时间：2021年7月21日 周三

中国市场需求持续，但抱怨价格高位

七月截至目前巴西保持良好的出口节奏

今年上半年马托格罗索州屠宰量同比下降了11.6%

阿根廷：本周即将颁布法令排除对以色列和中国的牛肉出口限制

预计2021年欧盟牛肉进口量增长8%

FOB南方共同市场

中国市场需求持续，但是抱怨价格高位

中国市场保持坚挺需求，进口商抱怨目前工厂报盘的价格太高。 “目前所有产品的需求都差不多，很坚挺，尽管有些人的采购很谨慎。另一方面，近几个月来运费和物流费仍是一个让人头疼的问题，比如，为下周运往中国的路线订舱几乎是不可能的。而且接下来一周船公司的报价已经高于现在的价格了。“因此，期货业务很难做。目前没有人能明确告诉你一趟到中国的运费多少钱。所有这些问题最终都会产生巨大的不确定性。

欧洲市场波动调整，有下行压力

欧洲冰鲜牛肉市场希尔顿臀腰肉行情不明朗。上周末和本周初有下行趋势，截至上周三阿根廷希尔顿臀腰肉成交价12000美元/吨，乌拉圭希尔顿臀腰肉11500美元/吨，周三到周四市场开始下行，欧洲市场的销量并不好，销售已经完成，进口商对期货贸易兴趣不大。此外，目前的大背景是冬季来临前产量反常增加，乌拉圭也是一样。本周阿根廷产品收到的还价大多数在11200-11500美元/吨，乌拉圭产品还价在10000美元/吨，以上价格适用于八月第一周至九月初装船的产品，秋季的肉类产量比夏季要少一点。另一位阿根廷贸易商称阿根廷产品成交价在10500-11000美元/吨。截止今天当前季度的481配额仅剩余146.6吨，占5500吨配额总量的2.7%

中东北非市场由于穆斯林假期停滞

本周古尔邦节假期开始，这是仅次于开斋节的伊斯兰教第二大主要节日，标志着斋月的结束。贸易商称，由于这个原因，穆斯林国家市场的商业活动将基本处于瘫痪状态，直到下周一可能将结束。

巴西牛肉对乌拉圭的销售困难

一些出口工厂对乌拉圭市场的后部位肉和牛前的报盘没有成交，据贸易商称，巴西工厂后部位肉意向价5800美元/吨，牛前5000美元/吨。这个价格成交相当困难。

南方共同市场阉牛价格上涨1美分

南方共同市场阉牛价格指数连续第二周上涨，本周上涨了1美分至3.86美元/公斤。乌拉圭、阿根廷和巴拉圭牛价上涨，巴西牛价由于汇率疲软下跌。由于雷亚尔贬值0.9%，巴西主要出口州育肥牛价格下跌了4美分至3.87美元/公斤，乌拉圭牛价继续领跑其他国家，特种阉牛价格4.25美元/公斤，巴拉圭牛价也很坚挺，本周上涨了101美分至3.55美元/公斤。阿根廷最好的英国纯种阉牛价格上涨了5美分至3.71美元/公斤。

巴西

7月截至目前牛肉出口保持良好节奏

截止七月16日的前半月，巴西出口牛肉89237吨，平均出口价格5392美元/吨，日平均出口量7436吨，如果接下来两周保持这一出口节奏7月出口量将超过16万吨，达去年11月以来最大月度出口量。

今年前半年马托格罗索州牛屠宰量下降了11.6%

今年前半年巴西活牛存栏最大的州马托格罗索州牛屠宰量下降了29.2万头至222万头，下降了11.6%。6月该州牛屠宰量41.2万头，尽管较五月屠宰量增长了2万头，是今年最大的月度牛屠宰量，与去年同期相比仍下降了12.5%。因为巴西存栏重建持续，屠宰量的下降主要表现在母牛上，6月马托格罗索州的母牛屠宰量16.2万头，较2020年6月下降了21.2%，因此今年前半年马托格罗索州母牛屠宰量达94.4万头，同比下降了19.6%。

