2020年第22周世界牛肉报告

时间：2020年6月3日 周三

欧洲冰鲜市场保持上扬趋势

犹太屠宰员工抵达南美地区

荷兰合作银行预测中国和欧洲牛肉需求第三季度将摆脱疫情影响

五月巴西牛肉出口量达去年10月以来最大

新冠疫情开始影响巴西牛肉生产

4月乌拉圭肉类工厂债务略有下降，但逾期贷款有所增加

FOB南方共同市场

中国牛肉进口市场仍然安静

做中国市场业务的出口商反应，中国牛肉进口市场仍然低迷，没有复苏迹象。进口商在销售库存，为了能够按时为隔离期间的采购付款。规律采购的进口商宁愿等一等，而不去冒风险，也不再询问。本周与上周的不同在于中国国内市场持续在下跌。活跃的进口商很少，一些人预测直到90月份市场都不会有太大变化。阿根廷工厂也反映市场低迷，我们在为未完成的合同生产，避免议价。已经有一些工厂答应了为7月合同减价。另一方面香港市场没有明显的恢复迹象。

欧洲冰鲜牛肉进口保持上扬趋势

本周欧洲冰鲜市场表现出上行趋势。从上周中间几天开始，阿根廷希尔顿臀腰肉上涨了500美元/吨，目前的报价在10000-10200美元/吨离岸价。欧洲进口商反应，2019/20年的配额价格已经达到10500-11000美元/吨离岸价。乌拉圭方面希尔顿产品参考价在8800-9100美元/吨。一位贸易商反应，一些前面退出市场的欧洲进口商恢复了贸易活动，这也有助于价格坚挺。牛肉至欧洲的发运量有增长，上周乌拉圭481配额发运量475吨，希尔顿配额发运量112吨。另一方面，一位贸易商称冷冻肉市场非常缓慢，巴西腰脊肉成交价6000美元/吨。

中东市场情况复杂，开始出现议价

欧洲市场没有巨大变化，工厂和贸易商反应，6月的合同基本完成，7月合同正在谈判中。开斋节期间的季节消费前景不是最好的。这是穆斯林庆祝斋月结束的节日，斋月在5月结束。穆斯林进行宗教祈祷，糖果、食物和软饮料被分发到清真寺和千家万户。然而，新冠病毒疫情的出现可能会使麦加之行取消，这对牛肉消费带来一系列的威胁。另外一个看跌的因素是6月开始，印度将恢复出口。该贸易商反映，埃及进口商前部位肉出价不超过3300美元/吨CIF，而巴西工厂报价在3500-3700美元/吨，后部位肉报盘价格到了3600美元/吨，这在某种程度上反映了出口商把货卖到巴西国内市场面临困难。

犹太员工抵达南美地区

一架载有100名拉比的包机将抵达布宜诺斯艾利斯。这一行人包括约6名将留在阿根廷的屠宰员工，另外3名(两名特别人员和一名普通人员)将转乘航班前往乌拉圭。另一家飞往巴拉圭的包机将于6月8日抵达巴拉圭，带回6名常规屠宰人员。目前没有关于犹太屠宰员工抵达巴西的消息。巴西很多地区受疫情影响严重，肉类行业的生产力已经受到影响。由于肉类工厂发生大量新冠疫情病例，犹太洁食拉比不愿回到巴西工厂工作。巴拉圭前部位肉参考价5000-5200美元/吨，最近的几小时有一些变动，进口商差点以4800美元/吨成交，随后工厂又反悔了。阿根廷前部位肉在南部地区价格最好，参考价7500-7800美元/吨离岸价，南部地区泽布阉牛供应较多。有消息称常规的犹太员工的屠宰活动将持续至9月12日。

