2020年第32周世界牛肉报告

时间：2020年8月12日 周三

中国市场保持采购节奏

欧洲冰鲜牛肉市场寻求平衡

7月巴西到中国出口量再创新高，价格直线下跌

南里奥格兰德州宣布免除接种口蹄疫疫苗

今年乌拉圭牛屠宰量将至低点，2021年将开始恢复

阿根廷国内肉类消费急剧下降

美丽华出资2600万美元收购了哥伦比亚另一家工厂

FOB南方共同市场

中国保持采购节奏

在巴西业务上中国仍然很活跃七月巴西对中国市场发货量很大。巴西贸易商称中国市场在当前的出口业务中仍然很有吸引力。尽管一些进口商为压低期货成交价格有一定的让步，但进口商的还价回到了更低的水平。七月的成交价达到了三年来平均价格的最低水平，贸易商称碎肉还没有成交，因为进口商还需要确定一下中国市场需求什么类型的产品。有人认为很难维持对中国的销量，由于供应短缺，有些工厂的屠宰量减少了30%。“在这个时候，活牛供应减少”。他补充说，巴西国内市场较为平静，由于过去一周带骨牛肉的报价很高，价格不断下跌。乌拉圭方面贸易商成市场越来越复杂，由于工厂报价仍然很高进口商方面需求很少，不着急买货。近几周消费量低，中国国内市场价格下跌。

欧洲冰鲜市场寻求平衡

欧洲冰鲜市场希尔顿臀腰肉价格在经历了直至上周的下跌后，正在寻找一个平衡。进口商提供参考价12500-12700美元/吨离岸价，现货市场欧洲贸易商成交价在12000美元/吨。另一位贸易商城欧洲的成交稳定，零售市场价格没有下跌。乌拉圭方面贸易商伊尔顿臀腰肉成交价在11400-11600美元/吨。巴西方面，冷冻腰脊肉成交价5500-5700美元/吨，481配额方面马上就到了本季度中，仍有5.23亿吨未完成，这证实了发运率比前几个季度大幅下降。乌拉圭方面，人们对从1月份开始的季度的产量更为乐观。尽管配额数量将出现新的下降(从6625吨减少到5500吨)，在此期间，进入饲养场的替代牛仍有需求。事实上，价格最近几天已经有所回升。据贸易商称，上周有几笔交易的价格成交在1.9美元/公斤以上，接近2美元/公斤。

中东和俄罗斯市场表现平平

巴西肉类包装工厂在向中东地区销售前部位肉方面仍然面临挑战。埃及最高出价3300-3400美元/吨到岸价，这个价格对于工厂目前买牛来说是不够的。“形势非常严峻，”一位出口商表示。一位贸易商表示，7月巴西对埃及发运量19000吨，这个数字是巨大的，因为总体而言，这个市场一般每月采购量在1万吨上下。另一方面有消息称俄罗斯市场牛肉需求非常疲软，仅限于一些碎肉和低货值的牛肉。

南方共同市场阉牛价格本周下跌1美分

受巴拉圭和乌拉圭牛价下跌以及巴西雷亚尔汇率疲软的影响，本周南方共同市场阉牛价格指数下跌1美分，下跌至2.75美元/公斤。巴西方面在基准利率Selic再次下调至2%的历史新低后，美元在一周内上涨了2%。此外有迹象表明，牛价还将进一步下跌。雷亚尔的疲软掩盖了以当地货币计算的育成牛价格上涨，最后，以美元计的价格仍保持在2.64美元/吨不变。乌拉圭方面牛价保持急剧下跌的趋势，出口阉牛成交价最高3.4美元/公斤，较上周下跌3美分。南美地区唯一一个育成牛价格上涨的国家是阿根廷，上涨了3美分，出口阉牛价格上涨至2.87美元/公斤，包含出口税。

巴西

巴西到中国出口量再创新高，价格直线下跌

尽管亚洲市场仍然困难重重，七月巴西对中国出口冷冻牛肉8.7万吨，再创新高。相反，平均出口价格较上月下跌了10%，下跌至4315美元/吨。达2017年六月至今三年以来最低，较去年1月相比下降了29%。今年前7个月，巴西向中国出口了45.2万吨冷冻牛肉，比去年同期上涨159%。冷冻牛肉出口量第二大目的地是香港和埃及，巴西到这两个市场出口量月1.8万吨，美国、俄罗斯和菲律宾排在后面，出口量4000吨以上。

