时间：2020年8月26日 周三

欧洲市场冰鲜牛肉销量仍然低迷，乌拉圭希尔顿配额发运量大

八月巴西牛肉出口量较20-19年增长了10%

乌拉圭牛犊存栏将达300万头

 乌拉圭待宰牛数量增长

阿根廷工厂确信2020年美国配额已经完成

中国七月猪肉进口量翻了一番

更多工厂由于Covid-19自主暂停对中国的出口

FOB南方共同市场

不确定性仍然笼罩对中国市场的出口

据数位市场参与者称，本周初中国市场表现出更大的不确定性。其中一位称，由于对新冠疫情的严格管控，未来的情况复杂，因为很多超市和零售商暂停采购进口牛肉，此外，物流费用特别高，因为客户需要对货物进行核酸检测，无论是一箱还是十箱。另一位贸易商称，需求仅限于一些货值低的骨类和带骨产品，所与人都在抱怨市场的复杂性，充满不确定性。同时阿根廷方面预计九月价格将会上涨。香港方面，巴西方面称收到许多牛副的需求，但大家认为这并不意味着灰色渠道贸易的疲软趋势有所改变。

冰鲜牛肉销量仍然低迷，乌拉圭希尔顿配额发运量大

希尔顿臀腰肉价格保持下行趋势，看不到底。阿根廷希尔顿臀腰肉上周初成交价11800美元/吨，周末成交价下滑至11500美元/吨，市场趋势是下跌的。非一线品牌的还价已经到了11000美元/吨的水平，因此有人提供常规成交价范围11200-11300美元/吨。乌拉圭最近成交在10500美元/吨，2020/21财年开始的7月1日到89月21日，乌拉圭481配额发运量665吨，减少了46%，平均价格为8575美元/吨，价格下跌了6.6%，其中上周发运量270吨，在希尔顿配额中占比较大。截止8月21日，出口量占希尔顿配额的25%（1592吨），较上年同期增长了58%。2019/20财年平均离岸价9892美元/吨，平均价格较上年下跌了10.8%。

俄罗斯进口市场坚挺了一些

上周俄罗斯市场需求和价格更加坚挺了一些。一家乌拉圭工厂提供牛肝参考价1300美元/吨，80碎肉2800美元/吨，90牛前3200美元/吨，牛舌进口商出价不愿超过2600美元/吨，乌拉圭肩胛背肩参考价3600美元/吨，巴西肩胛背肩成交价3800美元/吨。

埃及市场稳定

埃及进口商前部位肉出价距离工厂的预期很远，一位贸易商称市场不愿付超过3200-3300美元/吨。贸易商认为或许到九月或有更加乐观的成交。

巴西货币疲软拉低南方共同市场阉牛价格

本周巴西雷亚尔贬值2.6%，因此尽管巴西待宰牛价格保持坚挺，甚至上涨，美金育成牛牛价仍下跌4美分，下跌至2.59美元/公斤。这是本周南方共同市场阉牛价格指数下跌2美分至2.71美元/公斤的主要原因。其他地区牛价保持稳定，阿根廷有轻微涨幅，乌拉圭牛价下跌。

巴西

八月牛肉出口量较2019年增长10%

根据巴西外贸部数据，八月前三周牛肉出口量135101吨，较2019年同期增长了10%。牛肉月出口量将创新纪录。本月如果保持这一趋势出口量将超过七月份的16.9万吨，达18万吨。平均出口价格4008，较上月下跌了4%。

 政府开放外包屠宰厂检验

由于缺少检验服务机构来对440家向海外出口的屠宰厂进行检查，农业部发布了一项法令，允许雇佣私人兽医根据一项待确立的法案，通过自主服务来进行宰前和宰后检查。其目标是雇佣多达200名专业人员，以填补联邦审计人员检查屠宰场的赤字。农业国防部长称，该措施为满足肉类行业的增长创造了更好的条件。他说:“我们需要雇佣大约150到200名兽医，才能给新的公司提供空间。”这项措施令巴西肉类加工业感到高兴

