2019年第39周世界牛肉报告

时间：2019年10月2日周三

科隆食品展吸引全球肉类企业的关注；预计贸易活动增多

新工厂准入后，南共市对中国牛肉销售潜力每月增加约4万吨

巴西补栏率显示向好迹象

截止本年9月，巴西牛肉平均出口价格增长13%

 8月阿根廷牛肉出口量达2005年来最大

欧盟HQB481配额更改自1月1日起生效

北京当局将投资1.2亿美元重建生猪存栏

FOB南方共同市场

科隆食品展吸引全球肉类企业的关注；预计贸易活动增长

尽管往届德国Anuga食品展中新的牛肉出口贸易没有大量成交，但今年的展会上，一些市场代理商表现不同。本届展会从周六开始召集全球肉类市场的主要代理商，可以决定中国农历新年和欧洲假期最新出货量的市场趋势。上周晚些时候，中国市场的势头减弱，本周初贸易活动非常有限，因为中国迎来了国庆假日。一些进口商给新船期还价较低，想试探食品展的情况，但行业不接受这样的价格。工厂有盘，但不想报出来。乌拉圭屠宰量下降，销售压力减小，乌拉圭工厂将等到食品展的时候观望市场趋势。阿根廷成交价格通常比乌拉圭低一些。大家期待香港市场动向，如果香港开源引流，价格就会回落。很多进口商将在科隆食品展结束为新年准备的采购，他们一如既往的想压低价格，但目前行业坚挺，采购对他们来说是必需的。

目前欧洲市场没有吸引力

科隆食品展是在欧洲市场萧条的情况下（假期期间）看到南方共同市场牛肉产业的冷鲜和冷冻贸易能否卖上更好的价格的最后机会。乌拉圭希尔顿臀腰肉稳定在10400美元/吨，巴拉圭参考价格区间9600-9800美元/吨离岸价，阿根廷臀腰肉最低10000美元/吨成交，但临近食品展成交很少。业内人士抱怨目前该市场没有吸引力。10月-12月是实行当前配额标准的最后季度，10月1日4431吨的产品准备进入市场，占比季度配额40%。配额计划的更改将于1月1日起生效。

新工厂准入后，对中国销售潜力每月增长4万吨

新厂被授权准入中国使南方共同市场对中国牛肉出口净重每月至少增长4万吨。中国授权准入17家巴西新厂，8家阿根廷新厂，1家乌拉圭新厂，现在主要的局限是冷冻能力。这也是之前为了在未来几个月内增加对中国产量进行投资的原因。预计巴西对中国出口量将增加一倍，今年每月直接出口到中国约3万吨，8月增长至3.7万吨，对冷冻能力的投资完成后，每月出口将达到7万吨。其中一部分来自水漂货市场，另一部分来自目前输出的其他目的地，如中东，智利。今年截至目前，阿根廷平均每月对中国出口2.9万-3万吨，新工厂被授权后可达4万吨，也需要投资改善冷冻条件。乌拉圭工厂属于中小型，考虑到其持股人是中国公司，也可以供一些量。2019年前八个月南方共同市场对中国平均每月出口约7.5万吨，冷冻条件的投资一旦完成，加上准入的新工厂，每月出口量将攀升至11万-12万吨，占出口总量的55%-57%。

俄罗斯旺季节奏缓慢

巴拉圭出口商见证了俄罗斯采购旺季的缓慢销量，市场没有惊人变化，需求也没有预估那么大。本周需求量最大的产品是掠夺牛前和80VL碎肉，3200美元/吨，80VL碎肉2600美元/吨。肩胛背肩很难卖到3800-3900美元/吨以上，后部肉不超4100美元/吨。乌拉圭牛副滞销，牛肝进口商还价1050-1200美元/吨，远低于工厂1400美元/吨的预期，乌拉圭牛舌俄进口商出价不愿超过3500美元/吨，因为阿根廷牛舌3200-3300美元/吨可以拿到。本周阿根廷屠宰量的增长对牛副市场有一些影响。

智利需求稳定，巴西供应量大

巴拉圭对智利市场的销售在9月国定假日后恢复，销售率正常但价格疲软。新成交到岸价44450-4650美元/吨。 巴西继续报10月盘。 目前，中国新授权开工厂没有产生影响。

