2020年第36周世界牛肉报告

时间：2020年9月9日 周三

中国市场有所振奋，情绪乐观

欧洲希尔顿臀腰肉价格大幅下跌

巴西对中国平均出口价跌至2017年初水平

八月阿根廷活牛屠宰量下降了3%

美国农业部预测土耳其将在2021年减少活牛进口量

澳大利亚八月牛肉出口量同比下降了27%

FOB南方共同市场

中国市场振奋，产生了乐观情绪

中国市场活跃，进口商采购兴趣高，价格上涨。中国为迎接下一个新年而大举买入的行为，让代理公司产生了乐观情绪。乌拉圭羊肉的需求也很坚挺，旅游旺季的良好开端指日可依。9-24公斤羊胴体最低成交价4500美元/吨，最高成交价4900美元/吨。上周巴西肉类在中国市场也坚挺了一些。

欧洲希尔顿臀腰肉价格大幅下跌

上周希尔顿臀腰肉价格急剧下跌，下跌了1500美元/吨。阿根廷产品普遍成交参考价参考价9000-9500美元/吨，然而本周现货价格已经跌破了9000美元/吨大关。乌拉圭产品在阿根廷产品开始跌价之后就没有成交了，阿根廷产品决定冰鲜产品价格走向。进口商的理由是，需求在假期后有所放缓，同时还有来自本季度481个配额牛肉的“竞争”。其中一名消息人士表示，目前到港欧洲的货物“价格昂贵”，因此，一些进口商目前正试图通过在未来的业务中支付低得多的价格来弥补他们前面的损失。他表示:“我认为这次不会重新议价，因为在疫情最严重的时候已经议价过了。当前季度的481配额，南美国家的6625吨已经基本完成。周一，配额仅剩余20吨，截至上周五，当前财年乌拉圭配额发运量已经达到2320吨，与去年同期的发运量相当。平均出口价格下降了6.1%，下降至9110美元/吨。

中东市场前后部位肉需求疲软，碎肉需求坚挺

中国市场的坚挺已经给中东市场带来了一些变化。据巴西一家出口商称，最近几周碎肉价格有所上涨，80碎肉成交价2800美元/吨。另一方面埃及市场前部位肉需求疲软，整个中东市场后部位肉、臀腰肉需求都很弱。这导致大多数巴西前部位肉都卖到了国内市场，只做一小部分冰鲜出口。

美国进口市场新成交前景黯淡

过去两周，乌拉圭牛肉在美国市场的表现与预期脱轨。美国国内牛肉产量旺盛，抑制了进口业务的兴趣，甚至连还价都没有收到。此外，随着气温的下降，美国餐饮的牛肉销售开始放缓。

智利消费旺季仍未来临

智利牛肉旺季（也就是九月国庆节假日）开始前的一周，巴拉圭的发运有一些延误。由于疫情防控采取了隔离措施，目前尚不清楚需求量会有多大。牛肉消费量下降，猪肉和家禽等价格更低的蛋白质占据了智利市场。

南方共同市场阉牛价格上涨至六个月来最高

本周南方共同市场阉牛价格指数再次上涨了5美分，上涨至2.89美元/公斤，达三月初至今六个月来最高。巴西再次成为上涨的主要影响因素，补栏进程推高了育成牛雷亚尔价格，较四月下半月上涨了30%，上周一周内上涨了6美分，上涨至2.86美元/公斤，达二月最后一周以来最高。巴拉圭活牛市场价格也有上涨，出口阉牛参考价达2.6美元/公斤，也会到了三月初的水平。乌拉圭和阿根廷出口阉牛价格保持稳定，乌拉圭参考价3.35美元/公斤，阿根廷参考价2.61美元/公斤。

巴西

巴西对中国平均出口价格下降至2017年初以来最低水平

八月巴西到中国牛肉出口量有所下降，平均出口价格也下跌至2017年二月以来最低。巴西对主要输出国中国出口冷冻牛肉78253吨，平均离岸价4157美元/吨，较七月出口量减少了10%，平均价格下降了3.7%，较一月份历史最高纪录下跌了31.5%。

八月到欧洲出口量达去年十一月以来最大

八月巴西牛肉对欧洲出口量继2019年11月至今10个月以来首次达5000吨。这一贸易量是自五月低点以来连续第三个月增长。今一月至八月对中国出口量下降了23%，下降至30307吨。

活牛市场牛价飞涨，并不都是好消息

2020年是创纪录的一年。而雷亚尔的升值并不意味着养牛者有更高的利润。这是因为替代牛的价格也达到了创纪录的水平。除了补栏成本上涨，（替代牛成本占生产商生产成本的一半以上)，美元今年的强劲升值还推高了主要进口货物的价格，比如玉米和豆粕价格上涨了很多。就肉类行业而言，尽管美元疲软推动出口回暖有助于增加收入，但只在国内市场运营的企业面临着养牛成本的历史高价，而牛肉的需求也略有下降。

