2020年第30周世界牛肉报告

时间：2020年7月29日 周三

上半年进口量大给中国市场施加压力

巴西坚持认为，中国对新冠疫情采取的禁运不合理

当地政府暂停乌拉圭工厂Carrasco到中国的出口

六月阿根廷对美国出口量创新纪录

2020年欧洲牛肉进口量明显下降

中国为防控新冠疫情发布卫生检疫要求

FOB南方共同市场

上半年进口量大给中国带来压力

中国牛肉市场的下行趋势进入第二周，进口商拒绝接受出口商要求的相对较高的价格。一位市场参与者称有些进口商面临很大的压力，想把库存的商品卖掉，所以他们接受以较低的价格销售。一位进口商称，第一季度进口量很大，这决定了目前的市场情况。一位贸易商说中国本地市场价格下跌了100-200美元，而出口商要价更高了一些。另一位进口商提到，中国市场面临的事实情况是，在经济放缓的情况下，肉类库存过剩，再加上全球需求低迷，最终也给中国带来了压力。他说，几周前出现的价格好转迹象，是由于人们猜测，工厂暂停出口中国可能是一种普遍现象，从而可能导致供应下降。由于这种情况并未发生，进口商“再次盘点库存”。近几天中国出现的新冠肺炎病例引发了紧张情绪，尽管在一个14亿人口的国家，新冠肺炎病例只有几十例。人们关注的焦点是中国西北部的新疆地区，昨天全国新增病例68例，其中新疆地区有57例。新疆是一个以穆斯林为主的地区，牛肉消费量较高。当地政府限制公共交通并进行社区隔离，这势必会对消费在成严重影响。在中国市场通常能保持价格的牛副，价格正在下跌。“牛副的价格一直在下跌，已经持续了很久”。

欧洲冰鲜市场平静

本周欧洲市场需求趋稳，“市场非常平静，需求较少”，一位阿根廷市场参与者称。10天前成交的高价现在再也卖不到了，成交的最高价是有进口商需要阿根廷希尔顿臀腰肉，成交价13500美元/吨，现在需求端的还价在13000-13100美元/吨。481配额方面，发货速度比前几个季度要慢得多。昨天距离完成6625吨的总配额，仍有826.6吨未完成，而没有待完成的货。反过来，在可供美国出口商使用的4625吨配额中，还有3578吨未完成，占分配额的四分之三以上。智利进口商对于行情很谨慎。关于9月国庆假日的需求，一进口商称，通常庆祝国庆假日的“旅馆和酒馆”已关闭，“阅兵”也不会举行。反而由于疫情，酒店、餐馆和餐饮业“几乎全部关闭，只提供外卖服务”。在这种情况下，智利的活牛市场价格“非常高”，从巴西和巴拉圭进口牛肉的零售公司具有很大优势。因此，价格完全由商超控制。

总体价格上涨推高南方共同市场阉牛价格

本周南美国家待宰牛价格上涨，上涨趋势受到密切关注。南方共同市场阉牛价格指数上涨4美分，至2.78美元/公斤，达三月上半月新冠疫情在南美地区爆发以来新高。较五月中旬牛价低点时上涨了48美分，上涨了21%。巴西，按本地雷亚尔计的成交价再次上涨。本周美元在全国范围内下跌，而巴西雷亚尔升值1.2%。巴西主要出口周育成牛价格上涨5美分，上涨至2.67美元/公斤。巴拉圭由于在口蹄疫接种阶段活牛供应量少，价格保持上涨趋势。阿根廷和乌拉圭活牛参考价本周上涨2美分，分别上涨至2.83美元/公斤和3.45美元/公斤。乌拉圭目前已经看到价格上涨趋势将在本季度后停止。

巴西

巴西坚持认为中国对新冠疫情采取的禁运是不合理的

农业部商务与国际关系部长表示，中国暂停巴西肉品加工企业的出口，影响了这些企业的常规经营和市场价值。它强调巴西政府的立场，即中国的禁令是“不公平的”。早些时候，中国大使馆顾问部长曲玉辉表示，暂停从一些巴西工厂采购肉类是北京方面采取的“预防措施”，不会损害两国之间的贸易。

