2020年第42周世界牛肉报告

时间：2020年10月21日 周三

中国为春节备货采购价格稳定

2020年谷饲牛数量将创纪录

巴西活牛存栏结束了两年的缩减趋势，2019年存栏增长了0.4%

乌拉圭待宰阉牛牛龄大幅下降

预计年底阿根廷牛肉价格将急剧上涨

波兰禁止犹太屠宰he清真屠宰的法律推迟至2025年实行

中国第三季度猪肉产量增长18%

FOB南方共同市场

中国为春节备货采购价格保持稳定

中国市场正在催船期，十一月中旬前发运才能保证在春节前及时到港，也就是2020年2月12日。据一位贸易商称，阿根廷带骨四分体3350美元/吨，乌拉圭带骨四分体3500美元/吨，有持续的采购兴趣，因为进口商在目的地进行分割人工成本较低，出成率更高。另一位贸易商称上周起他注意到市场需求有所降低，但价格仍然稳定，乌拉圭13肋参考价3800美元/吨，带骨前胸3000美元/吨，脐橙板2950美元/吨。羊肉方面乌拉圭9-24公斤羔羊胴体价格坚挺在4950-5000美元/吨，另一位贸易商反映巴西前后腱卖香港市场4700-4800美元/吨。

欧洲冰鲜肉市场前景令人担忧

一位欧洲进口商反应希尔顿臀腰肉没有成交，也没有参考价格。德国一个主要渠道决定将来自南美的希尔顿产品采购暂停三周。德国疫情情况十分严峻，一些城市每10万公民中就有50例新冠肺炎病例。比利时、荷兰、法国、西班牙、意大利正在采取严格的隔离措施。因此成交价一定低到荒谬。圣诞备货已经基本完成，餐馆营业时间只会给短期的牛肉消费带来惨淡的前景。市场死气沉沉，大家担心未来的疫情情况。有消息称阿根廷希尔顿臀腰肉成交价7500-8200美元/吨。

埃及市场出现积极信号

在几周的成交困难之后，埃及市场出现了好转的迹象，牛前部位肉有一位客户出价3500美元/吨。巴西出口商称他猜测只是个别现象，大多是客户出价在3400-3450美元/吨的范围内。有人说由于育成牛价格上涨，3500这个价格也不再有足够的吸引力。

预计犹太屠宰员工将于十一月抵达

上周犹太商务谈判没有取得很大进展，他们的团队仍将在11月的第一个星期抵达南美地区。目前仍具有参考意义的价格是巴拉圭工厂前部位肉成交价6000美元/吨，对一些进口商来说这个价格很高。乌拉圭方面预计第一批屠宰将由特殊人员进行，通常是这样。其他一些代理商常规的犹太屠宰产品想谈到6700美元/吨。

巴西和阿根廷支撑南方共同市场阉牛价格坚挺

本周南方共同市场阉牛价格指数再次回涨1美分至2.94美元/公斤。上涨主要以由于巴西和阿根廷活牛价格坚挺抵消了乌拉圭的牛价疲软。巴拉圭活牛价格保持坚挺，2.8美元/公斤。巴西主要出口州育成牛平均价格上涨2雷亚尔/15公斤，上涨至250.9雷亚尔/15公斤。汇率基本保持不变，美元价格上涨了2美分至3美元/公斤。阿根廷活牛价格上涨了3比索/公斤，回到了几周前的参考价水平。尽管国内市场和欧洲市场需求疲软，美元价格上涨了3美分至2.69美元/公斤。乌拉圭活牛参考价3.22美元/公斤，大部分成交在3.2美元/公斤。

巴西

迄今为止十月出口节奏强劲

如果巴西牛肉出口商保持上半月的出口节奏，10月在国际市场销售量将创纪录。根据巴西对外贸易部的数据，10月的前11个工作日，巴西牛肉出口量90425吨，平均离岸价每吨4217美元。成交量比去年同期增长了6%，而平均出口价同比下跌了5.6%。如果保持这种节奏，10月巴西将出口17.3万吨新鲜牛肉，超过今年7月创下的16.9万吨的上一纪录。