巴西乌拉圭使促进南方市场阉牛价格增长

本周南方市场阉牛胴体价格增长2美分，增至2.67美元/公斤。价格的回涨是因为巴西和乌拉圭待宰牛价格坚挺。本周在巴西主要的出口州，育成阉牛均价增长1.5雷亚尔/15公斤，增长至151.8美元/15公斤，雷亚尔价值稳定。美元价格增长3美分，增长至2.43美元/公斤。乌拉圭供应短缺再次冲击市场，阉牛胴体价格在4.15美元/公斤左右。阿根廷阉牛出口价格按当地货币计稳定适中，按美元计价格下跌6美分，跌至2.23美元/公斤，是整个南方共同市场最低价。巴拉圭待宰阉牛胴体价格仍稳定在2.65美元/公斤。

巴西

巴西补栏率显示向好迹象

从2017年年中开始巴西牛屠宰量呈增长趋势，在幼母牛价格低，给工厂供应动物量增多的典型清栏阶段保持上涨趋势。然而，这一阶段呈现出疲软迹象。今年截至目前，屠宰量增长放缓，牛犊价格涨幅比成牛价格涨幅成比例增加。9月巴西主要养殖区牛犊均价7.12雷亚尔/公斤，比2018年同月增长16.1％。主要出口州成牛仅增长4.9％，增长至148.8雷亚尔/15公斤。因此补栏率增长19点，增长至1.44，今年截至目前保持在2018年同月水平之上。数据表明，养殖业应该增加母牛存栏，否则从这半年开始牛只存栏的减少会对屠宰量产生影响。

1月后牛肉平均离岸价格增长13%

9月，巴西出口鲜牛肉123724吨，出口均价4246美元/吨，均价比年初增长13%。2019年前九个月巴西出口鲜牛肉共105.8万吨，总出口额41.43亿美元，出口量比2018年同期增长10%，九个月内猪肉出口量增长15%，增长至45.4万吨，禽类出口量减少1%，减少至24.8亿吨。

巴西农业部长表示，对中东的最后一次访问表明巴西要扩大出口经营多样化。“我们访问的四个阿拉伯国家：埃及，沙特阿拉伯，科威特和阿拉伯联合酋长国，巴西有销售带有附加价值产品的市场。以科威特为例，该国总体消费较昂贵的产品，因为该国人均收入为40000美元，这些国家消耗的肉类中有70％来自巴西。巴西的生产商需要将差异化的商品带到阿拉伯餐桌上，比如特殊的部位肉。”

美丽华宣布成立合资企业，以更好进入中国市场

美丽华向市场宣布，已经与中国代表陈雪芳和葛文博签署了一项谅解备忘录，以探讨中国市场的商业机会，特别在中国牛肉的进口和分销方面。该备忘录的目的是成立一家合资企业，美丽华食品公司、雅典娜食品公司、及其他子公司将成为合作伙伴。通过成立合资企业，公司将与中国代表合作，旨在最大程度地扩大其在中国的分销渠道，创造新的商机，并满足中国对牛肉蛋白日益增长的需求。

Frigol率先通过区块链追踪肉类

巴西肉类公司领军者之一的Frigol将率先在行业中引用区块链和人工智能技术追溯销售给消费者的商品。该公司称，采用新技术标志着Frigol进入了工业4.0经济。基于区块链的应用程序旨在使动物屠宰安全透明。“一方面，它可以实时跟踪屠宰量，有助于建立牛只供应商的忠诚度，增强收集数据的可信度，另一方面，在市场评估中它为消费者提供详细的追溯信息，提高零售商、食品服务和肉类进口商的透明度。

预计育成牛价格继续增长

待宰牛供应有限使育成牛价格坚挺。据9月进行的一项调查，接受调查的地区中有90％价格有所增长。育成牛稀缺导致上个月价格平均增长4%。本周市场保持坚挺，尽管在月末通常会趋于放松，国内市场因为等待工资的发放而不景气。在国内最大的消费州圣保罗，本周阉牛价格增长0.5雷亚尔/15公斤，涨到162雷亚尔/15公斤，由于供不应求，整体价格坚挺。预计后面可以恢复活力并对市场施加额外的压力。

