2021年第4周世界牛肉报告

时间：2021年1月27日 周三

中国春节前保持稳定采购节奏

欧洲冰鲜市场下行趋势和悲观信号加强

中国官方恢复了更多的巴西工厂

阿根廷政府对本地牛肉价格干预加强

印度尼西亚由于国内牛肉短缺将提高2021年进口量

FOB南方共同市场

随着中国新年到来，市场坚挺

尽管市场在农历新年(2月12日)前几周出现一定程度的放缓是常见现象，但牛肉进口市场的总体趋势是成交量和价格都很稳定。一位贸易商提出，不同省份的市场趋势并不是单一的，正如前几天发生的那样，当出现新冠疫情病例时，市场可能迅速发生变化。一位南美代理商称成交量没有下降，这就是价格不能下跌的原因，他还强调了需求端的稳定性。贸易商称目前进口商要求把到大连港的清关文件改到其他港口，现在船公司对发往大连港的新货加收1400美金的附加费，这给已经成交的货物带来困难，新的报盘价格也因此提高了。

欧洲市场趋势转为下行

欧洲市场继续低迷，没有任何好转迹象。阿根廷希尔顿臀腰肉价格跌至8000美元/吨，欧洲进口商甚至还价7500美元/吨。一位欧洲贸易商推测由于试图控制疫情实行隔离政策，悲观的行情还将持续两个月的时间。疫苗的生产延期为短期内疫情的防控带来了不确定性。复活节期间牛肉消费的高峰期已经基本结束。

对巴西出口商来说，中东市场仍然疲软

中东市场仍然远不及巴西出口商的预期。前部位肉埃及进口商最高愿意出3700美元/吨，出口商的预期在4000美元/吨。一家工厂的销售称这个价格还不如卖到国内市场，没有运费和其他出口成本。海湾地区的市场例如沙特阿拉伯一些碎肉类的低价值品类仍在采购，出口业务中卖到中国主港和香港。

犹太屠宰产品价格下降

年前阿根廷犹太屠宰的产品平均成交价格在7500-7600美元/吨，现在一些工厂新成交的合同价格较这一参考价下降了100美元/吨。

南美市场阉牛价格再次上涨

本周南美市场阉牛价格指数连续第五周上涨，本周上涨至3.43美元/公斤。巴拉圭、乌拉圭牛价坚挺，巴西方面尽管雷亚尔贬值，上周牛价也很坚挺。

巴西

中国取消了对一些巴西工厂的出口限制

中国取消了对于一些发现新冠病例的肉类工厂的出口限制。JBS称其两家位于南里奥格兰德州的工厂：一家猪肉工厂和一家鸡肉工厂自1月20日起可以重新向中国出口产品。JBS公司可以输华的肉类工厂共计25家。此外，本月初被暂停的Aurora集团位于圣卡特琳娜州的猪肉工厂也被批准出口中国。

今年麦当劳计划在拉丁美洲投资1.3亿美元

据报道，2020年因疫情导致销售额和投资下降后，麦当劳在拉丁美洲的公司Arcos Dorados计划于2021年在该地区投资1.3亿美元，开设40至50家新餐厅。其中大于半数的投资将投向主要的拉丁美洲市场巴西，计划在巴西开设30家餐厅。2020年，新冠疫情大流行使麦当劳的销售额大幅下降。在整个拉丁美洲，开业一年以上的餐厅销售额下降了22.3%，而在巴西销售额下降了21.8%。这导致Arcos Dorados的股价在2020年下跌了38%。

短期内育肥牛价格预计保持坚挺

短期内预计巴西育成牛价格将保持坚挺趋势。据市场专家分析，巴西牛屠宰量有限，而因为一月是传统的销售淡季，二月初国内消费将逐渐坚挺，另一个影响因素是巴西雷亚尔贬值有利于出口业务。圣保罗活牛价格297雷亚尔/15公斤，用于出口业务的活牛成交价300雷亚尔/15公斤。上周由于供应有限，成交较少，育肥牛价格上涨了3.5%。

乌拉圭

尽管在481配额占有率减少，乌拉圭仍是481配额出口的主角

尽管南美国家在481配额中占有量从6250吨减少至5500吨，2021年1-3月季度乌拉圭仍然是欧洲481配额谷饲牛产品的主要参与者。1月15日的数据表明，1-3月季度乌拉圭481配额发运量2630吨，占配额总量的48%，与去年同期发运量相当。第二大供应商是澳大利亚（1128吨），阿根廷发运量仅380吨，较2020年10-12月季度减少了约 2000吨。

