2021年第16周世界牛肉报告

时间：2021年4月21日 周三

 

 

 预计2021年南美肉类出口量将下降

 中国市场喜忧参半，贸易活动活跃

 犹太员工抵达南美，受到防疫要求的困扰

 南美市场阉牛价格达六年多以来最高

 四月巴西出口量将创新纪录

阿根廷政府宣布出口正规化，给新进入市场的企业设置壁垒

乌拉圭继续成为481配额的主要供应国

 

 

FOB南方共同市场

预计2021年南美牛肉出口量将下降

主要牛肉出口地区南美预计将在2021年向全球出口牛肉411万吨（胴体重量），较2020年将减少10万吨，减少2.4%。预期出口量的下降主要是由于巴西产量的下降，尽管被乌拉圭和巴拉圭预计产量和出口量的增长部分抵消。巴西目前正在经历存栏的重建阶段，目前该阶段还没有任何消退的迹象。牛犊的价格上涨到高于育肥牛的价格，这鼓励生产者保留母牛种群，屠宰量降低。因此合规屠宰场的牛屠宰量预计将下降6%，同时预计巴西的GDP将增长3%-3.5%，这可能将带动巴西国内市场的牛肉需求，预计出口量将下降至230万吨（胴体重量），较2020年减少9%。如果市场经济发展不及预期，国内市场的牛肉需求将下降，出口量将增大一些。阿根廷方面预计屠宰量将减少4%，国内消费占比减少，如果不会受到政策限制，预计出口量将保持去年水平。乌拉圭尔巴拉圭牛肉产量和出口量预计将上涨。乌拉圭出口量将达47万吨（胴体重量），较去年增长13%，巴拉圭出口量将达44万吨（胴体重量），较去年增长15%。

 

 

中国市场喜忧参半，贸易活动活跃

中国牛肉市场的贸易活动仍大体活跃，尽管有人认为不如前几周那么疯狂了。贸易商称尽管中国市场贸易不断，自上周起市场活动变慢了，但价格仍然坚挺。阿根廷方面，普遍认为中国市场需求很高，大部分产品都有成交。上周农贸市场工业母牛的价格是上涨幅度最大的。乌拉圭羊肉市场保持坚挺趋势，9-24公斤羊胴体成交价5800-6000美元/吨。羊六切5250美元/吨。由于市场上羊肉短缺，进口商愿意以这个价格采购。

犹太屠宰员工抵达南美地区受隔离政策的困扰

新的合同签订之时，关于犹太员工抵达南美地区的谈判仍然摇摆不定。据WBR了解，巴拉圭工厂成交价6300美元/吨，该情况下犹太屠宰员工可以从阿根廷抵达，大多数巴西和巴拉圭的工厂要6500美元/吨。阿根廷方面工厂8000美元/吨有成交，大多数工厂想接近8500美元/吨成交。预计下周会有更多关于犹太员工抵达的消息。一位进口商指出在召集员工时遇到了一定的困难，由于covi-19的疫情状况，有一些拉比尽管已经接种了新冠疫苗也不想回到南美地区。乌拉圭已经乘飞机抵达的犹太员工计划将于下周在至少四家工厂开始屠宰。据了解，前部位肉的成交价7200美元/吨。

欧洲市场变化不大，出现物流问题

欧洲市场没有呈现出明显的复苏信号，价格大体平稳。阿根廷方面希尔顿臀腰肉成交价在9500-10000美元/吨，一些不急卖的工厂仍在坚持10500美元/吨，乌拉圭本周希尔顿参考价在9000-9500美元/吨。给市场带来下行压力的一个问题是船公司暂停了一些欧洲航线，未能及时到港的肉类无法再顺畅的卖出去，造成了库存过大的问题。一名欧洲进口商反映，市场乐观情绪多了一些，丹麦周三宣布恢复开放餐馆室内和室外用餐，荷兰将于下周开始恢复露台和户外用餐。一位贸易商称德国可能将在五月推进开放的进度。四月1日开始的季度481配额将很快被完成，周一剩余额度仅433吨，不到总可用配额量的8%。

