2020年第46周世界牛肉报告
时间：2020年11月18日 周三
受天津港影响，中国市场前景惨淡
欧洲希尔顿产品继续下跌
巴西牛肉出口量增速惊人
巴西第三季度出口量占总产量的三分之一
十月乌拉圭出口量增长
阿根廷牛肉出口商宣布投资近1.9亿美元
FOB南方共同市场
受天津港影响，中国市场前景惨淡
中国约50%的进口商品通过天津口岸进港，天津港突然瘫痪放大了出口商和市场经理人的担忧,他们反应上周中国当局有关从南美地区进口牛肉新冠病毒检测的负面新闻报道增加。鉴于集装箱留在港口无法卸货的成本过高，船公司本周没有预订更多开往天津的货船。一位贸易商反映，冷冻牛肉市场情绪紧张，一位中国进口商称近两周天津市的牛肉库存无法运输和销售。“我们不知道何时才能正常销售，政府机构建议我们延迟肉类进口活动。”一位市场参与者称。另一位贸易商表示，过去一周，“到处都是关于进口食品包装进行核酸检测的抱怨。他说:“业务陷入了困境，接下来的几个月时间里肯定还会继续。”他预测，“我们将连续几周保持这种状态，直到风头过去才能结束。现在工厂报盘都是中国新年后到港的货。”一位经理人称，进口商担心他们进口的肉类检测出阳性，这样官方将会对货物进行销毁处理。中国进口商认为，与其他供应国相比，乌拉圭是一个更安全的进口国家，即便是新西兰等对疫情已取得一定控制的国家。本周乌拉圭畜牧部长否认阿根廷《民族报》称乌拉圭在出口肉类中检测出养性。部长称这些信息是“假新闻”，并保证到目前为止“乌拉圭出口的所有肉类产品没有受新冠病毒污染”。乌拉圭总统在庆祝肉类行业日的晚宴上强调了在疫情控制中政府所承担的角色的重要性。上周三据阿根廷牛肉促进协会(IPCVA)报道，上海新一届中国国际进口博览会(CIIE) “为阿根廷出口商带来了好生意”。在最近举行的CIIE国际贸易会议上，每吨的价格约为4500美元，比年初的平均水平高出18%。阿根廷牛肉展台是食品和农产品展厅观展人数最多的展台。IPCVA说，因为它是少数几个有西方对话者的过国家之一，不像其他国家的展台上，都是有当地贸易商或分销商。一位阿根廷商人称，展会受到了新冠疫情的影响，IPCVA主席Sebastian称，“尽管如此，我们仍有许多观展者来访、咨询和交流，我们非常满意，我们的付出的努力也值了。”巴拉圭方面对台湾市场出口顺畅，牛柳成交价9000美元/吨，牛前3900美元/吨。
欧洲希尔顿产品继续下跌
希尔顿臀腰肉在现货市场继续跌穿至几年来从未达到的水平。本周少数工厂成交价6200-6300美元/吨，最低甚至达到6000美元/吨。一些认可度好品牌能卖到6800-7000美元/吨。一位欧洲进口商称贸易量仅为正常水平的20%，一些客户选择在发船之前直接集冻起来。
埃及市场需求增长，但价格无法成交
巴西出口商发现埃及的前部位肉需求增长，但价格距成交价相差较远。一位出口商告诉记者上周意向成交价3700-3800美元/吨，由于活牛价格持续上涨，目前已经很难成交了。进口商还价最高3500美元/吨，很难成交。有人称工厂更希望把活牛价格的上涨转嫁到巴西国内市场，但需求受到了抑制。“我们认为，这是巴西政府停止向弱势人群提供600雷亚尔的紧急援助的影响。”
智利市场迎来旺季，没有出现巨大变化
智利市场迎来了假期的需求旺季，但需求较以往同时期相差较远，巴拉圭出口商称国内市场需求惨淡，全牛20件套成交价5250-5350美元/吨。尽管工厂想成交到5400，需求疲软无法实现。
巴西牛价继续拉动南方共同市场阉牛价格指数