尽管育肥成本上涨，饲育场仍然保持正盈利

今年下半年巴西畜牧业机构把焦点对准畜牧业生产。根据Cepea研究人员的说法，与去年一样，架子牛价格高和育肥成本高引起来养牛者的担忧。Cepea的数据显示，2021年生产者的利润率确实比去年收紧，但扔保持正盈利。研究人员参考S?o Paulo州目前的待育肥牛和玉米价格以及10月份的牛期货合约价格以计算今年的利润率。

牛肉价格和育肥牛价格均保持平稳

巴西市场无论是牛肉批发价格还是活牛价格均保持平稳，育肥牛供应增加了一些，需求端更加淡定了一些，巴西国内市场需求较弱，成交较少。圣保罗州育肥牛参考价310.5雷亚尔/15公斤，卖到中国的育肥牛成交价320雷亚尔/15公斤。所有牛种的价格都较上周保持不变。本周初从南部地区向中部蔓延的寒流可能将带来活牛供应的短暂性增多。

乌拉圭

阉牛类型价值达自2020年1月起最高

6月阉牛类型价值1261美元/头，较上月增长了65美元，达2020年1月至今17个月以来的最高。乌拉圭肉协报告称本月阉牛类型价值增加的原因是出口部位肉价格上涨和国内市场胴体价格、副产品和鲜皮价格上涨。活牛采购价格上涨了37美元/头，因此两者的价差工业增加值增长了29美元至214美元，工业增加值增长了1.5%至17%，如果价值低于20%，则认为该行业很难实现正利润。

育肥牛价格继续上涨

育肥牛市场仍保持坚挺，价格上涨，主要是特种阉牛，国内市场难以接受价格的再次上涨。尽管一些工厂出价水平一致，有一些出价较上周有所下降，为了成交，对一些大体重的牛工厂愿意多出几美分。预定时间较上周略有缩短，尽管一些工厂为八月初进行采购，整体上预定周期在7-10天。答题中的特种阉牛成交价4.2-4.25美元/公斤，高价区间的成交较多，甚至比这个价格还要高几美分，国内市场体重较轻的牛（420-440公斤）很难卖到4.15美元/公斤以上，母牛参考价在4.05美元/公斤。周末的暴风雪影响到了活牛的生长，因此特种阉牛得出栏可能将延缓几天。预计未来几天市场将保持坚挺。

今年7月的牛屠宰量将达历年7月最高

7月前17天，乌拉圭屠宰行业牛屠宰量达127297头，较2020年同期增长了4万头（46%），据本月结束还剩两周，预计2021年七月牛屠宰量将达历年七月最高。截至目前只有两各年度期月屠宰量超过20万头，1982年（历史上最糟糕的一次经济危机，以所谓的“汇率制度”的崩溃而告终）和1989年，当时乌拉圭经历了严重的干旱，这两年的屠宰量分别达到了20.1万头和20.3万头。今年如果接下来两周的周屠宰量保持5万头以上，七月屠宰量将达22.5万头，将轻松超过以往的屠宰量记录。记者问询的工厂都一致认为接下来两周屠宰量将保持当前节奏，一些工厂已经备足了待宰牛，因此大概率七月屠宰量记录将会打破。上周，尽管冬季来临，据乌拉圭肉协报告统计，上周牛屠宰量51754头，较前一周增长了550头，屠宰量连续第四周保持五万头以上，较去年同期增长了2万头以上，（+66%）。本周阉牛屠宰量继续减少，母牛屠宰量增长。阉牛屠宰量较上周减少了9%至21398头，母牛屠宰量增长了9%至22868头，母牛屠宰量较去年同期有突出的增长。屠宰量最大的工厂是Las Piedras（4475头），Athena-pulsa（4384头），Carrasco（4079头）。Marfrig四家工厂屠宰总量14019头，较上周下降了700头， 从这周起，Colonia厂所有员工开始休假，因此接下来四周Marfrig仅有三家工厂进行屠宰活动。Athena工厂屠宰下降了约400头至12402头。

阿根廷

本周即将颁布法令排除对以色列和中国的牛肉出口限制

本周政府可能最终颁布法令，修改此前的牛肉出口限制政策，将对中国出口的工业母牛排除在外和为以色列制定配额。据业内消息人士称，政府在肉类产业链成员与生产发展部长和农业、畜牧业和渔业部长一起举行的会议上提出这一政策。肉类加工业认为，这项措施对母牛来说太晚了，生产商会在冬季之前将母牛清栏，而中国母牛卖到中国市场利润要比其他应用(如当地的香肠工厂)高得多。

