时间：2020年9月2日 周三

中国再次启动采购，有人坚信未来需求可以持续

冰鲜牛肉价格仍在下跌，前景不确定

八月巴西牛肉出口量创新纪录

巴西母牛屠宰量下跌至2002年以来历史最低水平

今年1-8月乌拉圭到中国出口量同比下跌了32%

阿根廷正在加紧更新希尔顿的配额协议

FOB南方共同市场

中国重新开始采购，未来需求可能将持续

中国市场重新复苏，鼓励牛肉工厂的经营者提高了大多数产品在中国市场的出口价。一些经纪人猜测，市场复苏可能会导致未来两三个月内中国春节采购旺季的开始，但其他人仍持谨慎态度。“今年剧情将重现，突然出现几天的行情，价格上涨500美元，然后市场疲软。仍需要谨慎一些”，一位巴西经纪人这样想。“中国市场活跃，通过进口带骨产品提高产量，在目的地进行分割。”巴西方面价格有150-200的涨幅，本周初市场还没有如此活跃。该消息人士称，他对价格是否坚挺表示担忧，因为鸡肉价格很低，猪肉价格趋于稳定，许多巴西工厂九月船期已经卖完，开始卖十月初的货。另一方面中国市场的羊肉需求坚挺，开始出现少量新季度的报盘，我们希望接下来几个月羊肉能保持坚挺。

冰鲜牛肉价格仍在下跌，前景不确定

本周欧洲冰鲜牛肉销售疲软，通常假期末需求下降。而新冠疫情爆发带来的不确定性仍没有被解决，许多国家仍存在强制的隔离封锁。价格方面，阿根廷的成交价范围很广，上周大多数成交在10800-11300美元/吨，本周成交价是上周期货的成交价，一些代理现货报盘价甚至在10000美元/吨。乌拉圭方面上周最近到港的货成交价10000美元/吨，目前看来这个价格很难坚挺住。市场有下跌趋势。冷冻牛肉方面，巴西贸易商反映上周意大利市场活跃，在关贸总协定的配额下，成交了一些从巴西进口的货物，成交价6200-6300美元/吨，但对其他冰鲜进口的产品(如腰肉)来说，情况并不好。

俄罗斯市场活跃，但成交量不大

上周俄罗斯市场进口商保持活跃，巴西肩胛背肩成交价3800美元/吨。阿根廷方面由于运费问题，工厂要价3500美元/吨离岸价，进口商还价3500美元/吨到岸价。

智利市场采购兴趣增加

智利进口商上周国庆节前采购兴趣增强，但现在巴拉圭和巴西准时生产和运输肉类的能力有限。

巴西和巴拉圭拉动南方共同市场阉牛价格上涨

本周受巴西和巴拉圭方面牛价强劲拉动，南方共同市场阉牛价格指数较上周上涨了13美分，上涨至2.84美元/公斤。巴西待宰牛雷亚尔价格上涨，主要出口州育成牛均价上涨了3.2%，上涨至225.8雷亚尔/15公斤，本周雷亚尔增值3.9%，美元参考价上涨了20美分，上涨至2.79美元/公斤。巴拉圭活牛供应减少，育成牛价格也上涨了20美分，上涨至2.5美元/公斤。阿根廷和乌拉圭出口阉牛价格保持稳定。

巴西

八月牛肉出口量创新纪录

根据巴西外贸部数据，八月巴西牛肉出口量再次超过历年八月所有历史记录，达163221吨，同比增长了29%，较七月出口量减少了3.6%，平均出口价较上月下降了1.8%，月平均出口价格为4008美元/吨。今年前八个月巴西共出口牛肉111万吨，平均出口价4341美元/吨，出口量和出口价格分别较上年增长了18%和12%。

母牛屠宰量下降至2002年的历史最低水平

在供给量下降的情况下，屠宰场找牛龄较小的牛，鼓励了生产者增加小牛产量。由于小牛的价格很高，每头牛的价值超过2050雷亚尔，鼓励饲养者饲养母牛以供生产。这一现象导致2020年母牛屠宰量占比较去年下降了3%，仅占总屠宰量的38%，达历史最低水平，去年母牛屠宰量占比为41%。与前几年相比，由于牛饲养周期的变化，母牛的存栏量增加，今年出栏的工业母牛数量将减少300多万头，从3990万头减少到3670万头。此外，由于上半年新冠病毒大流行造成的生产调整，导致1-6月母牛屠宰量仅1746万头，为2009年以来最低。母牛的屠宰模式发生了变化，根据咨询公司的监测，24个月以上牛龄的母牛在总屠宰中所占比例为27%，是自2002年以来最低。

