2021年第38周世界牛肉报告

时间：2021年9月22日 周三

预计2022年南美牛肉出口量略有下降

中国市场对巴西的关停延长引发市场不安，巴西方面却仍在装运

欧洲市场保持坚挺，但价格的上涨期已经过去

乌拉圭2020/21年活牛存栏预估数据有所下降

阿根廷更换农业部长后，取消牛肉出口限制成为主要诉求

 预计2022年欧盟市场的高端牛肉进口量将增长

澳大利亚牛价的上涨压力将在2022年开始缓解

FOB南方共同市场

预计2022年南美牛肉出口量略有下降

美国农业部对南方共同市场四国2022年的出口预测与今年相比略有收缩。预计该地区将想国际市场出口牛肉42.04亿吨，比2021年减少2.8万吨(-0.7%)，其中阿根廷和巴拉圭的出口量减少，部分抵消了巴西和乌拉圭出口量的增长。美国农业部的预测将是出口量在连续五年扩张后的首次下降，预计2021年的出口量将比去年增长9.1万吨。预计阿根廷的出口量降幅最大，约下降5万吨至63万吨，据推测，2022年当前政府将维持对出口实施的限制。此外，巴拉圭出口量将在2021年达到创纪录的47万吨之后减少4万吨。美国农业部预测乌拉圭出口量将温和增长，达到创纪录的49万吨，比2021年增加1万吨。预计巴西的出口量将增长5.2万吨，达265.4万吨，创新纪录。主要牛肉出口国的出口平衡收缩，与国际市场对动物蛋白的强烈需求相吻合。

中国市场对巴西的关停延长引发市场不安，巴西方面却仍在装运

南美地区对中国的出口市场实际上处于停滞状态。巴西没有开展新业务，乌拉圭几个月前已经卖完，而阿根廷的出口仍然受到限制。此前曾有消息称中国将在本周解除暂停进口巴西牛肉的禁令，周一和周二是假期，所以预计今天至周五将有新的消息。但是截至昨日暂停延长至17天，将会带来更加严重的影响。来自巴西方面的消息人士称:"如果到本月底仍无解决方案，我们将不得不考虑更为极端的情况。"巴西出口带来的不安主要包含两方面:一方面，将会有大量的产量无法发运到主要目的地;另一方面，出口商选择继续装运在9月4日之前的生产的所有产品，因为他们相信这些产品可以进入中国。然而，中国方面的决定将是不接受在该日期之后发运的货物。“出口商认为提单或装运日期前几周取得的卫生上的分割日期为截止日期”。中方则认为提单上的发运日才是有效的。” 9月截至18日，巴西出口了130520吨牛肉，其中很大一部分运往中国。“他们正在装运9月4日之前生产的产品;他们期待中巴谈判允许这些货物进入中国。”如果中国不接受这些货物;大约有6-8万吨的货将不得不寻找另一个价格更低的目的地，或退回巴西。中国第二大房地产中介恒大的情况加剧了人们的紧张情绪。其负债超过3000亿美元，本周初确定所有风险资产都出现严重损失。同时，一些阿根廷出口商试图利用这种情况，抬高价格。

欧洲市场保持坚挺，价格上涨期已经结束

前几周向欧盟出口的冰鲜牛肉价格大幅上涨。从7月底至今一个半月的时间里，阿根廷希尔顿臀肉由11000美元/吨涨至15000美元/吨。需求坚挺，库存低，但价格似乎已经达到了开始影响采购量的水平。本周出口商和进口商都表示市场已趋于平静。阿根廷希尔顿臀肉的参考价15000/吨-15200美元/吨，据一些肉类工厂称上周末的售价为15400美元/吨，目前有下跌趋势，进口商的意向价在14800-15000美元/吨。乌拉圭希尔顿价格保持稳定。臀腰肉参考价13500-13900美元/吨，与阿根廷产品的差距缩小。如果阿根廷产品确定下跌，有可能将对乌拉圭的销售价格产生影响。巴西方面由于暂停对中国的出口，许多出口工厂的屠宰减缓，对欧洲的牛肉供应减少。需求端在关注年末假期的牛柳，3-4磅牛柳参考价11200美元/吨，4-5磅的参考价12200美元/吨。一位巴西贸易商说，现在的价格比几周前每吨高出500美元左右。巴西暂停出口可能会发生什么，阿根廷总统替换部分内阁成员后，阿根廷贸易政策也可能会发生变化。从需求方面来看，有进口商有意在年底假期前几周装货，以避免因订不到船和集装箱导致货物不能按时到港的风险。而最近两周乌拉圭的发货量较大。INAC报告称，在截至9月11日的一周内，出口货物量达到创纪录的8631吨，相当于11714吨胴体重量。此外，为了使从蒙得维的亚港的出口更加顺畅，船公司有可能开始使用较小尺寸的支线船将集装箱运往该地区其他较大的港口，主要是巴西。

