2021年第18周世界牛肉报告
时间：2021年5月5日 周三
印度疫情严峻让中国和中东市场的需求更加强劲
巴西牛肉消费量达25年来最低，并将在2021年持续走低
乌拉圭：1-4月牛肉出口量创历史新高
阿根廷：四月希尔顿产品配额剩余25%
玻利维亚政府决定暂停牛肉出口
FOB南方共同市场
中国市场坚挺，静待节后的市场反应
尽管持续到四号的假期略微改变了贸易状况，中国牛肉进口市场坚挺如常。南美地区的报盘变少了， “我们需要观望一下进口商回归市场后的反应。中国的消费明显很好，但是近几个月价格急剧上涨，还是存在不确定性。”阿根廷产品价格也很坚挺，需求很好，中国市场去骨肉类的行情积极上涨，由于印度疫情严峻，产能下降，给中国市场留下了巨大的市场缺口。
欧洲市场变化趋势不明朗
上周欧洲市场显示的复苏迹象消失了。阿根廷希尔顿臀腰肉再次回落到11000美元/吨以下，昨天记者向市场参与者询到的参考价在10500美元/吨，乌拉圭参考价在9800美元/吨。尽管几个国家放开管控对消费产生了乐观情绪，然而市场仍保持谨慎，昨天德国宣布将解除对一些已经接种疫苗的人的隔离限制，他们进入商店不需要持核酸检测阴性证明，私人聚会不会受影响，也不必进行宵禁。这些政策将于周二至周五通过议会的投票获得批准，如果得到批准，将于周末生效。另一个消息是物流问题仍然存在，最近两个月有三家船公司取消了蒙得维的亚港口的航线，导致货物船期延误一周，给欧洲的供应链及之后的商业活动带来影响。当前季度481配额已经没有可用余量。
中东市场价格飞涨
印度疫情的复杂情况使南美对中东国家的牛肉出口价格非常坚挺。市场已经做出反应，需求强劲，价格达到了2009年以来最高水平。埃及市场牛肉几乎已经卖完，目前他们正在为80天以后的下一个穆斯林假期备货。两个做埃及市场出口的市场参与者称牛前参考价4400-4500美元/吨，掠夺牛前4000美元/吨，牛腩3800-4000美元/吨，后部位肉5200美元/吨，这些都是历史最高价。价格的上涨已经波及到了印度水牛肉，目前水牛前部位肉出口商要3400-3500美元/吨。
更多犹太屠宰员工抵达巴拉圭
本周四支犹太屠宰团队抵达巴拉圭，目前巴拉圭有5个犹太屠宰团队在进行屠宰。牛前部位肉卖到以色列市场最低要6400美元/吨。
南方共同市场阉牛价格出现新的反弹
尽管巴西方面活牛价格疲软，本周南方共同市场阉牛价格指数再次上涨1美分，上涨至3.67美元/公斤，创六年半以来的历史新高。巴西方面雷亚尔汇率上涨部分抵消了本地活牛价格的下行些调整，育肥牛美元价格下跌了2美分至3.63美元/公斤。南方共同市场其他三个国家牛价上涨，阿根廷出口阉牛价格上涨了4美分至3.81美元/公斤，乌拉圭牛价上涨了8美分至3.78美元/公斤，巴拉圭牛价上涨了5美分上涨至3.45美元/公斤。
巴西
4月巴西牛肉平均出口价格为4766美元/吨，较3月增长了3.3%，是自2020年1月至今15个月以来的最高价格。今年4月，巴西牛肉出口量125475吨，较3月减少约8000吨，但这是历年4月出口量的最高纪录。2021年前4个月，巴西出口牛肉468750吨，略低于2020年的纪录。1-4月猪肉出口持续增长28%，鸡肉出口增长4.1%。
牛肉消费量达25年以来最低，2021年将继续下降
自去年起，巴西人餐桌上的牛肉越来越少。据国际供应公司统计，2020年牛肉蛋白的人均消费量约29公斤/人。这是1996年这项统计开始以来的最低值。这一现象产生的原因是牛肉价格上涨和国内市场供应减少。2020年人均消费量下降了5%，2019年巴西人均牛肉消费量为30.6公斤。Conab预计2021年人均消费量将进一步下降，根据4月更新的统计报告，人均消费量预计下降至26.4公斤。人均消费量最高的一年是2006年，达42.8公斤。经济学教授Felipe解释称红肉消费量的下降是价格上涨和出口竞争力增强共同作用的结果。
