2020年第47周世界牛肉报告

时间：2020年11月25日 周三

天津港口问题和新的限制政策继续影响中国肉类贸易

乌拉圭育肥牛价格达南美地区最低

穆迪上调了Marfrig的信用评级

乌拉圭牛屠宰量达2018年3月以来最大

欧洲市场萧条，阿根廷出口商出口臀腰肉的出口转向中国市场

欧洲牛肉进口量较上年下降了13%

FOB南方共同市场

天津港问题和新限制政策继续影响中国肉类贸易

占中国肉类进口量50%的天津港的业务不如预期顺畅。进口商不能从港口和冷库提货，海关要求对到港的货物（不只是肉类）按箱检测和消杀的政策仍存在不确定性。这导致新成交的货物不能发到天津港，而中国的加工厂库存将用完，进口商抱怨他们有数百万美元的货在天津港滞港，不能提走。中国市场另一位经理人称中国政府采取的空前严格的政策，对港口影响很大，工作效率大幅下降。中国梅特集团在报告中称，不仅是天津港，上海港等其他主要港口由于冻品检测和消杀也处于瘫痪状态。据估计，情况在短期内不会好转，即使是没有新的疫情爆发，港口瘫痪也将持续到12月下旬。有人称，新疆、甘肃、内蒙古、河北和陕西等地区直接禁止销售进口肉类。一位贸易商称正在形成一个尴尬的情况，中国北方的羊肉需求仍在增长，乌拉圭9-24公斤羊胴体成交价5000-5100美元/吨。另一位经纪人称，客户目前正在集中精力于给新采购订单该港口。天津港带来的另一个影响是到中国的运费增长了。

欧洲冰鲜市场仍然惨淡

由于阉牛供应短缺，近几周阿根廷想要将希尔顿臀腰肉成交价从新冠疫情导致的历史最低水平提高，在一些进口商还价6200-6400美元/吨，大多数品牌不愿意卖6700-6800美元/吨。目前买家对短期内需求是否可以重启持怀疑态度。德国市场一些认可度好品牌能卖到6800-7000美元/吨。一位欧洲进口商称贸易量仅为正常水平的20%，一些客户选择在发船之前直接集冻起来。德国总理默克尔定于周三召开会议，届时她可能会宣布将限制措施延长至12月20日。

中东市场目前不再是巴西出口商的选择

巴西出口商称，尽管市场有需求，但价格与预期差距很大。巴西贸易商称，目前没有一个出口市场是赚钱的，活牛价格已经直逼美国了，远高于乌拉圭、阿根廷、和巴拉圭。

乌拉圭育成牛价格成为南方地区最低

本周乌拉圭育成阉牛价格达南美地区最低，这是近十年来鲜有发生的，也是2017年四月以来第一次达本地区最低。本周乌拉圭特种出口阉牛成交价2.85美元/公斤，低于阿根廷的出口阉牛成交价2.92美元/公斤和巴拉圭的胴体成交价2.95美元/公斤。巴西牛价仍明显高于其他地区，尽管上涨的趋势有所停顿，上周开始牛价走势下行调整，巴西主要出口州育肥牛平均价格下降了11美分，下降至3.33美元/公斤。南方共同市场阉牛价格指数本周下降了7美分，下降至3.15美元/公斤。

巴西

穆迪上调了Marfrig的信用评级

Marfrig周一宣布，穆迪信用评级机构将该公司的信用评级从“B1”上调至“Ba3”。根据穆迪的说法，“Marfrig升级到Ba3反映了该公司强劲的经营业绩和过去几年在信用指标上的改善，良好的行业前景和充足的流动性增强了Marfrig抵御牛肉业务波动的能力。”Marfrig的业务背景使其能够从不同的市场动态中获益，而National Beef的规模和对美国国内市场的关注有助于降低因为它混合了高附加值的产品和进入不同的出口市场的利润率的波动。

Marfrig CEO否认肉类含有新冠病毒在中国造成污染

Marfrig CEO Miguel Gularte说，中国有关部门两周前在Marfrig产品包装上发现的新冠病毒与该公司的生产没有任何关系。主管保证公司采取全方位保护措施，对员工进行测试，对生产线进行消毒。“中国当局一直在调查产品或设备受到污染的情况。Marfrig是在武汉的一个冷库检测出新冠病毒，武汉也是最开始发现新冠的地方，我们的肉类产品已经在中国放置了好几个月。covid-19病毒在托盘、仓库环境和产品外箱上被发现。在包装中发现Covid-19残留的产品中，有一些来自Marfrig。这与我们的生产和肉类没有关系。”

