2019年第38周世界牛肉报告

时间：2019年9月25日周三

 

 

中国的旺盛需求继续推动南方共同市场出口

阿根廷增加8家新厂输华后预计每月向中国出口牛肉增加4000吨

巴西牛只存栏连续第二年减少

澳大利亚距离在韩国配额完成仅一步之遥

 

 

 

 

 

 

FOB南方共同市场

中国“扫货”保持稳定节奏

近几周来中国继续保持牛肉强劲需求，有26加工厂被授权进入中国市场，巴西17家，阿根廷8家，乌拉圭1家。乌拉圭报盘有限，大多数厂都买空。巴西尽管开放新厂，价格仍坚挺，需求仍持续。阿根廷报盘很多，屠宰量大，有人称价格不如前几周那样坚挺，因为进口商已经从阿根廷大量的报盘中拿到最好的价格，一些进口商开始出低价，水漂货市场中巴西前后腱继续以3300-3350美元/吨成交。

欧洲采购季随价格低迷提前到来

通常在假期前出现的贸易量最大的时期临近，欧洲牛肉市场的价格并未显示出复苏的迹象。任何一点能涨价的迹象都被阿根廷的高屠宰量所消化。希尔顿臀腰肉价差从次好品牌的10000美元/吨离岸价到知名品牌或运输量规律的11000美元/吨离岸价，一位贸易商参考价10500美元/吨。乌拉圭希尔顿产品迫于进口商下调销量的压力价格稳定在10400美元/吨。乌拉圭出口商担忧“被迫退出”欧洲市场，因为阿根廷和巴西冷冻和冷鲜牛肉报价极具竞争力，“这种情况让我们只剩下中国市场，销往欧洲的肉越来越少，风险在于中国在11月下半月之后放缓新年的采购节奏，同时待宰牛资源增多，我们可能会受挫”一些厂指望韩国和日本补位的策略还不是取代中国需求松动真正的替代方案。巴西市场方面，意大利采购兴趣增长，大米龙成交价6300-6400美元/吨，本周可能涨到6500美元/吨，腰部肉12000美元/吨-13000美元/吨离岸价，欧洲修割的产品进口商出价不愿超过5000/吨，腰肉国内市场无疑是节假日期间更好的选择。

巴西计划发展中东市场

巴西17家新厂被授权准入中国使巴西牛肉对埃及、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、黎巴嫩等国供应减少。出口商前部肉想要最低3500美元/吨，该市场最后一次成交在3200-3300美元/吨之间。

南方市场阉牛价格轻跌

上周南方市场阉牛胴体价格下跌2美分，跌至2.65美元/公斤。尽管阿根廷和巴西当地货币贬值使美元价格有跌，市场大体保持坚挺。另一方面乌拉圭上周阉牛价格又上涨5美分。

巴西

巴西牛只存栏连续两年减少

去年巴西牛只存栏总计2.135亿头，比2017年减少150万头，减少了1.5%。这是牛存栏连续减少的第二年。存栏减少反映出母牛和幼母牛的屠宰量的增长，打破去年屠宰量纪录，2018年存栏减少最显著的是南部地区（减少了3%，减少至2610万头），存栏量最大的东南部地区和中西部地区也有减少，东南部减少了1.2％至3710万头，中西部0.4％，减少至7380万头。

 

口蹄疫疫苗接种结束可能延期

到2021年在整个巴西停止接种口蹄疫的疫苗可能延迟。整个国家到2023年达到口蹄疫消除，所有牛和水牛不再需要接种口蹄疫疫苗的卫生水平的计划将会延期，且不排除全面审查的可能性。卫生部动物卫生部主任上周说称“ 2021年计划将不会实现。”农场主很希望终止疫苗接种，因为这将降低成本。对于加工厂来说，停止疫苗接种被视为是打开严苛的市场（例如日本）的方法。而最近亚洲国家授权从乌拉圭进口牛肉的决定改变了计划，乌拉圭也是接种疫苗的国家，一些行业高管现在主张保持口蹄疫疫苗的接种。目前，只有圣卡塔琳娜州不需要接种疫苗，没有口蹄疫，这使得该州可以向日本和韩国出口猪肉。其他州都需要接种疫苗，需要进行全面审查，尽管现在没有出现口蹄疫，但不排除有这种可能。

Marfrig将以发行债券的方式举债

上周Marfrig向市场发布声明将发行25万张债券，每张面值1000雷亚尔，总额为2.5亿雷亚尔。这是该公司发行的第六期债券，债券的到期日期为2023年9月。据报道，这些债券是由RB Capital Companhia de Securitiza??o公司认购，临时准备金动用安排(CRA)的帐户资金为公开发行所得。