 唯一保持需求的欧盟市场是荷兰

今年前7个月，巴西对欧盟的出口同比减少27%，为2.5万吨，今年冰鲜牛肉和冷冻牛肉也出现了类似的下降，冰鲜牛肉下降了-26%，冷冻牛肉下降了-27%。冰鲜牛肉进口量唯一保持以前水平的市场是荷兰，荷兰冰鲜牛肉进口量4158吨，同比增长了2%。其他两个进口大国德国和西班牙进口量分别减少了29%和46%。冷冻牛肉方面，巴西到荷兰发运量减少了69%，到包括意大利在内的其他国家出口量减少了30%。意大利仍然是欧盟对巴西冷冻牛肉最大的采购国。

马托格罗索州母牛屠宰量反映出目前保留存栏阶段

七月马托格罗索州牛屠宰量达本年度最高，但较去年七月仍减少了5%，今年七月牛屠宰量50.726万头。七月屠宰量较六月增长了8%，公牛屠宰量增长了16%，母牛屠宰量减少了4%。屠宰中的母牛比例仅为39.05％，是自2015年以来7月份最低的比例。这反映了马托格罗索州正处在保留存栏阶段。马托格罗索州联邦监察下的屠宰机构今年屠宰量270万头，占巴西总屠宰量的20.6%，排在第二位的是紧邻的南马托格罗索州，屠宰量183万头。

南里奥格兰德州宣布免除接种口蹄疫疫苗

农业部长特雷莎昨日宣布，未接种疫苗的阿克雷州、巴拉那州、南里奥格兰德州、隆多尼亚州、亚马逊州和马托格罗索州均不需接种口蹄疫疫苗。现在，这些地区正在等待世界动物卫生组织确认新的卫生状况。在此之前，来自这些地区的牛送到目前唯一免除接种口蹄疫疫苗的圣卡塔琳娜州，仍然要求接种疫苗。

育成牛价格再次上涨

乌拉圭

今年牛屠宰量将达最低，2021年将开始恢复

2020年的牛屠宰量将无法达到200万头，并将成为自2003年上一次口蹄疫危机爆发以来的最低水平。尽管在下半年屠宰活动节奏与去年类似，但无法弥补今年前五个月屠宰量的急剧下降。当然，如果世界趋向新的常态，那么2021年工厂屠宰活动将出现增长，这一趋势将在第二年持续下去。明年，屠宰量可能会达约220万头，到2022年还会有更多的牛被屠宰。将出现2006年开始统计以来的历史最高水平，即超过250万头。INAC主席费尔南多在发表的声明中表示，2020年将是肉类加工业平均连续第四年负增长。 到明年或今年最后一个季度，该行业的“瘦牛”周期将开始减少，以至于待宰牛数量将达到2018年水平，（2019年中期牛犊存栏276万头），占比相对仍然比前三代高得多，都与活牛出口数量相关。

牛肉加工业的逾期贷款稳定

中央银行发布的最新数据显示，截至今年6月，乌拉圭肉类包装业已向乌拉圭金融系统逾期贷款1570万美元，与5月的最高水平持平。 从去年10月开始，在这种情况下，肉类包装行业的信用义务就开始了上升的竞争，这为该国大部分公司的盈利能力带来挑战。 上一季度的数据显示逾期贷款数量稳定，但没有下降的趋势。另一方面，目前的贷款增加了约600万美元，到上半年末已达3.11亿美元。

供应稀少，但足以覆盖目前的需求水平

屠宰牛价格使上周开始出现的下降趋势得到稳定。 即使供应不充裕，也足以满足需求，大多数工厂481配额所需的育成牛都用自己的牛，或已经采到的牛，少数工厂屠宰活动减少。预订明显延长。 期限较短的在10到12天，而其他在9月预定，在某些情况下没有定价。特种出口阉牛价格达3.4美元/公斤，体重较重的母牛最低3.2美元/公斤，胴体重量在230公斤以上的成交价3.25美元/公斤以上。小母牛成交价3.3美元/公斤，不含运费，45天付款。

阿根廷

阿根廷国内牛肉消费急剧下降

阿根廷肉类工业和商会（CICCRA）在其最新的部门经济报告中称，今年7月牛肉有关的的数据显示，屠宰量、产量、出口量向好，但国内消费和价格令人担忧。根据该报告，在今年的第七个月（按过去12个月的移动平均数计算），人均年牛肉消费量为50.4公斤/年，与2019年7月相比减少了 3.8％，这意味着每名居民每年牛肉消费减少2公斤。CICCRA解释说，这将导致多种问题，目前已经产生了支付问题，并且警示我们贸易链可能会中断，从而影响生产者。”贸易中另一不确定因素是“中国为阿根廷牛肉平均采购价格下降，6月份平均价格为3673美元/吨，环比下降9.1％，同比下降了23.6％。”