JBS计划2021年在美国上市

JBS全球总裁Gilbert在一次电话会议中宣布，2021年JBS将在美国上市。他表示，JBS一直致力于克服与新冠疫情有关的挑战，将员工的安全和业务的持续性放在首位。现在疫情控制得更好了，我们正在努力克服疫情带来的挑战，我们正在准备进行首次公开募股。他说:“对此，我们没有设定最后期限，但是考虑到必要的步骤以及行动之间的时间，预计今年无法完成，将在明年进行。”

育成牛雷亚尔价格继续上涨

乌拉圭

牛犊存栏将达300万头的预期将实现

畜牧、农业和渔业部(MGAP)公布了截至6月30日的首批牛群存栏数据，其中一些趋势得到了证实，另一些则令人吃惊。这将是有史以来牛犊数量第一次超过300万头，而按照总体增长速度，存栏将接近1210万头，达历史最高水平。MGAP指出，“全国活牛数量增加了4%至6%。”最相关的变化是牛犊数量的增加，可能已经超过了300万头，另外也有所增长的是一年龄的阉牛和肉母牛。能繁母牛的增长就不那么明显了。同样，与2019年中期存栏相比，3年以上的阉牛存栏预计没有显著变化。误差率在+-2.5%左右，最终的数据将在1185至1246万头根据之前发布的数据，牛只数量增长了6.6%，而饲育场存栏数量增长了5.7%，因为增长大多是在幼龄的类型上。有一些重要的数据，能繁母牛的数量将首次达450万头。除了替代牛数量的增长(如1-3年牛龄的阉牛)之外，牛群更具繁殖能力。种母牛(母牛和小牛)占总数的63%。同时断奶率将达到71.6%，是近30年来的最高水平。此外，待宰牛数量在经历了三年的急剧下降之后有所增长。数量达200万头，一年前是186万头。羊存栏下降了2%，至641万头。牛群的数据非常乐观，这既是由于活牛数量的增加，也是由于饲养系统的效率提高。此外，他们还预计年中肉类加工业的动物供应会增加。

牛屠宰量增长

今年饲育场出栏数占总数的14.4%，去年同期出栏数占总数的10%。据乌拉圭肉协的数据，八月21日，从饲育场出栏的阉牛12.3万头，小母牛4.7万头，分别同比增长16%和15%。在全牛屠宰量下降的背景下，育成牛比例增加意味着草饲牛减少了。据估计，到目前为止，草饲牛屠宰量101万头，比去年同期的131万头减少了23%。

Carrasco工厂重新获批对中国出口

周一，GACC(中国卫生当局)确认肉品包装商Carrasco再次获准向中国出口牛肉。由于一名工作人员感染了Covid-19，该工厂暂停了屠宰活动。该公司和畜牧公共卫生部均向中国卫生部门提交了有关单位、部门和国家层面工作的文件，并对这些文件进行了研究。原定的14天暂停期限已经结束。8月24日起，Carrasco将能够向中国出口其生产的产品，该工厂目前处于关闭状态。

PUL由于检测出大肠杆菌，暂停对美国出口

畜牧部长证实，由于检测出大肠杆菌，雅典娜食品公司的三个子公司之一的PUL厂对美国的出口已被暂停。他补充说，有关工作正在进行，被暂停的可能还包括其他工厂。

BPU和Tacuarembo暂停屠宰，Cledinor和Carrasco恢复屠宰

日资公司BPU将在本周五，8月28日完成屠宰活动，此后将暂停几周的时间，而Marfrig今年冬天将继续轮换关闭机加工厂。BPU告诉WBR，屠宰暂停的原因是市场疲软。BPU将完成10月份481配额的生产，而其他市场需求仍然不够坚挺。而活牛供应紧缺。Marfrig，将继续轮流开放几家工厂。Tacuarembo将工作到9月4日，此后员工的年假将开始。Cledinor厂从9月1日星期二开始恢复屠宰。雅典娜食品公司计划在9月10日到14日之间恢复在Carrasco的活动。

