时间：2023年5月24日 周三

上海西雅展会并没有改变中国市场低迷的状况

中国市场回归正轨仍需时间

中国4月份牛肉进口量下跌5%

Florida工厂将于6月上旬恢复运营

美国发现一例非典型疯牛病

FOB南方共同市场

上海西雅展会并没有改变中国市场低迷的状况

上海西雅展会期间，中国市场并未如期发生太大变化，恰恰相反，在中国当局最近采取的强有力的限制性措施造成的强烈冲击之后，中国的消费正在恢复。

有人说中国市场复苏可能会发生在下半年的为中国新年采购的那个强劲销售期，但也有人认为明年才会恢复。

关于中国仍有多少进口肉的库存，存在很多猜测，但总体估计在70万到100万吨之间。

一位乌拉圭出口商说中国的牛肉出口市场价格低于一个半月前的价格。尽管旅游人数增加，但肉类库存并未消耗太多。去年下半年中国的销售价格大幅下降，当时价格已经达到了最低水平。现在价格大约比当时高出400美元，还有可能向下调整几美元，但已经非常接近最低水平。

受中国新年的需求影响，在下半年9月-10月的采购量会很乐观，虽然价格不会变化太大，但是会比现在的价格更好一些。

在展会期间，巴西件套成交价$4900-$5000，后部位肉$5500，牛肋排肉$3800，前后腱$7100。阿根廷的牛六分体$4,000。

巴西的大出口商也没有在展会上达成交易，市场是没有起伏的，有的买家说他们已经亏损了20个月。

中国在疫情后消费很低迷，受到的影响比想象的要大得多，而且中国库存量很大也有大量巴西集装箱滞留在港口的情况。关于这些集装箱的数量有很多猜测，有人说在1500-2000之间或者更多，但不管数量有多少，这都是一个 "非常重要 "的数量，而且不知道它们是否能够顺利进入中国。因此，市场是 "下跌和卡住了"，在解决这个问题之前，将很难恢复到以前的情况。但无论现在如何，国外都相信下半年随着中国新年的到来，届时的需求会比目前的情况好一些。

对经营者来说，展会上的成交量很少，因为工厂卖得很好，与中国合作的三个南方共同市场国家中的任何一个国家都不急于报价。

我们了解到，中国市场正在慢慢活跃，但是这个活跃性很低。中国市场很难回到疫情之前了。同样的产品每周都在降价，最开始是一些库存量大的产品价格下跌，但到目前为止新合同的价格也在普遍下跌。

通常为中国新年做采购准备的预计9月和10月左右出现的需求增长目前看并不乐观。

冰鲜希尔顿价格持续下跌

由于希尔顿臀腰肉的切割，上周欧洲的报价再次下调。阿根廷参考价格在$12,800-$13,200/吨（FOB价格）。乌拉参考价格为$12,000（FOB价格）。

乌拉圭的一位出口商说市场保持在这些水平上，不会继续下跌。

智利市场仍然疲软

一家经营智利市场的代理商的表示智利的进口市场仍然疲软。有一些进口商进行了 "短期采购"，用$5,700(CIF价格)购买了巴西的19分体，用$5,200-$6,000(CIF价格)购买了巴拉圭的19分体。同时，巴西牛前价格为$5,100，巴拉圭牛前为$5,200-5,300，这批货物将在6月底左右到达。

有消息说有大量未付的合同，所以在做长期采购时更新留意。许多中小型公司开始宣布破产，这说明疫情结束后社会问题爆发，许多公司无法继续经营。

澳大利亚的供应减缓了美国市场的出口

在美国，澳大利亚的肉类的大量供应在导致最近几周美国市场出现一定的放缓。正如报告所说4月份澳大利亚对该市场的出口比去年增加了26%，截至5月18日，销售额已经超过了2022年5月的全部销售额。

目前来看，市场的第二季度前景很乐观。巴西掠夺牛前的价格和中国买家支付的价格相差无几。

南方共同市场的阉牛指数持续下跌

世界牛肉报告称阉牛指数连续第5周下跌，本周再次下跌6美分至每公斤$3.44。巴西各出口州的牛价平均下跌1.7%至每公斤$3.09。乌拉圭、阿根廷和巴拉圭的成品牛价格也有下跌。