埃及市场从印度进口的水牛肉库存量大

由于巴西暂停对中国的出口，以及印度供应充足，埃及以及中东和北非其他地区的市场正面临压力。埃及表示，将接受9月4日之前生产的所有巴西牛肉，但必须在10月15日之前装船。目前，生产日期在这两起疯牛病事件确认之后的牛肉仍然处于暂停出口状态。“埃及进口的牛肉约70-80%来自印度，从巴西的购买量并不多，”一名贸易商说。“印度正在给埃及供应牛肉，”统牛价格在2800-2900美元。埃及的出价与巴西出口商意向价之间存在较大差异。埃及意向价3900-4000美元/吨，而巴西意向价4300-4400美元/吨。

俄罗斯市场需求坚挺

近几周，俄罗斯市场没有明显变化。由于中国市场的暂停，一些巴西出口商开始再次向俄罗斯报盘，主要是肩胛背肩。一位贸易商称肩胛背肩最低要5000美元/吨。然而，巴拉圭的一家出口商最近几天的价格没有变化，肩胛背肩的成交价在每吨4400-4500美元/吨。

智利市场假期期间销量可观

国庆节期间智利市场牛肉的销量很好。一位进口商称:“我们的进口牛肉已经销售一空。”除此之外，假期后的需求下降导致进口价格下降。巴拉圭和巴西的19-20切全牛进口价格均下调。巴拉圭工厂人士称，“目前售价6200美元/吨”比以前的报价低了300美元。“这一数字与上周肥牛的高价不相符，”他哀叹道。另一位市场经营者认为，前部位肉价格没有下调，前部位9切参考价5900美元/吨8切6100-6200美元/吨。

南方共同市场阉牛价格下跌至五月底以来最低

巴西育肥牛价格下跌继续拉低南美市场阉牛价格指数。本周南方共同市场阉牛价格指数下跌3美分至3.79美元/公斤，达五月末以来最低。中国暂停进口巴西牛肉这一决策继续延长的事实给本周育肥牛价格价格带来了5雷亚尔/15公斤的下行压力。由于中国房地产市场危机对新兴国家货币的影响，美元价格的跌幅更大。育肥牛美元价格下跌了9美分至3.63美元/公斤。阿根廷出口阉牛的价格稳定在3.75美元/公斤。巴拉圭和乌拉圭的价格在一周内上涨了约10美分。巴拉圭育肥公牛价格4.05美元/公斤，乌拉圭育肥公牛价格达4.45-4.50美元/公斤，创最高纪录。

巴西

沙特阿拉伯恢复对暂停的巴西工厂的采购

沙特阿拉伯对巴西肉类加工企业的部分禁运持续时间短暂。上周三就在沙特对米纳斯吉拉斯州五家肉类加工企业实施禁运仅10天之后，他们宣布撤销禁令，重新豁免这些企业。截至今年8月，巴西向沙特阿拉伯共出口8479吨冰鲜牛肉，出口额4070万美元(仅次于智利和乌拉圭)，出口16327吨冷冻牛肉，出口额7450万美元。

下表汇总了一些国家及地区对巴西牛肉进口采取的限制措施。

育肥牛价格再次下跌

由于国内市场需求疲软，加之中国对巴西牛肉出口禁令的解除仍未有新的进展，使得肉类工厂相对较少，价格也开始回落。巴西主要出口州本周育肥牛价格为288.5雷亚尔/15公斤，30天付款。本周的跌幅为5雷亚尔，创下3月初以来28周的最低记录。圣保罗州育肥牛价格本周也下跌了5雷亚尔，至297.5雷亚尔/15公斤。自上周末以来，需求出现了增长，可能是因为预期中国将迅速重新开放。这决定了期货市场的趋势是上行的。从10月到12月，期货合约价格上涨了4至6雷亚尔/15公斤。

