2022年第50周世界牛肉报告
时间：2022年12月14日 周三
中国防疫政策转变，期待市场回暖
巴西对中国出口量和平均出口价格急剧下降
阿根廷育肥行业亏损创新记录
美国屠宰行业亏损加剧
FOB南方共同市场
中国防疫政策放松后贸易环境有所改善
上周中国政府放开疫情防控后，中国市场的信心和市场前景有很大变化。考虑到春节过后需要补充库存，进口商采购信心增强。一位贸易商告诉记者，上周开始一些进口商采购信心增强，进行了一些随机采购，贸易量增加。他表示，目前市场的成交量增加不是因为需求增加，库存也没有降低，而是进口商投机性的采购。因为库存量仍然很大，随着春节临近，预计市场很容易下行。另一位交易者更为谨慎，由于近几天感染率激增，一些市场经理仍抱有恐惧的心理。本周初人民币汇率仍低于7。乌拉圭前后腱参考价6700美元/吨，去骨前胸4800美元/吨，板冻前躯4900美元/吨。阿根廷方面的参考价上涨了200美元/吨，前后腱参考价6200-6300美元/吨，80vl碎肉3500-3600美元/吨，牛霖5000-5100美元/吨，小条6100-6200美元/吨。乌拉圭母牛四分体价格也有回暖，成交价在4000美元/吨以上。智利母牛四分体成交价在4600美元/吨。
羊肉价格也有回暖
与牛肉贸易一样，羊肉销售也有所回暖，9-24公斤羊肉胴体的参考价在4000-4200美元/吨。
巴拉圭牛肉对台湾市场销售仍然活跃
对巴拉圭牛肉行业来说，台湾市场保持坚挺，需求强劲。上周前后腱成交价5300美元/吨，嫩肩6300美元/吨，板腱6200美元/吨，牛肋条7300美元/吨，牛霖5700美元/吨。
希尔顿冰鲜牛肉保持下跌趋势
上周希尔顿臀腰肉市场再次下跌。阿根廷产品参考价10100-10300美元/吨，较七天前下降了300美元/吨，乌拉圭产品参考价9500-9800美元/吨。上周二，美联储加息的前一天的发布会上，预计全球经济前景向好，美国11月通货膨胀率同比下降7.1%，降幅超过预期，证实了物价上涨放缓。上月CPI上涨0.1%，低于前一个月的0.4%。11月核心CPI同比上涨6%(上月为6.3%)。该数据公布后，美元兑欧元汇率跌至六个月低点。欧元兑美元汇率达1.06，为6月以来的最高水平。
智利市场保持较大库存，没有新的采购意愿
在圣诞季即将到来之际，智利市场仍有大量库存，难以开展新业务。一位进口商认为，市场预计在1月的第二周重新恢复。目前的问题不是价格，而是需求。巴西19切圣地亚哥到岸价为5200美元/吨，巴拉圭19切参考价5300美元/吨。巴西和巴拉圭牛前参考价都是4600-4700美元/吨。
非洲牛副和中东北非市场后部位肉情况
一名巴拉圭进口商提供生肚参考价1050美元/吨。牛尾参考价3300美元/吨，机器加工碎肉1400美元/吨。针扒5200美元/吨，西冷6800美元/吨。
南方共同市场阉牛价格走弱
本周南方共同市场阉牛价格指数下跌了5美分，至3.35美元/公斤。巴西、巴拉圭、乌拉圭牛价走弱，阿根廷牛价保持稳定。巴西主要出口州阉牛价格从上周的3.34美元/公斤下跌至3.29美元/公斤，且本周雷亚尔兑美元汇率调贬。
巴西
11月巴西对中国牛肉出口量和出口均价急剧下降
11月巴西对中国牛肉出口量的不再如此前三个月一样庞大。据外贸部数据，11月巴西对中国出口量9.39万吨，平均出口价格5343美元/吨，出口量较8-10月平均值下降了3.8万吨，平均出口价格较上月下降了13.1%，较6月的最高点下降了27%。11月对中国牛肉出口量的下降意味着1月即将抵达中国的牛肉数量较前几个月相比将有所下降。对美国牛肉出口量的增长部分抵消了对中国牛肉出口量的下降，11月巴西对美国出口牛肉11272吨，是今年三月开始以2023年配额进行出口以来最高。
冰鲜牛肉对欧盟出口量连续第五个月同比下降
