2021年第27周世界牛肉报告

时间：2021年7月7日 周三

海运成本暴涨

尽管中国市场想压低价格，需求保持坚挺

6月巴西平均出口价格达10年来最高

今年上半年乌拉圭牛肉出口量创历史新高

乌拉圭超1100吨发往中国的碎肉因标签问题退运

初步迹象表明，乌拉圭下一周期牛犊产量将达285万头

阿根廷牛肉出口量不超去年50%的限制把以色列排除在外

FOB南方共同市场

海运成本暴涨

由于集装箱短缺，海运成本每周都在爆炸性地上涨。一位贸易商称，从乌拉圭对中国发运的费用已经涨到了9000美元/吨。据说这个价格是从智利出发的航线运费的报价。出口商表示，目前从乌拉圭到中国的集装箱运费约为5500美元，但上周，一些船公司报价为7500美元。他说:“现在很少有人按月付费，一般来说，货运报价不会超过15天。”预计一旦南美柑橘出口收获季结束（大约一个月后）集装箱的供应就可以正常化。柑橘比牛肉更受船司青睐，因为从历史数据看，柑橘运输的盈利更好。该消息人士补充说，如果物流问题得不到解决，而屠宰量保持在当前水平，一些工厂的冷库管理方面可能会出现问题。集装箱从港口(主要是中国)出境的延误情况仍然存在。进港控制仍然很严格，一些新冠肺炎病例再次出现导致港口活动暂停，造成长时间延误。另一方面，船公司向市场引入新集装箱的速度也很缓慢，部分原因是员工感染Covid-19缺勤带来不便，无法应对需求的增长。业内人士提到，大约15万个新集装箱正在建造中，它们正在逐步被投放到市场。预计高昂的海运成本将至少持续到明年的第二季度。

尽管中国市场想压低价格，需求依然强劲

中国市场对牛肉的需求很强劲，在南方共同市场国家的牛肉价格坚挺的背景下，进口商要求降低采购价有一定的压力。一位出口商认为，通常8月至10月是为中国新年进行的采购高峰期，在此到来之前试图降低采购价格是“合乎逻辑的”。他承认，上周的出价比一个月前低了200美元至400美元。乌拉圭的价格下调了200-300美元/吨，前后腱参考价7300-7500美元/吨，后部位肉6500美元/吨，牛前5300美元/吨，80碎肉3700美元/吨。“进口商在试图压价，巴西活牛仍然短缺，美元价格很高，阿根廷仍然局势不明，我们并没有看到中国市场的活力发生实质性的变化”。乌拉圭全牛23件套参考价6000美元/吨，乌拉圭带骨母牛四分体报价4200美元/吨，智利母牛四分体报价4700美元/吨。尽管需求稳定，但买卖双方巨大的价格差异使成交很困难。一位巴西出口商提到，香港市场新成交仍然很难。乌拉圭羊肉市场保持不变，供应很少，成交价保持上周水平，统羊六切成交价5300-5500美元/吨，羔羊胴体5800-6000美元/吨。

欧洲下行压力凸显

欧洲牛肉进口市场的下行压力更加凸显。上周由进口商愿意给阿根廷希尔顿臀腰肉还价13500美元/吨，出口商不满足于这个价格，选择等一等，本周初有贸易商反映进口商对这个价格产生了犹豫，本周还价13000美元/吨，进口商预期市场将会下行。阿根廷方面有消息称希尔顿臀腰肉12500美元/公斤有成交，市场趋势继续下行。另一位经理人称市场趋势不明朗，因为阿根廷可以做希尔顿配额出口的活牛变少了，加之政府为管控国内牛肉价格而实行的出口限制政策对市场产生了影响。乌拉圭方面工厂认为欧洲市场疲软是合乎逻辑的，因为现在谈的商品到港时间在夏季末，一些欧洲国家对疫情采取的新限制措施证明疫情还是一个亟待解决的问题。

欧洲481配额牛肉到港量巨大

与往年一样，7-9月季度欧洲从第三世界国家谷饲牛肉的进口量惊人，本季度截止7月6日的四个工作日，481配额牛肉到港量达3199吨，占可用配额总量的58%。同时美国独家配额量5750吨，到港量仅193吨，占3.4%。