Marfrig提出十年零森林砍伐计划

Marfrig宣布实施Verde +计划，该计划的目标是确保公司100%的生产链在未来10年是可持续的和无浪费的。该计划与荷兰公私合作机构IDH(可持续贸易倡议)共同构想，在一次在线活动中，Marfrig向巴西和世界各地的投资者、客户、生产者和环保人士展示了该计划。未来10年内，Marfrig将向可持续发展行动投资5亿雷亚尔(按当前汇率计算为9400万美元)。Marfrig董事会的创始人兼总裁Marcos Molina说:“我们相信，只有那些拥护可持续发展的人才会有美好的未来。”“我们是我们这个领域的先驱，我们再次呼吁，希望鼓励整个产业链对可持续发展和保护我们的森林做出承诺。”该项计划预计，到2022年，Marfrig将调整其产业链控制和风险缓解系统。同年，该公司将推出“间接供应商风险缓解地图”，这是一个跨越了几幅原生植被地图和其他牲畜生产的地图。这样，就有可能确定生物多样性受到影响的风险较大或较小的地区。此外，到2020年底之前，目前在亚马逊地区使用的卫星地球观测系统将用于对Cerrado(巴西中部的一大片热带草原生态区)进行监测。2022年至2025年，Marfrig将领导被封禁生产商的重新整合项目，使他们符合公司的可持续标准。还将建立加强和重组技术援助网络，以改善牧场、遗传和动物营养，为此Marfrig和IDH正在携手为生产者提供适当的信贷。到2025年，我们的目标是Marfrig在亚马逊的整个供应链实现可追溯，在未来10年里，该公司将对Cerrado地区和其他生物群落采取同样的措施，从而在2030年实现森林零砍伐的目标。通过包容性强的体系支持巴西畜牧产业链一个长期项目的发展，保证牛肉生产竞争力。该体系能够通过改进基因和提供信贷等技术包改善生产者的生活，”, IDH和拉丁美洲可持续景观的项目的执行董事Daniela Mariuzzo称。

育成牛因供应短缺，价格仍坚挺

待宰牛供应短缺继续为有牛价施加压力。本周圣保罗活牛价格上涨2雷亚尔/15公斤，不含税的现金价格为220雷亚尔/15公斤。这一参考价格是国内市场的活牛参考价格。满足中国市场条件的牛30月龄以下的公牛价格高5雷亚尔，小母牛213雷亚尔/15公斤，尽管预订时间稍长，约8天，但价格坚挺已是事实。预计接下来几天市场将更加坚挺，由于活牛短缺，出口需求旺盛，后面几天接近月初也将支撑肉类市场价格。

乌拉圭

农业部畜牧局暂停肉类加工厂向中国的牛肉出口

作为一项预防措施，农业部牲畜服务总局暂停了Carrasco厂对中国的出口。国家肉类研究所总统的费尔南多马托斯证实了这一决定。在该工厂的一名工人新冠病毒检测呈阳性后，采取了这一措施，后续对17名与感染者共用去骨机器的工人进行了检测，结果均为阴性，这表明病毒没有在屠宰场内扩散。Mattos说，Carrasco将能够在7月19日之前向中国出口该产品，而且可以肯定的是，只要该部门的员工没有其发现其他的阳性病例，停产将持续14天。在该厂工作的犹太员工决定临时暂停生产，公司管理层可能在今天做出决定，提前暂停生产活动，并让员工休假。原则上，员工休假计划从8月5日或10日开始，为期四周。

乌拉圭从阿根廷进口带骨肋排

第一批从阿根廷进口的带骨牛肉始于上周，来自La Pampa的肉类加工厂Cresud，以Carnes Pampeanas的品牌出售。其中包括冷冻肋排19.4吨，均价为3.35美元/公斤。进口商告诉记者，这是一种高品质的阿伯丁安格斯牛肉，每头重420公斤。我们的想法是定期进口这种产品。从阿根廷进口带骨牛肉的可能性是因为两国在这方面达成了一项协议，而巴西却没有这样做。