育肥阉牛价格下行调整

本周待宰牛价格下行调整，证明前面已经达到了价格高点。大部分主要贸易区牛价都有下跌，只有南以奥格兰德州例外，那里市场仍然坚挺。圣保罗昨天育成牛成交价280.5雷亚尔/15公斤，30天付款，较上周下跌了7雷亚尔/15公斤。价格下降最明显的是库亚巴，下跌了10雷亚尔/15公斤，至266雷亚尔/15公斤。一些单独的工厂上周三在退出市场后重新开始还价，还价水平较低，预定时间拉长，尤其是在圣保罗，预定时间平均为6天。本周期货市场育成牛价格也有下跌，昨天12月交货成交价274雷亚尔/15公斤，2周内下跌了20雷亚尔。批发市场价格也又下降，周末的需求不及预期。

乌拉圭

国内市场牛肉价格下行调整

近几周，乌拉圭国内市场价格和育成牛价格均有下行调整。下跌的品类主要是带骨的段体类，最近四周每公斤下降了15比索，约下跌了10%。去骨部位肉市场仍然坚挺，来自巴西的进口肉库存良好，后部位肉价格和国内产品价格一样。

尽管供应减少，牛价继续下行

尽管有几位市场参与者称本周供应有所减少，育成牛价格继续下行。并不是说缺少活牛，而是市场上的活牛供应变少了。价格远达不到养殖户的预期，有很多人宁愿选择保留养殖场的动物数量，对接下来的降雨非常有信心。昨天最好的纯种阉牛成交价2.8-2.85美元/公斤，预订情况不平衡，基本不少于10-12天，也有的预定时间长达四周。有工厂保持订货，但价格和预定时间不能确定。但是，这些牛可能同时被不同的工厂预定，给人一种供应很多的假象，但实际情况则不然。重型母牛成交价2.6美元/公斤，个别成交价达2.65美元/公斤。有人反映目前有对体重较轻的牛的需求，随着从巴西进口的牛肉价格越来越贵，国内市场对小母牛和牛犊需求增长，但目前对市场价格没有造成影响。小母牛成交价2.7美元/公斤。降水短缺还没有影响到牛的质量。目前，所有送到屠宰场的都是高质量的。481配额屠宰将持续到下周。此后，草饲牛的需求肯定会增加。预计目前的价格距离价格最低点已经不远了。数据显示，从今年的最后几周开始，育肥牛供应肯定会大幅减少。

牛屠宰量达2018年来最高水平

上周牛屠宰量继续增长，达2018年三月至今两年半以来最大。乌拉圭肉协报道，截止11月21日活牛屠宰量较上周上涨了2200头，达54491头，较去年同期增长了7600头。工厂正在为481配额全负荷生产，阉牛屠宰量28749头，较上周增长了4031头，达2018年三月第二周至今以来最大。小母牛屠宰量806头至8364头，母牛屠宰量下降了2500头，下降至16451头。本周屠宰量最高的工厂是Las Piedras(5120头)，Marfrig-Tacuarembo（4532头）和Athena-Pulsa（4377头）。Marfrig四家工厂屠宰总量14838头，较上周略有增加，美丽华两家共厂屠宰量8049头，较上周略有减少。11月截止21日，牛屠宰量151146头，较2019年同期增加了3万头，本月屠宰量预计将达21万头，较去年增加2-2.5万头，连续第二月高于上年。

阿根廷

由于对欧洲市场的出口遭遇困境，臀腰肉转卖到中国市场

欧盟市场的价格极低，尤其是希尔顿配额内的高质量冰鲜产品，导致不可思议的结果:肉类加工厂决定将这些肉运往中国，而且盈利更好，因为所需的分割要求更低。此外，一些公司还将臀腰肉冻起来以便后面销售。同时，根据一位市场参与者的说法，下周形势将更加明朗:如果中国继续按目前标准全面控制COVID导致贸易放缓，工厂需要怎么做。那么我们将看到犹太屠宰的臀腰肉是转向国内市场还是在欧洲冰鲜市场销售，或者熟成后或者冷冻起来等价格转好。这取决于工厂分别怎么布局生产以完成希尔顿配额。

2020/21年希尔顿产品平均价格较上年下降了11%

2020/21年度前20周，阿根廷希尔顿配额显示希尔顿产品发运量13262吨，占年度发运量的45%。平均价格较上年同期下降了11.2%。希尔顿产品出口额达1.348亿美元。根据农业不提供的数据，其中60%去往德国，17%去往荷兰，11%去往意大利。

阉牛供应短缺使一个月内价格抬高了13%

尽管欧洲需求下降，中国市场不顺畅，近一个月用于出口的活牛价格仍然强势上涨。近五周阉牛价格上涨了13%。一些分析人士观察到，原因之一可能是通常在年底之前出于税收便利的原因，饲育场往往将销售推迟到第二年。另一方面是饲育场供应问题。许多饲养场把育肥到一半的牛送回,以便将育肥阶段拉长，以获得更好的价格;目前的价格增长还不够，育肥的损失仍然很大，所以他们试图将销售延后到圣诞节前后。

阉牛价格创新高，母牛价格增长放缓

阉牛价格再次上涨，特种阉牛价格上周一周内上涨了5-10比索，达214-218比索/公斤，串种阉牛价格上涨了10比索，成交价210-214比索/公斤，特优母牛价格上涨了8比索至200-205比索/公斤，主要用于中国市场的工业母牛上涨了2-5比索，至185-190比索/公斤。