乌拉圭

初步数据显示2020/21年度牛存栏量有所下降

农业畜牧和渔业部(MGAP)公布的活牛存栏初步数据显示牛存栏量没有增加。截至6月30日，乌拉圭活牛存栏1183万头，与2020年数据相比，减少5.3万头(-0.45%)。种牛数量未能维持在去年的创纪录水平，减少了5.8万只至430万只。牛犊的数量也有减少，减少了13.6万头至288万头。3岁以上阉牛首次下降到40万头以下。1-2岁的阉牛数量去年创下了记录后继续增长至116万头，将在2022年上半年开始被屠宰。

每公顷活牛数量低于过去十年的平均水平

考虑到牛存栏量和畜产面积，每公顷牛存栏量从去年的0.73个减少到今年的0.72个。低于过去10年的平均水平(0.735)。因此，如果从气候的角度来看，这一年没有重大的气象灾害，那么在牧草供应方面就应该没有重大的损失。然而有警告称，今年是拉尼娜年份，这意味着降雨低于正常水平的可能性更大，主要是在11月至1月期间。

工业增加值达十年来最低

8月阉牛类型价值再次增长,达2019年12月以来的最高水平,而阉牛采购价格随着待宰牛价格上涨而大幅上涨至2007年以来最高。8月每头牛的价值为1308美元，较上月增加35美元。INAC表示，这一趋势是由于“出口价值价格、国内市场胴体价格以及生皮价格”的上涨。另一方面，内脏和副产品的价格则有所下降。阉牛采购价格涨幅比所有产品的价格涨幅更大导致INAC所说的工业增加值下降——两者的差,工厂仍要面临其它成本,最终保持利润率。今年8月工业增加值仅为137美元，是自2010年9月(近11年前)以来的最低水平。工业增加值仅为阉牛价值的10.5%，达最低水平。人们认为，如果比例低于20%，屠宰场将面临亏损。

乌拉圭育肥牛市场价格创最高纪录

育肥阉牛的价格持续飙升，创新纪录。特种阉牛价格4.45美元-4.50美元/公斤不含运费，45天付款。这一价格超过了此前在今年8月初达到的最高水平，超过2019年11月初的水平。较年初的价格增长了1.30美元/公斤，增长了41%。供应仍然是稀缺的。预订时间缩短至7-10天，一些中型工厂仍在预订本周的牛。重型母牛参考价4.25-4.2美元/公斤，国内市场补栏用的轻型母牛仍然很少，小母牛4.2-4.3美元/公斤。乌拉圭美丽华3厂将在今天完成最后的屠宰，然后开始给员工放假。原定于本月初暂停屠宰，后来推迟到中国暂停进口巴西牛肉后。Marfrig的12厂将从下周二开始恢复屠宰，该公司在该国的四个工厂将继续进行屠宰。乌拉圭的春季气候不错，阳光明媚，土壤水分充足。农民要做出选择是继续在他们的土地上增加廉价的瘦牛，还是随着牧草供应的改善而上升之前卖掉他们以购买架子牛。预计市场将保持坚挺。

停工影响屠宰节奏

上周三的停工对肉类加工业的活动产生了影响。INAC报告称，在截至9月18日的一周内，牛屠宰量47168头，比前一周少7409头，是自8月1日以来的最小数量。不过仍然远远高于去年这个时候的35000头。大多数屠宰场周三没有屠宰，在目前的情况下，尽管一周其余几天的屠宰增加，无法抵消周三屠宰量的缺口。本周阉牛屠宰量23,662头(较上周-15%)，母牛16,674头(较上周-15%)，小母牛6,134头(较上周-4%)。屠宰量领先的工厂是Las Piedras(4508头)，美丽华的Pulsa(4475头)和Canelones(3834头)。美丽华三个工厂屠宰量12025头，较上周减少了1195头，而Marfrig三个工厂屠宰了8806头牛，较上周减少了1928头。9月前18天，牛屠宰量137683头，比2020年同期增加了49%。

阿根廷

阿根廷农业部涨幅更换之后，取消牛肉出口限制成为首要需求

上周，阿根廷副总统Cristina无法容忍执政党在初选中的糟糕结果，并迫使总统更换了几个部长和内阁首脑。其中一位受到影响的是农业、畜牧业和渔业部长Luis Basterra，他在任职的近两年中发挥的作用乏有所成，因为最具影响力的决定是由生产发展部通过的，甚至是通过内部贸易部长Paula Espa?ol通过的。Julián Domínguez现在被任命为农业部长，他曾在2009年至2011年Cristina第一任总统期间领导农业部。他将于下周会见的农业生产者实体和由60多个行业商会和实体组成的阿根廷农业工业理事会，他强调会议的优先问题是取消对牛肉出口的限制。