第二季度预计肉类价格将保持坚挺
周二应用经济研究所（Ipea）报告称，受活牛短缺、生产成本提高和顺畅的出口影响，预计2021年第二季度肉类价格将保持坚挺。Ipea称今年对于育肥业来说是艰难的一年，据称，下半年饲育场活牛的供应将取决于架子牛的价格，今年年初开始架子牛价格一直保持高位。需求端方面，把这么高的活牛成本嫁接到消费者身上却很困难。鸡肉方面Ipea预测，今年下半年由于饲养成本高，价格将保持在今年头几个月的水平，而且由于经济危机造成的购买力下降，需求端倾向于购买低价的蛋白质。猪肉方面，预计受育肥成本上涨影响，毛猪价格上涨，对中国出口强劲也对国内市场价格起到一定的支撑作用。
强劲的需求和坚挺的国际价格利好大型跨国公司
今年第一季度，国际市场需求过热和大宗商品价格高企使直接或间接在农业部门开展业务的大型跨国公司的数量增加，这些公司多数在巴西开展业务。从ADM到丰益，从巴斯夫到先正达，再到爱科集团和Pilgrim's，所有已经公布资产负债表的专注于农业再生产的大型集团的业绩都是稳健或强劲的。先正达集团是全球最大的农药和种子公司，由中国国有企业控股。该集团报告称，1-3月，其全球销售额达71亿美元，与2020年同期相比增长了18%。Ebitda增长了19%，至15亿美元。肉类行业中，由巴西JBS控股的美国Pilgrim’s，1-3月业绩表现也很优秀，销售额增长6.5%，达33亿美元，净利润达1.002亿美元，同比增长49.1%。
育肥牛价格下跌的第二周
待宰牛价格连续两天上涨，本周圣保罗、戈亚斯、马托格罗索和隆多尼亚州等一些畜牧产区参考价下降，南里奥格兰德州牛价逆势上涨。由于一些工厂停产，目前供应端虽然很难接受价格的下降，但如果想卖，就不得不接受。预定时间拉长，圣保罗上周末成交的期货10天巴西育肥牛价格稳定，预定时间拉长。预计接下来几天国内的需求持续，一般情况下由于月初几天发放工资导致的购买力增强叠加下周日的母亲节，可能将给接下来几天的活牛价格提供支撑。
乌拉圭
乌拉圭1-4月 牛肉出口量创历史记录
根据海关出口数据，今年1-4月乌拉圭牛肉出口量达119283吨，创历史最高纪录。这一出口量比2020年同期增长了33%，比2019年的原历史最高纪录增长了4.2%。强烈的国际需求(主要来自中国)，加上国内市场销售下降(需求下降和进口量增加)，导致可出口量增长。据估计，该季度约81%的牛肉产量用于出口， 20.4万吨的总产量中约16.5万用于出口。
1-4月乌拉圭对中国牛肉发运量创新纪录
2021年前四个月乌拉圭对中国牛肉出口量超过2019年的最高纪录，创新纪录。冷冻牛肉对中国出口量达76769吨，较2020年同期约增长了50%，较2019年同期增长了2.5%，4月牛肉产量下降，导致3月出口量未能持续增长。四月乌拉圭对中国出口冷冻牛肉18785吨，较上月减少了6311吨。带骨产品和去骨产品平均出口价格均有上涨。冷冻去骨牛肉对中国的平均出口价格为5136美元/吨，较上月增长了8.9%，冷冻柜带骨牛肉平均出口价格3816美元/吨，较上月增长了4.1%，冷冻牛肉到中国的平均出口价格为4746美元/吨，较三月上涨了7.8%，这三个平均价格都是2019年12月至今16个月以来的历史最高价。在中国之后的两大的出口目的地是美国（3399吨）和加拿大（851吨），其次是巴西（315吨）和阿根廷（308吨）。3月牛肉对阿根廷出口在很长一段时间没有成交后，于今年3月恢复，主要集中在碎肉上。