2020年巴西谷饲牛数量将创纪录

2020年巴西完成育肥的公牛数量将达618.8万亿头，较2019年的585.6万头增长了6%。这一增长归因于二次分娩的增长，这一比例通常约占总数的65%，但今年这一比例更高，因为过去几个月的经济刺激导致育成公牛的价格大幅上涨。受疫情影响，第一个周期(3 - 4月)的结束时间比往常低约40%。这导致年中待宰牛供应量大幅下降，价格上涨。尽管替代牛和饲料的价值也有所上涨，但国外市场的坚挺鼓励饲养者持续补栏。马托格罗索州仍然活牛存栏数量最多的州，其次是戈亚斯州和圣保罗。巴西中西部存栏最集中，今年饲养场共有289万头牛，年均增长8%。DSM技术经理表示，第二轮供应预计将在11月大批进入市场。从前都是在在10月完成，但是饲养者正在育肥较重体重的牛(21-22只阿罗巴，而以前通常增长至约120天。体重较重的活牛拉高了与用于补栏的牛的价格差，用于补栏的牛今年也大幅升值。

2019年全国存栏数量停止了连续两年的下跌，增长了0.4%

据巴西地理与统计研究所发布的《2019年城市畜牧业生产报告》，2019年巴西牛存栏2.147亿头，比2018年增长0.4%，是连续两年下降后首次增长。2019年，屠宰中母牛数量下降，这代表着存栏从低周期向高周期的过渡，这时生产者开始保留母牛，因为市场价格较好。”IBGE的研究主管说。此外，她还提到，今年的牛肉出口创新纪录，尤其是对中国的出口，鼓励了活牛生产。中国受非洲猪瘟影响，猪肉库存减少而国内市场扩大，因此中国需要通过进口动物蛋白来满足国内需求。据中国对外贸易部数据，从巴西进口牛肉497.7万吨，同比增长54.4%。马托格罗索州保持存栏领先地位，拥有3170万头牛，相当于全国存栏总量的14.8%。

美国和巴西之间新的政治和商业关系

周一，美国总统特朗普的国家安全顾问罗伯特奥布莱恩在巴西圣保罗市开始了对巴西的正式访问，并签署了一系列协议，其中包括在巴的百万美元投资。这是在美国大选期间，特朗普政府高级官员在短短一个月内第二次访问巴西。此前，国务卿迈克蓬佩奥曾在与委内瑞拉接壤的地区短暂停留，引发了争议。至少在圣保罗，奥布赖恩的行程带有明显的经济色彩。特朗普的顾问在巴西最有影响力的雇主协会圣保罗州工业联合会(FIESP)总部会见了两国企业的高管。美国是巴西第二大贸易伙伴，仅次于中国，Infobae报道。

为出口中国准备的活牛高价阶段已经过去

乌拉圭

待宰阉牛牛龄大幅下降

在过去的一年里，由于激进的需求推动牛价上涨，因此，通过在饲养方面的更大投资，加速了动物屠宰速度，待宰阉牛牛龄大幅下降。根据国家肉类研究所(INAC)的数据，在截止8月的12个月中，合规屠宰场活牛屠宰量91.5万头。较上个12个月相比(截至2019年8月)，大幅下降，减少了12.5万头，降幅为12%。但并非所有类别都出现了下降，那6颗齿和满齿的牛的屠宰量下跌，被2-4颗齿的牛屠宰量增长所抵消。今年截至八月2-4颗齿阉牛屠宰量44.3万头，较前12个月增长了10%，6颗齿活牛屠宰量下降了26%，下降至15.5万头。满齿活牛屠宰量下降了35%，下降至22.8万头。因此，最低牛龄的类别占屠宰总量的48.4%。造成这一趋势的原因毫无疑问与补栏和育肥进程中的投资加大有关。这并不是偶然的，因为这个国家有最大的永久牧场和每年的饲料作物。根据畜牧部的数据，共有180万公顷的天然牧场土地，至少是本世纪迄今为止最大面积。与此同时，饲养场的投资得以维持。尽管全球屠宰量有所减少，但今年到目前为止，出栏总数与去年非常相近。绝大多数是2-4颗齿的牛和小母牛。

九月阉牛类型值下跌

乌拉圭肉协报道，九月，屠宰一头胴体重量480公斤、出成率54%的英国纯种有阉牛极其后代所产生的阉牛类型值达1109美元。较上月下跌了3.7%。阉牛类型值较上月有所下跌是由于出口价格下跌，国内市场胴体价格、内脏及其副产价格下跌。鲜皮价格是唯一出现轻微恢复的。阉牛采购价格较阉牛类型值下跌更为明显，每头牛约下跌了45美元。因此，工业增加值(两者之间的差额)增加了2美元到181美元，这相当于该阉牛类型价值的16.3%