美国农业部预测如果阿根廷保持当前出口限制，2022年牛肉出口量将达2019年以来最低

美国农业部(USDA)预测，阿根廷2022年带骨牛肉出口量63万吨包含带骨牛肉，将达2019年以来的最低水平。美国农业部表示:“虽然目前的出口限制将于2021年12月到期，但由于执政联盟的公开立场，目前的出口限制政策将继续生效。”如果政策放松或取消，预计2022年的出口量将有所增加达65万或68万吨包含带骨牛肉，“与2021年的出口量相当，目前估计的带骨牛肉出口量为67万吨。”美国农业部预测，2022年屠宰量和牛肉产量将略有下降，牛肉产量将持平于去年达302万吨，因为屠宰动物的数量和平均体重几乎与2021年持平。USDA还认为，由于2019年和2020年屠宰量增加，以及2020年和2021年牛犊产量减少，活牛数将保持不变，约 5360万头，比2018年底减少140万头。国际市场价格上涨意味着尽管政府限制出口和控制国内价格，牛肉加工厂和畜牧业(饲养场除外)仍然有利可图。如果这些对市场的干预政策如预期的那样继续下去，该行业预计在未来几年”报告指出。关于2022年的牛肉消费量，美国农业部预测为240万吨(带骨胴体重量)，与过去两年相似。报告称:“私营工厂预计2022年GDP增长2.4%。”“随着人口的增长，人均牛肉消费量持续逐年下降，预计到2022年将降至52公斤。”

本季度前11周阿根廷希尔顿配额已完成22.4%

据农牧渔业部数据，本季度截止9月14日的11周内希尔顿配额发运量达6586.3吨，占配额总量的22.4%。今年开始由于英国脱欧，英国占有配额量29389吨，其中59.6%发往德国，平均价格11663美元/吨，22.1%去往荷兰，平均价格11851美元/吨。

出口阉牛价格保持稳定，工业母牛价格坚挺

出口阉牛价格保持上一周的价格水平。最好的英国纯种阉牛价格330-340比索/公斤。印度串种阉牛价格320-330比索/公斤。特优母牛价格保持稳定，265-275比索/公斤，工业母牛参考价上涨3-8比索至230-235比索/公斤。

北美

美国和欧盟发起了一项减少甲烷排放的全球承诺

Drovers.com消息称，美国和欧盟已经启动了一项全球承诺，到2020年将甲烷排放量减少至少30%。美国总统拜登星期五在主要经济体论坛上宣布了这一消息。该论坛是在定于11月在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候大会之前举办的。拜登说:“此举不仅将迅速减缓全球变暖的速度，而且还将产生非常宝贵的附加效益，如改善公共健康和农业产出。”“我们正在动员支持和帮助那些加入并承诺采取重大行动的发展中国家。”甲烷是一种温室气体(GHG)，被认为是继二氧化碳(CO2)之后造成气候变化的最大原因。

进口牛肉价格温和上涨

美国农业部表示，进口牛肉价格略有上涨，从稳定到疲软。交易缓慢温和。供应紧张和良好的需求支撑了价格。航运延误仍然是一个主要的贸易问题。

欧洲

2022年欧盟国家高端牛肉进口量将创新纪录。

美国农业部的全球农业信息网称，欧盟国内牛肉生产正面临母牛数量萎缩的压力。欧盟大约三分之二的牛肉和小牛肉生产来自乳制品行业。再加上从英国和南美进口量的减少，低质量牛肉的供应紧张。相比之下，对高质量牛肉的需求仍受到限制，因为欧洲食品服务行业还没有完全重新开放。如果COVID-19疫情逐步消除，欧盟范围内的食品服务行业持续开放，预计2022年高质量牛肉的进口将恢复。美国农业部预计，2022年进口量将增加2万吨至34万吨，但仍将低于2020年的35.1万吨。由于产量下降，第三国供应有限，欧盟对低质量牛肉的需求预计将在2022年保持强劲。牛肉的国内消费量预计将维持在647万吨左右，因为进口的增加弥补了国内产量的减少。尽管2020年存在一系列负面市场因素，但欧盟养猪业预计2021年的猪肉产量将创下纪录。由于欧洲成功地实现了出口市场的多元化，预计对中国猪肉出口的下降将在很大程度上被对其他市场出口的增加所抵消。