政府为降低出口税敞开大门

生产发展部部长马蒂亚斯发表讲话称并不排除“减少预扣税款和减少雇主缴款”作为振兴经济的一揽子措施的一部分后，农村和农业综合企业产生了谨慎的期望。新冠病毒危机彻底改变了形势。 经济状况变好了：7月份的数据表明该行业已经处于大流行前的水平。 我们正在看到初期的复苏。”尽管他没有提到特定的产品或农作物，但马蒂亚斯提到的出口税问题在该行业引起了投机活动。

活牛采购兴趣增长，小牛供应减少

“在过去的两年到目前为止，许多农业生产者已经开始以畜牧生产为重。他们在饲养场（使用自己的谷物）的模式下进行生产，或者随着生产计划（包括牧场或燕麦田的轮换）而越来越多地这样做。只要是将目前农业面积的一小部分用于牛肉生产，无论是用燕麦田，牧场还是服务性作物，对牛犊的需求就会增加，这将使越冬市场不稳定。”“ 7月份的屠宰情况证实了目前畜牧周期方向变化的趋势：公牛屠宰量增加而母牛屠宰量减少。7月，母牛的屠宰量比去年同月低17％。 与前一年相比，今年前七个月的屠宰量下降了7％； 7月份小母牛的屠宰量下降了5％，但前七个月的趋势没有变化，仍呈逐年上升的趋势 9.5％”。

所有出口活牛种类均有上涨

上周出口阉牛价格有3比索的微幅上行调整。最好的英国纯种阉牛成交价188-193比索/公斤，印度串种阉牛183-189比索/公斤，特优种母牛价格上涨较多，5-8比索，上涨至155-160比索/公斤，工业母牛价格上涨3-4比索，成交价134-138比索/公斤。

哥伦比亚

美丽华出资2600万美元收购了哥伦比亚另一家工厂

雅典娜食品公司签署了一项协议，以2600万美元的价格购买位于桑坦德省布卡拉曼加的FrigoríficoVijagual SA的屠宰和去骨工厂。 预计这家巴西跨国公司将于9月1日获得控制权。 此操作包括资产收购，营运资金和投资，以扩展和现代化设施。 FrigoríficoVijagual每天的屠宰和去骨能力为700头，这使该公司在全国的生产能力翻了一番。哥伦比亚雅典娜食品公司、首席运营官Leandro Protzen表示：“哥伦比亚大约有2800万头牛（超过澳大利亚），有巨大的增长潜力，尤其是在出口方面。”

北美

美国牛肉出口又一个艰难的月份

6月牛肉的出口接近5月的低点，同比下降33％至79013吨，出口额下降32％至4.923亿美元。 对大多数市场的出口低于去年同期水平，但对加拿大，中国和南非的出口趋势则有所上升。根据美国农业部发布的数据和美国肉类出口联合会（USMEF）汇编的数据，1月至6月，牛肉出口量比去年同期（591609公吨）下降了9％，出口额下降了10％（36.3亿美元）。  同时，6月猪肉出口总计207,181公吨，比去年同期下降3％，而出口额下降9％，为5.163亿美元。 对中国/香港的出口继续保持比一年前更高的趋势，但是十月份以来的最低水平。

JBS宣布投资上亿建造猪肉工厂

JBS USA通过其子公司Plumrose USA宣布打算在美国建立一家加工猪肉产品的工厂。 该公司计划在新部门投资2亿美元。 目的是建立一个战略位置优越的工厂，以有效地获取动物并利用与其他现有资产的协同作用。 Plumrose USA在美国已经有六个分支机构。 Plumrose美国公司总裁Thomas Lopez在一份声明中说：“ Plumrose美国公司具有独特的优势，可以满足消费者对美味，优质'意大利'肉（如香肠和火腿）不断增长的需求。 这家拥有85年历史的公司于2017年被JBS USA收购，自收购以来显示出显着增长。

育成牛价格连续五周回升

上周育成牛成交价上涨3美分，连续五周回升。北部地区活牛成交价101-103美元/磅，南部地区现货市场活牛价格99-101美元/百磅，北部地区胴体参考价163美元/百磅，北部地区胴体成交价仍高于南部地区。

上周进口牛肉市场疲软

上周进口牛肉市场疲软，价格有所下降，贸易缓慢。季节性的需求疲软使价格承压，10月成交价226.5-229美元/百磅。