疫情防控措施给智利市场带来压力

5月，巴拉圭牛肉卖往智利市场较4月出现了一些好转。但目前更加严格的疫情防控措施成为阻碍，19切全牛卖到智利市场最新的参考价大约在4000美元/吨。

美国市场保持坚挺，存在配额不足的问题

尽管美国疫情严重，美国市场仍有需求。据透露，阿根廷90CL牛前成交价5100美元/吨离岸价。乌拉圭方面主要的障碍是配额不足。事实上，上周乌拉圭向美国出口牛肉1023吨，这一速度是不可持续的，因为关税优惠的配额是2万吨。今年乌拉圭的总出口量已达7179吨，比去年同期增长9.5%

荷兰合作银行预测中国和欧洲需求第三季度将摆脱新冠疫情影响

荷兰合作银行就新冠疫情对第二季度和第三季度不同国家牛肉需求的影响展开了研究，该研究指出，第三季度中国和欧洲两个重点市场对南美地区的牛肉采购将恢复正常。荷兰合作银行从生产和消费的角度分析了疫情对北美、南美、大洋洲、欧洲和东南亚地区主要国家生产、加工和需求的影响。当前季度疫情对生产没有造成影响，但是出现了生产过剩（主要在美国和东南亚国家）和需求过剩的情况。另一方面，荷兰合作银行发现疫情将影响第三季度南美和北美国家的生产。值得注意的是，在需求方面，疫情将对调查涉及的南美国家（巴西和阿根廷）产生轻度影响，而对中国和欧盟（28个国家）将不会产生影响，因此，他们将很快摆脱目前的消费减速。

雷亚尔三周内升值11%，拉动南方共同市场阉牛价格

本周雷亚尔再次升值，三周内累计升值11%，拉动南方共同市场阉牛价格上涨。本周南方共同市场阉牛价格2.44美元/公斤，较上周上涨3美分，较5月第二周上涨14美分。巴西的主要出口州育成牛平均价格上涨了0.6雷亚尔/15公斤，上涨至181.8雷亚尔/15公斤。本周南方共同市场其他三个国家参考价格保持稳定。造成南美地区牛价波动的原因仍然是巴西货币汇率的变化，按美元计育成牛价格上涨6美分，上涨至2.32美元/公斤。其他地区大体上继续保持稳定。

巴西

5月巴西牛肉出口创去年10月以来新高

尽管今年5月较2019年5月少两个工作日，5月巴西牛肉出口量同比增长了25%,出口额同比增长了42%，据巴西外贸部数据，5月巴西牛肉出口量155136吨，出口额达6.826亿美元，平均出口价格4400美元/吨。出口量达去年十月以来最大。尽管巴西的牛肉产量低于去年，但由于汇率走弱，加上新冠疫情的影响导致国内需求放缓，巴西的出口竞争力有所提高，这支撑了海外销售的增长。今年前5个月，巴西牛肉出口总量624.9万吨，平均出口价格4508美元/吨，同比增长9.5%，出口额增长19.3%。同时，今年猪肉出口增长37%，增长至33.43万吨，禽类出口增长7.8%，增长至164.33万吨。

新冠疫情开始影响牛肉生产

新冠病毒的传播开始影响巴西主要牛产区。此前新冠疫情对肉类工厂的影响主要集中在猪肉和禽类的养殖区，并已经导致一家工厂关闭。劳工检察官办公室(MPT)上周五报告说，法院决定关闭JBS位于Sao Miguel do Guapore (隆多尼亚州)的工厂，直到该公司对所有员工进行新冠肺炎检测为止。根据MPT的数据，该市超过60%的确诊病例来自JBS员工。在该国的大型牛肉企业中，JBS并不是唯一一个新冠肺炎病例增加的企业。在托坎廷斯州的阿拉瓜纳市，发现了近1300例，Minerva进行了快速检测，在雇员中发现了55例疑似病例。该工厂拥有730名员工。为了防止病毒的传播，该公司仅启用了70%的产能进行生产。同时，第二大肉类集团Marfrig也检测出新冠肺炎病例，截止上周，Marfrig在库亚巴地区的Varzea Grande工厂发现了25例确诊病例该公司工人总数3000名。