巴西

巴西将于明年1月向中国提出修改牛肉进口议定书的建议

在2024年1月举行的COSBAN高级别会议上，将尝试解决巴西向中国出口牛肉的协议问题（COSBAN是中巴之间的主要对话机制）。

从巴西出口到中国的协议，包括在发现非典型疯牛病的情况下暂停贸易活动，给市场带来了很大影响。此外巴西输华的准入条件也限制了屠宰时年龄在30个月以下的动物，且不能出口带骨肉和杂碎。

Camardelli 说，他们正试图改变该协议，首先因为它是 一个不是问题的问题因为必须能区分开典型疯牛病和非典型疯牛病。典型疯牛病不会对人类或动物造成任何伤害。

关于出口市场的状况，Abiec的主席说巴西公司在未来的销售情况相当好，所以没有必要出口。因此，在需求疲软的时候不会有销售压力。

巴西出口商协会主席说关于生产日期在非典型疯牛病案例之前，但在之后装运的巴西牛肉，目前还不清楚中国是否会允许准入。但是他们的预期是中国会接受这些柜子入境。

巴西出口商主席说，"我们的期望显而易见，动物卫生组织在三天内评估并重新开放了市场，这是最好的验证，就是不存在任何问题。所有正在进行的生产在技术方面都是100%合法的。

Camardelli还提到了南美州的手足口病情况。"我们不能再接受自愿接种疫苗。自由就是自由。而最基本的问题是，如果没有病毒循环，而我处于危险的边缘，我将尝试用疫苗保护自己。乌拉圭接种了疫苗，并获得了控制权，并获得了进入最严格市场的机会。这证实了它是来自一个拥有良好健康基础的国家的特殊的产品。我们必须联合起来。两天后，我将前往世界动物卫生组织，我们将强调：自由就是自由，在这个问题上没有任何区别。”

市场

成品牛价格持续下跌

上周，由于市场并不活跃，巴西主要市场的成品阉牛价格下跌。

乌拉圭

出口价格将拉低阉阉牛价格到四美元

乌拉圭MF的CEO在上海西雅展会上说，虽然西雅展会比较火爆，但实际成交量很少。然而，他对市场的未来发展持乐观态度。他说也许在未来两个月内不会发生，但在明年或许会有更多的采购需求。

另一方面MF在乌拉圭的负责人Secco说这次展会是一个超越性的例子，可以看到巴西和阿根廷的竞争情况，由于澳大利亚的出现，为巴西的销售提供了压力。它肯定会继续每月向中国运送4至6万吨货物。而这给市场带来了压力，他们必须看到库存的流动情况，以及更好的需求动态。

关于乌拉圭肉类综合企业面临的供应条件，Secco说，在活动方面是最可预测的，因为 "我们知道没有什么"。冬季屠宰量的下降可能仍然高于一年中的20%，这是经历过的干旱情况导致的结果，而且旱情仍无法解决。供应量将很少，主要市场的需求没有活力，巴西提供更便宜的牛肉价格，所以我们知道将经历一个市场寒冬，在低供应和市场之间试图重新调整。牛的价格与出口价格有很高的关联性。他预计在未来几个月里的出口价约为$4,200-$4,300/吨，这将导致牛的价格 "低于每公斤胴体$4"。

MF关闭了一个工厂并给工人放假

Colonia加工厂是MF集团在乌拉圭的四个工厂之一，它关闭了四个星期，并给工人放假。该加工厂在19日星期五进行了最后一次加工。其在乌拉圭的运营排名中占据第8位。累计加工了52,634头动物，参与率为6.15%。

据《世界牛肉报告》了解，接下来将轮到Inaler单位（圣何塞），然后是La Caballada（萨尔托），Frigorífico Tacuarembó已经在1月份让其工人休假。

Florida 工厂将于6月上旬重新恢复运营

Lequio集团正处于重新开放Florida工厂的最后阶段，估计屠宰工作将在6月上旬开始。还需要等待环境的批准，为此只需要一个正式的授权期限就可以了。Lequio集团的优势在于拥有行业经验，每天屠宰1200头牛，是阿根廷的第三家出口商，也是第七家屠宰商。预计在最开始的几周里，先进行两次屠宰，第一次是150只，第二次是200只，然后从那里开始增加屠宰量，直到在年底和明年年初之间达到负荷生产。