2020年肉牛成交额下降3亿美元

今年肉牛销售额下降3.23亿美元至18.63亿美元，为过去四年的最低水平，下降了14.8%。以恒定比索计算，由于美元自去年3月以来的复苏，降幅稍小一些，为7.2%。美元销售额下降是由于活牛出口增加，待宰牛销售量下降。待宰牛数量减少了22.5万头，至200万头。但肉类产量的降幅较小，只有7.5%，这是由于平均屠宰重量增加，因为阉牛屠宰量占比增加，且各类别的牛平均重量均有增加。2020年平均胴体重259.5 kg，年均增长7.2 kg(+2.9%)。平均价格下降了6.7%至872美元/头。销售量减少和平均价格下降使屠宰牛的销售额减少3.36亿美元(-16.1%)至17.5亿美元。活牛出口方面，虽然贸易数量减少，但平均出口价格的增加(卖给中国用于繁殖目的的小母牛的比例很高)使出口额增加了大约1300万美元，达1.13亿美元。由于美元增值，按乌拉圭比索计价（生产商支付运费、人工费等），销售额降幅较小。2020年平均1美元兑42比索，2019年1美元兑35.3比索，今年的通胀率达9.4%，因此按恒定比索计算，肉牛成交额下降了7.2%。

旅游季消费惨淡如欧洲

位于乌拉圭旅游海岸的245厂高管称，“旅游季的消费与欧洲一样惨淡，高价值部位肉需求较低，用于家庭消费的部位肉消费也一样低迷。”西冷、三角肉和牛柳消费下降，牛霖和碎肉的销量保持稳定，肋排和牛副消费表现很好。考虑到为防控新冠疫情关闭边境的措施，人们对旅游季的期望非常低。虽然目前还无法得出游客需求水平的准确数字，但据估计，1月的游客需求将达到正常季节的50%左右。2月份的销售额将降幅可能将减小，“可能是正常年份的70%”，但他称在如此不确定的环境下很难做出预测。”

Canelones恢复屠宰活动

上周四美丽华集团与Canelones工厂工人签订协议允许恢复生产。劳工部官方出席了该协议的签署活动。屠宰活动本周一开始恢复，结束了该工厂长达15个月的停产状态。2018年该厂满负荷生产时期年屠宰量16385头。12月中旬该公司与工人签订协议，就减薪18%达成协议，接近美丽华其他两个工厂的薪酬水平。

育肥牛价格预计将保持坚挺至三月

待宰牛数量的短缺将支撑巴西育肥牛价格到三月末四月初保持坚挺。目前，饲养场没有足够数量的育肥牛，也没有用于补栏的牛。”尽管市场预期坚挺，价格不会超过12月的高点，因为当时的需求更高。巴西的活牛市场正在经历存栏重建的阶段，但 “这只是一个开始”，因此还不会对小牛生产产生重大影响。因此，预计小牛价格也将保持坚挺。美丽华在巴西以外的子公司Athena Foods以3亿美元的总价从JBS收购了Canelones肉类工厂，包括JBS在巴西以外的南美(阿根廷、巴拉圭和乌拉圭)所有部门。

育肥牛市场开始上行调整

近几天乌拉圭待宰牛价格开始上行调整。由于工厂对所有种类牛的采购兴趣均有上涨，尤其是数量最少的特种阉牛。预定时限缩短，不超一周。育肥阉牛根据距工厂距离、数量等不同报价3.15-3.2美元/公斤，特种阉牛更受偏爱。重型优种母牛2.95美元/公斤。特优母牛3美元/公斤。小母牛约3.1美元/公斤。贸易商称，市场情绪更乐观了。预计本周末的降雨将给生产者带来更强的谈判能力，从而影响市场。

牛屠宰量仍保持4.6万头

乌拉圭肉协报告称，截止1月23日的一周，牛屠宰量达45958头，较上周仅增长了20头，反映出屠宰活动稳定。参考去年同期，牛屠宰量增长了10100头。其中阉牛屠宰量21146头，占27.5%，母牛屠宰量18366，占总量的24.9%，小母牛屠宰量略5402头，占12.5%。本周屠宰量最高的工厂是Pulsa（5029头），Carrasco（4564头)，NHFoods（3926头）。今年截止今天，乌拉圭牛屠宰量13.3万头，同比增长了30%，增长了3.1万头。