育肥公牛价格更加坚挺

    育肥公牛价格坚挺，一周内涨了1.5雷亚尔/15公斤，尤其在国内最大的消费州圣保罗，本周阉牛价格从上周的159.5雷亚尔/15公斤涨到161雷亚尔/15公斤，巴西中西部的隆多尼亚州，价格上涨了2.5雷亚尔，上涨至147雷亚尔/15公斤。即使圣保罗涨势明显，但后半月牛肉消费通常性的减少使对活牛的需求减少。不管怎样，供应短缺，价格不会回落到前几周水平。

乌拉圭

阉牛屠宰重量稳中有降

2019年1月-7月平均阉牛胴体重量277.1公斤/头，略低于2018年平均重量277.5公斤/头和2019年平均重量279.5公斤/头。直至2017年十年间，平均胴体重量随着价格的增长有所改善，随之而来后备牛公斤价格越来越高于育成牛公斤价格。面对这一情况，养牛者选择增加冬季阉牛售前重量，2016和2017年牛犊/阉牛价格增长1.3。去年和今年下降至1.18左右，这让农场主在牛育成之前不需要继续增重就卖出，供应短缺，需求量又大。草饲牛和谷饲牛情况不同，谷饲牛后备成本高让他们不得不增重。这在某种程度上导致采购体重较轻的牛。

 

截至目前更多中国证巴西工厂未造成影响

目前进口商对10月牛肉的采购与9月相比价格不变，量也没有问题。最近有17个巴西新厂向中国出口牛肉，人们怀疑是否会对乌拉圭的肉类供应产生影响，因为其中一些厂是乌拉圭市场的常规供应商。这些厂现在贸易状况还和前面一样，一旦这些厂对中国出口开始增长，很可能就会对价格产生影响，但不会影响出口量。

肉类进口商协会建立

从事肉类进口贸易的公司决定组成一个乌拉圭肉类分销商和进口商联盟。乌拉圭肉类进口是一个发展中的行业，主要由于猪肉产量不足和近年来和其他地区相比牛肉价格的差异。进口肉大多来自于巴西，一些来自巴拉圭，小部分来自阿根廷。也有从美国进口，主要是小牛。

牛价仍然很高，活牛行情上涨

乌拉圭活牛市场开始好转。所有牛种的待宰牛价格坚挺了几周之后，春季到来天气转好，育成阉牛价格开始涨了起来。待宰阉牛胴体重量增加，加之牛只短缺，使育肥牛涨价。供应不足仍将持续。预计会有季节性的改善，但是显示不会有很大改观。期货交易时间不等，平均约五天。后备牛保持高价，预计需求端将支付比目前更高的价格。阉牛胴体报价4.10美元/公斤，成母牛3.9美元/公斤，幼母牛4美元/公斤，这些都是优种牛的价格，运输时间较短或质量好一点的价格更高一些。

周屠宰量下降至不足4万头

六周以来牛只周屠宰量首次下降至不足4万头。本周截止9月21日共屠宰39600头牛，比前一周减少566头（减少了1.4%），比去年同期减少800头。随着481配额屠宰结束，成母牛屠宰量增长，本周主要是幼母牛屠宰量减少，减少了24%，减少至5337头。阉牛屠宰量减少了5%，减少至17336头，成母牛屠宰量增长13.5%，增长至16421头。上周截止到9月14日育肥牛占总屠宰量比例减少至25.9%，前面四周占比30%以上，上周育肥牛屠宰量占比进一步下降。屠宰量最大的厂是Minerva-Canelones (3998头)，Las Piedras (3644头),NH-BPU（3637）。Marfrig三家工厂共屠宰9519头，Minerva两厂共屠宰7513头。9月截止目前，共屠宰122334头牛，比去年同期减少7.3%，预计本月屠宰量将近17万头，比2018年9月减少1万头，年屠宰量的差距将缩小，过去三个月屠宰量减少1.9万-2.9万头。

阿根廷

希尔顿配额出口创新纪录

2019/20财年希尔顿产品出口配额创新纪录，前12周出口量8552吨。阿根廷上一任政府禁止和阻止出口的政策下未能在十年多的时间内完成配额。而今年本届政府任期23％的时间内已经出口了2.95万吨，占配额的29％。过去几年的运输记录表明希尔顿产品的出口步伐强劲。据估计，2019年的出口量在72万-75万吨之间。

8家得到中国准入的新厂每月可增加出口3500到4000吨

尽管目前新开放工厂尚处于起步阶段，而且数量有风险，但授权准入8个新厂可使牛肉到中国出口量增加12％至14％。出口量很难计算，因为它不仅取决于工厂的屠宰能力，还取决于它们的分割和冷藏能力。冒险估计，每月可能增加3500至4000吨。1月至7月，阿根廷出口到中国牛肉19.5万吨，每月平均出口约2.8万吨。截至7月，中国已经占阿根廷总出口份额的72%。加之新工厂出口量，中国市场占比可能轻松达到阿根廷总出口的四分之三。