需求端继续压价

育成牛市场屠宰活动少，预定时间拉长。虽然供应不足，本周工厂将完成481配额活牛的屠宰，牛价保持下行趋势。很多工厂不出价，总体上都是为九月第二周的预定。一位贸易商称，工厂给特种阉牛出价3.3美元/公斤，母牛3.1美元/公斤，一些特定的成交会高几美分。从供应方面看，有人越来越担心缺水问题，本周的降雨可能会解决这一问题，而供应可能减少。不管怎样，需求都低于供给水平，从而维持了价格的下行压力。

活牛屠宰量保持上周水平

截止8月20日的一周，在屠宰量和各牛种的分布上屠宰量水平与前一周相当。乌拉圭肉协报告，上周合规屠宰场活牛屠宰量38527头，较上周增长了65头，同比去年同期的屠宰量4.3万头下降了10%。屠宰场继续481配额的屠宰，这也反应了屠宰的构成，与上周相同，其中阉牛屠宰量21478头，占55.7%，小母牛屠宰量7335头，占19%，母牛屠宰量9262头，占24%。屠宰量最高的工厂是Marfrig-Tacuarembo（4596头），Las Piedras（4339头），NH-BPU（3976头）。Marfrig三家工厂屠宰总量11023头，较前一周增长了10874头。八月截止22日屠宰量114992头，同比下降了9.3%，八月屠宰量预计在15万头多一些，与2019年八月17.8万头相差较远。

阿根廷

阿根廷工厂称2020年美国配额已经用尽

尽管官方消息称配额有效期涵盖七月，出口至美国市场的工厂确信今年市场给予阿根廷的每年2万吨零关税配额已经全部完成。因此现在到十二月2021年配额将开始装运，美国市场将失去合作的紧密性，因为进口货物要支付26.4%的关税。七月阿根廷对美国市场发运量13589吨，相当于配额总量的68%，发运量包括6127吨冷冻牛肉，平均价格在4366美元/吨，冰鲜牛肉1012吨，平均价格5963美元/吨。

犹太屠宰季将在几天后结束，行业将面临困境

下周犹太屠宰季即将结束。犹太屠宰季始于6月，在阿根廷外交部和以色列大使馆的共同努力下，牛肉加工机构设法将犹太洁食的工作人员从以色列包机带回。屠宰队将在犹太新年结束工作，目前还不清楚他们什么时候能回来。因此，牛犊的贸易在一个月到一个半月之内将退出游戏。这使工厂面临的情况更加复杂，阉牛价格上涨，国内市场低迷，希尔顿配额价格由于新冠疫情的再次出现和需求的疲软而下跌，美国配额用尽，中国市场仅有货值低的部位需求且价格上涨缓慢。

所有出口种类的牛价格轻微上涨

出口牛价在一周的稳定之后，有轻微上涨，上涨了1-2比索。最好的英国纯种阉牛成交价190-195比索/公斤，印度串种阉牛185-190比索/公斤，特优种母牛157-162比索，工业母牛价格在135-142比索/公斤。

北美

育成牛存栏达1996年以来最高

美国农业部8月1日存栏报告显示，活牛存栏量1130万头，较一年前存栏增长2%，达1996年以来最大存栏量。活牛贸易商称补栏量189万头，较2019年增加11%，造成活牛期货价格下行趋势。存栏总量高于之前的预期6%，7月美国大部分地区的炎热干燥天气迫使牛被赶到饲育场，这可能会减少今年秋天育肥的牛的数量。同时七月育成牛出栏总量199万头，较2019年减少了1%。

育成牛价格连续七周上涨

育成牛价格连续七周上涨，南部地区活牛成交价在106-107美元/百磅，堪萨斯州108美元/百磅有少量成交，较上周上涨了2-3美元。北部地区活牛成交价大约在106美元/百磅，胴体成交价达169美元/百磅，上涨了1美元。