中东北非市场需求活跃，但较巴西的意向价仍有差距

由于穆斯林历的7月20日古尔邦假日即将到来，中东北非市场进口商对巴西牛肉的询盘积极。对埃及进口商来说，巴西牛肉价格大幅上涨，原因包括活牛成本高、雷亚尔升值和中国市场近几个月表现强劲。大多数埃及买家给牛前部位肉出价4500-4700美元/吨，有一些达到4800美元/吨，而出口商想卖到5000-5200美元/吨。“现在进口商的库存只有一点点了，某种程度上来说他们必须采购。”一位贸易商称。埃及进口商每月的牛肉进口量约2万吨，近几个月，巴西占很有限的量，约5000-6000吨，预计七月份将继续收缩。另一方面，随着牛肉价格上涨，埃及市场最大的供应国印度水牛牛前卖到埃及市场参考价2900-3000美元/吨，与巴西产品价格之间存在巨大价差。

尽管市场整体疲软，俄罗斯市场采购持续

尽管俄罗斯市场表现不像前几年那么突出，但对于巴拉圭公司来说，进入俄罗斯市场仍然是一个好的选择。贸易商称肩胛背肩卖俄罗斯市场参考价4400-4500美元/吨，掠夺牛前4300美元/吨。

巴西雷亚尔疲软拉低南方共同市场阉牛价格

博索纳罗政府提出的有关应对疫情的政治问题正在对巴西汇率产生影响。美元对雷亚尔汇率本周上涨5.2%，至5.20雷亚尔，为六周以来的最高水平。这使主要牛产区的育肥牛价格下降19美分，至3.91美元/公斤。阿根廷和巴拉圭方面牛价也有下跌，阿根廷出口阉牛价格下跌13美分至3.61美元/公斤，巴拉圭的寒冷天气导致待宰牛价格下跌5美分至3.4美元/公斤。乌拉圭特种阉牛参考价上涨至4.08美元/公斤。南方共同市场阉牛价格指数下跌了14美分至3.82美元/公斤。

巴西

6月牛肉平均出口价格上涨至10年以来最高

6月牛肉出口平均价格保持强劲上涨趋势，六月均价达5181美元/吨，较上月上涨了5%，达2011年11月至今10年来最高水平。当时的巴西牛肉出口量仅为目前出口量的一半，当时巴西国内市场非常强劲，美元对雷亚尔的汇率约1.75。六月巴西牛肉出口量达140315吨，保持同比下跌趋势，但是今年目前为止最大的单月出口量。今年前半年巴西牛肉出口量达735828吨，低于2020年同期。预计今年巴西牛肉出口量将低于2020年15万吨。去年巴西牛肉出口量173万吨。

中澳贸易关系紧张有利于巴西对美牛肉出口

中国和澳大利亚之间的贸易关系紧张导致中国进口商从美国采购更多牛肉，促使巴西增加对美国的牛肉出口。这一趋势有利于JBS SA、Marfrig Global Foods SA和Minerva SA，这三家公司拥有多家向美国出口产品的机构，并可能在未来几个月获得更多的出口许可。据abiec称，今年前5个月，巴西对美国市场的牛肉出货量飙升166%，达3.38万吨。5月巴西牛肉出口量增长了186%，使美国成为巴西牛肉的第三大买家。农业企业咨询公司Agrifatto的主管Lygia Pimentel表示:“我们预计美国将把一部分肉类出口到中国，以抵消澳大利亚对中国出口减少的影响。”路透社报道称:“这样一来，巴西就能在美国市场获得一席之地。”

供应短缺的背景下，市场保持平稳

过去一周牛肉综合价格基本稳定。月初工资的发放不足以改善国内市场需求和牛肉价格。 反之，屠宰场发现很难将国内市场牛肉销售困难转移到活牛的价格上，因为活牛供应持续短缺，而且这种情况将继续存在。第一波育肥的牛并不多，高育肥成本使架子牛的投放量低。预定时间相对较短，约3-5天。圣保罗牛价保持312雷亚尔/15公斤，不含税。

乌拉圭

乌拉圭上半年牛肉出口量达历史最高

顺畅的牛肉出口为激烈的屠宰节奏提供有利条件。6月，乌拉圭牛肉累计出口量37230吨，今年上半年牛肉总出口量达187262吨的历史新高，超过2006年同期的最高水平，比2020年同期高出4.7万吨。同时，出口价格上涨，6月平均牛肉出口价格5749美元/吨，较上月上涨了3.3%，较去年同期上涨了10%。中国市场采购量占6月出口总量的62.6%，约23143吨，上半年乌拉圭对中国出口量比去年增长了57%，达119329吨。乌拉圭对美国出口量也有增长，冷冻牛肉对美国欧出口量约4198吨；以色列排在第三位，乌拉圭对以色列牛肉出口量达1574吨，较去年同期增长了87%。