两年内肉类消费减少了11%

据乌拉圭肉协1-8月统计数据2020年国内肉类消费需求连续第二年下降，较2018年降幅为11%。今年前八个月初鸡肉外，所有肉类消费均下降。2020年1-8月国内市场鸡肉消费量45326吨，较2018年同期增长了11%。牛肉消费量下降了20%，至83450吨，进口的强劲增长部分抵消了国内生产消费的下降(下降34%至62,663吨)，进口在两年内增长了一倍多，增长至20787吨。2018年猪肉消费量下降了5%，下降至29244吨，羊肉消费量下跌了35%，至651吨。肉类消费下降与经济疲软相关，新冠疫情加剧了经济疲软，直接影响失业率上升。除此之外，当地生产的牛肉供应也较低。事实上，牛肉在肉类消费中的比例从2018年的59%上升到2020年1-8月的52.5%。据《El Observador》报道，这一下降部分被蛋类消费的增加所抵消。

育成牛价格寻求新的平衡

育成牛市场供应充足，预定期限拉长，价格有下行压力。然而工厂想加快屠宰进程，上周就开始这样做了，本周参考价与七天前相近。特种阉牛成交价3.2美元/公斤，最高成交到3.25美元/公斤，重型母牛的成交价在3-3.05美元/公斤，低于这个价格不卖。小母牛成交价3.15美元/公斤。预定期限拉长，几乎不可能在十一月前面几天装运，一般需要两周的时间。最近几小时的降雨使供应减缓，之前有关于降水问题的担忧。无论如何，这是一年中供给增长的时期。由于年底将有额外的支付需求，十一月初的预定将在12月中旬付款。预计供应将持续增加，屠宰活动也将增长。十一月前面几天为481配额准备的育成牛将陆续出栏，这有可能将使草饲牛需求减弱。

供应增长影响牛羊屠宰量增长

上周活牛屠宰量急剧上涨，供需均有增长。乌拉圭肉协报道，截止10月17日牛屠宰量47577头，较上周上涨了7000头，增长了18%，较去年同期增长了1.4万头，这更加巩固了10月屠宰量将达到顶峰，同比去年有所增长的说法。这是今年第二个月屠宰量高于去年同月。本周所以种类的牛屠宰量均有增长，增幅最大的是阉牛，增加了20.4%，至21311头，母牛屠宰量增长了16.6%，增长至19592头，小母牛屠宰量增长了10.7%，增长至5623头。上周所有工厂屠宰活动活跃，屠宰量最高的工厂是Athena-Carrasco(4515头)，Marfrig-Tacuarembo（4233头）和NH-BPU（4091头）。Marfrig四家工厂屠宰总量13983头，达五今年截至目前来最大。美丽华两家共厂屠宰量8055头，达六月第一周以来最大。十月截至目前牛屠宰量104953头，较2019年同期增加了1.7万头，增长了19.1%。

阿根廷

预计今年年末牛秋价格将强劲上涨

阿根廷目前有一个亟待解决的问题，由于供应短缺，牛肉价格很快将大幅上涨，对阿根廷来说一直是个坏消息，因为牛肉消费量高，牛肉价格很大程度上可以代表食品价格。这是畜牧业分析师Victor的预测，他认为饲育场目前的经济状况非常糟糕。几乎今天用于消费的所有牛都已经出栏了，饲育场几乎要被清空了。加之出口市场尤其是中国市场的吸引力，将导致目前饲育场的牛只将被屠宰完，年末将面临严峻的供需差距，也就是当地假日需求增加的时候。“越冬牛和饲料的价格比出栏的待宰牛价格高20-25%。这使得养牛业无法生存，在一个半月或两个月内将出现供应不足。”“如果每月屠宰从120万头减少到80万头，将出现严重的短缺，牛肉价格将会出现大混乱。”他补充说,这个问题将在圣诞节前后出现,但一定会发生,并且不是超市价格协议和类似的措施所能缓解,因为“生产商不会低于均价出售。”

暂停征收牛皮出口税政策延长，但工厂称毫无作用

经过两个多月的等待,《官方公报》公布法令812/2020，盐渍牛皮出口税的取消延长至今年年底,该项措施,允许肉类加工厂自行出口而不被当地制革行业限制价格。这一措施已经自6月实施了60天,考虑疫情期间牛皮大幅跌价，制革厂已经不买甚至不收牛皮了,导致工厂需要掩埋或焚烧,这给工厂带来额外支出和对环境的破坏。如果该措施按计划实施，该政策将立即再延长180天，但自去年8月以来，显然在与生产部签署协议时这个问题就一直搁置未解决。最终该措施于昨天恢复，但只持续到今年年底，也就是60多天。该措施的延迟公布阻碍生产和销售计划的制定。同时，另外两个小厂指出，只有皮革厂可以利用这一措施以低附加值出口。

