国家的牛肉出口量累计萎缩了85%。
阿根廷政府出口限制将延长使出口库存压力增加
一周后，限制牛肉出口限制政策即将到期。由于普遍认为该出口限制将延长，上周开始该链条各个部门压力增加。虽然到目前为止，由肉类生产商自发暂停销售的提议尚未成功，但主要肉类加工厂、贸易商、屠宰场、各种生产商协会和肉类加工业工人开会发布了一份文件，拒绝接受出口禁令。此外，牛肉出口量占全国40%以上的圣达菲省的肉品加工厂工人举行了抗议活动，布宜诺斯艾利斯省的生产者宣布他们处于警戒和动员状态，一些分析人士和政界人士也站出来反对该限制措施。
肉类加工行业将开始扩张计划
虽然政府计划在总统初选3周内取消牛肉出口限制的可能性不大，但可以认为，政府为了发出缓和事态可能会采取一些措施。农业畜产部长表示:“出口限制政策在稳定国内牛肉价格方面取得了成功，因此，今后将逐渐放宽限制。”问题是怎样逐渐放宽限制不得而知。该部长认为，制定一个预测性的时间表，告诉我们肉类出口如何实现完全放开会好一些，从而避免月复一月的压力。”一位出口肉类加工业的消息人士告诉记者。
上半年牛肉价格同比上涨了34%，活牛价格上涨了9%
由罗萨里奥证券交易所(Rosario Stock Exchange)和牛贸易商组成的Rosgan ratio显示，虽然实施牛肉出口限制的目的是阻止国内市场上牛肉价格的上涨，但实际情况却大不相同:“今年上半年活牛价格上涨了9%，而牛肉价格每六个月重复上涨34%。根据国家统计局截至2021年6月的数据，人均工资上涨了23%。”而去年下半年牛价上涨了79%，肉价上涨了34%，工资上涨了16%。
受牛肉出口措施影响，牛肉生产商平均每月亏损65亿比索
据阿根廷农业发展基金会(FADA)的一项研究表明，受出口限制影响，牲畜生产商每月损失65亿比索。据统计，5月第一周(规定之前)，所有类型活牛的Liniers牲畜市场综合指数(IGML)的平均价格为152.3比索/公斤，而在8月的第三周，在完全限制出口的情况下，价格为145比索/公斤。因此研究得出结论，受该规定影响，屠宰价值每月损失18亿亚尔。如果扣除通胀造成的价格差异，养牛者每月损失65亿亚尔。
政府为以色列分配出口配额
在宣布解除以色列每月出口3500吨按犹太洁食仪式加工的肉类配额后，政府于周一通过农业部和生产发展部的第6号联合决议，在肉类加工厂之间分配出口量。因此，为以下肉类加工业商分配不超过218.75吨的犹太屠宰配额:Arre Beef、Azul Natural Beef、BlackBamboo、Compa?ía Bernal、Ecocarnes、Frigorífico Alberdi、Frigorifico Gorina、FRIAR、Marfrig、Federal、Runfo、CarnesPampeanas、Swift、Santa Giulia和Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia (la Anónima)。
出口阉牛价格微幅上涨
本周出口阉牛价格微幅上涨2比索/公斤，最好的英国纯种阉牛价格上涨至327-337比索/公斤。印度串种阉牛价格上涨至312-322比索/公斤。特优母牛价格上涨5比索至265-275比索/公斤，工业母牛于阉牛一样上涨2比索至202-222比索/公斤。
北美洲
多美尼加共和国因发现非洲猪瘟扑杀3万头猪
多米尼加共和国的政府宣布将继续向受影响的养猪户提供财政支持。到目前为止，在该区域的其他国家没有发现非洲猪瘟疫情。据农林部透露，为控制疫情，14个省共扑杀了30991头猪。据porcicultura.com报道，为了促进受影响的养猪户的恢复，当局通知称，他们将开始在Montecristi和Dajabón地区提供经济补偿，当地 153家养猪户不得不扑杀自己的活猪。
八月在养育肥牛数量下降2%
美国农业部上周五发布了育肥牛在养报告显示202年八月一日在养育肥牛数量约1110万头，较去年同期下降了2%。这种下降是正常季节性下降，通常发生在整个夏季以及9月。7月的补栏总量为174万头，比2021年7月下降了8%，7月出栏量为190万头，比2020年7月下降了5%。
育肥牛价格上涨
上周活牛市场贸易活跃，贸易商获得了稳健收益，南部地区活牛价格上涨了1美元/百磅，成交价在121-122美元/百磅。北部地区活牛成交价在125-129美元/百磅，胴体价格在200-205美元/百磅，较上周上涨了2-5美元/百磅。
进口牛肉市场由稳转坚
与上周相比，进口牛肉价格从平稳上涨转为急剧上涨。贸易活动缓慢温和。根据美国农业部的每周报告，进口供应紧张和更强劲的市场需求继续支撑价格。
亚洲
拉波银行：中国牛肉需求强劲，价格坚挺
牛肉最初在非洲猪瘟造成中国生猪产能危机时作为另一种替代蛋白在中国消费者中获得了一定占有率, 在未来几年牛肉将获得更多空间，并将带来蛋白质价格上行的压力,荷兰合作银行的一份报告中说。根据拉波银行在中国的高级动物蛋白分析师潘晨军签署的这份文件，“中高收入消费者群体的扩大和对西方生活方式的日益接触，推动了高端食品的消费趋势。”拉波银行称，“我们认为中国的牛肉消费正进入一个新的时代，从以餐饮服务为主的消费模式向多渠道消费模式转变。而在可预见的未来,对于大多数中国消费者来说牛肉还没有成为一种重要的动物蛋白,也不可能成为主要的蛋白质。牛肉在动物蛋白消费总量中份额的增加仍然意味着牛肉供应链上的海内外玩家仍有重大改变”。此外，拉波银行表示，牛肉销量在数字渠道的增长应该有助于促进中国冰鲜肉的销售，我们已经在接种新冠疫苗后中国经济开始复苏的过程中看到这一现象。根据银行引用的中国统计局的数据，猪、牛和羊肉合计订单量占网上易腐食品订单总量的23.4%，其次是乳制品(19.9%)和禽蛋类产品(19.1%)。