南方共同市场阉牛价格指数本周再次上涨4美分，上涨至3.22美元/公斤，达2019年11月至今一年以来最高。影响阉牛价格指数上涨的主要因素还是巴西牛价，尽管近几周来上涨趋势有可能停止的迹象。股市指标大幅上升，包括雷亚尔在内的新兴国家货币也大幅上升。巴西主要出口州育成牛价格本周上涨8美分，上涨至3.44美元/公斤，拉大了与其他地区的差距。巴西牛价上涨是由于本地牛价上涨和汇率上涨导致的。阿根廷和巴拉圭牛价保持坚挺，本周上涨2美分，阿根廷出口阉牛价格上涨至2.98美元/公斤，包含9%的出口税。巴拉圭牛价保持2.95美元/公斤。乌拉圭牛价下行趋势仍然持续，草饲阉牛2.9美元/公斤，较阿根廷仅高1美分，阿根廷牛价仍为南美地区最低。
巴西
11月出口增速惊人
11月巴西牛肉出口增速惊人。11月前9个交易日出口量达86985吨，平均出口价4392美元/吨。单日平均出口量较2019年11月增长了24%，较2020年第二季度增长了3.8%。数据来自巴西地理研究所，包括具有市级、州级和联邦认证的肉类工厂。2020年第三季度牛肉出口量202万吨，较2019年第三季度增长了8%，较2020年第二季度增长了7.6%。另一方面，牛皮季度报告显示，据报道，年加工能力5000个以上原料皮的制革厂2020年第三季度收到802万张原料皮。这一数字较去年第三季度相比下降了6%，但较2020年第二季度相比增长了9.5%。制革厂收到的皮革可以估计未经市政批准的小工厂的屠宰量。当前季度，牛皮产量较有联邦、州和市许可的肉类加工厂的产量多44万张。
巴西出口量占总产量的三分之一
2020年第三季度国际市场在巴西牛肉产量中的占比继续增长。根据巴西地理统计局和外贸部的数据，2020年7-9月巴西牛肉产量202万吨，出口量达69.5万吨，占总产量的34.4%，达历史最高。超过2007年年中33.6%的占比最高纪录。国内市场由于经济萧条需求疲软，中国市场需求旺盛，加之雷亚尔贬值导致出口业务争力增强导致出口占比创新纪录。
Marfrig第三季度利润增长了6倍
第三季度Marfrig净利润6.74亿雷亚尔（约合1.23亿美元），较去年同期净利润1亿雷亚尔增加了6倍。南美地区出口量创新纪录和雷亚尔对美元汇率疲软影响，净收入增长了32%至168亿雷亚尔。Marfrig到北美地区的销量创历史新高，但由于北美市场的销售价格下降了4.8%，第三季度净盈利下降了0.6%，至22亿美元。受出口增长19.3%和雷亚尔兑美元贬值35.5%的影响，南美洲业务收入增长26.3%，达48亿雷亚尔。Marfrig在南美的总出口收入中大约有51%销往中国大陆和香港。Marfrig在通报结果时表示:“本季度，对美国出口收入增长了100%，美国是我们在乌拉圭有机产品业务的重要目的地，2020年巴西重新获得了向美国出口生肉的许可。”Marfrig调整后的Ebitda(未计利息、税项、摊销和折旧的利润)增长了47%，达到22亿雷亚尔。该季度调整后的Ebitda利润率为13%，高于2019年第三季度末的11.8%。
JBS利润增长至去年的9倍
JBS周三公布，第三季度净利润为31亿雷亚尔(约合5.67亿美元)，几乎是去年同期3.567亿雷亚尔净利润的九倍。净利润增长34.3%，至701亿雷亚尔。调整后的Ebitda为80亿雷亚尔，比去年第三季度高出35%。调整后的Ebitda利润率基本稳定在11.4%。子公司Seara的净收入增长了30%，达70亿雷亚尔，平均销售价格增长了22%，销量增长了6.4%。包括巴西牛肉业务在内的JBS巴西公司的收入增长了35.3%，达114亿雷亚尔，这主要是因为平均销售价格上涨了49.8%，抵消了销量下降9.6%的影响。
育成牛价格上涨有疲软趋势