阉牛出口价格价没有变化

随着很多地区开始干旱阉牛退出市场，美元价格稳定，欧洲需求减弱，公牛和母牛的出口价格都保持在上周同一水平。最好的英国种阉牛价格仍保持128-134比索/公斤，印度串种阉牛价格仍保持124-132比索/公斤，特种和优种母牛报价仍保持120-125比索/公斤，工业母牛报价仍稳定在110-116比索/公斤。

北美

八月饲育场牛减少1%

9月1日，据统计饲育场牛总数量1100万头，比去年减少1%，八月补栏188万头，比去年同月减少9%，8月育肥牛出栏195万头，比2018年减少2%。

活牛价格进一步增长

上周所有牛养殖区都能占到加工厂需求旺盛的便宜，南部活牛成交价100-101美元/百磅，增长1美元/百磅，北部活牛趋势相同，成交价102美元/百磅，胴体价格增长至162美元/百磅。

进口市场活动迟缓，价格坚挺

与上周相比，进口活动仍然迟缓，价格却有适当涨幅，供应紧缺需求增长继续支撑进口价格。

欧洲

自贸区和南方共同市场开始产生摩擦

上周欧盟委员会驳回了奥地利议会关于敦促维也纳反对最近欧盟与南方共同市场市之间签署的贸易协定的决定，原因是批准时间尚未到来。经过长达20年的谈判，欧盟和南方共同市场谈判代表在6月达成了政治协议，在欧洲国家批准正式签字之前，该谈判现在面临法律审查。欧盟委员会发言人表示：“双方都在对协议文本进行法律审查，以达到最终版本。因此，审批尚未开始。”一位欧洲高级官员表示，该协议的正式签署可能会在2020年秋天，之后是2021年欧洲议会批准，再者是其他国家议会批准。欧盟国家必须批准正式签字，这个过程有时会出现问题。2016年比利时瓦隆大就阻止了比利时审批欧盟与加拿大之间的协议的长达数天。

亚洲

8月中国猪肉进口增长80%，牛肉进口增长32.4%

8月中国猪肉进口增长到162935吨，比去年同月有显著增长。8月，因非洲猪瘟全球最大猪肉市场捕杀了近40％至60％的生猪，北京急于提高猪肉水平以弥补国内供应短缺，中国猪肉进口激增76％。除此之外，中国为了满足需求也增加了牛肉和鸡肉进口，8月份牛肉进口量为130619吨，同比增长32.4％，冷冻鸡肉增长51％，增长至67074吨。上周商务部释放了10000吨冷冻猪肉，这相当于一天猪肉消费量的十五分之一。中国还启用了猪肉储备，以解决猪肉短缺的问题。

中国授权准入8家阿根廷牛肉工厂

中国政府越来越担心非洲猪瘟引起中国国内蛋白质供应问题，继续开关引流，以便更多工厂可以输入中国市场。中国海关办公室在给路透社的电子邮件中报告说，最近对阿根廷政府推荐的南美国家的肉类出口商进行了审批，但没有具体说明哪些公司获批。随后阿根廷工农业部长确认共有8家工厂获批（HVSA Meatpacker, Amancay Saicafi, General Pico Meatpacker, Runfo, Frimsa, Visom Meatpacker, Importer and Exporter of Patagonia and Natural Blue Beef）加上上周获批的7家禽类工厂，将会对整个市场链产生影响。这些阿根廷工厂于上周获批的25家巴西工厂（17家牛）一起列入，乌拉圭仅有的一家厂仍在等待获批。

大洋洲

澳大利亚距离在韩国配额完成仅一步之遥

根据澳大利亚与韩国2014年签署的自由贸易协定，澳大利亚在韩国配额快要完成，韩国开始对牛肉出口征收保障税。这表明当澳大利亚向韩国出口的牛肉达到170673吨，韩国将把税率从24％提高至30％直到今年年底。今年，对超过配额限制的澳大利亚产品加征关税从40%减少到30%，这使得澳大利亚与其最大竞争对手美国一样支付关税。美国按照与亚洲国家达成的协议缴纳18.7％的税。一旦接下来几周澳大利亚最大出口量达成，澳大利亚与美国之间的关税差异将从5.3%增长至11.3%，这将为澳大利亚牛肉在竞争已经很激烈的市场上带来更大的挑战，但相比于2018年18.7%的关税差异，已经是显著的进步。