预计今年补栏将减少10%

根据总部位于圣保罗的全国集约化家畜协会(Assocon)的测算，今年饲育场补栏将减少10%。这一情况将取决于疫情对巴西和全球经济的影响。Assocon的数据是在全国1400个饲养场进行的一项调查的结果。补栏数量将下跌至去年的357万只以下。据分析，有几个因素影响着农民的补栏积极性，但主要原因是玉米和大豆价格上涨导致替代牛的价格上涨和育肥成本的增加。另一个造成农民担忧的原因是新冠疫情的负面影响。国内消费已经停滞，以中国为主要出口对象的牛肉出口情况良好，今年下半年出口应该会进一步加速。两周前，对马托格罗索州(马托格罗索州拥有巴西最大的家畜存栏量)的家畜安置意向进行的首次调查显示，今年只有53.6%的受访者计划饲养圈养家畜。

荷兰合作银行下调了对巴西牛肉产量的预估

荷兰合作银行上周发布的一份报告显示，该行将2020年巴西牛肉产量预期较2019年的预估下调至1%。去年12月，荷兰合作银行预估今年巴西的牛肉产量将增长3.5%。但巴西地理与统计研究所(IBGE)公布的数据显示，今年第一季度，巴西牛屠宰量下降了9.2%。此外，中国是巴西牛肉的最大采购国之一，由于新冠病毒的影响，中国今年前几个月减少了牛肉的采购。荷兰合作银行还预计，未来几个月巴西国内牛肉需求疲软，且新冠肺炎可能对肉类加工企业生产造成影响。

Marfrig与ADM合资成立Plantplus推出植物蛋白产品

Marfrig食品集团向市场宣布与阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)创建合资企业PlantPlus,“将这两家公司的创新能力,卓越的运营相结合，在南美和北美市场通过零售和餐饮服务渠道生产和销售“植物性食品”。Marfrig与ADM他们共同回忆，这不是两家公司第一次合作，“在开发和生产可持续蔬菜产品方面曾有成功的合作经验”包括在汉堡王推出Rebel Whopper汉堡,在巴西推广澳洲植物汉堡,以及Marfrig的Revalution品牌系列产品。PlantPlus Foods将有助于增进两家公司之间的关系，通过这种合作关系，他们将能够向客户提供汉堡、鸡块、香肠和其他“最高质量”的蔬菜产品。Marfrig将持有该公司70%的股份，ADM持有30%的股份，Marfrig将利用其在Varzea Grande(巴西马托格罗索州)和美国俄亥俄州的工厂负责生产，销售和分销。ADM将提供技术支持，开发利用多种源自植物的特殊蛋白质复合物，Marfrig2019年年中宣布，将开始在Varzea Grande工厂用蔬菜产品制作汉堡。该工厂有7条生产线，每年生产能力6.9万吨，其中一条用于生产这些汉堡。当时Marfrig还宣布，将推出一个特定品牌的植物产品。Marfrig2018年从BRF手中收购了Varzea Grande子公司，同时也借此机会收购了阿根廷公司Quickfood。该公司与BRF签订了5年的合同，向BRF供应汉堡，也向其他客户供应产品。

育成牛价格保持坚挺

乌拉圭

5月中国牛肉采购量与4月相当

5月乌拉圭对中国牛肉发运量与4月相当，约1.4万吨。根据海关发布的出口数据，中国牛肉采购总量13911吨，其中包括去骨牛肉10508吨，带骨牛肉3403吨。4月中国采购量14268吨。乌拉圭出口至中国平均价格也没有明显变化，5月冷冻去骨牛肉平均出口价4682美元/吨（4月平均出口价为4697美元/吨），冷冻带骨牛肉平均价格3450美元/吨（4月平均价格3412美元/吨）。向中国出口的产品中有114吨冰鲜牛肉，主要是后部位肉，共5个集装箱，平均价格6 000美元/吨。5月，乌拉圭牛肉出口总量24487吨，平均离岸价格5299美元/吨。与4月相比，出口量有所增长(当时还没有达到2万吨)，平均价格也有所上涨，受对欧盟出口量增长的影响。对北美出口量有显著的增长。对美国和加拿大总出口量7366吨，是自2014年11月以来的最高单月出口量。