美国市场坚挺，阿根廷和巴西乘势出口

上周美国市场坚挺复苏，阿根廷和巴西都乘势成交，90CL产品成交价4800美元/吨，牛霖6700美元/吨。美国市场与这两个国家有生意是因为不同于乌拉圭，这两个国家目前配额的限制最少。

 

 

阉牛价格大六年多以来最高

本周南方共同市场阉牛价格指数上涨了9美分，上涨至2014年9月至今六年半以来的最高点。受坚挺的国际市场和美元疲软的支撑，四个成员国牛价均上涨。巴西主要出口州育肥牛平均价格尽管本地育肥牛价格上涨11美分，至3.64美元/公斤。阿根廷由于官方汇率和9%出口税的原因，仍是该地区牛价最高的国家，本周出口阉牛参考价上涨6美分至3.79美元/公斤，乌拉圭活牛市场非常坚挺，牧草情况非常好。特种阉牛参考价3.6美元/公斤。巴拉圭的涨幅相对平缓，本周上涨3美分至3.33美元/公斤。

巴西

4月巴西牛肉出口量将成为4月出口量的历史新高

4月前三周，巴西牛肉出口量达7.45万吨，平均出口价4700美元/吨。如果巴西保持日常的出口节奏，出口量累计将达14-14.5万吨，这将是四月出口量的一个新纪录。

3月马托格罗索州母牛屠宰量是2010年以来最低

巴西活牛存栏最大的州马托格罗索州3月牛屠宰量34.637万头，尽管较2月多了四个工作日，屠宰量下降了1.2%。3月母牛屠宰量较2月有所增加，因为三月干旱季开始农户开始卖母牛来缓解土地。今年的母牛屠宰量16.216万头，是2010年以来三月母牛屠宰量最低的一年。由于新冠疫情的复杂情况，马托格罗索州管理局推迟了在联邦授权的屠宰数据的发布时间，马托格罗索州的数据可以作为国家层面的屠宰活动参考，因为马托格罗索州活牛存栏约占巴西总存栏的15%。

 

 

JBS股价回到了历史最高点

上周末，JBS的估值为866亿雷亚尔(约190亿美元)，在股价持续回升后，又回到了其历史最高值。到目前为止，2021年价值回升接近50%。《价值经济报》称，JBS股价的势头“在去年3月发布2020年业绩后，通过高派息和股票回购获得了强劲增长”。

Marfrig不会在巴西肉类加工厂承压时进行收购

尽管美国市场的贸易现金充裕，对中国出口势头较好，加之美元汇率的利好，Marfrig预计短期内不会在巴西肉类加工业出现高赤字或濒临破产的时候去收购兼并。这源于投资者向Marfrig投资者关系经理提出的有关集团“未来资本配置”的问题，该问题与市场对所有参与者的预期有关。在没有国内需求，待宰牛价格高的情况下，产能闲置现象就会增加，更多依赖国内消费的工厂也会陷入停滞。许多工厂将退出市场或小规模的复工。Marfrig的首要任务是进一步降低其杠杆率，“目前的杠杆率已经处于历史最低水平;净负债是Ebitda的1.6倍”。

美丽华食品想在2035年前将碳排放减少为零

南美最大的牛肉出口商Minerva Foods宣布，计划到2035年将其净碳排放降至零，该计划需要投资15亿雷亚尔。这一目标比三周前JBS宣布的目标更有野心。JBS希望在2040年前关闭净排放，Marfrig提出的目标是到2050年。Minerva实现这一目标的战略的核心部分是在其供应链中监测森林砍伐，并在2030年前根除非法森林砍伐。据valor报道，该公司计划在2030年推进在非洲大陆屠宰的所有牛的可追溯性。