11月巴西向欧盟出口冰鲜牛肉1808吨，为6月份以来的最高水平。然而，自6月以来，对欧盟冰鲜牛肉出口量同比均低于去年。今年下半年7-11月，巴西向欧盟出口了7520吨冰鲜牛肉，比2021年同期的五个月减少了2251吨，降幅约23%。
2023年拉尼娜气候现象将结束
拉尼娜气候现象结束的可能性越来越大。据国家海洋和大气管理局称，明年全球气候将在厄尔尼诺和拉尼娜之间转为中性。国家海洋和大气管理局气候预测中心预测，拉尼娜现象将在本月持续，但有可能在2023年1月至3月期间保持中性。从2月到4月，出现非中性事件的概率达到71%。这使得全球的种植地区更有可能获得正常的季节条件。
补栏量增加，但育肥亏损
Tortuga品牌的所有者、跨国公司DSM预计，今年巴西育肥场的补栏数量将达到695万头，比2021年增长4%。目前，巴西屠宰的牛中约有20%是在育肥场中完成的。该公司高管强调，即使在育肥利润率为负的情况下，补栏也有增长。平均来看，巴西育肥场去年每头牛的育肥利润为22雷亚尔，2022年变成亏损49雷亚尔，比较而言，2020年每头牛的育肥利润为737雷亚尔。市场经理法Fabiana Fontana将现阶段育肥场的情况归因于待宰牛价格的下降和生产成本的显著上涨。2023年预计这种情况还将持续。这意味着需求端继续受到国内市场通货膨胀的影响，直到2024年，供应将继续增加。由于牛价下跌，DSM牛羊肉业务副董事长Sergio Schuler则更为乐观。他认为架子牛和谷物价格下降，将在2023年为育肥带来积极的收益。
第三季度牛屠宰量增长了12%
2022年第三季度，巴西牛屠宰量同比增长了11.9%，生猪屠宰量同比增长了5%，鸡屠宰量同比增长了0.9%。根据IBGE的数据，与2022年第二季度相比，牛屠宰量环比增加了6.3%，猪屠宰量环比增加了2.4%，鸡屠宰量环比增加了3.1%。2022年第三季度，全国实施各类卫生监测的牛屠宰量785万头。同比增长了11.9%，与2022年第二季度相比增长了6.3%。第三季度牛肉产量213万吨，比上年同期增长了11.6%，比2022年第二季度增长了9.6%。
分析师预计2023年牛价将急剧下跌
明年受中国需求减弱和供应增加的影响，圣保罗育肥牛价格将低于今年的水平。预计在250-270雷亚尔/15公斤之间波动。分析师称，明年预计牛价持续坚挺，随后价格会下跌。“一些人认为牛价在顶部会趋于平稳，但事实并非如此。牛周期处于下行阶段，2019-2021年期间生产端为提高生产能力进行了大量投资。明年年初牧草涨势较好将帮助农民卖个好价钱，但分析师认为这种情况不会持续太久，屠宰端为了应对这种情况已经开始减产。原本帮助抵消国内市场消费下降的出口业务明年也不会出现2022年的出色表现，因为中国作为巴西牛肉的主要出口目的地对进口牛肉的依赖逐步减小。
育肥牛价格下跌
上周随着屠宰端对待宰牛的采购放缓，巴西待宰牛价格疲软。圣保罗州育肥公牛参考价278雷亚尔/15公斤，较七天前下降了3雷亚尔/15公斤。随着屠宰量不断增加，圣保罗批发市场胴体价格下跌了1%。
乌拉圭
育肥牛价格继续下跌
育肥牛价格继续承压下行，待宰牛成交越来越艰难。周一阉牛参考价3.45美元/吨，母牛参考价3.2美元/吨，周二开始很难找到仍能给期货还价的工厂。尽管距12月的屠宰活动完成仍有2周时间，但市场经营者仍对屠宰工厂一致中断采购感到担忧。
上周母牛屠宰量增长拉动整体屠宰量增长
上周截止12月10日，由于母牛屠宰量增加，牛屠宰量恢复增长势头。据乌拉圭肉协报告，一周内牛屠宰量45632头，较前一周增加了3841头，增幅9%，是近四周以来最高，但相比去年同期6万头的水平仍有较大差距。主要受到母牛屠宰量增加的拉动，阉牛屠宰量仍稳定在约2.2万头，占总屠宰量的50%。母牛屠宰量从前一周的13727头增加到15844头，小母牛屠宰量从前一周的5071头增加至6169头。上周屠宰量最活跃的工厂是Frigorifico Canelones(8厂，屠宰量4120头)、PUL(7厂，屠宰量4032头)和Tacuarembó(12厂，屠宰量3939头)，BPU(310厂，屠宰量3758头)和Las Piedras（379厂，3705头）。