日本和中国市场在乌拉圭冰鲜牛肉出口上位居前列
日本和中国是4月乌拉圭冰鲜牛肉出口的第二和第三大目的地，仅次于荷兰。欧盟国家仍然是乌拉圭冰鲜牛肉出口的主要市场，4月乌拉圭对荷兰出口冰鲜牛肉433吨，日本（339吨）和中国（282吨）位居其后。4月乌拉圭对欧盟国家出口冰鲜牛肉共计943吨，约为3月出口量的三分之一，3月是481配额在4月1日起的季度冰鲜牛肉发运量最大的月份，3月乌拉圭对欧盟出口冰鲜牛肉2811吨。
BPU将于周五接受中国的审计
畜牧业部长Carlos María Uriarte宣布，NH-BPU工厂将于本周五由中国技术人员进行实际审计。目的是解除对其对中国的出口禁令，这次暂停是由于碎肉出口标签错误造成的。公司消息人士表示，如果一切按计划进行，可能将于下周拿到新的出口许可。
乌拉圭农牧渔业部对畜牧部的新任命
本周一，农牧渔业部(MGAP)任命了新的负责人，负责畜牧领域的相关工作。新上任的畜牧服务总干事是Diego de Freitas，他自2020年以来一直是该部门的副主任，在Eduardo Barre被解职后临时担任该职位。自1983年起，他任职于MGAP。动物产业部门的主管是Pablo Nadal，负责动物福利相关工作，动物卫生主管是Martín Altuna，他自1994年起在MGAP工作，在Artigas北部部门工作。此外，Valeria GayoOrtiz被任命为DILAVE的主管。所有新任命的人员都是兽医官。
1-4月牛肉进口量下降了24%
据海关发布的数据，2021年1-4月乌拉圭牛肉进口量8251吨，较2020年同期减少了24%，2020年1-4月进口量10896吨。今年4月进口量2086吨，连续10个月进口量低于上年同期，进口量低于3月份的2639吨。其中冰鲜牛肉 进口量1807吨，冷冻牛肉进口量278吨。连续第二个月进口阿根廷肋排，进口量18.2吨，平均价格为为3000美元/吨。冰鲜牛肉进口量包含1632吨后部位肉，平均进口价格为4745美元/吨，680吨前部位肉，平均进口价格为4080美元/吨，这两类产品的平均价格都高于三月。冰鲜牛肉最大的进口商是Abasto Santa Clara，进口量469吨，其次是Abasto Saturno，进口量230吨，和Carrasco，进口量224吨。今年的牛肉进口量相当于4.8万头牛的屠宰量。
育肥牛价格急剧上涨
需求良好，国际市场育肥牛价格保持强劲上涨趋势。昨天下午市场反映母牛和阉牛的需求都很旺盛，相比于阉牛和重型母牛来说，卖到中国市场的体重较轻的母牛预定时间缩短，犹太的拉比屠宰员工已经抵达乌拉圭，已经处在开工前的隔离之中了。总的来说，预定时间不超过5-7天。明显的价格上涨反映出需求明显胜过供应。特种阉牛参考价3.75-3.8美元/公斤，母牛参考价3.55-3.6美元/公斤，小母牛卖到3.6美元/公斤，或是更高。需求端买牛需求非常明确，随着第一波寒冷天气的到来，虽然可能会加速供应的增加，但预计接下来几天市场将保持坚挺，
周屠宰量下降了5000头以上