乌拉圭对欧洲冰鲜牛肉出口量较2月减少50%

5月乌拉圭对欧盟冰鲜牛肉出口量1494吨，远高于4月出口量（4月出口量仅254吨），较2月减少50%。2月是第一季度的第二个月，5月是第二季度的第二个月，这两个月都是下一季度的481配额开始发运的月份。值得注意的还有4月的低点已经过去，欧洲市场恢复活力开始在出货量上反映出来。冰鲜牛肉出口至欧盟平均价格9079美元/吨，较2月平均价格9756美元/吨有所下降。在截止5月的12个月内，乌拉圭冰鲜牛肉出口至欧洲总量21247吨，达2014年481配额占比开始增加以来12个月总出口量最低。

肉类工厂债务略有下降，但逾期贷款有所增加

根据乌拉圭中央银行发布的数据，乌拉圭肉类工厂到4月末有乌拉圭金融系统贷款3.29亿美元，三月时贷款3.35亿美元，也就意味着贷款数目减少了700万美元。去年4月，肉类工厂的银行负债总计2.78亿美元。同时，4月份逾期贷款增加了近50万美元，从3月份的1480万美元增加到上个月的1520万美元。对于乌拉圭肉类加工业来说，当地金融系统贷款逾期并不常见，从去年11月开始这种现象开始引起注意，当时该行业的贷款跃升至920万美元。从那时起，开始出现一种增长的趋势，尽管上个季度稳定在1500万美元左右。乌拉圭肉协在开始发布阉牛类型价值数据时提醒，照目前情况，肉类工厂将无法覆盖成本。

5月牛肉进口量同比下降

5月牛肉进口量下降至2275吨，达今年2月以来最低，也是2018年11月以来历年5月进口量最低。Abasto厂长Luis评论，国内消费下降，供给端库存量大，因此进口商的策略是去库存，随着价格持续下跌，需求端越来越谨慎，认为价格将持续下跌。加之国内产量有所上涨，每月产量大的时期每周屠宰量达4.5万头以上。巴西牛肉价格正在下跌，后部位肉进口价之前4500美元/吨，现在下跌至4000美元/吨，肩胛背肩从3500左右下跌至3100美元/吨。5月冰鲜牛肉进口量2016吨，冷冻牛肉进口量258吨，其中包含131吨牛副。巴西是主要的供应国（1518吨），从巴拉圭进口量736吨，由于巴拉圭牛价下跌，巴拉圭在进口国家中更有竞争力，从巴拉圭进口量有所增长。本月进口量领先的公司是Santa Clara（进口量428吨）， Delgon and Tamiral（进口量各238吨），今年截至目前，乌拉圭牛肉进口量13171吨，较去年同期增长60%。

欧盟拒绝接受用雌二醇处理过的牲畜的牛肉

乌拉圭肉协董事会周一会见了畜牧服务部主任，讨论欧盟禁止使用雌二醇处理的肉类入境的政策。雌二醇是一种用于热量同步的激素。据估计，大约有80万头小母牛和母牛使用了这种药物，占种畜总数的20%。欧盟方面认为，该药物具有潜在的致癌性，但事实上，它被认为是一种新的非关税措施，以限制牛肉进口。乌拉圭方面研究了用药的利与弊，包括禁止在牛群中使用雌二醇，或利用可追溯性来鉴定使用过这种药物的动物。