出口阉牛价格轻微抬头，母牛价格上涨强劲

尽管欧洲市场由于疫情爆发价格下跌，最好的阉牛价格回到了两周前的水平。最好的英国纯种阉牛目前成交在188-193比索/公斤。印度串种阉牛185-190美元/吨。特优母牛价格与上周持平，170-178比索。工业母牛价格继上周上涨了14比索后又上涨了5比索，目前价格在160-165比索。

北美

美国养牛利润连续三周增长

上周，养牛利润平均每头150美元，较前一周高出27美元。据牛肉利润追踪机构称，由于架子牛价格大幅下降，利润率有所上升。在上周的盈利追踪中，待育肥阉牛指导价格为121.60美元/百磅，比去年低20美元。较低的待育肥牛价格使得上周市场上出栏的平均盈利为每97美元/百磅。同时，包装商利润率上周下降了39美元/百磅，尽管利润仍保持在312美元/百磅。

育成牛成交价下跌

本周育肥牛价格下跌1美元/百磅，南部地区活牛成交价108美元/百磅，北部地区活牛成交价107-108美元/百磅，胴体成交价169美元/百磅。

进口牛肉价格未建立完整参考

上周进口牛肉价格未建立完整参考，贸易活动缓慢。国内市场价格疲软，充足的供应和需求疲软给进口价格施加压力。

欧洲

波兰将禁止犹太和清真屠宰的法律推迟到2025年

波兰参议院通过了一项法律，将在2025年结束其犹太和清真牛肉出口。目前，波兰犹太屠宰的牛肉每年出口额约18亿美元。按照犹太和穆斯林法律的要求，只要肉类不用于出口，宗教团体仍然可以屠宰动物而无需事先打晕。上周三，众议院投票通过了这项9月提交的法律，原计划于2022年生效。波兰有大约2万犹太人和2万穆斯林。大部分的进行犹太和清真屠宰场都出口牛肉。据Eurocarne报道，波兰农民和肉类生产商协会成功将该法案的实施延迟，以应对由冠状病毒大流行引起的经济危机。

七月欧洲猪肉产量增加

7月欧盟国家的猪肉产量较2019年同期略有增长。较前几个月，特别是4月和5月的产量下降略有回升。到目前为止，与2019年相比，今年的总降幅只有3.85万吨。数据显示，今年前7个月，欧盟猪屠宰量1.4亿头，较2019年增长170万头，猪肉产量达1320万吨，这意味着猪的平均胴体重量低于2019年。在德国9月份发现非洲猪瘟后，对接下来几个月的估计有难度，最近几周，德国的猪瘟导致德国的产量下降。

澳洲

9月澳大利亚活牛出口量保持平稳

澳大利亚9月的活牛出口量77685头，几乎与上月持平，高于8月的77559头。9月澳大利亚对印尼出口量为40861头，略高于8月的38583头。今年截至目前，对印尼的牛肉出口仍远低于去年，2020年至今的出口量为377174头，而2019年同期的出口量为505355头。9月对越南的出口活动保持稳健增长，当月活牛出口量18149头，高于8月的15781头。与印尼形成鲜明对比，对越南的年出口量高于2019年水平，2020年截至目前澳大利亚对越南的出口活牛217771头，而去年同期出口量为187768头。澳大利亚对中国的贸易量仍然相对强劲，9月澳大利亚对中国出口活牛13051头，高于8月出口量13011头。

亚洲

中国第三季度猪肉产量增长18%

据路透社根据官方数据计算，中国第三季度猪肉产量较上年同期增长18%，至840万吨，这表明世界最大猪肉生产国产量出现了初步复苏。这是自2018年7月至9月以来第一个猪肉产量同比增长的季度，此前非洲猪瘟席卷中国的生猪种群，导致产量大幅下降。2018年8月，非洲猪瘟席卷中国的养猪场，截至去年底，据估计，种猪数量减少了60%。据荷兰合作银行称，2019年猪肉产量降至4260万吨，达16年以来最低，预计今年将再减少20%。但中国国家统计局周一表示，2020年前9个月的产量仅较上年同期下降10.8%，至2838万吨。