乌拉圭

周六开始的德国科隆食品展中乌拉圭参与度高

科隆食品展将于10月5日至9日举行，乌拉圭肉类将在占地600平方米的两层展台中展出，代表团将近80人。五天之内，总共20家肉类工厂以及其他20家中间商，贸易商和其他公司参与，在世界上主要的食品博览会之一中与客户进行交流。同往年一样，前四天将为顾客提供牛肉品尝，Rheinterrassen酒店将举办招待会。乌拉圭肉协代表团的成员包括：主席Federico Stanham，生产商和实业家代表Ricardo Reilly和Eduardo Urgal，市场经理Lautaro Pérez和展位负责人Cecilia Shaw。来自95个国家和地区的6000多家参展商和来自156个国家和地区的约16万名访客将在Anuga进行国际食品贸易和进行业务往来。

活牛市场再度升温

乌拉圭育成牛和后备牛价格仍反映出供应短缺的问题，需求端为采购施加压力。工厂继续以高价在国外市场成交，尤其是中国。这促使工厂收购一切可用的牛。燕麦和苜蓿田的草料产量尚未达到预期，因为三月处于干旱季节，随后是降雨和洪水，严峻的霜冻使草料产量下降，直至九月下旬冬季结束。在沿海地区，今年可供屠宰的牛只增多，在烧掉未达到预期产量的燕麦田后，播种夏季作物，主要是大豆。大型加工厂提高报价以保证牛只数量，从昨天开始欧洲市场的481配额的屠宰结束后，他们现在集中精力完成其他目的地（主要是中国）的出口。最大的问题就是牛只很少，小厂被迫效法，但要比大厂投入更多。特种草饲牛胴体价格4.15美元/公斤，良种母牛3.95美元/公斤，幼母牛4.05美元/公斤，所有参考价均包含运费，45天内付款。本周的大雨将继续延迟牛的育肥，一旦供应跟上，市场将趋于稳定。中国为一月新年假期的额外需求采购结束后，价格可能会下降。

牛屠宰量八周来最低

漫长的冬季直到9月下旬结束，阻碍了草饲牛的育肥，送往屠宰场的牛只减少。在截至9月28日的一周中，共屠宰36634头牛，比去年同期减少3000多头，减少了7.7％，比去年同期减少7000多头，当时共屠宰近4.4万头牛。本周屠宰量减少主要是母牛，减少2508头，减少至13913头，阉牛屠宰量也有适当减少，减少471头减少至16865头，幼母牛屠宰量减少71头减少至5266头。屠宰量最大的厂是 Marfrig-Tacuarembó(3775头)，Minerva-PUL (3748头),NH-BPU（3729头）。Marfrig三家工厂共屠宰9431头，以上周持平，Minerva两厂总屠宰量从上周的7513头下降至5762头。本月结束仅余一天，9月份的屠宰量达158968头，比去年同期减少10％。

阿根廷

8月牛肉出口量达2005年来最高

八月牛肉出口总量53293吨（净出口量），出口额2.905亿美元，是2005年以来最大月出口额。比2018年8月出口量增长51.2%，出口额增长64.5%，出口额的增长比出口量大是由于价格上涨了8.8％。今年前八个月，牛肉出口总量为321769吨，比2018年同期增长45.2％，总出口额17.11亿美元，同比增长40.5％。

中国采购量是排名第二国家采购量的九倍

在阿根廷的出口目的地中，中国不可撼动的地位日益突出。2019年1月至8月，中国采购牛肉233757吨，是2018年前八个月采购量的两倍，占阿根廷牛肉总出口量的72.6％。这一采购量是采购量排名第二国家智利的9倍，智利在此期间采购量20716吨。以色列和德国排在3、4位，分别占出口总量的5.4%和5.0%，俄罗斯远居其后，占出口总量的2.6%。

阿根廷出口量超过70万吨，创2005/06年以来纪录

今年截至9月，阿根廷牛肉的出口量累计达到70.2万吨，这是自2005/06年以来最高，总出口额达24.4亿美元。

 

牛价轻微下跌

很多地区阉牛随干旱退出市场，美元价格稳定，欧洲需求减弱，对出口价格产生消极影响，价格轻跌。最好的英国纯种阉牛最高价下跌2比索/公斤，成交范围128-132比索/公斤，印度串种阉牛最高价下跌4比索/公斤，成交价124-128比索/公斤，母牛最高价下跌1-2比索/公斤。特种和优种母牛报价仍保持120-124比索/公斤，工业母牛报价110-114比索/公斤。

北美