育肥牛价格开始显示出摆脱自7月中旬以来主导市场的螺旋上升趋势的迹象。尽管本周大部分养牛州的净差额为正，但自上周末以来，需求开始回落。工厂为了维持价格，正在适应供应的减少，减少屠宰活动。市场情绪的改变可以从期货成交价上反映出来，12月期货成交价293雷亚尔/15公斤，目前的成交价在280雷亚尔/15公斤。2021年五月期货价格下降至260雷亚尔/15公斤。巴西媒体指出，中国在巴西牛肉包装中发现冠状病毒的消息引起了人们的关注，这可能给目前的主要客户带来一些麻烦。圣保罗本周30天付款参考价287.5雷亚尔/15公斤，较上周上涨了5雷亚尔，大坎波和南马托格罗索州本周价格下跌了4美分，下跌至274雷亚尔/15公斤。批发市场后部位肉价格受下半月需求走弱影响有下行调整，最新的参考价为20.85雷亚尔/公斤，前部位肉价格再次上涨，至16.25雷亚尔/公斤。
乌拉圭
10月出口量上涨
海关数据统计的十月进口量高于乌拉圭肉协预测的进口量，更加符合产量的增长趋势。海关报告称，10月出口量30474吨，平均离岸价4849美元/吨。出口量达2019年3月以来最大，较上月增加了4000吨。冷冻牛肉出口量达27576吨，其中21527吨(占总量的78%)出口到中国。8月中国进口的冷冻去骨牛肉平均价格上涨了6.8%，上涨至4468美元/吨，而冷冻带骨牛肉平均价格上涨了8.6%，至3379美元/吨。去骨牛肉平均价格是今年五月以来最高，带骨牛肉平均价格是今年4月以来最高。
今年截至目前冰鲜牛肉对欧盟出口量下降了19%
据海关统计数据，2020年前10个月，乌拉圭对欧盟冰鲜牛肉出口量16208吨，较2019年同期下降了19%。所有出口目的地均降低了采购量，下降最少的是荷兰（最主要买家），采购量较上年下降了9%，下降至10126吨。冷冻牛肉出口量增长了20%，增长至9217吨，年增长量最大的事意大利，也是欧盟国家中冷冻牛肉最大的出口市场，占比86%。
10月阉牛类型价值和工业附加值增长
十月阉牛类型价值增长，工厂买牛价格下降，因此工业附加值（两者之差）增长。乌拉圭肉协报道，10月阉牛类型值达1128美元/头，较上月增长了19美元，活牛采购价下降了36美元，降至892美元/头，因此工业附加值增长了55美元，增长至236美元，达五月以来最高。美元工业附加值同比上涨了35.6%，乌拉圭比索工业附加值上涨了41.4%。乌拉圭肉协报道，阉牛类型价值较上月上涨是由于出口部位、杂碎、副产品和鲜皮价格上涨被国内市场胴体价格下降所部分抵消。
价格保持明显下跌趋势
本周活牛价格继续下行，包括育肥牛和架子牛。工厂采购兴趣低，供应端担心干旱情况加剧，因为大多数地区仍然没有降雨。一位市场经理人称，“生产者现在什么价都肯卖，目前他们担心的问题是预定时间。”普遍情况是订12月份的货，没有装运日期，也没有价格。这样同一批牛可以被放在不同地方育肥，造成了供应很多的假象。预定时间很长，通常在三周左右。昨天下午特种草饲阉牛成交价2.9美元/公斤，重型母牛2.7美元/公斤，分别有2.8美元/公斤和2.6美元/公斤的出价。人们开始猜测向巴西南部出口育肥牛的可能性。昨天南里奥格兰德的价格维持在3.05美元/公斤左右，有迹象表明价格已经不再上涨了。目前的差距似乎还不够大，不足以建立起一个业务链。预计市场将保持强劲，尤其是在不下雨的情况下。预计价格会在当前价格附近波动。未完成育肥的活牛的供应很快就会开始减少，包括牧场和育肥牛。
牛屠宰量增至一年半以来最大