第一季度戈亚斯州屠宰量下降了14%

根据戈亚斯州监察机构的数据，2021年该州第一季度牛屠宰量同比下降了13.5%。与2020年相比，2021年第一季度公牛的屠宰量下降了6.4%。这一趋势可以解释为自2015年以来降雨节律不规则，这使得牧场管理变得复杂，导致每公顷肉产量减少。母牛屠宰量严重下降，根据BeefPoint的数据，与2020年前三个月相比，母牛屠宰亮下降了21.2%。

牛价稳定，基调看跌

本周巴西育肥牛价格稳定，预定时间拉长。圣保罗等一些州牛价有轻微下行，有可能影响到其他地区。尽管供应仍然紧俏，现在的季节表明降雨将处于低水平，许多生产者增加了牛只的出栏以缓解土地。需求端方面下半月意味着国内牛肉的销量下降。然而据Agrifatto了解，圣保罗市场的牛肉销量还不错。

乌拉圭

阉牛类型价值达11个月以来最大

3月阉牛类型价值1161美元/头，达去年4月至今11个月以来最高。乌拉圭肉协称阉牛类型值较上月增长了73美元，原因是所有产品的美元价格都有上涨。阉牛类型值的上涨仅部分被转换到活牛采购价上，因此两者之差工业增加值本月上涨了55美元，至224美元/头，完全逆转了二月的急剧下降。

 

 

活牛市场坚挺，价格上涨

乌拉圭活牛市场非常坚挺，牧草状况非常好，养殖端不急出售，没有出现疫情正常生产的工厂想要买牛跟上生产节奏。预定时间缩短至7天左右，一些工厂订即装的牛。市场上的人反映目前特种阉牛的普遍成交价在3.6美元/公斤，一些特例能多卖几美分，重型母牛成交价3.4美元/公斤，小母牛3.5美元/公斤。如果疫情不会带来重大的变化，预计未来几天市场将保持非常稳定，至少持续到寒冷天气开始。

屠宰量较上周增长4000头

截止四月17日当周屠宰场牛屠宰量44890头。较前一周增长了4000多头，较去年同周增长了8000多头。周屠宰量的增长主要是阉牛，增长了2700头，至22117头，母牛屠宰量增长了900头至16706头。屠宰量最大的工厂是Marfrig-Tacuarembo（4752头），Athena-Pulsa（4659头），Las Piedras（4169头）。Marfrig四家工厂屠宰量15149头。美丽华2家工厂屠宰量屠宰量6080头。四月截止17日牛屠宰量累计95842头，较上月同期增长了56%。

阿根廷

阿根廷政府将规范出口，为新进入出口市场的公司设置壁垒

通过第3/2021号联合决议，政府启动了一项新的肉类出口登记制度，称为肉类出口经营宣誓书(DJEC)，让我们想起了前克什米尔政府创建的ROE(出口经营登记制度)，该制度提出出口配额，通常是自行分配的，这导致2008/09年度大规模的活牛清栏。马里西奥政府在2015年废除了ROE制度，出口只需要在海关获得登船许可。目前农业部的一个分支机构国家农业商业控制董事会,将负责这些新的制度条款,其中将包括商品的装运期,出口国别,出口商的识别数据，商品类型(必须包含清关抬头,卫生证,动物类别)、货物类型、以吨计的销售量、官方FOB价格和成交日期，而买方必须注明名称、公司类型、地址、国家、中介或最终接收方等。该要求条款适用于牛、羊、猪肉、山羊、马和禽肉。农业和生产发展的部门说,这一制度不打算设置配额或关闭出口,而是控制出口销售和验证是否符合价格和供应协议,目前该措施还没有有效的抑制通胀,3月阿根廷的通胀率达4.8%。但肉类加工业对该政策感到不安，并认为这是一项过重的官僚负担。 四个全国性的农业生产者工会报告说，这项措施在毫无征兆和无法预料的情况下，制造了一种戒备状态，他们认为政府“没有兑现承诺”。另一方面，本周农业部第60/2021号决议为想在农业产业链经营者登记处(RUCA)注册的肉类、谷物和奶制品出口商提出了新的要求。这项规定并不适用于那些已经在RUCA注册了自己公司的运营商，它还表示，他们试图控制逃税和少开发票的行为。还将提出“明年的工作计划，其中包括拟出口的商品、数量、供应商和目的地的细节”，这些信息实际上在疫情背景和国家改变出口规则的情况下是不可能准确获得的。该国四个最重要的谷物工会机构 (Acsoja,Maizar, Asagir和Argentrigo)公开反对这项措施。