Florida工厂每天最多能屠宰400头牛，关于出口许可，该单位已获准销往欧洲、中国和美国，所以已经准备好开始生产并迅速出口。

市场

行业购买价值的巨大差异

如今要建立一个成品牛的参考标准非常困难，该行业的范围相当广泛。那些被 "收购 "的工厂给特殊的阉牛提供每公斤$3.80-$3.90的报价，但也有一些行业，对于260公斤以上的胴体，同样的牛肉可以以$4.15-$4.20的价格出售。同样的情况也发生在特殊母牛身上，该行业的报价从每公斤$3.60到$3.85不等。预订情况也 "非常不同"。有的工厂在本周四就可以装货，而其他工厂则提供从现在起两周的预订。

另一方面，本周可能标志着许多生产商的情况有所好转，由于水的问题或燕麦田因缺乏雨水而无法生长，许多生产者今天被迫带走半成品牛。到本周末，整个国家将出现大量的降雨（40-50毫米）。如果这一点被证实，可供屠宰的牛的部分供应量将被缩减。

牛的屠宰量下降7.5%

5月14日至20日这一周，牛的屠宰总量为48,412头，与前一周相比减少了7.5%。所有类别的牛屠宰量都出现了下降，不过，阉牛的下降幅度较小(-5.5%至25,887头)。在奶牛方面，屠宰量减少了7.9%，为15,824头。减少最明显的是小母牛，减少了16.7%，减少量为5,594头。每周的屠宰量排名是12厂（5121头）领先，其次是379厂（4844头）、439厂（4348头）和BPU（40328头）。

2023年累计乌拉圭的牛屠宰量为852,201头，与去年同期相比减少了19.4%。

阿根廷

4月肉类出口数量较3月有所下降

4月份冰鲜和冷冻牛肉的出口量达到5.2万吨，比3月份减少3.8%，同比去年增加9.8%。出口总额约为2.327亿美元，这一数字按月下降了2.1%，按年下降了22.1%。中国占4月份出口量的80.5%，占出口额的62.3%，包括9800吨带骨肉和去骨肉（1510万美元）；32,000多吨去骨牛肉（1.299亿美元）。

4月份杂碎和牛制品的出口总量为11,900吨（1620万美元）。据美国广播公司称，4月份的出口量占该时期生产的近26.26万吨带骨牛肉的28%。

在前四个月期间，出货量同比增长13.3%

在2023年前四个月，牛肉出口总量为21万吨（产品重量），价值接近8.95亿美元，这一数字意味着数量上同比增长13.4%，同时货值下降17.3%，中国占了发货量的77.4%。去年（从2022年5月至2023年4月），肉类出口总量为65.8万吨产品重量（相当于938,500吨带骨牛肉），价值接近32.73亿美元。

市场

阉牛价格稳定，而中国母牛再次下跌

用于出口的阉牛仍然保持在上周价格范围：最好的英国品种的阉牛保持在Ar$880-Ar$910，而那些布拉曼杂交品种，在每公斤Ar$810-Ar$850之间不定。

最优质的母牛价格也比较稳定，在每公斤Ar$640-Ar$650之间。与此同时，工业母牛即中国母牛则再次下跌，这次下降了Ar$30，并保持在每公斤Ar$350-Ar$470的范围内。由于供应充足和中国市场非常谨慎的双重原因，到4月中旬，这些动物价格在每公斤Ar$530-Ar$600之间波动。

智利

智利的养牛业有一种 "出口心态"

Faenacar公司的主席Nicanor Allende说："我们有一种出口心态，"该公司将智利的出口肉类包装商聚集在一起，智利的牛群相对较少，进口肉占到消费的三分之二，但它的目标是改善其在国际市场上的地位，并利用其良好的准入条件，包括卫生条件和进入主要市场的条件，因为有几个贸易协定取消了关税。智利是一个出口量相对较小的国家，因此正在寻求市场利基，试图卖给终端消费者，考虑以更精细的产品接近消费者，不仅是肉类，还有牛肉副产品。

当被问及牛肉生产的现状时，Allende说智利有大约250万头牛，与该地区的其他国家相比，它确实是一个小市场。中国开放对对乳牛出口来说非常好，因为以前乳牛的需求很少，而中国是这种廉价动物的大消费者。因此极大地促进了智利对发展乳品生产的兴趣。这使得智利的牛群数量不再降低。以前智利有400万头牛，现在有250万头，但这种下降趋势已经停止了。智利在卫生方面处于领先地位，与此同时，它的贸易协定为其进入目的地市场提供了最佳条件，他们说会做出更精细的产品来迎合消费者的需求。