冰鲜牛肉对欧洲出口均价达2020年4月以来最高

6月乌拉圭对欧盟出口冰鲜牛肉总量为2107吨，上半年累计出口量为10549吨，同比增长17%。此外，平均离岸价达2020年4月以来的最高水平， 9754美元/吨。荷兰是冰鲜牛肉的主要买家，6月对荷兰出口量1572吨，上半年累计为7081吨。今年到目前为止，日本是乌拉圭冷冻牛肉的第二大出口目的地，向日本出口1731吨，平均价值7031美元/吨，超过智利，对智利出口1572吨。

从巴拉圭牛肉进口量强劲增长

6月份乌拉圭牛肉进口量达到2837吨，是今年以来最高的单月进口量，首次超过去年同期。其中冰鲜牛肉进口量2600吨，冷冻牛肉进口量237吨。冷冻牛肉进口量包括1103吨前部位肉，平均价格为每吨4569美元，1497吨后部位肉，平均价格5059美元/吨。尽管巴西仍然是主要的冰鲜牛肉进口来源国，从巴西进口量1784吨，从巴拉圭牛肉进口量达798吨，较之前的月份翻了一倍。Abasto Santa Clara仍未最大的进口商，6月进口量595吨，其次是Maufe，进口量461吨，Carrasco排在第三位，进口量255吨。今年上半年累计牛肉进口量12929吨，较2020年同期减少了18%。

乌拉圭310厂牛肉出口再次获批准入中国

周四，外贸部宣布乌拉圭310工厂再次获得批准出口牛肉到中国市场。4月9日起，由于标签问题该工厂对中国出口业务被暂停。7月1日该工厂被重新准入。今年截至4月9日，乌拉圭310牛屠宰量52091头，占乌拉圭总屠宰量的8.2%。4月9日至今，该厂牛屠宰量27871头，占总屠宰量的4.9%。预计该厂将逐步恢复到日常的屠宰水平。

六月超1100吨碎肉从中国召回

发往中国的碎肉标签问题，即导致310厂被暂停的问题导致乌拉圭出口商宁愿不去冒风险，绝大多数工厂愿意重新整改标签。6月的进口记录显示，1141吨来源国为乌拉圭的碎肉返回该国，大部分是从中国返回，小部分是从乌拉圭本国被召回，也有来自英国和韩国的。出口方称47个集装箱全部都是从中国返航，其他国家是中转港。

下一次犊牛产量将有285万头犊牛断奶

INIA Treinta y Tres组织的畜牧研讨会在其第19版中的数据表明，母牛妊娠率约76.4%。这一结果比2020年高出1.5个百分点，并且考虑到育种群体中雌牛数量相对稳定，这表明明年春季小牛产量将有适当增长。尽管畜牧种群样本不具有完全代表性，根据近年来的情况，可以估计该畜牧场的妊娠率与全国10.4%的断奶率将有一定的下降。因此，断奶率预计达66%。目前尚不清楚种牛的数量，但预计将在432万头左右，比2020年略低(约3万头)。综合考虑，截至2022年6月30日，犊牛数量将达约285万头，略高于今年的预测的281万头。尽管母牛和犊牛的数量都低于2019年的高峰，2019年犊牛数量达302万头，此前断奶牛犊数量达280万头以上的记录并不多见。

育肥牛市场变化不大

育肥牛市场的大致情况保持不变，市场保持平稳，预订时间有差异，不同牛种的价格范围基本上和上周一样，高价位的成交越来越多。尽管有工厂已经买足了三周的货，本周活牛市场保持坚挺。特种阉牛参考价4.05-4.1美元/公斤，4.1美元/公斤的成交更多一些。重型母牛3.85美元/公斤，特种小母牛3.95美元/公斤。预定时间仍不均衡，有的工厂在一周内，有的在15天或更久。本周天气变暖可能会加速燕麦牛的育肥，目前燕麦育肥牛的产量相对较少。草饲牛的供应几乎已经没有了。

上半年牛屠宰量达13年来最大

上周牛屠宰量仍然很大，据乌拉圭肉协报告统计，截止7月3日的一周，屠宰量53602头，较上周较少了2793头，但仍比去年同期增长了20000头。六月牛屠宰量累计237345头，较2020年6月增长了6.7万头，是2007年以来6月屠宰量最大的一年。今年上半年乌拉圭工厂牛屠宰总量123万头，年增长28.8万头，增长了30%，达2008年至今13年以来最大。本周屠宰量下降最明显的是母牛，本周母牛屠宰量21082头，减少了2132头。阉牛屠宰量增加了343头至25873头。屠宰量最大的工厂是Tacuarembo（4813头），Las Piedras（4725头），Athena-Canelones（4646头）。Marfrig四家工厂屠宰总量15047头，较上周减少了667头， Athena三家工厂屠宰总量12792头，较上周下降了628头。