最低生活工资和流动最低工资可以买到相当于一年半前一半的牛肉

阿根廷购买力的下降，意味着人们的收入比两年前能买到的牛肉要少得多。当时，现任政府是在野党，正在为选举造势，并声称在其政治联盟的支持下，阿根廷人将再次吃到牛肉。根据经济学家Esteban Domecq的一项研究，在2019年9月，平均工资可以购买191公斤肋排(最具代表性的牛肉和在政治竞选中使用的牛肉)，而今天可以购买119公斤，减少了37%。同时，一年前的最低生活工资和流动最低工资可以购买65公斤牛肉，而今天只能买到34公斤，几乎是以前的一半。

布宜诺斯爱丽丝港的码头重新投入使用，但出现了一些延误

经过12天的封锁，4号码头和布宜诺斯艾利斯港的TRP,曾因为中国公司Bactssa的员工由于特许期满进行抗议,县和联邦警察在驱逐抗议者时双方发生冲突，不允许卡车进出。自上周日起，卡车就开始可以缓慢地进入码头，受此次强制措施影响的牛肉、鸡肉和水果产品开始转运。

用于出口的活牛价格再次上涨

新的一波涨价促使英国纯种阉牛价格上涨了7比索/公斤，达315-325比索/公斤，串种泽布阉牛价格上涨了6-10比索/公斤，上涨至300-315比索/公斤，母牛和特种母牛价格保持不变， 265-270比索/公斤，工业母牛价格上涨了5比索/公斤，至245-255比索/公斤。

哥伦比亚

哥伦比亚将开放向印尼市场的出口

哥伦比亚即将获得印尼冷冻和冰鲜肉以及用于屠宰或基因改良的活体动物的出口许可。哥伦比亚农业研究所(ICA)在价格平准基金的支持下，向印度尼西亚政府发送了一份卫生议定书，供评估和随后批准。José Félix Lafaurie，哥伦比亚生产者联合会执行主席说:“我们的目标是达到5亿美元的国际销售额，我们将会实现这个目标。”2020年，哥伦比亚向12个国家出口牛肉34124吨，出口额达1.233亿美元，其中向俄罗斯、黎巴嫩、香港、约旦、埃及、阿拉伯联合酋长国和利比亚出口牛肉34124吨，哥伦比亚向伊拉克、埃及、黎巴嫩和约旦出口了264107只活牛。据网站Carnetec称，在一封来自哥伦比亚农业部的信中，称活牛年出口量有可能达10万头。

北美

3月疫苗接种率增长和政府刺激政策推动三月零售额强劲反弹

美国国家零售联合会(NRF)表示，由于政府发放津贴，消费者的银行账户充裕，以及covid-19疫苗接种率增高让购物者更容易走出家门，并引领美国经济加速增长，3月美国零售额大幅反弹。美国零售联合会主席兼首席执行官说:“与去年同期相比，3月零售额大幅增长，增幅近18%，这证实消费者信心正在推动经济反弹，这种势头应该会持续到2021年整年。”他说:“美国家庭显然已经感受到了额外财政刺激、就业市场增加和经济重新开放的全面影响。虽然最近出现了一些与疫苗有关的问题，但消费者信心仍然很高，对未来的乐观前景继续增长。零售商在今年春天欢迎顾客回到他们的商店时，仍然致力于公开透明和强调优先考虑顾客和员工的安全。”。