尽管育成牛价格上涨，补栏率增长

8月巴西牛犊的平均价格同比上涨了约56%，涨幅高于育成牛的价格涨幅。全年补栏率大幅上升。犊平均体重180公斤的8个月断奶的牛，报价每公斤11.1雷亚尔，比2019年8月的平均价格7.11雷亚尔/公斤高出56%。”同一时期，主要出口州，育成牛价格增长了47%，从146.2雷亚尔/15公斤增长到214.7雷亚尔/15公斤。补栏率增加到1.49，鼓励育种者在繁殖群中保留母牛，母牛的屠宰供应减少。

育成牛雷亚尔价格上涨趋势加剧

月初育成牛价格上涨加剧，圣保罗30天内付款的参考价在235.5雷亚尔/15公斤，较上周上涨了8雷亚尔/15公斤，较五月中旬上涨了43雷亚尔/15公斤（23%），出口中国的优质的阉牛成交价要高3雷亚尔/15公斤。巴西主要牛产区牛价都有上涨，育成牛价格上涨了5.9雷亚尔/15公斤，上涨至224.7雷亚尔/15公斤。预定活跃，预计市场需求将持续，供应短缺仍然是主导因素。批发市场本周前后部位肉均出现上涨，零售市场也开始有所反映。

乌拉圭

牛肉对中国出口量年下降32%

八月乌拉圭牛肉出口量下降，主要由于对中国出口量下降。把月乌拉圭对中国出口牛肉11787吨，较七月出口量减少了1525吨，同比去年下降了近6900吨。2020年1-8月，乌拉圭对中国牛肉出口总量101660吨，较去年减少了47500吨（减少了32%），达2016年以来同期最低。8月牛肉出口总量达22748吨，平均离岸价为5417美元/吨。与7月相比，出口量减少了2200吨，而平均价格上涨了9%，原因是冰鲜牛肉的比例增加了，而且中国的冷冻牛肉价格提高了100美元/吨。八月第二大出口目的国是美国，乌拉圭对美国牛肉出口量2426吨，其次是俄罗斯（820吨）和以色列（792吨）。

冰鲜牛肉对欧洲出口量达两年多以来最大

八月乌拉圭对欧洲出口冰鲜牛肉3326吨，达2018年五月以来月出口量最大。2020/21财年的希尔顿配额出口量和10月1日开始的481配额出口量都为出口量的增长做出了贡献。平均出口价格为9596美元/吨，与十月价格相当，较2019年八月出口价增长了200多美元。

八月牛肉进口量达3000吨

根据海关提供的数据，乌拉圭8月牛肉进口量2979吨，平均到岸价为3713美元/吨。成交量比7月减少4%，但平均价格基本保持不变。其中包括冰鲜牛肉2625吨，平均价格3853美元/吨，和353吨去骨冷冻牛肉。2291吨冰鲜牛肉和159吨冷冻牛肉来自巴西，而334吨冰鲜牛肉和194冷冻冷冻牛肉来自巴拉圭。八月没有进口阿根廷牛肉。主要的进口商是Abasto Santa Clara，进口量582吨，其次是Maufe(419吨)和Simplify(253吨)。截至今年8月，乌拉圭进口牛肉总量21919吨，较去年增长了30%。

乌拉圭欲通过Pro Carnes平台降低肉类关税

畜牧部当局和乌拉圭肉协(INAC)推出了肉品出口关税减免政策的工作平台Pro Carnes。该平台旨在为推广更好的肉类产品创造条件，以提高价格和增加出口量达到最大限度的利润。如果这一战略成功执行，五年期间，出口额可增加1500万至20亿美元。在提出这一倡议时，畜牧部长保证，一段时间内，肉类年出口额有可能增长20%，从而减轻当前的关税负担，并得到新市场和新产品的授权。乌拉圭每4美元的出口货值中有1美元来自于肉类出口，2019年肉类出口总额22亿美元。