英国一母牛被确诊患疯牛病

周五，英国动物卫生官员证实了一例典型的疯牛病。这只牛是在萨默塞特郡的一个农场发现的，英国动物和植物卫生机构已经采取了预防措施，试图确定疾病的来源。该机构在一份声明中表示，这只动物已经死亡，已被从农场转移，不会对食品安全造成威胁。英国首席兽医官Christine Middlemiss说:“英国疯牛病的总体风险状态仍然处于‘可控制’状态，对食品安全或公共健康没有风险。”自2014年以来，英国已确诊5例疯牛病。按照国际承诺，世界动物卫生组织和贸易伙伴已获悉此案。这并不影响英国向其他国家出口牛肉的能力。

澳洲

Abares称，澳大利亚牛价的上涨压力将在2022年开始缓解

Abares在9月21日的Outlook中表示，2021-22年的活牛平均销售价格预计将上涨12%至每公斤702澳元。预计有利的天气条件将让农民有信心在2021-22年继续重建牧群。截至2021年8月的价格走势将使2021年剩余时间内的价格保持在高位。在2021-22年的剩余时间里，买家不太可能维持目前采购价格的历史高位。重建意味着2022年活牛供应增加，缓解价格的供应压力。根据Abares的预测，澳大利亚的牛肉出口额将在2021-22年将增长3.4%，达近11亿美元，出口量小幅增长，出口价格小幅上涨。该公司补充称，“国际需求强劲，但高额运费和冷藏集装箱短缺可能对出口量产生一些影响。”澳大利亚主要出口市场的牛肉和小牛肉需求预计将保持强劲。预计中国猪肉进口量将略有下降，但仍相对较高，因为中国猪群可能已从非洲猪瘟中恢复。随着中国经济复苏，中国牛肉进口预计将增加，尽管增速低于近年。Abares称，“这表明两种蛋白质之间的可替代性有限，而且在非洲猪瘟复苏的背景下，对牛肉需求有一定的弹性。”随着屠宰量和屠宰重量的增加，预计2021-22年牛肉产量将增长7.2%至206.1 万吨。2020-21年的屠宰数量将下降至660万头，为1971-72年以来的最低水平。随着活牛供应量的增加，屠宰量预计在2021-22年将略有增加，达近700万头

MLA称活牛市场达有史以来最坚挺

澳大利亚肉类与牲畜协会(MLA)本周表示，国内活牛市场和以往一样强劲。整个供应链的价格都在上涨，多个价格指标创下新高。架子牛价格也创下新高，突显出加工厂有能力多支付一点。所有类别的价格上涨反映了市场的信心。同时，澳大利亚的季节性状况持续改善，全球牛肉供应低迷，关键市场对产品的需求持续增加，这些因素有助于支持本已强劲的牛价基线。预计春季的降雨，气温升高，会使牛增重。育肥者可能会偏爱重量较轻的牛，生产者继续出售幼牛，以利用这种需求获利。在国际方面，由于南美的供应严重短缺以及全球餐饮的恢复，对澳大利亚产品的需求应该会保持强劲，有助于推高牛肉价格。

八月新西兰牛肉出口量和出口价格均处于高位

8月新西兰牛肉出口总量达3.95万吨，比5年平均水平高出42%，创8月出口量新高。AgriHQ表示，“尽管屠宰量增长起到了一定作用，但很大一部分牛肉是在冬季早些时候生产的，由于物流问题，进入出口市场的速度较慢。”工业母牛肉出口量比通常水平高出近三分之二，表明8月的很多出口都来自母牛。”尽管新西兰牛肉供应量很大，但国际需求高涨，美国瘦牛碎肉总供应量低，使出口价格保持强劲。AgriHQ补充说，初步数据显示，8月的平均出口价格历史最高纪录，比该月的五年平均价格高出约14%。

亚洲

中国申请加入跨太平洋伙伴关系协定

中国商务部长王文涛周四表示，世界第二大经济体已经提交了加入全面进步的跨太平洋伙伴关系协定的申请。据BBC报道，王文涛表示，中国向新西兰贸易部长Damien O’connor致函，因为新西兰是该协定的行政中心。日本表示，将必须确定中国是否达到CPTPP的“极高标准”。就在中国宣布上述消息的前一天，英国、美国和澳大利亚启动了一项具有历史意义的安全协议，此举被视为一项对抗北京方面在亚太地区影响力的努力。这项所谓的“奥库斯协议”将允许澳大利亚首次使用美国和英国提供的技术建造核动力潜艇。中国批评奥库斯，称其“极其不负责任”和“心胸狭窄”。