阿根廷完成了20/21年度希尔顿配额的91%

根据官方数据，截止2020/21年度最后一周，阿根廷肉类加工厂完成了26830吨的产品发运，相当于配额总量的90.95%，加工厂的完成情况（91.06%）与生产商的完成情况（89.9%）相当。

SENASA力求扩大希尔顿配额准入领域

卫生机构SENASA试图增加生产希尔顿产品企业的注册数量，这些企业生产的肉类可以成为希尔顿配额的一部分。根据2019年的一项规定，只有在新的特定登记处注册的实体才能通过希尔顿配额供应产品。因此,大约一半的欧盟特选生产商无法出售希尔顿产品。

出口阉牛价格微幅上涨

本周出口阉牛价格继续上涨，最好的英国纯种阉牛价格上涨5比索/公斤至320-330比索/公斤。印度串种阉牛价格上涨10比索至300-315比索/公斤。特优母牛价格上涨至260-265比索/公斤，主要卖到中国市场的工业母牛价格小幅上涨至195-205比索/公斤。

北美

泰森整合了新的动物福利框架

泰森食品(Tyson Foods)表示，通过在其全球业务中整合一个新的动物福利框架，该公司正在改进其动物福利方法。在上周五发布的一份新闻稿中，泰森食品表示，其动物福利办公室在实现该公司的动物福利愿景中发挥了重要作用:通过基于科学的慈悲关怀成为动物福利领域的领导者。报告称，成为领导者的一定程度上意味着要对创造性思维、创新以及不断发展的知识和实践持开放态度。

育肥牛价格稳定

上周育肥牛价格平稳，工厂的采购兴趣一般。本周的高价成交发生在北部地区，活牛价格在122-126美元/百磅，胴体牛价196-201美元/吨。南部地区大多数活牛成交价在120美元/百磅，堪萨斯州卖到内布拉斯加市工厂活牛成交到122美元/百磅。育肥牛供应量大，需求也很强劲，牛肉工厂利润为短期内牛价的坚挺提供支撑。

进口牛肉价格下跌

与上周相比，进口牛肉价格微幅下跌。贸易活动缓慢。美国农业部每周发布的报告显示，国内供应旺盛和冷冻产品需求疲软继续给进口价格带来压力。

欧洲

2021年欧盟牛肉进口量预计将增长8%

欧盟委员会预估，随着欧洲国家餐饮服务机构的逐步开放，2021年牛肉进口量预计将增长8%。但今年年初牛肉进口量同比下降，由于餐饮门店关闭和全球市场牛肉短缺导致欧盟需求下降，1-3月欧盟牛肉进口量同比下降了13%。英国和巴西将出口转向了亚洲市场。由于来自英国和新西兰的发运量减少，欧盟第一季度羊肉进口量下降了21%。由于运输成本上涨和亚洲市场活跃，从新西兰进口量下降了23%，欧盟相对较高的价格应该会给今年下半年的进口增加一些空间，导致2021年进口仅减少8%。

粮农组织和经合组织：到2030年肉类需求将增长至3.74亿美元

联合国粮农组织和经合组织最近提交了关于世界肉类生产和贸易演变的预测报告。根据该报告，到2030年，肉类供应将达到3.74亿吨。这将与家畜产量的增长，特别是在美洲大陆和中国产量的增长相关，而且由于胴体重量增长、育种的改进和更好的饲料配方使每只动物的生产效率增长。中国预计将占肉类总产量增长的大部分，其次是巴西和美国。世界肉类产量的增加主要是由于家禽产量的增长。在收入和人口增长的推动下，预计未来10年全球肉类蛋白消费增长将较2018-2020年平均水平增长14%。如下图所示，到2030年，牛肉、猪肉、家禽和绵羊的蛋白质供应将分别增长5.9%、13.1%、17.8%和15.7%。