进口牛肉市场仍然疲软

上周进口牛肉市场大致稳定，贸易缓慢。季节性的需求少。

欧洲

英国猪肉产量达20年来最高

七月英国猪肉产量86200吨，同比增长了9%，达20年以来最高。增长的部分原因是英国餐饮机构的启动，以及胴体重量的增加。此外，对中国的出口量正在增长，夏季国内需求也在增长。

澳洲

澳大利亚和中国严峻形势继续升级

澳大利亚政府宣布不允许中国蒙牛收购澳大利亚第二大乳制品企业Lion Dairy，进一步加剧了澳大利亚和中国之间的紧张关系。据英国《金融时报》报道，这笔交易的价格将为6亿澳元，按当前汇率计算约为4.3亿美元。4月澳大利亚政府要求对中国武汉的冠状病毒来源进行独立调查，此举激怒了北京，从那以来，紧张局势不断升级。自此，中国对澳大利亚大麦进口加征关税，禁止从肉类出口屠宰场的采购，并正在调查澳大利亚葡萄酒出口中可能存在的倾销行为。Lion Dairy由日本麒麟控股公司所有，所以收购不会是对该公司的异国化。蒙牛乳业去年斥资14亿澳元收购了中国婴儿配方奶粉公司贝拉米。

澳大利亚：东澳各州牛屠宰量下降了30%

8月14日当周,全国牲畜报告(NLRS)报道东部各州牛屠宰量97800头,同比下降30%。达2008年8月1日当周以来冬季最低周屠宰量。分割能力的下降和整个东部各州育成牛供应的紧张加剧了屠宰量下降。维多利亚州屠宰量较前一周减少27%，为14900头。昆士兰州屠宰量较上周减少了28%，至43500头，而新南威尔士州屠宰量增长了8%，至31000头。

亚洲

七月中国猪肉进口量翻了一番

根据海关数据，七月中国牛肉进口总量21万吨，前七个月发运量达120万吨。七月中国猪肉进口量较上年同期翻了一番，至43万吨，月度进口量创新纪录，尽管海关对货物实施了严格的检查，导致港口通关速度减慢。周日晚些时候公布的这一数据出人意料。此前几个月，由于工人感染新冠，许多海外加工厂被迫停产或减产。今年1月至7月，猪肉进口量达256万吨，高于去年同期的100万吨。

中国去的非洲猪瘟疫苗试验的突破

 中国农业部报告了中国农业科学院兽医研究所(哈尔滨)研制的非洲猪瘟疫苗的试验进展。根据该机构的说法，在早期结论中，疫苗菌株已经准备好进行延长的临床试验和生产试验。哈尔滨兽医研究所所长卜志高说，在最初的测试阶段，疫苗被用于仔猪和母猪，观察了20周。没有出现明显的体温升高、症状或病理病变等临床异常。接种疫苗后仔猪生长良好，不存在横向传播。

更多工厂由于新冠自主暂停对中国的出口

据中国海关总署(GACC)通报，新西兰、加拿大和英国的三家肉类公司因在其出口到中国的牛肉包装中发现新冠病毒的痕迹，已主动暂停对中国的出口。自主暂停可以在肉类工厂的情况得到纠正后，让出口到中国的产品更快恢复销售。德国运营商通内斯就是这样做的，在几周的关闭之后，工人中新冠肺炎的的发病率有所下降，该公司重新启动了位于北莱茵-威斯特法伦州的Rheda-Wiedenbruck工厂的销售。该工厂每天分两班屠宰，日屠宰量约1.7万头。该德国工厂此前停产4周。

日本开始开创肉类替代产品管理条例

为了促进非传统蛋白质在日本饮食中的应用，日本农林水产部建立了一项公私合作伙伴关系，以制定通过创新技术衍生的昆虫和植物性食品的管理条例。仅去年一年，几家日本大型食品公司就宣布了开发基于植物的“替代肉类”产品的计划。