工厂应该在为481配额和犹太屠宰全负荷生产，活牛供应也很充足，截止11月14日活牛屠宰量上涨了5万头，达2019年四月中至今一年以来最高。乌拉圭肉协报道，牛屠宰量52229头，较上周和去年同期分别增加了7800头以上。481配额屠宰在屠宰占比中反映出来。本周屠宰量增长最多的是最阉牛和小母牛，阉牛屠宰量增长了21.4%至24718头，小母牛屠宰量增长了41.6%至7558头，母牛屠宰量增长了6.7%至18936头。屠宰量最高的工厂是Las Piedras(4639头)，Marfrig-Tacuarembo（4526头）和Athena-Carrasco（4492头）。Marfrig四家工厂屠宰总量14594头，较上周增加2200头，达2019年年末以来最大。美丽华两家共厂屠宰量8279头，较上周增加了777头。
阿根廷
中国因在外箱检测出新冠病毒，暂停2025厂进口申报
中国因在包装盒表面发现SARS-CoV-2基因物质，将向中国出口肉类的主要出口商之一Gorina公司从中国市场除名一个月。目前还没有与卫生服务机构SENASA进行正式沟通。另一个肉类加工厂Rafaela Alimentos（1399厂）牛肉产品和Amancay（1974厂）猪肉产品也遇到了同样的问题。专家对遗传物质是在原产国还是在中国附着在盒子上进行讨论，目前结果尚不明确。一个委员会五个科学家(一个病毒学家,两位兽医,一位生物学家和一位细菌学家)发表了一份声明,声明阿根廷肉类出口工厂严格遵守卫生协议,可以适当的阻止疫情蔓延和产品的污染”。目前没有科学证据表明病毒可以在像纸箱一样的多孔表面上存活一段时间，而且病毒RNA的检测也不意味着它一定含有感染颗粒。
牛肉出口商宣布投资约1.9亿美元
ABC财团成员中的主要牛肉出口商向阿根廷总统宣布，将投资1.87亿美元固定资产，目的是在三年内将牛肉的海外销售额提高到125万吨。他们在位于布宜诺斯艾利斯Tigre的肉类加工厂Rioplatense举行的仪式上完成了这一仪式，随后与总统进行了电话会议。此外他们还承诺将以较低的价格向超市供应夏季受欢迎的肋排，夏季假期期间通常有来自不同领域的肋排需求。这一举措将有助于政府在隔离所造成的巨大的贫困浪潮之后减轻压力，目前贫困人口已达总人口的31%，并可能在宣布削减社会援助后变得更糟。另外10家决定投资的工厂还有Arre beef（2082），Swift（13），Gorina（2025），Marfrig， Azul Natural Beef， Friar（1970），Importadora Exportadora de La Patagonia(2085)和Logros（4069）。
肉类加工厂坚持降低出口税
作为投资和年末以低价供应肋排的交换条件，肉类加工厂坚持要求上月已经向政府提出的要求。该倡议包含降低目前的出口税（9%），将冰鲜和冷冻的去骨和带骨部位肉的出口税降低4个百分点，将段体、白条的出口税增加4个百分点。这样一来出口税分别变成了5%和13%。出口商的考虑是段体和白条在总出口量中的占比已达20%，而且这种出口不需要肉类加工厂，这些运营商有更大的竞争力，由于官方美元汇率与可在平行市场(即所谓的“美元蓝”)中获得的汇率之间存在100%的差异，他们不得不规避这一非常诱人的汇率。
今年牛肉出口收入预计下降
据ABC出口商商会主席Mario Ravettino称，今年牛肉出口将接近90万吨，去年为84万吨。但在出口额水平上，这一数字将从2019年的34亿美元降至29亿美元。从这一意义上说,出口商向政府保证,如果他们执行出口税的调整方案,三年内他们可以实现出口125万吨和至少45亿美元的收入,这将比不变更出口税给政府带来更多的税收。
出口阉牛价格创新高，母牛价格下降
阉牛价格再次上涨，上周一周内上涨了3-4比索，一个月内价格上涨了21-24比索。最好的英国纯种阉牛价格为209-213比索/公斤，印度串种阉牛报价200-209比索/公斤，特优母牛价格上涨了2比索至192-197比索/公斤，工业母牛价格保持不变180-188比索/公斤。