需求端尤其谨慎，供应也很少

草饲牛供应很少，但市场上牛肉工厂的采牛的谨慎情绪使价格无法呈现上行趋势。481配额的生产近几天结束，之后屠宰活动将大幅下降。燕麦田和苜蓿田延期，出栏牛只较少。牛价和前几周一样，出口阉牛3.15-3.2美元/公斤，国内市场特种阉牛贵几美分，小母牛参考价格一样，母牛按不同质量卖到3-3.1美元/公斤。荷斯坦奶牛有采购兴趣，成交价2.7-2.8美元/公斤。昨天有贸易商反映，“求购者想要便宜的牛。”预定期限在转账后一周之内。预计一旦供应开始减少，屠宰量将下降。因为考虑到出口市场的困难，需求端对供应稀少的产品没有兴趣出价。

牛肉节影响工厂屠宰活动

肉类行业工人的牛肉节对上周的屠宰活动产生了影响。这一天是为了庆祝1876年第一艘冷藏船Le Frigorifique从乌拉圭驶往欧洲。据乌拉圭肉协报告，截至5月30日的一周内，牛屠宰量39064头，较上周减少6420头(减少了14.1%)，与去年同期相比减少8000多头。屠宰量减少最大的牛种是小母牛，小母牛屠宰量4953头，较上周减少3000多头，减少了38%，母牛屠宰量13467头，较上周减少了11.5%，阉牛屠宰量减少了7%，减少至19818头。Athena-PUL厂（屠宰量3828头）Marfrig-Tacuarembó (3789头)， Athena-Carrasco (3744头)连续三周保持屠宰量领先。尽管总体屠宰量下降，Marfrig本周屠宰量11540头，较上周有增长。5月屠宰总量177471头，同比减少37205头，至此，2002年前五个月总屠宰量77.66万头，达2003年至今17年来最低。

阿根廷

尽管疫情蔓延，肉类出口量增长18%

尽管全球都在实行隔离措施，4月阿根廷牛肉出口量达45002吨，较上年同月增长了18%。根据阿根廷牛肉推广局的报告，4月总出口额1.998亿美元，由于平均价格下跌14.2%，出口额较去年仅增长1.2%。4月销售量增长5.9%，延续了2月以来的增长趋势，2019年5月至2020年4月的移动年，阿根廷牛肉出口量达88万吨，出口额约32亿美元。

3月至4月平均出口价格下跌9.4%

4月冰鲜牛肉平均出口离岸价7060美元/吨，冷冻牛肉平均出口离岸价4400美元/吨，较2019年4月分别下跌20.9%和1.1%。平均下跌幅度为14.2%，较3月平均出口价下跌9.4%。阿根廷牛肉推广局报告称价格并不平衡，出口至德国价格下跌18.4%，出口至以色列价格下跌了2.8%，出口至中国价格下跌了6.2%（与2019年12月相比下跌了26.6%），到智利出口价增长了5.6%，到巴西出口价增长了7.8%，到俄罗斯出口价增长了5.8%。

第一季度牛肉出口量达8.11亿美元

第一季度牛肉出口总量163985吨，较2019年同时期增长19.7%，中国占总出口量71.6%的份额，对中国出口量117500吨，排在后面的是智利（6.9%），以色列（6.3%），德国（3.8%）俄罗斯（3.1%）美国（2.1%）。2020年前4个月出口额达8.11亿美元，较2019年同期增长15.2%，出口额排名中中国占60%，以色列占9.2%，智利占8.4%，德国占7.3%，荷兰占3.7%。

5月牛屠宰量较4月下降

5月牛屠宰量达116.8万头，较4月屠宰量118.2万头有所减少，今年首次同比2019年屠宰量减少。母牛屠宰量占总屠宰量的49.7%，占比较高。Swift屠宰量排在首位，37903头，其次是Rioplatense，屠宰量28279头，Coto屠宰量28104头，Gorina屠宰量22194头。

本周出口活牛价格稳定

尽管希尔顿产品价格上涨，中国部位肉价格下跌，上周出口阉牛和出口母牛价格稳定，最好的英国纯种阉牛保持155-160比索/公斤，印度串种阉牛保持150-155比索/公斤，特优种母牛138-142比索/公斤，工业母牛报价120-130比索/公斤。