育成牛价格找到了新的平衡

育成牛市场保持上周参考价水平，七月末以后牛价下行的阶段已经过去，为481配额进行的屠宰接近尾声，需求端在供应下降的情况下开始采购草饲牛。然而需求并没有很大，因此没有给市场价格施加上行压力。特种草饲和燕麦饲阉牛报价3.3美元/公斤，成交价达到3.35美元/公斤，甚至更高。一些出口工厂报盘价还在3.2美元/公斤。较重的母牛参考价范围在3.1-3.15美元/公斤，小母牛成交价在3.2-3.3美元/公斤，较高的成交价价格来自国内市场的需求。预订情况参差不齐，一些工厂订14天期货，而另一些则预订10天左右期货。上周的降雨过后，农田里的水再次充足。天气预报显示未来几天阳光充足，这将有助于推迟牧草的生长情况。这将趋向于进一步缓和供应，特别是考虑到替代牛价格。预计市场将找到平衡，或者更加坚挺。

阉牛屠宰量占比将达2014年以来最高

截止8月29日的一周，乌拉圭活牛屠宰量32893头，受8月25日假期不上班的影响，较上周减少了15%，减少了5634头。阉牛屠宰量占比为59%，这一占比自2014年3月的最后一周(6年多以前)以来一直没有达到，而饲育场仍在为完成481配额的而育肥。屠宰量最高的工厂是Las Piedras（3931头）Marfrig-Tacuarembo（3602头），NH-BPU（3308头）。Marfrig三家工厂屠宰总量9362头，较前一周减少了1661头。美丽华仅有一家工厂在屠宰，本周屠宰量3079头。八月工作日仅剩一天，八月屠宰量预计在147885头，较去年同期减少11%。

阿根廷

阿根廷不再有工厂被中国暂停

据来自国家农业食品健康与质量服务局(SENASA)的消息，中国取消了7月10日对两家当地肉类加工业企业的暂停，中国市场暂停的肉类工厂数量清零。目前，两家工厂能够在发布声明没有新冠疫情之后对中国进行出口。

阿根廷加速更新希尔顿配额协议

据阿根廷饲养场协会消息人士透露，阿根廷正在抓紧时间修改1979年与欧盟签署的希尔顿配额协议。这项工作由肉类董事会推进，并得到了农业部、外交部和SENASA的支持。肉类董事会汇集了整个肉类生产链和国家生产者工会的代表。英国脱欧后，欧盟必须批准所有协议和关税谈判，利用这一事实，欧盟正在迅速进行更新。“谈判是在上届政府结束时在布鲁塞尔开始的，目前它正通过英国退欧打开的窗口加速开放进程。目前的协议已经有40多年的历史了，协议规定希尔顿只适用于草饲阉牛，但在过去的15年里，畜牧业的生产模式发生了很大变化。“当然，要向欧盟提供特殊的牛肉，是经过谷物育肥后的草饲阉牛，我们相信这将取得成功。”

今年截至七月，阿根廷牛肉出口额达31.65亿美元

根据阿根廷牛肉促进研究所(IPCVA)的报告，7月阿根廷牛肉出口量达53426吨，出口额约2.261亿美元。7月出口量同比增长了20.9%，而出口额同比下降了6.9%，不包括内脏和调理肉在内。这是因为2020年7月的平均出口价格比2019年7月下降了23%。截至2019年7月，去骨冰鲜牛肉平均离岸价约为7700美元/吨，冷冻去骨平均离岸价约为3800美元/吨，分别下跌了9.7%和22.5%。去年(2019年8月至2020年7月)，阿根廷牛肉出口量接近91.5万吨，出口额接近31.65亿美元。

截止七月阿根廷牛肉出口量增长了20%，美国跻身前五出口目的地

1-7月，阿根廷牛肉出口量327804吨，较上年同期增长了20.2%，最大的出口目的地是中国，占出口量的74.7%，其次是智利（5%），以色列（4.6%）和美国（4.2%）。阿根廷到美国出口量首次超越到德国出口量（3%）。按出口额排序，中国仍居首位，占总出口额的64%，其次是以色列和德国，分别占总出口额的7.1%，智利（6.3%）和美国（4.4%）

用于出口的牛价格坚挺

出口牛价再次保持坚挺，某些成交价上涨了1比索。最好的英国纯种阉牛成交价191-196比索/公斤，印度串种阉牛186-190比索/公斤，特优种母牛158-163比索，工业母牛价格在136-143比索/公斤。