阿根廷

政府加强了对国内肉类高价的管控

根据肉类行业商会与政府达成的协议，几家连锁超市将以比去年12月低30%的价格出售八种牛部位肉。该计划的第一阶段将持续到3月底，初期的供应量为每月5500-6000吨，将在1500多个销售点进行销售。其中包括假期里价格最高的三种烧烤切肉(肋排、牛腩和玫瑰肉)，现在又增加了肋排盖、大米龙或和牛霖、肩胛、脐橙板和烤牛肉。还将增加碎肉和前腰脊部位。目前关于工厂提出的关税变化仍没有新消息，此前工厂提出部位肉出口税从9%降至5%，胴体和白条税率从9%增加至13%。

2020年美国进口配额完成，出口额9500万美元

据农业部统计，2020年阿根廷对美国出口牛肉19915吨，完成了年度配额的99.58%，出口额达903万美元，平均出口价格4772美元/吨。其中78%的牛肉销往宾夕法尼亚州，其次是加利福尼亚、纽约和佛罗里达。这是至少20年来进口配额首次完成。自2000/2001年以来，受口蹄疫疫情影响阿根廷无法对美出口长达17年。

出口阉牛价格稳定

出口阉牛价格连续第二周保持稳定，最好的出口阉牛价格保持上周的水平，最好的英国纯种阉牛价格270-280比索/公斤，串种阉牛价格265-275比索/公斤，特优母牛价格保持232-242比索/公斤，主要出口至中国的工业母牛参考价210-218比索/公斤。

北美

JBS为接种新冠疫苗的员工奖励100美元

JBS美国公司和禽肉业务的公司Pilgrim's Pride周二宣布将为自愿接种新冠疫苗的员工奖励100美元。该奖金旨在鼓励员工接种疫苗。去年数千名美国肉类加工业工人感染了冠状病毒。疫情的爆发导致春季屠宰场暂时关闭，推高了肉类价格，并收紧了面向消费者的供应。JBS USA和Pilgrim's Pride表示，内部调查显示，60%-90%的员工愿意接种疫苗。这些公司向其来自世界各地的员工推广接种疫苗。

育肥牛价格坚挺，期货价格达11个月以来最高

上周所有种类牛的价格均出现反弹，期货市场牛价达11个月以来最高，上周牛肉批发市场成交价明显上行，活牛成交价价格109-110美元/公斤，胴体价格172-173美元/公斤，较上周保持稳定。同时期货市场有1-4美元的下跌。同时期货市场表现较好，周五，四月活牛期货成交价上涨了2.575美元至122.525美元/百磅，达11个月以来最高。

进口牛肉价格上涨

美国农业部报告称，与上周相比，进口牛肉价格明显上涨，进口供应偏紧和需求增长给价格提供支撑。

亚洲

中国再次释放3万吨储备肉

国家发改委称，周四中国官方从中央储备中释放了3万吨猪肉，以增加春节假期的肉类供应。据新华社报道，自2020年12月17日以来，总共有15万吨储备猪肉向市场投放，以保证春节和春节假期的供应。1月20日，由于季节性消费的增加，中国36个主要城市的猪肉平均价格较年初上涨了3.2%。较去年同期下降了4.6%。

印尼将增加牛肉和活牛的进口量以改善动物蛋白赤字

印尼农业部局长周四表示，印尼将进口50.2万头活牛头和8.55万吨牛肉，以填补国内市场的蛋白质供应缺口。此外，他在一份声明中说，印尼还计划为批准10万吨巴西牛肉和印度水牛颁发进口许可证。农业部估计，2021年印尼牛肉和水牛的消费量将接近696956吨，比去年增加64%，导致供应缺口223142吨。农业部总干事纳斯鲁安拉说，政府预计到2月份，从墨西哥发货的牛将增加该国的库存。印尼主要从澳大利亚进口牛，但政府表示希望从其他地方进口更多牛。据当地媒体报道，由于肉类价格高昂，雅加达大都市区的肉贩因为猪肉价格太高举行了为期三天的罢工。路透社报道，纳斯鲁拉说:“农业部已经实施了供应控制，在五月中旬开斋节的需求到来之前，这留存都相对安全。。”