育成牛价格继续上涨

供应短缺继续笼罩活牛市场，因此本周牛价再次上涨，昨天巴西主要出口州育成牛价格上涨至229.4雷亚尔/15公斤，较四月下半月开始上涨时上涨了27%。除圣保罗以外的地区预定期限都很短，大约在六天。批发市场后部位肉价格继续上涨，前部位肉可能由于出口到中东市场有困难，价格稍有平衡。

乌拉圭

育成牛市场更加坚挺

育成牛市场参考价与上周保持同一水平，市场更加坚挺，成交更多了，价格也有一些提高，预定时间更短了。市场草饲牛需求更大，但供应紧缺。尽管需求并不是非常强劲，但足以支撑市场坚挺。“需求最多的是母牛”一位市场参与者称。可能由于过去两周中国市场的坚挺。草饲特种阉牛参考价最低3.3美元/公斤以上，成交在3.35美元/公斤左右，有一些成交到3.4美元/公斤。母牛最低成交价3.1美元/公斤，体重较重的母牛成交价在3.2美元/公斤。预定时间从两周缩短至7-10天。如果中国市场的采购价格可以能坚持，预计市场将保持坚挺。

配额窗口接近尾声，在屠宰的构成上反映出来

截止9月5日的一周，乌拉圭活牛屠宰量较上周有适度上涨，但随着481配额窗口接近尾声，屠宰构成有显著变化。乌拉圭肉协报道，牛屠宰量33567头，较上周上涨2%，但考虑到上周有一天假期不工作，日屠宰量有所下降。同比去年同一周，屠宰量下降了9000头，约21%。屠宰构成变化显著，10月1日开始的新季度配额屠宰活动接近尾声，导致阉牛和小母牛从饲育场出栏减少，母牛出栏量增长。一周内阉牛屠宰量15808头，较上周减少了19%，母牛周屠宰量12415头，增长了54%，达过去六周以来最大。屠宰量最高的工厂是Las Piedras（3854头）Marfrig-Tacuarembo（3684头），Athena-Puls（3282头）。Marfrig三家工厂屠宰总量9266头，与上周基本保持不变。八月屠宰量预计在154299头，较去年同期减少2.4万头。今年截至目前牛屠宰量128万头，较去年下降了29万头。

阿根廷

八月牛屠宰量下降了3%

八月阿根廷牛屠宰量119.6万头，较上月下降了3%，较2019年八月下降了2%。母牛（包括老母牛、小母牛、牛犊）屠宰量占总屠宰量的44%，母牛屠宰量的占比较上月相比下降了一个百分点。今年前8个月屠宰量达926.8万头，比去年同期增加30万头(+3.4%)。根据动物的种类分布进行研究，数据显示，“人们在努力保持母牛的繁殖力”，而公牛的数量在这几个月增加了8%，表明越冬将提前结束。2020年截止目前工厂屠宰量排在首位的是巴西美丽华集团的Swift，排在第二位的是Coto超市集团，排在第三位的是Rioplatense(2082），其次是ArreBeef（2062）和Gorina（2025）。

投资基金机构收购肉类加工厂Friar

Vicentin集团将其标志性的肉类加工企业Friar SA出售给了布宜诺斯艾利斯投资基金机构(BAF)，并参与了农业部门和其他活动。交易的价格没有公布。Friar SA在圣达菲省拥有两家屠宰厂，分别位于Reconquista镇(全国第七大屠宰厂，今年迄今已屠宰近20万只动物)和Nelson镇，还在圣达菲省拥有一家去骨分割工厂和一个饲养场。此外，Friar在国内零售市场上还拥有多个肉铺网点。

用于出口的牛价格坚挺

用于出口的牛价格已经恢复了元气，不过由于以色列假期和欧洲需求的下降，预计牛价将会下降。最好的英国纯种阉牛成交价191-196比索/公斤，印度串种阉牛186-190比索/公斤，特优种母牛158-163比索，工业母牛价格在136-143比索/公斤。

智利

第一季度牛肉产量增长了6%

2020年1月至6月，智利牛肉产量共11805吨，比2019年增长了6.1%。猪肉产量284990吨，增幅较大一些，增长了7.1%，禽肉产量389367吨增长了2.5%。牛肉产量的增加导致进口量下降17.2%，下降至108427吨。肉类进口也减少了17%，预计为48271吨，家禽进口减少了22.2%，为57962吨。据Eurocarne报道，智利牛肉出口增长了53.7%，出口量15017吨，猪肉出口增长了26.4%，出口量162696吨，家禽出口增长了9.4%，出口量93445吨。