育成阉牛价格趋于平衡

WBR昨天下午咨询的一些贸易商认为，当前季度后最高的价格可能已经开始消失。上周末，特种阉牛成交价3.5美元/公斤，体重较重的母牛的成交价3.3美元/公斤，这个价格在昨天还很难卖到，但也并非不可能。燕麦饲牛有少量的出栏，在很多方面都反映出来，上周屠宰量增长，牛的质量提高，预定时限拉长至8-10天。有几个工厂将他们的采购计划与481配额的开始生产“结合”在一起，许多活牛已经买到了，所以他们将有几个星期几乎不会参与到草饲牛市场。阉牛市场普遍成交价3.4-3.45美元/公斤，体重较重的母牛成交价3.25美元/公斤，小母牛市场比较平静，燕麦饲牛只的供应可以满足需求，大部分成交价在3.35美元/公斤，预定期限较长。很可能旺季后的价格被抛在了后面，市场开始进入一个平衡的阶段，伴随着一些下行的压力，特别是如果国际市场的需求没有改善。

屠宰量达四周以来最高

上周牛屠宰量增长超过6000头，达六月末至今四周以来最高。乌拉圭肉协报道，截止7月25日的一周内，牛屠宰量37487头，较上周增长了20%，同比增长了10%。周屠宰量最大种类是阉牛，阉牛屠宰量较上周增长了2821头，增长至19364头，母牛屠宰量的也有同水平的增长，增长了2895头，增长至12664头。屠宰量最大的工厂是Marfrig-Tacuarembó (5040头)，Athena-Pulsa（4949头）和Las Piedras（3734头）。Marfrig两家工厂屠宰量8746头，美丽华两家工厂屠宰量7803头。距月末仅余一周的时间，7月牛只屠宰总量124716头，较2019年同期130375头稍有减少。由于牛肉行业工会周二举行了长达24小时的罢工，本周的屠宰活动可能会减少。

阿根廷

六月阿根廷对美国出口量创纪录

美国市场已成为阿根廷在中国市场低迷时期的补救措施:今年6月,阿根廷对美国胬肉销售量达到2196吨,较5月增长308%，占美国年度总配额20000吨的10%以上。六月对美国出口的冰鲜牛肉平均价格6131美元/吨，冷冻牛肉平均价格4201美元/吨。因此，6月成为自2018年底恢复对美出口以来销量最好的一个月。2020年至今，阿根廷已经向美国出口牛肉6440吨，出口额超3300万美元。

2020/21年希尔顿配额正式启动

新的希尔顿年度配额开始启动，前三周就发放了2313吨配额，占配额总量的7.84%。因此，即使不计算最后一周，7月也比截至1月的所有前几个月都要高。无论如何，很有可能进口商的投机和，已经对价格产生影响的目的地国家重新进行隔离将是配额发货速度减慢。

阿根廷牛肉推广局举办虚拟国际研讨会

7月29日阿根廷时间早上8点45分开始至7月30日，阿根廷牛肉推广局举办第一次虚拟国际研讨会，来自世界各地的专家参与会议，讨论牛肉行业在疫情后面临的挑战。

阉牛和工业母牛价格有轻微上行修调整

出口阉牛价格有2-3比索的微幅调整。最好的英国纯种阉牛成交价183-188比索/公斤，印度串种阉牛177-184比索/公斤，母牛价格与上周相同，特优种母牛成交价144-148比索/公斤，工业母牛价格上涨2比索，成交价保持127-129比索/公斤。

北美

乌拉圭成为加拿大冷冻牛肉第二大供应国

根据加拿大食品检验署肉类和家禽部门的数据，2020年截止上周末，加拿大冷冻牛肉进口量42761吨。新西兰是主要供应国，加拿大从新西兰牛肉进口量10042吨，占进口总量的23.5%，其次是乌拉圭，从乌拉圭进口量8067吨，占18.9%，从美国进口量7543吨，占总进口量的17.6%。如果所有进口牛肉都考虑在内（冰鲜、冷冻、加工牛肉、牛脂肪），牛肉进口总量105946吨，从美国进口量占主导地位，达63554吨，其次是新西兰（10683吨）和乌拉圭（8155吨）。加拿大进口冰鲜牛肉中88%来源于美国，约40606吨。

七月1日牛只存栏量达历史次高

美国农业部宣布，截至2020年7月1日，美国屠宰市场上饲育能力1000头及以上饲育场成牛和牛犊存栏总数为1140万头，略低于2019年7月1日，是自1996年开始统计以来7月1日的存栏量第二高。DLR表示，该报告与分析师的预期相似。补栏比平均预估的3.9%上涨了2.1%。由于试图减少育肥天数较长的动物，6月份出栏量同比增长了1.3%。6月份体重不足600磅的牛补栏比去年增长了11.7%。干旱和来自墨西哥的待育肥牛数量增多可能是原因之一。