北美

美国经审查确定新冠病毒不会通过食物传播

美国一项科学研究强表明，新冠病毒不能通过食源性途径传播。从2020年4月到8月,美国冷冻食品研究所与北卡州立大学的研究人员,进行了科学文献综述以理解新冠病毒在食品和食品接触表面和包装材料持续生存的本质和传播途径。该研究证明，新冠病毒通过食物消费的传播没有依据，传播与食品包装无关。目前还没有食源性新冠疫情病例报告。这一结论给美国疾病控制和预防中心、美国食品和药物管理局、美国农业部和世界卫生组织的声明提供了强有力的支持。

育成牛价格下跌

上周早些时候，得克萨斯州的养牛者开始接受低1美元的出价。较低的成交价决定了本周所有其他地区的市场走向。总体上育成牛成交价在104-107美元/百磅，下跌了1-2美元，北部地区下跌趋势没有那么普遍，现货成交价在104-107美元/百磅，胴体成交价165-167美元/百磅。

进口牛肉市场更加稳定

上周进口牛肉价格市场大致稳定，贸易缓慢。季节性的需求疲软继续给市场施加压力。

澳洲

澳大利亚:拉尼娜形成的可能性增加

澳大利亚气象局(BOM)最新的气候展望预测，东部大陆大部分地区的春季将比平均水平潮湿，部分原因是由于太平洋上空的拉尼娜现象。新南威尔士州、昆士兰州、维多利亚州和南澳大利亚9月至11月间的降雨量有70-80%的可能超过中值，尽管预计瓦州北部和塔斯马尼亚南部地区将比平均水平更干旱。在最近的气象预测中，未来几个月发生拉尼娜的几率上升到70%，是正常情况的三倍。这意味在澳大利亚的大部分地区比平均条件更容易潮湿,拉尼娜现象通常与降雨增加和最高温度下降有关。MLA称，澳大利亚上一次发生拉尼娜现象是在2010年，当时拉尼娜现象造成了大面积暴雨和洪水。

亚洲

中国暂停又一家澳大利亚牛肉工厂输华

自2020年8月27日起，中国暂停进口澳大利亚牛肉企业约翰帝(注册号为243)的牛肉产品输华。梅特国际集团表示，这是5月12日四家肉类出口工厂(分别为170、235、239和640)被暂停后的又一起“突发”暂停事件。该消息称，约翰帝是一家在澳大利亚享有声誉的肉类加工业企业，该品牌在中国广泛流通，在餐馆和超市都可以看到。作为主要品牌,约翰帝拥有Premium草饲牛肉、Banksia牛肉、Silver、Gold、和其他谷饲牛、谷饲150天的Gold安格斯和安格斯等,为日本专供的Diamond Dee牛肉,Premium黑和牛,谷饲天数不少于400天。此外，约翰帝屠宰的两款高端和牛品牌Phoenix和RV-Rangers Valley也非常有名。梅特集团表示，“243厂的许多品牌和产品是国内贸易、超市、餐饮企业的最爱”，该厂被暂停“将给高端谷饲和高端和牛产品带来巨大困难”。该消息人士补充，在5家工厂被暂停后，"澳大利亚出口到中国的肉类数量和比例将不可避免地下降"，这将"在高端谷饲牛肉和和牛市场留下寻找新的替代品的缺口，可能将推动美国肉牛对中国的出口。"

中国对美国牛肉周采购量创新纪录

美国农业部(USDA)周四公布的数据显示，在截至8月20日的一周内，中国从美国牛肉周采购量创新纪录。此外近一个月来中美玉米贸易量创新纪录。在一份出口销售周报告中，美国农业部表示，在截至8月20日的一周内，中国从美国采购牛肉3315吨，这是自1999年有记录以来的最高周采购量。据路透社报道，中国单月猪肉采购量11616吨，达单月最大猪肉采购量。

台湾放宽美国牛肉的进口条件

台湾“总统”蔡英文上周五宣布，她指示政府各部门放宽对美国牛肉和猪肉的进口限制，她表示，此举符合台湾“总体利益和未来战略发展目标”。蔡英文在一份声明中表示，经全面评估，台湾将放宽从美国进口30个月以上牛的牛肉的限制。台湾政府还将制定进口猪肉中动物饲料添加剂莱克多巴胺的允许残留水平。莱克多巴胺在美国被广泛用于动物饲料，以确保产出的部位肉更瘦。