贸易量下降使育成牛价格增长放缓

南方萧条的贸易延续到了北方。育肥牛成交价大体在123-124美元/百磅，胴体成交价在190美元/百磅上下。北部地区仍然拉动整体市场，还将在贸易量增长之前持续一段时间。育肥场仍有一定空间去推动现货价格的上涨。

进口牛肉市场价格再次上涨

美国农业部报告称，进口牛肉价格强劲上涨，贸易量平稳。贸易量适中，供应紧缺和需求增加推动价格上涨。船期延误仍然是进口活动中的主要问题。 延误导致更多的预期销售推迟到7-8月。

欧洲

乌拉圭仍是481配额的主要供应国

尽管美国出口商拥有额外的481配额使用权，乌拉圭仍然是欧洲进口配额的主要供应国。2020/21财年，乌拉圭在配额范围内发运了约9600吨牛肉，比上一个财年同期减少了10%。平均出口额下降了9%。阿根廷方面，官方数据显示，配额内的出口量下降了35%，至约5700吨，平均出口价格下降了15%，至8000美元/每吨，其他参与第三国家配额的供应国（澳大利亚、新西兰、加拿大）配额使用量更低，约3000吨。2020/21年前三季度，美国拥有独家配额15000吨，仅有9134吨牛肉产品运抵欧洲，配额余量仍有5866吨。

JBS以4.1亿美元收购了食品公司

JBS周一宣布已收购了欧洲第三大植物蛋白食品公司Vivera所有股份，约4.1亿欧元。此次收购包括三个生产车间，一个位于荷兰的研究与发展中心。据JBS称，Vivera在超过25个国家提供自有品牌产品，并在荷兰、英国和德国拥有相应的市场份额。JBS全球总裁Gilberto Tomazoni在声明中说：“这是我们加强全球植物蛋白领域的重要一步。Vivera为JBS在植物领域带来了技术知识和创新能力”。该交易已获得JBS董事会的批准，并有待竞争机构的批准。JBS表示将保留Vivera作为一个独立的业务部门。JBS高管3月表示，该公司将继续专注于有机增长，扩大运营能力，并在2021年通过收购扩大运作能力。

 

亚洲

3月中国肉类进口量突破100万吨

上周海关数据显示，3月中国进口肉类102万吨，达2020年1月以来最高。中国作为全球最大的肉类采购者，继续增加储备以弥补国内肉类的短缺。数据显示，尽管中国本地猪肉价格急剧下跌，进口量从2020年3月的91.9万吨增长了11.4%。2021年前三个月肉类进口量达263万吨，较去年同期增长了20.8%。3月猪肉进口量46万吨，同比增长了16%，第一季度猪肉进口量达116万吨，同比增长了22%。

中国第一季度猪肉产量增长了32%，增长至两年来最大

上周五公布的数据显示，中国第一季度猪肉产量同比增长31.9%，至1369万吨，为两年来最高季度产量。自2018年和2019年致命的非洲猪瘟肆虐中国养猪场以来，中国对重建生猪群进行了巨额投资。国家统计局称，截至3月底，中国生猪数量增至4.1595万头，较上年同期增长29.5%，高于去年12月底的4.065亿头。荷兰合作银行(Rabobank)高级分析师潘晨军表示:“根本原因是猪群里的猪更多了。

第一季度中国经济增长了18.3%

国家统计局报告称2021年第一季度我国GDP同比增长了18.3%，马德里杂志El Pais称这一增长主要是由于基数效应,因为去年同期中国遭遇第一波新冠疫情，导致国民经济40年来首次瘫痪和顺向下降，下降了约6.8%。GDP增速创纪录的原因是去年的GDP基数较低和亚洲国家的主要假期春节工作日的增加。今年一些新冠疫情病例在春节期间爆发。通常春节带来世界上最大的“人类迁徙活动”,因为打工人通常返回家乡以家庭为单位庆祝节日,但今年政府要求他们就地过年,因此节后复工更快。