六月美国牛肉产量达2011年以来最高

6月牛屠宰量达290万头，同比增长了2.4%，环比增长了26.3%。六月牛屠宰量的迅猛回弹导致牛肉产量达237.4万吨，较去年增长了6.6%，达2011年6月以来最高。牛肉产量的增长由于不正常的牛只体重过大。六月，联邦检测平均体重830磅，同比增加了34磅，增加了4.3%，尽管今年前半年商用牛屠宰量和牛肉产量分别较去年减少了4.4%和1.9%，由于出现COVID-19疫情的屠宰厂被关闭，导致供应链中的活牛积压，导致2020年1月至今的屠宰和牛肉产量下降。但是活牛的积压也导致了牛的体重增加，这在一定程度上抑制了牛肉产量的进一步下降。

2020年美国牛种群数量微幅增加

2020年7月1日美国成牛和牛犊数量1.03亿头，较2019年7月1日的1.029亿头有微幅增长。母牛和小母牛总量4140万头，略低于2019年7月1日的4160万头。肉用母牛约3210万头，较去年减少1%，产奶母牛约935万头，较去年增加1%。

JBS称美国工厂生产已经全面恢复

JBS在美国的首席执行官Andre Nogueira称，JBS在美国的牛肉生产水平已经恢复正常。他说，JBS本周的产量比去年同期还要多。在一次网络会议上，Nogueira说生产的正常进度让他很吃惊。今年4月，疫情的影响导致美国数十家肉类加工业厂关闭，原因是员工感染covid-19，牛肉产量下降了30%至40%。JBS在美国拥有约6万名员工，是美国三大牛肉、猪肉和家禽企业之一。

育成牛价格连续三周上涨

七月初育成牛价格达到低点之后，过去三周开始轻微上行。美国农业部昨日报道，5天前最近成交价97.29美元/磅，本周上涨了约1美元/百磅，较七月初的低点上涨了2.4%。

上周进口牛肉有价无市

据美国农业部报道，美国牛肉进口市场成交量不足以建立参考价格。尽管近几周价格回落，但目前的新西兰进口价格仍高于过去5年的平均水平。“回顾过去五年，尽管自5月以来有所下降，新西兰产牛肉的价格趋势仍然非常乐观。90CL和95CL进口产品价格较五年平均价格高10美元/百磅。

欧洲

2020年欧盟进口量明显下降

1月-5月，欧盟牛肉和活牛进口量144068吨，较2019年同期下降了24%。如果英国进口量不算在内，进口量下降的幅度在20%，下降至96008吨。到欧盟出口量减少最多的供应国是乌拉圭，乌拉圭对欧盟出口量14494吨，同比减少28.1%。对欧盟出口量最大的是巴西，出口量33156吨，较去年下降18.8%，其次是阿根廷，对欧盟出口量27154吨，下降了11%，乌拉圭位居第三。另一方面，这5个月经481配额从美国进口未加激素处理的牛肉7129吨，较去年下降了16.3%。

澳洲

中国市场重燃对新西兰羊腿的采购兴趣

中国市场对新西兰羊腿又重新有了兴趣。有报道称澳大利亚维多利亚羊肉企业由于新冠疫情关闭助长了对新西兰产品的兴趣。出口商发现羊腿价格上涨了6美元/公斤，达两个月来最高。

亚洲

中国为防控新冠疫情发布卫生检疫要求

周四，中国国家卫生健康委员会发布了针对肉类包装企业的新冠疫情控制指南，其中包括进口牛肉和在中国工厂加工前必须无病毒的牛肉产品的标准。这份防控指南是在欧洲和美国一系列肉类加工厂爆发新冠疫情的背景下提出的，中国相应禁止了一系列进口来源。国家卫健委在一份声明中表示，进口肉类产品在中国工厂进行加工前，除具备其他文件、证书和检验记录外，还必须持有通过核酸检测的证明。肉类加工单位必须监控牛肉的来源，并建立一个完整的追溯机制。该声明指出，中高风险地区的肉类加工企业必须在屠宰、切割和包装单位分别收集5个环境样本用于核酸检测，而低风险地区的肉类加工企业必须每周至少进行一次此类样本检测。