德国发现第一例家猪猪瘟

德国勃兰登堡州首次确认在家猪中存在非洲猪瘟。在Spree-Neisse和M?rkisch-Oderland地区有2个农场，本月1日在同一地区又发生一例非洲猪瘟。他们立即受到负责的兽医当局的管控，并采取了必要的措施。该病毒最初是由柏林-勃兰登堡国家实验室发现的，周四晚上，国家参考实验室证实了非洲猪瘟的发生。此次病例在Spree-Neisse农场的非洲猪瘟控制项目中被发现，在卫生当局的命令下，该农场200头猪全部被扑杀和转移，M?rkisch-Oderland则是一个小型农场仅有2头猪。据Pig333报道，勃兰登堡目前共确认发生了1267例野猪非洲猪瘟病例。

JBS觊觎德国肉类生产商通内斯

彭博社援引知情人士的话称，T?nnies Holding是竞争对手JBS和一家亚洲投资者的收购目标，这笔交易对这家德国最大的肉类加工企业的估值可能高达40亿欧元(约合47亿美元)。该消息人士称，拥有该公司的家族正在与双方进行初步谈判，并可能在未来几个月决定后续步骤。他们得出的结论是，目前还不确定谈判是否会达成协议，通内斯所有者仍可以选择继续经营。根据该公司网站的数据，通内斯拥有约16500名员工，2019年创收约73亿欧元。通内斯经营猪肉和牛肉门店，同时还生产B?klunder品牌的香肠。

澳洲

澳大利亚活牛出口量增长

Beef Central报道，6月澳大利亚创下了12个月来的最高单月活牛出口量记录，尽管澳大利亚牛价格持续高企，但6月出口量增长至97542头。贸易的增长出现在北方旱季高峰期牛清栏期，同时也恰逢两艘最大的贸易船抵达北方港口，这两艘船分别是容量18000头的Ocean Drover和13000头的Polaris。这两艘船分别从乌拉圭和智利开往中国，也由澳大利亚出口商确保在6月份抵达印尼和越南。6月澳大利亚对印尼活牛出口量50543头，弥补了6月出口量的增长，这是自2020年6月(67062头)以来对该国的最大月度出口量。6月澳大利亚对越南的出口量25906头，为8个月以来的最高水平。截至6月的官方出口数据显示，澳大利亚在2020-2021年全年共出口893,149头活牛，远远低于前两个财政年度120万头的出口量。2020-21年度澳大利亚对印尼出口量为439,054头，对越南出口量为226,949头，对中国出口量为120,400头，近年来均大幅下降。

亚洲

俄罗斯成为越南主要的肉类供应商

据俄罗斯农业部联邦农业出口中心的统计，今年前半年俄罗斯在越南肉类供应国中名列榜首。根据2021年前半年的统计结果，俄罗斯在越南的肉类供应国中排名第一。其他四个主要肉类供应国分别是美国、印度、荷兰和波兰。根据俄罗斯海关的统计，2021年1月至6月，俄罗斯向越南出口了6.18万吨肉类，比2020年同期高出2.6倍。肉类出口额增长了2.5倍，达1.21亿美元。猪肉占供应的大部分，猪肉出口量增加了2.5倍，达5.5万吨，出口额1.16亿美元。据报道，今年上半年，俄罗斯还出口了6100吨家禽，出口额340万美元和993吨牛肉，出口额150万美元。

中国放宽对小型猪肉生产商的环保限制

据中国农业部称，中国放宽了对小型养猪场的一些环保要求。他们将不再需要政府的环保批文即可开始他们的活动。这是因为中国当局试图增加生猪数量，以从非洲猪瘟的影响中恢复过来。该措施旨在降低中国小型生产商的成本，以便他们能够恢复生产活动。农业部在一份声明中表示，对于年生猪产量在5000头以下的养猪场项目，环境影响登记表须在线填写，不需要进行环境影响评估审批。

中国报告一例人感染H5N6禽流感病例

据官方媒体周四报道，中国已证实四川省发现一例人感染H5N6型禽流感病例。据中央电视台报道，巴中市感染禽流感的55岁男子已被送往医院，当地政府已扑杀附近的家禽。据媒体报道，专家认为这种感染是偶发病例，“这种隐形疫情的感染风险极低”。