北美地区

美国发现了一例非典型疯牛病

美国农业部周五宣布，在南卡罗来纳州的一个屠宰场发现了一个 非典型 疯牛病病例，是一只5岁的奶牛，但从未进入过屠宰链，在任何时候都不会对美国的食物链或人类健康构成风险，但没有说明发现的日期。

美国对牛海绵状脑病（BSE）的风险可以忽略不计，这是一种影响牛的中枢神经系统的退行性感染，也被称为疯牛病。声明还说美国农业部预计这一发现不会对贸易产生任何影响。

饲养场中的牛数量下降了3%

存栏数量下跌3%，育肥场（容量大于1000只的）存栏牛和小牛数量在五月1日总计为1160万头，同比去年同期减少3%。

市场

肥价格比前一周上浮2美金/磅

北方的饲料牛活体价格为178美元/磅，加工后的价格为280-282美元/磅，比前一周高2美元/磅。在南方，牛的交易价格大多为170美元/磅，与上周基本持平。

进口牛肉价格急剧下降

与前一周相比，进口肉类价格急剧下降，交易量变少。根据美国农业部周报表明瘦肉价格低于预期，50碎肉价格上涨，继续对进口市场造成压力。

亚洲

中国市场回归正轨仍需时间

5月18日（星期四）至5月20日（星期六）在上海举行的西雅展会证实了零关税政策对中国经济造成的可怕影响，该政策在该国持续了三年，对经济造成了极大的冲击，使其复苏速度比预期的要慢很多。

在这个拥有2400多万居民的国家主要城市中，能肉眼可见的看到活跃度不高。对于我们这些曾经在疫情前的展会上来到这个城市的人来说，街上的人和活动明显变少。这是因为许多人失业的时间太长了，那些从内地城市来工作的人回到了他们的老家，而且许多企业仍然没有开门。还有一些人在这三年受疫情影响思想有所变化，对感染风险持保留态度，选择足不出户。

总体的经济活动减少也直接反映在消费者信心指数，这些指数仍然远远低于疫情前的水平，这也反映在对肉类等进口产品的需求上。进口商说库存非常高，所以没有必要大量购买，他们正在对价格施压。在这个过程中，他们发现巴西的可出口供应量不断增加，而这是由于其产量增加和国内市场不拉动导致的。

因此，形势因这种谨慎的需求态度而变得复杂。但是，随着零关税政策的取消，中国经济将不可避免地走上复苏的道路。需要多长时间才能恢复？这是个很严重的问题。有些人认为在几个月内，经济将开始再次更复苏，其他人则认为，目前的情况将延续到2023年。但似乎很清楚的是，这将是一条复苏之路，因为疫情终于结束了。

乌拉圭考虑参与人民币结算

Mattos代表团会在中国进行为期三周的考察，其中的议程之一就是如何参与人民币结算

预计第二季度进口量会增大

出席上海西雅展会的经纪人Daniel说西雅展会面对面的沟通中证实了我们最近几周看到因为中国需求减少导致的市场交易量减少，但是他预测预计第二季度进口量会增大。出口商强调了中国买家在展会上展示出的热情和较高的出席率，除此之外，需求不足导致库存并没有减少，因此需求量也没有增加。

人们对巴西出口的集装箱数量有很多猜测，这些集装箱的生产日期是在通报疯牛病事件之前（2月21日），但在这之后才装运的。这是一个相当大的数量，估计约有70个集装箱的肉，中国人有信心能进入中国，但巴西人并不那么确定，这又是一个让中国买家不敢下新订单的原因。出口商认为价格已经很低了，或者还能再降一点。

中国4月份牛肉进口量下降5%

根据中国海关的数据显示4月份，中国进口的牛肉总量为185,534吨，与去年同月相比下降了5%。巴西是中国的主要供应商（55,369吨），其次是阿根廷（38,840吨），乌拉圭（25,578吨），新西兰（20,335吨）和澳大利亚（19,100吨）。其中，177,338吨是冷冻肉（97%），5,209吨是鲜牛肉（3%）。

1-4月累计中国牛肉进口总量为827,264吨，同比增长15%。每吨价值为5,320美元，同比去年下降了17%。