阿根廷
育肥场亏损创纪录
根据阿根廷育肥场协会对94家育肥场进行的调查报告，育肥一头牛的亏损达到了创纪录19595比索，不含税。供需问题，粮食成本上涨(俄罗斯入侵乌克兰，政府为了筹集美元而实施的所谓“大豆美元”I和II等原因)，以及牛犊价格上涨和育肥牛价格涨不起来导致亏损愈演愈烈，自9月以来育肥毛利率下降一直在加剧。
为生产481配额牛肉的补栏量达11.6万头
根据阿根廷育肥场协会的报告，为生产481配额牛肉的补栏量达115,810头，这个数字几乎与上个月相同。所报告的育肥场的容量为202,544头，相当于481配额占用育肥场容量的57%。
出口阉牛价格保持稳定
阿根廷出口阉牛价格连续四周反弹之后，结束了上涨趋势。这最好的出口阉牛价格报价550-560比索/公斤，本地和泽布杂交牛530-540比索/公斤。特优和良种母牛价格仍在490-500比索/公斤，主要卖到中国市场的工业母牛价格370-430比索/公斤。
北美
植物性替代肉：炒作结束了吗？
对植物性肉类替代品的炒作降温了吗?普渡大学经济学家杰Jayson Lusk认为是这样。“有一段时间，植物性肉类替代品的市场份额迅速上升。虽然对肉类蛋白的威胁还没有消失，但可以肯定的是，近年来该产品的热度已经减退，”他在12月6日在黎巴嫩举行的中西部猪肉研讨会上表示。2021年11月到2022年11月，植物性肉类替代品的销量下降了20%。
牛肉屠宰企业亏损加深
由于育肥牛供应紧张，牛肉包装商的利润率继续呈负增长，价格比去年同期上涨了17美元/百磅。根据牛肉利润跟踪公司的数据，截至2022年12月3日的一周，牛的平均饲养利润预估为129美元/头。根据斯特林的数据库，牛肉加工商的利润预估每头亏损73美元，这是自2015年2月以来最大。相比之下，去年同期包装商的利润为每头378美元。
泰森食品公司将投入数百万美元作为员工奖金
美国肉类公司泰森食品在一份新闻稿中称，该公司将向约9万名员工支付5000万美元的年终奖金。该公司补充说，对于美国总部的员工，这些奖金从300美元到700美元不等，将于12月中旬开始发放。除了奖金之外，泰森食品还表示，将从2023年开始实施其他员工福利，比如更灵活的工作时间、新的陪产假、额外的心理健康支持以及其他健康计划作为补充。
育肥牛价格下跌1美元/百磅
全美育肥牛贸易走弱。北部地区育肥牛成交价156-159美元/百磅，胴体价格245-249美元/百磅，较上周下跌了1美元/百磅。南部地区活牛参考价154美元/百磅，较上周有1美元/百磅的下跌。
进口牛肉参价格下跌
与前一周相比，进口肉类价格温和至大幅下跌。季节性需求疲软和国内价格下跌继续给进口价格带来压力。据畜牧周报称，一线市场销量大幅下跌。
欧洲
欧洲对森林砍伐的标准引发哥伦比亚的担忧
在获悉欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会就包括咖啡、牛肉和大豆在内的产品在欧盟市场进行贸易的条例达成临时协议后，哥伦比亚政府已在所有技术和政治层面向欧盟提出了关切。他们特别对各国的评价标准和产品的歧视性表示关切，包括尽职调查、地理定位和可追溯机制繁琐，过渡期不够。该临时协议将提交给议会和欧盟理事会全体会议审议并最终批准，生效时间可能在2023年5月。《条例》将在《官方公报》公布后20天生效。根据达成的临时协议，这些标准可能影响对欧盟出口的规定，其实施将有18个月的过渡期。该标准在未来可以扩展到其他产品及其他产业生态。