4月最后一周牛屠宰量下降。乌拉圭肉协报告统计，截止5月1日当周规模以上屠宰场牛屠宰量46657头。较前一周减少了5388同，减少了10.4%，但较去年同周增长了10500头，增长了29%。大多数主要工厂都减少了屠宰活动，最明显的下降是Marfrig Cledinor，只进行了两次小规模的屠宰，本周三将决定本周或者下周继续屠宰活动。屠宰量的下降主要表现在母牛上，较前一周下降了19%，至17443头，阉牛屠宰量下降了3%，至23401头。屠宰量最大的工厂是Athena-Pulsa（4052头），Marfrig-Tacuarembo（3969头），Athena Carrasco（3949头）。Marfrig四家工厂屠宰量10464头，屠宰量较前一周下降了超过5000头。美丽华3家工厂屠宰量屠宰量11443头，较前一周下降了约600头。四月牛屠宰量194544头，同比增加了5.7万头，2021年前四个月牛屠宰量782171头，较2020年同期增长了18.3万头，增长了30.6%，较2019年同期减少了4.8万头。
阿根廷
阿根廷政府对服务费进行管控后，通货膨胀仍未得到控制，政府尝试了不同的方法来控制肉的价格，但所有的办法都失败了。因为肉类价格对消费者价格指数的影响很大，而阿根廷曾是人均牛肉消费量最高的国家。为了控制国内市场的部位肉价格,除了最近实行的DJEC出口新规以外，政府还发起了一个官方活动,在周一和周二提倡用蔬菜代替动物蛋白，以达到抑制肉类消费的作用。如果这项活动不是环境保护部门发起的，也许就不会产生如此多的争议。官方声称为了地球和我们所有生活在其中的人的利益，以及其他一些暗示畜牧业与地球毁灭有关的表达，例如“行动起来以对抗气候变化、森林砍伐和环境污染。” 在该活动的第一轮宣传中，KirchneristJuan Cabandié与一群艺术家、一名记者、一名营养学家和一名素食厨师一起做了演讲，从普通的地方说起，政治上是正确的，但完全没有科学依据。该现场也遭到了政府相关部门的批评，因为尽管有几个公立和私立的组织多年来一直在调查温室气体排放问题，但他们选择了不合适的组织来谈及这个问题。阿根廷牛肉推广局 (IPCVA)是对该运动批评最多的机构，它指出，除了营养特性外，肉类生产系统“提高了土壤肥力，防止了水土流失，有利于生物多样性”。报告还指出，“畜牧业生产对地球碳排放量的贡献只有0.15%”，“约6500万公顷的土地被用于畜牧业，而这些土地不适合生产其他人类食物”，放牧区对土壤的碳封存更为重要。
4月希尔顿配额剩余约25%
根据农业部的数据，截至4月27日，22164吨希尔顿产品已获得出口许可，相当于2020/21年度配额总量的75.13%。今年4月希尔顿产品发运量1500吨，是2021年发运量最低的一个月。现在距当前季度结束还剩下一个月里，约7300吨配额仍未使用。
所有用于出口的活牛价格上涨，尤其是用于中国市场出口的母牛
英国纯种阉牛价格上涨了5比索/公斤，目前报价320-330比索/公斤，串种泽布阉牛价格上涨了3-5比索/公斤，在305-318比索/公斤波动，特优种母牛价格上涨了5-8比索至270-278比索/公斤，主要用于出口中国市场的工业母牛价格在政府宣布干预政策和季节性暴跌35比索之后，上涨了25-28比索，几乎恢复了之前的水平，235-250比索/公斤。
玻利维亚
玻利维亚政府决定暂停牛肉出口
据当地媒体LaRazón报道，为保证国内市场牛肉供应，玻利维亚 农村发展部和生产发展部共同通过了一项决议，暂停牛肉和副产品的出口。据该国养牛者组织的工会称，这项措施影响了玻利维亚的经济和畜牧业的活跃。农村发展和土地部长Remmy Gonzales说，该决定是考虑到牛肉产品首先供应玻利维亚，如果有生产盈余，将允许出口。“我们首先要做的是保证国内供应，如果供应有富余我们将用来出口。”过去两年内，中国市场对玻利维亚冷冻牛肉的需求增长了578%，畜牧生产商从中受益，特别是东部地区。2019年中国从玻利维亚牛肉进口量2063吨，进口额1060万美元。2020年中国从该国牛肉进口量飙升至13995吨，进口额5860万美元。