北美
美国农业部称中国正在重新审视肉类中莱克多巴胺残留的禁令
美国农业部贸易部副部长麦金尼说，中国已承诺考虑取消对猪肉和牛肉中莱克多巴胺残留物的零容忍政策。“中国确实在推进，”他说。“他们尽职尽责地完成了整个过程，当我们被要求提供信息时，我们非常及时地提供了信息，信息的提供者应该如此。当被问及中国是否可能改变政策时，他表示:“我们将观察其走向，但它们确实在根据时间节点在完成所有的步骤。”中国重新考虑其莱克多巴胺政策的举动是中国与美国达成的第一阶段贸易协议的一部分，该协议已于今年2月实施。
育成牛价格上涨
美国育成牛市场交易活跃，北部地区成交量比南部地区更多一些，活牛价格110美元/百磅。育成牛市场活牛价格达到了六月以来从未达到的水平，六月初活牛成交价112美元/百磅。北部地区胴体价格172-175美元/百磅。上涨了4-7美元/百磅不等。
进口牛肉市场仍然疲软
美国农业部称，上周进口牛肉价格没有参考价格。贸易缓慢，国内价格疲软，供应充足和需求疲软继续压低了进口价格。
澳洲
澳大利亚：韩国牛肉保障配额即将完成
牛肉进口保障机制允许韩国在进口牛肉超过《韩澳自由贸易协定》(KAFTA)所规定的水平时临时提高关税。2020年保障量为174087吨，并以每年2%的速度递增。截至11月11日，澳大利亚已经使用了保障量的97.3%，剩余约4737吨。一旦保障量实现，韩国可将对澳大利亚产品的关税由21.3%提高至30%，有效期至2020年12月31日。2020年1月起，关税将变为18.6%。在韩国进口牛肉市场上美国是澳大利亚主要的竞争对手，根据美国韩国自贸协定规定，美国牛肉关税由于配额数量大（约31.8万吨）将保持16%。
澳大利亚存栏水平创新高
ALFA/MLA存栏报告表明，第三季度存栏数量保持稳定，全国存栏总量1010320头，较第二季度增长了128头。西澳大利亚和新南威尔士是仅有的存栏增长的两个州，分别增长了2%和12%。其他各州存栏数量均有下降，昆士兰、维多利亚、南澳大利亚存栏分别下降了3%，18%和7%。尽管饲饲育场利用率和牛只数量趋于稳定，但全国育肥场生产能力有所提高。第三季度，全国饲养场的容量达到了1449200头，创了这个行业的新记录。粮食价格下跌和对该行业的普遍信心支撑了产能的提高。
亚洲
中国在巴西牛肉中检测出新冠病毒
武汉周五报告在一批巴西牛肉包装中检测出新冠病毒，加大了全国范围内对冷冻视食品的检测力度。中国在阿根廷牛肉包装中也有检测出新冠病毒。武汉市卫生健康委员会在其网站上的一份声明中称，他们在来自巴西的冷冻去骨牛肉外包装上发现了三份阳性样品。这批牛肉于8月7日通过青岛口岸进入中国，8月17日抵达武汉，在武汉的冷库中存放直到最近。据路透社消息，武汉卫健委表示，牛肉出口商的注册代码是2015，是Marfrig全球食品公司旗下的一家工厂。该工厂位于马托格罗索州的Varzea Grande镇。
植物基“和牛”引发日本食品行业中的分歧
加拿大食品生产商Top Tier食品最近宣布成功研发了一种植物基和牛产品。这一消息在日本食品行业引起了不同意见。据Top Tier Foods公司总裁称，这种以植物基础和牛预计将于今年年底在日本上市，公司以本地化的原料和产品向当地市场推广。植物基和牛由大豆制成，而大豆在日本很常用，我们还与日本当地生产商合作，在当地规模化生产。然而有很多人对这种新产品尤其是对“和牛”这一用词持怀疑态度，“我认为把这种植物基的产品称作和牛不太合适，因为和牛的意思是日本牛肉，如果是植物做成的产品，就不能称作为和牛。”牛肉促进协会出口和销售促进人员Yoshio Shirota表示。