阿根廷

牛肉出口限制将把以色列排除在外

据业内人士透露，出口到以色列的牛肉，无论是冰鲜牛肉还是冷冻牛肉，都不受出口限制。在以色列驻阿根廷大使Galit Ronen和总统Alberto Fernández之间的会议后，这个问题将得到解决。"有关细节尚不清楚，但我们认为将采取类似关税配额的措施，"一位肉类加工业人士称。阿根廷关税配额(希尔顿、481和美国配额)江北排除在外。今年1-5月阿根廷对以色列出口牛肉12900吨，较去年同期增长了20.6%，以色列成为继中国和智利之后的阿根廷第三大出口目的地，占出口总量的5.1%。按出口额计，以色列是阿根廷第二大出口目的地，占总出口额的8.3%。

仍有5000吨的牛肉滞港

据知情人士透露，在限制牛肉出口的法令实施后，仍有大约5000吨牛肉滞留在港口。好消息是新的肉类出口经营许可将始发布，包括不受限制的货物(希尔顿，481和美国配额)，以及受50%出口配额限制的商品。另一方面，国内市场方面，本周将开始以低于市场价格的价格，将出口肉类加工商的肉产品分销到超市。

出口商将开始诉诸法庭

对牛肉出口的限制让肉类工厂向法院提出保护申诉。业内人士称，至少有三家公司采取措施，包括位于休斯镇的中国集团Foresun旗下的肉类工厂BlackBamboo (2035厂)。

阉牛价格下跌3%，工业母牛价格再次骤跌

上周出口亚牛价格没能维持。阉牛价格下跌5-10雷亚尔/15公斤。最好的英国纯种阉牛参考价315-320比索/公斤。印度串种阉牛295-310比索/公斤。特优母牛参考价257-267比索/公斤，主要卖到中国市场的工业母牛价格再次下跌15-25比索至180-190比索/公斤。

北美

史密斯菲尔德食品公司将为有关定价的诉讼花费8300万美元

史密斯菲尔德食品公司宣布将支付8300万美元解决诉讼案，该公司和其他肉类加工公司被指控限制和操纵猪肉价格。史密斯菲尔德的和解方案解决了来自“直接”买家的反垄断指控，比如Maplevale Farms，这些买家指控美国最大的猪肉公司操控肉价至2019年之前的水平。史密斯菲尔德的和解需要得到明尼阿波利斯市美国地方法院首席法官的批准。

进口牛肉价格下跌

上周美国进口牛肉价格有轻到中度下跌。上周贸易活动走缓，国内市场的大量供应和需求疲软给进口价格施压。买家在独立日假期前夕采购更多的鲜肉，给进口肉的销量带来压力。

欧洲

欧洲商界请求加速与南美自贸协定的批准进程

在南方共同市场峰会召开前一周，来自各个行业的欧洲商业协会发表了一份联合文件，支持南美集团和欧盟去年签署的贸易协定获得批准。他们在文件中称。“我们代表欧洲不同行业的欧洲商业协会联盟，呼吁尽快批准欧盟-南方共同市场自由贸易协定，”。经过20年谈判未果之后，两个集团之间的协议最终得以确定下来，现在正在等待相关国家议会的批准和文献的授权。据报道，这份联合声明长达六页，由欧洲商业协会、欧洲鞋类联合会、欧洲建筑设备委员会、欧洲机床工业和相关制造技术协会以及欧洲汽车供应商协会等组织签署。

澳洲

上半年澳大利亚对中国牛肉出口量下降了40%

2021年上半年，澳大利亚牛肉出口量422412吨，较去年下降了24%。与2020年同期相比，可以看出今年澳大利亚经历了大力的牛群重建。出口量降幅最大的目的地是美国(同比下降-43%)和中国(同比下降-40%)。今年上半年澳大利亚对中国累计出口量72154吨，为2017年以来上半年最低水平。

澳大利亚：2021年活牛的周屠宰量达最高

截至6月25日当周，澳大利亚东部各州的屠宰量达105921头，是2021年的最高水平。所有畜牧州屠宰量均有增长。前几周的屠宰量低造成的待宰牛积压也是上周屠宰量上升可能的原因之一。母牛屠宰量上涨了37%，达5017头。大多数来自于新南威尔士（38%），昆士兰（32%）和维多利亚州（23%）。MLA称，尽管上周母牛屠宰量有所回升，但母牛屠宰量整体上的下降表明，生产者保留繁殖牛群和尽快生产牛犊的意图，充分利用国内市场的强劲势头和国际需求的改善。