北美
数据表明美国牛种群数量在下降
2021年第一季度肉牛屠宰量较2020年第四季度有所增长，达2010年以来最高水平。2020年第四季度肉牛屠宰量曾是自2011年以来最大。畜牧营销信息中心称，大规模的母牛扑杀表明，牛的周期下降的轨迹没有改变。畜牧营销中心指出，第一季度小母牛屠宰量也呈上升趋势。今年3月，小母牛屠宰量是自2019年以来最高的一个月。小母牛屠宰数据表明，牛群的更替并没有让年轻的牛群得到更新，而是在减少。据Drovers报道，小母牛在饲育场中所占的比例仍然很高，接近上一个牛周期的最高比例。
3月冷库库存量同比下降了17%
美国农业部上周发布了冷库库存报告，反映出红肉供应仍然偏紧2021年3月31日红肉总库存9.693亿磅，较上月下降了6%，同比去年同期下降了16.6%。3月牛肉冷库总库存量下降了5.6%，至4.837亿磅，较2020年同期下降了3.7%。3月猪肉冷库库存量同比下降了26.8%，至4.518亿磅，较五年平均值下降了26 %。
美国农业部预估2021年全球牛肉消费量将创新纪录
2021年，世界牛肉消费量将创新纪录，达6000万吨（胴体重量）。美国农业部2021年4月上调了全年全球牛肉消费量的预期。2021年，全球牛肉消费量将达6004万吨，较2020年的消费量(5906万吨)相比增长1.6%。全球牛肉消费量上涨主要受中国需求的拉动。中国牛肉消费量预计达1008万吨，比2020年消费量（948万吨）增长6.3%，仅次于美国。美国是全球牛肉最大的消费者，预计2021年美国牛肉消费量达1225万吨。
活牛供应量大拉低市场价格
南部地区贸易大体平稳。上周育肥牛成交价大体在118-119美元/百磅，成交量很小。北部地区育肥牛市场继续疲软，上周初现货成交价约123美元/百磅，但到了上周末价格下滑到118美元/百磅，胴体成交价也随之下跌，胴体成交加从197美元/百磅下跌至190美元/百磅。
进口牛肉市场低迷
美国农业部报告称，与上周相比，进口牛肉价格有小幅下行后趋于平稳，贸易活动缓慢。
澳洲
澳大利亚：牛屠宰量预计将达35年以来最低
根据澳大利亚肉类与畜牧业(MLA) 4月更新的养牛业预测，由于夏季澳大利亚北部大量降雨，屠宰量大幅减少，使得全国牛群重建的前景更加强劲。澳大利亚活牛存栏预计将增长5%至2590万头，接近2019年水平，即大规模干旱来临导致的清除存栏之前。MLA市场信息部经理称夏季期间澳大利亚北部的大量降雨使旱季即将到来之前牧草得到了充足的萌发，提振了生产者的信心，并使活牛价格创下新高。由于生产者希望趁季节条件改善保留活牛，屠宰量预计将下降11%，从2020年的720万头降至2021年的640万头。牛肉出口量预计将下降12%至135万吨，出口量预计下降是由于活牛供应减少与需求端无关。澳大利亚牛肉的需求仍然高涨，可以从公斤价上反映出来。澳大利亚活牛出口量预计将下降26%，下降至75万头。而到2023年，由于供应增加、价格走缓以及新冠肺炎后主要贸易伙伴经济复苏，活牛出口量有望反弹27%，至95万头。
亚洲
中国报告内蒙古爆发新的非洲猪瘟疫情
路透社报道，中国农业部周四表示，已证实内蒙古北部地区的一个农场爆发非洲猪瘟，这是今年以来报告的第10次爆发。该疫情是在包头市附近的一个养猪场发现的，养猪场共有432头猪，其中343头死亡。最近在内蒙古西北部的新疆也报告了另外两起疫情。中国农业农村部在其网站上的一份声明中表示:“疫情是散点式爆发，没有发生区域性疫情。