美国

七月猪肉和牛肉出口量恢复

美国猪肉和牛肉出口量从六月至七月呈增长趋势，根据美国农业部发布的数据，随着产量恢复到接近正常水平，我们看到了牛肉出口的改善，尽管复苏不像预期的那么强劲，”USMEF总裁兼首席执行官表示。七月美国牛肉及其他肉类出口量107298公吨，较六月份上增长了36%，较去年减少了9%，出口额6.478亿美元，达三月以来最高。但仍比2019年下降了10%。7月美国对中国大陆的出口同比大幅增长，对台湾、加拿大和香港的出口呈上升趋势。7月对日本和韩国的出口低于上年同期水平，对墨西哥的出口也大幅下降。今年-7月，牛肉出口量698907吨，较去年减少了9%，出口额42.8亿美元，减少了10%。中国的猪肉需求已经放缓，而且自2019年年中开始随着美国对中国的出口的增长，现在我们也进入了一个同比增长不那么显著的时期。但对墨西哥的猪肉出口在7月份出现了令人鼓舞的复苏迹象，我们也看到了越南和菲律宾等几个新兴市场的积极增长态势。

育成牛价格再次下行

周末德克萨斯州和内布拉斯加州的卖家都愿意以102美元/百磅的价格出售，而堪萨斯州的卖家则愿意以103美元/百磅的价格出售，甚至再低2到4美元/百磅。上周早些时候，活牛成交价在104美元/百磅，胴体成交价162-163美元/百磅。

进口牛肉市场贸易活动迟缓

上周进口牛肉价格市场并没有完全稳住，贸易缓慢。劳动节假期之前需求疲软和国内市场大量供应继续给进口市场施加压力。

欧洲

2021年土耳其活牛进口量预计将下降

由于土耳其农业和林业部(MinAF)在2020年初宣布将在2022年前停止进口繁育母牛，2021年土耳其的牲畜进口预计将低于2020年。据乌拉圭Gladenur(主要出口公司)的负责人，土耳其自2022年起暂停进口的决定“尚未得到证实”。尽管他意识到市场仍未出现任何迹象，但他表示，“在10到15天内，一艘载有22.531头牛的船只”将从乌拉圭驶往土耳其。土耳其农业部称，由于政府对牛生产者提供补贴，牛和牛肉的生产将能够自给自足。2020年预计活牛进口量35万头，较2019年下降了46%，2019年活牛进口量689076头。农业林业部称，2022年开始，生产者将从国内市场获得繁殖母牛，而不是从进口活牛中获得，特别是从“小母牛中心”。(小母牛中心是农业林业部的附属机构，用于向国内生产者供应敢于母牛)，进口量将根据农业林业部认为的必要的所需量缩减到最小。这意味着，如果MinAF决定需要特定品种来改良动物的遗传特征，进口才将被允许。由于商务部采取了大幅限制进口以保护国内生产商的政策，2020年预计活牛进口量将下降10%。

粮农组织食品价格指数连续三个月上涨

据联合国粮农组织今天发布的一份报告，由于需求普遍坚挺和美元疲软，世界粮食价格在8月连续第三个月上涨。粮农组织的食品价格指数，跟踪国际上交易最频繁的食品价格，八月达到平均96.1点，比上个月高出2%，是自2020年2月以来的最高水平。由于中国猪肉进口需求的突然增长抵消了进口牛肉、家禽和羊需求下降的影响，粮农组织肉类价格指数自7月以来实际上保持不变，比2019年8月的水平下降了8.9%。

澳洲

澳大利亚：八月牛肉出口量同比下降了27%

澳大利亚8月的国际牛肉贸易急剧下降，与最近全国范围内牛屠宰量减少的趋势保持一致。上个月澳大利亚对所有离岸市场的出口总量仅为78021吨，为至少10年来的最低年中月度出口量。8月出口的上一个低点是2016年，当时牛群重建工作正处于全面展开阶段，该月的出口量降至80600吨。今年8月澳大利亚出口较去年同期大幅下降27%，下降了超过2.8万吨。较7月下降了12%，而7月本身就已经比去年同期大幅下降。beef Central评论，今年截至目前，澳大利亚已出口冷冻牛肉720486吨，比去年同期下降7万吨，降幅约9%。

亚洲

非洲猪瘟在越南蔓延

越南新闻机构周四援引越南农业和农村发展部的消息称，自今年年初以来，为控制非洲猪瘟的蔓延，越南共捕杀了43150头猪，相当于2157吨。目前,越南19个省内72个区县中199个公社市在过去21天内仍有疫情被记录,根据这份报告,今年,非洲猪瘟主要发生在越南北部的山区,包括谅山、高平和北干市。同时，卫生部动物卫生部门的负责人范文东说，不能保证安全条件的小型猪场也发现了非洲猪瘟爆发。2019年，非洲猪瘟蔓延至越南所有省市，导致约590万头猪死亡和被捕杀。