北美

11月饲育场存栏增长了1%

育成牛价格稳中微涨

南部地区活牛成交价110美元/百磅，与上周相比较稳定。北部地区育成牛成交价110美元/百磅，胴体成交价172美元/百磅。周五内布拉斯加107美元/百磅有一些成交，爱荷华明尼苏达105-108美元/百磅有一些成交。

进口牛肉市场平稳

进口市场牛肉价格平稳转弱，国内瘦牛肉供应充足，感恩节假期之前需求较弱给进口市场价格施压。另一方面，AgriHQ称，“美国最近几周covid-19病例激增，鼓励美国买家囤货，以防供应中断。这推高了国内瘦肉价格，反过来又为进口价格提供了支撑。

欧洲

牛肉进口量较上年减少了13%

2020年前九个月欧盟牛肉进口量累计181880吨，较上年同期减少了13%。不同地区有不同程度的下跌。受影响最为严重的供应地区主要是非洲和澳洲，从这些地区进口量下降了35%，从巴西和乌拉圭的进口量分别下降了16%和18%。巴西仍是欧盟最大的牛肉供应国。另一方面，从美国进口量保持不变，2020年美国拥有独家优势，占据481谷饲牛肉配额中绝大部分，18500吨。截止九月美国对欧盟出口量12500吨。唯一一个对欧盟牛肉销量有所增长的国家是阿根廷，出口量55644吨，仅比巴西低8263吨。

乌拉圭想要加速与欧盟之间自由贸易协定的签订

乌拉圭外交部长Francisco Bustillo将于今天(周三)飞往欧洲，准备为签署期待已久的南方共同市场与欧盟之间的自由贸易协定。乌拉圭目前是南美集团轮值主席国，任期到12月16日,Lacalle Pou总统的最初目标是在半年内达成协议，但由于欧洲人在环境问题上设置了障碍，特别是针对巴西总统Jair Bolsonaro在亚马逊流域实施的政策，这一目标很难实现。乌拉圭外交部长肩负着广泛的官方使命，他将前往布鲁塞尔、巴黎和柏林，在此期间，他将寻求拉近各集团的立场。几周前欧洲人提议进行新一轮谈判，要求纳入一项有关环境的具体且具有约束力的条款，这一提议遭到了南方共同市场的拒绝。

禽流感继续对欧洲造成影响:丹麦屠宰了2.5万只鸡

丹麦当局在发现h5n1禽流感变种后，在一个农场扑杀了2.5万只肉鸡。与此同时，对欧盟以外的家禽出口至少已经放缓了3个月。最近几天在该国西部的野鸟中发现了禽流感病例，而欧洲在过去几周内也记录了禽流感的爆发。其他欧洲国家也被迫扑杀鸟类。以德国为例，在德国北部发现同样的流感变异后，德国扑杀了16100只火鸡。

亚洲

猪肉价格较上年有所下降

据中国国家统计局统计，10月猪肉价格较去年下跌了2.8%，是2019年2月以来首次价格在年度对比中下跌。非洲猪瘟导致了中国猪种群数量的大幅下降，引发了猪肉短缺和价格大幅上涨。猪肉价格直至上月保持稳步上涨。近几个月来，中国猪种群数量正在稳步增长，政府已经为养殖者制定了计划和激励措施。华兴资本宏观与战略研究主管庞上周表示，猪肉价格下跌的原因是活猪供应增加，他预计当前季度猪肉价格将进一步同比下降。中国海关上个月说，今年前三个季度，中国的猪肉进口同比增长了一倍多。本月增长将趋缓,因为中国已经宣布,确保国家食品安全和自给自足将成为政府的优先事项。

10月中国猪肉进口量同比增长了80%，牛肉进口量同比增长了12%

中国海关周一公布的数据显示，10月中国猪肉进口量33万吨，较上年同期增长了80.4%。作为全球最大的肉类消费国，中国在猪肉产量大幅下降后继续囤积猪肉蛋白质。去年上半年，中国猪肉产量下降19%，原因是致命的非洲猪瘟在过去两年中摧毁了中国庞大的生猪种群。海关总署称，今年前十个月中国猪肉进口总量362万吨，同比增长了126.2%，10月牛肉进口量同比增长了12.2%，至17万吨，数据还显示，今年截至目前今年牛肉进口量达174万吨。

禽流感爆发后，日本Kagawa县扑杀了85万只鸡

日本Kagawa县政府在周五的一份声明中表示，在本月初监测到禽流感爆发后，该县在两个家禽养殖场扑杀了85万只鸡。这是Kagawa县西部第六次和第七次检测出禽流感，也是日本第一例禽流感爆发以来最大的一次扑杀。日本上一次禽流感爆发发生于2018年1月。据日本农业部称，由于发现h5n1型禽流感病毒，香川县佐幸市一家农场的9.1万只鸡被扑杀。